BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 94, BIST-Sınai 76, BIST-Banka 128, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL EGEEN 4.51 PGSUS GARAN 1,236 KOZAL 4.08 SASA VAKBN 280 ECZYT 3.24 CCOLA HALKB 260 DEVA 2.97 EKGYO THYAO 235 TATGD 2.49 DOHOL AKBNK 190 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 2Ç15 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Öncü 0.50% 0.30% Türkiye 10:00 Tem. Tarım ÜFE- Aylık % -3.39% AB 12:00 2Ç15 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Öncü 0.40% 0.40% AB 12:00 Tem. TÜFE- Yıllık % 0.20% 0.20% Türkiye 14:30 Ağu. TCMB Beklenti Anketi- Yılsonu TÜFE 7.71% ABD 15:30 Tem. ÜFE - Aylık % 0.10% 0.40% ABD 16:15 Tem. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.30% 0.23% ABD 17:00 Ağu. Michigan Tüketici Güven Endeksi-Öncü Türkiye 2Ç15 KCHOL, AKSA ve ANACM 2Ç15 Finansal Sonuçları TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 48, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 23, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Ağustos 2015 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu sabah Asya borsaları karışık seyrederken, ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları bekleniyor. Dün rekor seviyelere ulaşan Dolar/TL bu sabah 2.84 seviyesini aşarak yine rekor tazeledi. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe satıcılı başlayabilir. Bugün yurtiçinde saat 14:30 da TCMB nin Ağustos ayı beklenti anketi sonuçları açıklanacak. Ayrıca Yunanistan Parlamentosu nda kurtarma paketi için dün gece yapılması beklenen oylamanın bu sabah yapılacağı belirtiliyor. Bugün Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan için biraraya gelmeleri bekleniyor. Çin Merkez Bankası yuan kurunu üçüncü kez devalüe etmesinin ardından yaptığı açıklamada, yuanı makul bir seviyede ve dengede tutmaya devam edeceğini kaydetti. Çin Merkez Bankası (PBOC) nın açıklamaları ardından piyasalarda panik havası yatıştı. Çarşamba günü %2.70 gerileyerek 2014 Ekim den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydeden Stoxx Europe 600 endeksi dün puana kadar yükseldi ancak ABD de açıklanan olumlu ekonomik verilerin ardından kazançların bir kısmını vererek günü %0.97 artışla puandan tamamladı. Çin'de gerçekleştirilen devalüasyona rağmen FED'in Eylül ayında faiz artıracağına ilişkin beklentiler devam ediyor. ABD de dün açıklanan perakende satışlar Temmuz ayında %0.6 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. Haziran ayı verisi ise %0.3 düşüşten yatay seyre revize edildi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 5 bin kişi artarak 274 bine geldi. (Beklenti: 270 Bin) Dün ABD de hisse senetleri günü yatay ve karışık bir görünümle tamamladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP ile koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Davutoğlu CHP ye kısa süreli reform hükümeti teklif ettiklerini ancak bu teklifin kabul edilmediğini söyledi. Ayrıca Davutoğlu, erken seçimin en güçlü ihtimal olduğunu belirterek CHP ile yapılan görüşmeler sonrası şu anda hükümet ortaklığı kuracak bir zemin olmadığını söyledi. Dolar/TL, seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nun koalisyon kurulması kapsamında gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından görüşmelerin olumsuz sonuçlandığına yönelik haberlerin etkisi ile TL hızla değer kaybederken, Borsa İstanbul da ise satış baskısı artış gösterdi. Erken seçim beklentilerinin etkisi ile 75, puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi kapanışa doğru gelen bir miktar tepki alımı ile toparlanarak günü %1.39 düşüşle 77, puandan kapattı. Toplam işlem hacmi ise bir önceki güne göre %41 oranında artarak 3.82 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, gün boyunca dalgalı, yüksek işlem hacimli bir gün geçirdi. Endeks güne önceki kapanışın üzerinde başlasa da, iki haftalık sürede oluşan formasyon kanalı içerisine geri dönüş başarısız olunca, satışlar etkili oldu. Bir ara puana kadar gerileyen endeks, bu seviyeden gelen alışlarla gün boyunca görülen kayıpların bir kısmını telafi etti. Gün sonu kapanış puanla desteğinin üzerinde yapıldı. Endeksin mevcut seviyelerde hareketine devam ettiği her gün puan direnci, güçlenmeye devam ediyor. Endeksi, direncinin üzerine çıkaracak yüksek işlem hacimli talep gelmediği sürece, arz yönlü baskının devamını bekleyeceğiz.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 1,600 puan gerileyerek 95,250 uzlaşma fiyatından kapandı, dün koalisyon görüşmelerinin sonuçlarının açıklanmasını bekleyerek oldukça hareketli bir seans geçiren kontratlarda açık pozisyon sayısı ise 8,325 kontrat gerileyerek 279,042 kontrata indi. Endeks 30 kontratları dün en düşük seviye olarak 93,700 puan seviyesini görmesine rağmen kapanışı 95,000 puanın üzerinde yaparak 95,000 97,000 puan bandında kalmayı başardı, ve yine dünkü çok hareketli seansa rağmen endeks 30 kontratları için teknik seviyelerde bir değişiklik bulunmuyor, 95,000 ve 93,500 puan seviyeleri destek, 97,000 ve 99,000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar CHP ile AKP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı haberinin ardından dolar/tl 'a kadar yükselerek, yeni tarihi zirvesini test ederken, 10 yıllık gösterge tahvilde yükseliş 25 baz puana kadar ulaştı. Yurtiçi piyasalar 1,5 saat süren koalisyon görüşme sonrası satıcılı bir seyir izledi. Türk Lirası rekor düşük seviyelere indi. Dolar/TL dün güne 2,7790 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,8250 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 10,13 oldu. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.74, valörde ise son işlem yüzde 9.85 oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AEFES Anadolu Efes Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.58 F/ K PD/ DD AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.09 Piyasa Değeri, Mn TL 28, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD AKGRT Ak sigorta Kapanış, TL 1.78 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.42 *Anadolu Efes'in çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %45.5 azalarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %-7.2 Ç/ Ç %133.5) milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %0.5 Ç/ Ç %62.8) 3,143.6 milyon TL seviyesinde açıklandı. *Anadolu Efes, konsolide satış hacminin yatay seviyede kalmasını veya çok az düşüş göstermesini bekliyor. Akbank geçtiğimiz yıl Ağustos ayında aldığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisini daha düşük maliyet ve yüzde yüzün üzerinde talep ile yeniledi. Akbank ın Temmuz ayında imzaladığı 275 milyon ABD doları tutarındaki 3 yıl vadeli sendikasyon kredisinde gelen ilave talep ile bu kredinin tutarı 335 milyon ABD Dolarına yükseldi. Akbank her iki krediye gelen toplam milyon ABD dolarlık talebin milyon ABD Doları tutarındaki kısmını karşıladı. Öte yandan, geçtiğimiz yıla kıyasla 1 yıllık sendikasyon kredisi maliyeti 15 bps düşürerek LIBOR/ EURIBOR+ %0.75 e geriledi. Şirket'in bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre, 2015 Ocak-Temmuz döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %8 azalarak 1.02 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ise toplam prim üretimi (Y/ Y % A/ A %-18.18) milyon TL olmuştur. F/ K PD/ DD 1.53 ASELS Aselsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 7, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Aselsan ile bir yurtdışı müşteri arasında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariğine yönelik olarak 13/ 08/ 2015 tarihinde ,- ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalamıştır. F/ K PD/ DD 3.36 AYGAZ Aygaz Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.16 F/ K PD/ DD HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 14, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Rekabet Kurulu'nun Şirkete dün tebliğ edilen yazısında Kurulun tarih ve 15-33/ 477-M sayılı kararı ile bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Şirket nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketten savunma talep edilmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), Halkbank'ın Halk Sigorta A.Ş. ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesindeki payının satışına ilişkin ihale kararını iptal etti. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri KCHOL Koç Holding Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 30, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Koç Holding'in çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %1.1 azalarak, bir önceki döneme göre ise %87.9 artarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: milyon TL) F/ K PD/ DD TKFEN Tek fen Holding Kapanış, TL 4.12 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.91 Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ULKER Ülk er Bisk üv i Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 4.64 YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 3.62 Piyasa Değeri, Mn TL 15, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tekfen Holding'in çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %30 azalarak, bir önceki döneme göre ise %65.4 azalarak 29.1 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 52.8 milyon TL) Aynı dönemde Şirket'in FAVÖK'ü (Y/ Y %-17.9 Ç/ Ç %-10.1) 60.2 milyon TL, net satış gelirleri ise (Y/ Y %- 4.5 Ç/ Ç %-13) milyon TL seviyesinde açıklandı. FAVÖK beklentinin %7 altında gerçekleşirken, net satış gelirleri beklentinin %6.9 altında kaldı. Türk Hava Yolları ve LOT Polonya Havayolları ticari bağlarını genişletiyor. Her iki havayolu imzaladıkları Niyet Mektubu çerçevesinde Polonya, Türkiye ve öte noktaları kapsayan pazarlarda ticari işbirliğini genişletecek ayrıca mevcut durumdaki işbirliğini daha da derinleştirecek. İşbirliğinin detayları henüz netleşmemekle birlikte her iki havayolu bir ortak girişim (Joint Venture) yolunda ilerleme kararı aldılar. *Ülker Bisküvi'nin çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %2.3 azalarak, bir önceki döneme göre ise %81.4 artarak 66.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. (Beklenti: 38.2 milyon TL) *Ülker Bisküvi ile ana ortağı Yıldız Holding arasında Mısır ile Suudi Arabistan operasyonlarının bazılarında bulunan kontrol hisselerinin şirkete devrine yönelik bir mutabakat tesis edildi. Banka tarafında 179 gün vadeli TL nominal değerli bono ve 392 gün vadeli TL nominal değerli değişken faizli tahvillerin (talep gelmesi halinde ek olarak satışa sunulabilecek bono ve tahviller çerçevesinde toplam tutar TL'ye kadar artırılabilecek) halka arz edilerek ihraçlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Kredilerin takibe dönüşüm oranı da son 5 yılın en yükseğinde yılında yüzde 3.66 olan takibe dönüşüm oranı yıllar itibariyle geriledi. Ancak 2014 yılı itibariyle tekrar artışa geçti yılında yüzde 2.70, 2012 yılında yüzde 2.86, 2013 de yüzde 2.75 olan takibe dönüşüm oranı 2014 yılında yüzde 2.85 oldu yılının mart ayında biraz gerileyen oran 2.84 tü. Ancak 2015 yılı haziran ayı itibariyle takibe dönüşüm oranı yüzde 2.89 oldu. Kaynak: Hürriyet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobilin 3 yıl sonra ticarileşmesinin hedeflendiğini bildirdi. Kaynak: ntvpara.com Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %3,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde 2015 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,5, imalat sanayi sektörü endeksi ise %3,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 10,3 milyar ABD doları artarak 178,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 7 milyar 692,08 milyon dolar oldu. Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre, Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 7,46, geçen haftaya göre yüzde 0,11 oranında arttı ve 301 milyar 744,3 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 301 milyar 426,9 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 07 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 3 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 07 Ağustos ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 240 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Yeni bir hükümetin kurulması için sürdürülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasını değerlendiren Goldman Sachs, Ekim veya Kasım'da erken seçim riskinin oldukça yükseldiğini belirtti. Bunun belirsizliğin devam edeceğine ve Türkiye'nin risk priminin daha da genişlemesini muhtemel olduğuna işaret eden Goldman Sachs, Türkiye'nin kredi notunun gelecek 6 ayda düşürülmesi riskinin büyümekte olduğunu vurguladı. Yunanistan önümüzdeki iki hafta içinde Pire ve Selanik Limanlarının özelleştirilmesini öngören ihaleleri açıklayacak. Denizhaber'in haberine göre, Selanik limanı'nın özelleştirmesiyle ilgilenenler arasında Yılport'ta var. Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak görüşe açılan Ulusal Enerji Verimliliği Strateji Planı Taslağı olduğu gibi hayata geçerse, hayatımıza iki yeni vergi girecek. Habertürk Gazetesi'nden Seçkin Ürey'in haberine göre, ilki bütün elektrik tüketicilerinden alınacak olan elektrik vergisi olacak. İkinci olarak sanayi ve ticaret abonolerine hem elektrik hem de doğalgaz tüketiminden alınacak olan iklim değişikliği vergisi konulacak. Taslakta yer alan Amerikan Doları bazlı projeksiyonlara göre iki vergiden sadece 2017 yılında 1.8 milyar dolar gelir elde edilecek. Mevcut kurla bakılığında verimlilik için sadece bir yılda 5.2 milyar lira vergi ödenecek. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.