GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,331-1,32 IMKB-30 68,477-1,47 USD/TL 1,8235 0,27 EUR/USD 1,2720 0,02 ALTIN 1,573 2,22 PETROL (BRENT) 110,45 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8196 1,8293 EUR/USD 1,2741 1,2661 Tahvil ( ) %9,74-9,62 BRENT 109,25 107,33 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 54, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,44 FSPX -0,38 FDAX -1,40 Bakış Açısı FB PİYASALARI KURTARIR(MI)? Facebook halka arzında halka arz fiyatı 38$ oldu. Bugün işlem görmeye başlıyor (TSİ 18.00). Piyasa değeri 100 milyar doları aşarken,421 milyon hisse satışı ile 16 milyar dolar gelir sağlandı. Büyük miktarda, başarılı geçen halka arzlardan sonra piyasaların 1-2 gün yukarı yönlü tepki verdiği belirtiliyor. Facebook, borsaya giren en büyük internet şirketi, tüm sektörler içinde de ikinci büyük şirket olacak. 8 KÖŞE DESTEK Bugün ABD'de iki gün sürecek G-8 zirvesi yapılacak olup, büyük olasılıkla Avrupa borç krizinin müzakere edilmesi, Yunanistan konusu ve büyümenin artırılmasının görüşülmesi bekleniyor. Bunun yanında Merkel yaptığı açıklamada avro bölgesinin kalkınması G-8 toplantısında rol oynayacak açıklamasında bulunmuştu. Obama ile bir araya gelmesi ve iki ülke ilişkilerini çok boyutlu olarak ele alması beklenen Putin ise toplantıya katılmayacağını bildirmişti. Trichet, AB yöneticilerine bir ülkenin mali yönetimine el konulma yetkisi verilsin önerisinde bulundu. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Çağlayan, önümüzdeki hafta yeni teşvik sisteminin Meclis Genel kurulunda öncelikli yasa olarak görüşülüyor olacağını, bununla ilgili dört tane düzenlemenin olduğunu (vergi ve sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler), İthal enerjiye dayalı sektörlerin destek kapsamına giremeyeceğini, madencilik yatırımının nerede olursa olsun 5. bölge desteğini alacağını söyledi. SON TARİH Bugün sigorta şirketleri ve borsa şirketleri ile aracı kurumlar için üç aylık konsolide mali tablolarını son açıklama tarihidir. WAL- MART 1,13-1,18$ Dünyanın en büyük perakendecisi 4Ç11 deki brüt marjında fiyat indirimleri ile birlikte daralma beklenen ve 1,45 dolar kar açıklaması beklenen Wal Mart Stores 1,50 dolar kar, dünde 1,04 dolar kar açıklaması beklenen şirket 1,09 (0,97) dolar kar açıklarken, ikinci çeyrek için 1,13-1,18 dolar kar beklediğini açıkladı.1.çeyrek satışlar 112,3 milyar dolar olurken, net kar %10 artarak 3,7 (3,4) milyar dolar oldu. GERİLEYEN DÖRT HAFTALIK ORTALAMA 365 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 370 bin olurken, dört haftalık ortalama ise 375 bin seviyesine geriledi. Geçen hafta 368 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 367 bin olmuş, dört haftalık ortalama ise 379 bin seviyesine gerilemişti. PİYASA BEKLENTİSİ Ara destek olarak izlenebileceğini belirttiğimiz e yönelen endekste direnç konumuna gelirken, hareketinin %50 fib. geri çekilme seviyesi dadır. Gündem ABD İşsizlik Başvuruları ABD'de Camp David'de G-8 Zirvesi yapılacak(2 gün) Avrupa borç krizinin müzakere edilmesi bekleniyor. İtalya Mart Sanayi Siparişleri 11.00

2 Küresel Piyasalar 1.Dünyanın en büyük perakendecisi Wal Mart beklentilerden iyi gelen sonuçlarla yüzde 3,3 değer kazandı. 2.Önümüzdelki hafta Perşembe günü Almanya Mayıs IFO Güven Endeksi açıklanacak olup, yeniden çıkan devlet borcu krizinin büyümeyi tehdit etmesi ile altı ayda ilk kez düşmesi beklenen ve 109,5 seviyesine gerilemesi beklenen Almanya Nisan IFO Güven Endeksi 109,9 olmuştu. Aynı gün Almanya 1.Çeyrek GSYH (Final) verisi açıklanacak olup,1ç12 GSYH sı (öncü) 0,1% lik beklentinin üzerinde 0,5% artmıştı 3.10,0 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ABD Mayıs Philadelphia FED endeksi -5,8 oldu. 4.SP500 endeksi beklentilerden zayıf gelen ekonomik data ve İspanya bankaları için kredi notunun indirileceği endişesinin artması ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. 5.Moody s tarafından 16 İspanya bankasının notu indirildi. Banco Santander (SAN) SA ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA nın notu 3 derece indirildi. 6.Fitch, Yunanistan ın notunu bir basamak düşürdü (CCC).Avro dan çıkış ihtimali güçlenirse tüm bölgeyi gözden geçirebileceğini açıkladı. 7.Yunanistan da oylar Yeni Demokrasi Partisini işaret ediyor. 8.Facebook halka arzında halka arz fiyatı 38$ oldu. Bugün işlem görmeye başlıyor. 9.Brent petrol Aralık tan bu yana en düşük seviyelerde işlem görüyor. 10.JP Morgan ın zararının 5 milyar dolara çıkabileceği belirtiliyor. Şirket Haberleri Kardemir 14.00, Özak Gayri Menkul Olağan Genel Kurulları Brisa Kış Lastiği kullanımını %10'dan yüzde %20-25'e çıkarmaya çalışıyoruz. Basına yansıyan haberlerde kış lastiği uygulamasının zorunlu hale geleceği belirtilmişti. 2012'de 117 milyon 500 bin dolar yatırım gerçekleştirecek. Acıbadem Sağlık Zorunlu Çağrı'da paylarını devreden B grubu pay sahiplerine tarihinde hisse başına 0,05 ABD Doları (5 sent) ilave ödeme yapılacaktır. Akenerji 47 milyon TL olan beklentinin üzerinde 69,3 milyon TL kar açıkladı milyon TL 38 milyon TL net finansal gelir yazıldı. Dyo Boya 3,5 milyon TL kar açıkladı milyon TL. Teknosa 8,9 milyon TL kar açıkladı ,2 milyon TL. Beşiktaş Futbol Yatırımları UEFA Disiplin Müfettişi, UEFA Disiplin Komitesinin Şirketimiz hakkındaki tarihli kararını temyiz etmiştir. Doğan Yayın Holding 1Ç12 de 213 milyon TL olan beklentinin altında 107,1 milyon TL kar açıkladı. Piyasa beklentisinin gerisinde gelen net karın, beklentilerin altında açıklanan finansal gelir kaleminden kaynaklandığını düşünmekteyiz ,1 milyar TL Konsolide reklam gelirleri bir önceki yılki seviyesini korurken yurtiçi yazılı basın reklam gelirleri %4 oranında arttı. Türkiye gazete reklam yatırımları ise ilk üç aylık dönemde %1 küçüldü. 1Ç12 de konsolide gelirler bir önceki yıla göre 5.5% oranında azalarak 607 milyon TL olarak gerçekleşirken, beklenti 608 milyon TL seviyesindeydi. Operasyonel karlılığa baktığımızda açıklanan 54 milyon TL lik VAFÖK, 60 milyon TL lik beklentinin 10% altında. Bir miktar zayıf gelen VAFÖK rakamının yazılı medya (Hürriyet) segmentinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Özetle açıklanan finansalların hisse senedi üzerinde sınırlı etki yaratmasını beklemekteyiz. Ekonomi Haberleri Türkiye'nin not görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirdiği için sert eleştirilere muhatap olan Standar&Poor's, kararını savundu. Türkiye Baş Ekonomisti Eileen Zhang, üstü kapalı biçimde "15 bin doların üzerinde kişi başı gelire sahip olmayan ülkelerin yatırım yapılabilir ülke notu alamayacağını ifade etti. Komşuya Fitch darbesi. Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu B-'den CCC'ye indirdi. Kuruluş, not indirimine gerekçe olarak ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkabileceğine dair 'artan' riski gösterdi. Fitch'in bu kararı, Yunanistan'daki seçimlerde kurtarma karşıtı partilerin oyların çoğunluğunu alması ve ülkede hükümetin kurulamaması nedeniyle erken seçimlere gidileceği haberinin ardından geldi. Fitch, geçtiğimiz Mart ayında Yunanistan'ın kredi notunu ''sınırlı temerrüt''ten ''B-''ye yükseltmişti. Dünya Altın Birliği'nin yayınladığı rapora göre Çin, dünyada altın talebinin en çok arttığı ülke oldu. Birliğin raporuna göre, dünyada altına olan talebin azaldığı yılın ilk çeyrek diliminde, Çin'deki altın talebi, yüzde 10 oranında artış gösterdi. Ar Tarım'ın yüzde 35'i halka arz ediliyor. Bismil Ovası'nda yer alan 1,6 milyon metrekare arazisinde organik tarım faaliyetlerini sürdüren Ar Tarım Organik Gıda, sermayesinin yüzde 35'ini halka arz ediyor. Yunanistan'ı 30 gün sonra sandık başına götürmek amacıyla tayin edilen seçim hükümeti dün işbaşı yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen dini törenle ant içen 16 geçici bakan 17 Haziran'daki seçim gününe kadar görev yapacak. Benzin ve motorinde ÖTV indirildi. Kurşunsuz benzin 95 oktan, katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan ve diğerleri için ÖTV litrede TL'den TL'ye çekildi. Motorinde ÖTV TL'den TL'ye, deniz motorinde TL'den TL'ye indirildi. Bild gazetesinin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, koalisyon ortakları arasında anlaşmazlıkları çözmek için bir zirve toplamayı planlıyor. Toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor. MEGAP.Y, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gelişen İşletmeler Piyasası, İşlem Yöntemi: Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede, Piyasa Yapıcı Üye: ETM, Maksimum Lot: 5.000, Sermaye: ,25 TL, Halka Açıklık Oranı: % 30,25, Baz Fiyat: 2,00 TL, Fiyat Marjı: 1,80-2,20 TL.

3 Teknik Bakış Endeks günü %1,32 azalış ve 57331(-769) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,938 milyon TL oldu. İMKB-30 da Kozal %2.74, Sahol %1,97, Bimas %1,39 en çok değer kazanan hisseler oldu. 1.seans tepki ile sınırlı kalırken, 2,seans endeks desteğine yöneldi direnç konumuna gelirken, önemli direnç konumundadır. Bu seviyelerde yeniden kar satışları görülebilir. Olası desteği altında hareketinin %50 fib. geri çekilme seviyesi dadır. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BIMAS Dolar bazında dirençler 40,42 40,77 41,14

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 2 milyar TL tutarlı ve 24 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı. Gerekli görüldüğünde ve ekonomiye yönelik risklerin iyice belirginleşmesi durumunda FED tarafından ek desteğin sağlanabileceğine dair görüş sunulması, doların euro karşısında değer kaybetmesine neden oldu. %9,53 bileşik seviyesinde açılan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvilde dün yukarı yönlü bir hareket izlendi. Global piyasalarda risk algısının artmasının etkisi ile valörlü işlemlerde paritenin 1,27 seviyesinin altına gerilemesinin ardından, gösterge tahvil %9,74 e yükseldi. Kapanış %9,62 seviyesinden gerçekleşti. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Haziran vadeli endeks kontratları en yüksek 69,600 en düşük 67,800 gördüğü günü 68,100 seviyesinden kapattı. Yurtdışına nazaran bu seferde negatif ayrışan endekste ilk etapta 69,500 ler yukarı yönlü geçilmedikçe aşağı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Önceki günün düşüğü 67,300 lerin altına sarkması halinde endeksin 66,500 seviyelerine kadar gelme ihtimali söz konusu olacaktır. Haziran vadeli kontratlarda bugün 67,800-67,300-66,500 seviyeleri destekler, yukarı yönlü hareketlerde 68,600-69,100-69,500 seviyeleri gün içi dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI