GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,058 0,84 IMKB-30 91,059 0,89 USD/TL 1,7860-0,08 EUR/USD 1,3014 0,30 ALTIN 1,724-0,04 PETROL (BRENT) 111,02 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7848 1,7848 EUR/USD 1,2997 1,3038 Tahvil ( ) %5,93 BRENT 110,40 111,47 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,08 FSPX 0,04 FDAX 0,09 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi Bakış Açısı ON, DOKUZZ, SEKİZZZ, 7 Bugün enflasyon rakamları açıklanacak olup Cnbc-e anketinde TÜFE için beklenti %0.90 seviyesindedir.geçen senenin aynı döneminde bu rakam %1.73 seviyesindeydi. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık bazda enflasyon %6.9 a gerileyecektir (14 ayın düşüğü). İstanbul'da kasım ayında perakende fiyatlar %0,28 oranında, toptan fiyatlar ise %0,86 oranında arttı (son dört yılın en düşük ikinci oranı). Borç verme faiz oranı yüzde 9,5 ten yüzde 9 a indirilmişti. Kurul, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin katkısıyla enflasyonun yıl sonunda Ekim Enflasyon Raporu tahminine kıyasla daha düşük bir düzeyde gerçekleşeceğini öngörmekteydi. Başçı enflasyonda bu yıl sonunda yüzde 7.4 ün altında bir gerçekleşme görülebileceğini söyledi. En son Ekim yıllık TÜFE %7,80 di. Başçı, "Yakın planda enflasyon cephesinden iyi haberler gelecek. Gıda fiyatlarında beklenenden de iyi gelişmeler var. 7.4 ile 5 arasında bir yerde yılı bitireceğiz Aralık ayı TÜFE verisi yüzde AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE OLASILIĞI 8 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Ekim dış ticaret dengesi 5.5 milyar dolar oldu. İhracat beklentiye paralel gerçekleşirken, ithalat 21 milyar dolar olan beklentinin altında 18.8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı %23 düşerek 69,5 milyar dolar Ekim ayında %59,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2012 Ekim ayında %70,7 ye yükseldi Eylül deki 55,8 milyar dolarlık cari açık için söz konusu veri beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi açısından olumlu algılama yaratabilir. Merkez Bankasının faiz indirimi konusundaki elini güçlendirebilir. Cari açık yıl sonu için beklentimiz 55 milyar dolar seviyesindedir. İHALE TAKVİMİ Almanya da 6 aylık ihalede 3 milyar avro borçlanacak. MAYIS DAN BERİ EN YÜKSEK(Tİ) Mayıs ayından bu yana ilk kez 50.0 nin üzerine çıkan, Ekim ayında ise 51.5 den 51.0 e gerilemesi beklenen ISM endeksi 51.7 ile Mayıs tan beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı. YENİ ZİRVE Orta vadeli trend göstergesi MACD al konumunda. Yeni zirve arayışında hedef olabilir. ABD ISM İmalat Endeksi Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK Almanya Kasım İmalat Sektörü PMI Avro Bölg. Kasım İmalat Sektörü PMI ABD Kasım ISM İmalat Endeksi önceki 51.7 beklenti 51.4 ABD Ekim İnşaat Harcamaları önceki 0.6% beklenti 0.4% Vilademir Putin, Türkiye'yi ziyaret edecek Patriotlar ın sınıra yerleştirilmesi, Teröre karşı yapılacak işbirliği,suriye deki durum, Enerji işbirliği.

2 Küresel Piyasalar Gelirlerin yavaşlaması ve Sandy kasırgası nedeniyle değişim göstermesi beklenmeyen ABD Ekim ayı kişisel harcamalar beklenti dahilinde gerçekleşerek Nisan dan beri en zayıf seyir gösterdi. ABD'de bütçe görüşmeleri ivme kazanırken, Cumhuriyetçiler, Başkan Obama'nın ilk bütçe teklifini "ciddi değil" diyerek geri çevirdiler. ABD Senatosu İran'a uygulanan ambargoların kapsamını genişleten kanun tasarısını kabul etti. İran'la altın ticaretini de yasaklayan kanun tasarısı 94'e karşı sıfır oyla kabul etti. Moody's, Avrupa İstikrar Mekanizması ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun notunu kredi riskindeki yüksek korelasyona dikkat çekerek kırdı (Aaa dan Aa1) Çin de PMI endeksi 50.6 ile Kasım ayında 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tokyo borsası güne %0,5 yükselerek başladı. HSBC PMI İmalat endeksi Kasım da 50,5 ile son 13 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Merkel, uzun vadede Yunanistan için saç traşı de mümkün. Boehner, bütçe görüşmelerinde ilerleme yok. Euro bölgesi maliye bakanları bugün yeniden toplanıyor. Şirket Haberleri Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin cirosu denetlenmemiş finansal sonuçlara göre Kasım ayı itibariyle 2 milyar TL'yi aşmıştır. Bu neticeler, 12 Kasım 2012'de kamuoyuyla paylaşılan 2012 yıl sonu beklentilerimiz olan 2 milyar 150 milyon TL - 2 milyar 250 milyon TL ciro ve milyon TL net kar seviyesini destekler niteliktedir. Teknosa, 2013 yılında çift haneli büyüme rakamlarını yakalamayı ve 5 yıl içinde yüzde 100 büyümeyi hedeflemektedir. Türk Traktör üretim tesislerinin genişletilmesi amacı ile Sakarya ilinde alınan arsalar üzerinde yatırıma başlanmasına ve yatırım sürecindeki tüm prosedürlerin takibi konusunda şirket yönetimine 63 milyon Euro tutarına kadar yetki verilmesine karar verilmiştir. Halk Faktoring A.Ş.'ye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izni verilmiştir. Türkiye Halk Bankası Fitch Ratings, finansal kapasite notunu "bb+"dan "bbb-"ye yükseltmiştir. Anel Telekomünikasyon Şirketimizin Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri A.Ş. payları ile alakalı olarak Gemalto N.V. tarafından yapılan zorunlu çağrıya katılması hakkında Gemalto N.V. ile yapılan protokol görüşmeleri sonucunda taraflar arasında mutabakat sağlanmış olup, protokolün nihai imzaları henüz tamamlanmamıştır. Söz konusu protokol imzalarının tamamlanmasından sonra kamuoyuna bilgi verilecektir. Favori Dinlenme Özel Sermaye Varlık ve Yatırım Yönetim Şirketi Universe Capital Partners LLC ile müzakerelere başlanması ve görüşmelerin sürdürülmesi. İtalyan sigorta şirketi Generali, Yapı Kredi Sigorta'ya talip. Yakında görüşmelerin başlayacağı ve 2013'ün ilk yarısında net bir sonuç çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomi Haberleri Sepet Emeklilik Fonu geliyor. SPK'nin hazırladığı yeni taslağa göre yeni bir emeklilik fonu türü kurulması gündemde. "Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" adı verilen yeni fon, yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilecek. 10 yılda 22.6 milyar dolar borç ödedik yılında Türkiye nin IMF e 23.5 milyar dolar borcu olduğunu açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün bu borcun 900 milyon dolara düştüğünü belirtti. THY ve Air Canada ortak uçacak. Kotil, anlaşma ile yolculara Toronto üzerinden daha fazla Kanada ve ABD iç hat noktalarına ulaşma imkânı sağlayacağını ifade etti. Mısır dan Türk çeliğine vergi. Mısır, Türkiye den ithal edilen demir çeliğe geçici gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki yedi ay Türkiye den gelecek demir çelik ithalatına %6,8 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.geçtiğimiz yıl Mısır a yapılan demir çelik ihracatı 576 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Devlet ilaca 2013 te 15,6 milyar ayırdı yılı bütçesinde ilaca ayrılan rakam, 15 milyar 640 milyon olarak netleşti. THY'de hedef 33 yeni noktaya uçmak. Kotil, 2003 yılından bu yana büyümesini sürdüren THY'nin bu yılı hedeflediği yolcu sayısını geçerek yaklaşık 40 milyonla tamamlayacağını ifade etti. Lufthansa Asya da THY ile işbirliğine muhtaç. Alman havayolu Lufthansa nın Asya ya yönelik uzun mesafeli uçuş yarışında kalabilmek için Türk Hava Yolları ile işbirliğine gitmeye ihtiyacı olduğu yorumu yapıldı. Özelleştirme'den Hazine'nin kasasına 3 milyar dolar. Hazine nin kasasına, 2012 yılının başından bugüne kadar satış ya da devir işlemi gerçekleşen kuruluşlardan 3,7 milyar dolar girecek. Yeni SPK Kanunu bu hafta geçecek.başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni SPK'nın TBMM'de yarın veya çarşamba günü görüşülüp kanunlaşacağını söyledi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,84 artış ve (+609) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. Dolar bazında 41003, TL bazında dedir günlük ortalamaların bulunduğu güçlenmekte. Orta vadeli trend göstergesi MACD al konumunda. Yeni zirve arayışında hedef olabilir. Destek Direnç TL Bazında Endeks $USD Kur $USD , , , , ,786 İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GARAN GUBRF ASELS TCELL Yatay bant sonlanabilir

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 2 milyar TL tutarında haftalık, 3 milyar tutarında aylık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem gününde %5,97 bileşik seviyesinden açılan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil gün içinde %5,93 e kadar gerilemiş olup aynı seviyeden kapanışı gerçekleştirdi. Hazine 11 Aralık ta gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Vadeli İşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI Aralık vadeli endeks-30 kontratları en düşük 90,525 en yüksek 91,475 gördüğü günü 91,350 seviyesinden kapattı. Yukarıda 91,500 üzerinde kalıcılık devam eder ise 93,000 zirvesi yeniden gündeme gelecektir. Bugün için yukarıda 91,500-92,000-93,000 seviyeleri gün içi dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise sırası ile 90,900-90,000 ve 89,000 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.