GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,686 0,58 IMKB-30 87,629 0,63 USD/TL 1,8010-0,39 EUR/USD 1,3124 0,21 ALTIN 1,748 0,02 PETROL (BRENT) 113,75 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7998 1,7971 EUR/USD 1,3096 1,3094 Tahvil ( ) %7,32 BRENT 113,74 113,40 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5,910 Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,04 FSPX -0,05 FDAX 0,16 Bakış Açısı BEKLENEN TEŞVİK GELİR(Mİ)? %7.4 ile 2009'un ilk çeyreğinden beri en zayıf gidişi göstermesi beklenen Çin 3.çeyrek GSYH verisi beklenti dahilinde gerçekleşti. Çin hükümetinin ekonomik büyümeyi desteklemek için adım atması (temettü vergisinin azaltılması) bekleniyordu. Temmuz ayı sonunda Asya da hisse senetleri Çin Başbakanı nın hükümetin büyümeyi desteklemek için tedbirleri attıracağını açıklaması sonrası değer kazanmıştı. Çin Merkez Bankası Temmuz ayında mevduat faizi çeyrek puan düşürerek %3 e, borç verme faizini ise 0,31 puan düşürerek %6 a çekmişti. GÖSTERGE BAŞA DÖNMÜŞTÜ Bugün TCMB faiz kararı açıklanacak olup, önceki toplantıda borç verme faiz oranı yüzde 11.5 ten yüzde 10 a düşürülmüştü (beklenti 100 baz puandı). Kurul, enflasyondaki düşüşün yılın son çeyreğinde belirginleşeceğini tahmin etmekteydi. Cnbc-e anketine göre faiz koridoru üst bandında indirim beklentisi baz arasındadır. Rezerv opsiyon katsayısında ise 0.1 puan ile 0.2 puan artış bekleniyor. MB faiz kararı sonrası %7.37 bileşikten başlayan gösterge tahvil, TCMB faiz kararı sonrasında %7.22 ye gerilemiş, valörlü işlemlerde gelen satışlar sonrası tekrar %7.32 ye yükselerek aynı seviyeden kapanışı gerçekleştirmişti. Dün ise 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil %7.29 a kadar geriledi, %7.32 den kapanışı gerçekleştirdi. MİNİ MİNİMUM(DU) Geçen hafta 370 bin olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Haftalık işsizlik başvuruları 30 bin azalarak 339 bin ile 2008 Şubat ayından beri en düşük seviyeye gerilemişti. 4 haftalık ortalama ise den seviyesine gerilemişti. Bugün açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaş başvurularında beklenti 365 seviyesindedir. İHALE TAKVİMİ İspanya Hazinesi, 2015, 2016 ve 2022 vadeli tahvil ihaleleri yapacak. 4.5 milyar avro'ya kadar borçlanma hedefliyor. TURKCELL 3.Ç BİLANÇOSU Turkcell için 3.çeyrekte kar beklentisi 568 milyon TL dir (849) FK FK(T) çeyrekte 2.7 milyar TL satış geliri, milyon TL net kar öngörüyoruz yılı için 0, Brüt (TL) temettü ödemesi kararı alınmıştı için beklentimiz 0,40 TL (%9,9 Temettü verimi). EREGL 3.Ç BİLANÇOSU Ereğli için 3.çeyrekte kar beklentisi 131 milyon TL dir (832). Net satış beklentisi milyon TL FK FK(T) Gündem ABD İşsizlik Başvuruları (339 Bin Sonrası) TCMB faiz kararını açıklayacak ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları beklenti 365 bin önceki 339 bin ABD Ekim ayı Philadelphia FED endeksi beklenti 0.5 önceki -1.9 ABD Eylül ayı CB öncü göstergeler endeksi beklenti 0.2% önceki -0.1% Ekim AB liderler zirvesi dolar kar açıklaması beklenen Morgan Stanley bilançosu açıklanacak (14:15)

2 Küresel Piyasalar 1.AB liderleri Brüksel de bir araya gelecek.tsi de ilk görüşme dolar kar açıklaması beklenen Bank Of America 0 (56) dolar kar açıklarken, net kar 340 milyon dolar, gelirler 20.4 milyar dolar oldu. 3.Yüzde 2.3 artışla 750 bin ile Nisan 2010 dan bu yana görülen en yüksek rakam olarak gerçekleşen Ağustos ABD konut başlangıçlarından sonra Eylül ayında 770 bin olarak gerçekleşmesi beklenen konut başlangıçları %15 artışla 872 bin oldu (2008 Temmuz dan beri en çok). 4.Tokyo borsası %1 e yakın yükselişle açıldı. 5.Jiabao, Çin ekonomisi dengelenmeye başladı açıklamasında bulundu.yıllık hedef tutturulacak (%7.5). 6.WSJ, ispanya yardımı 100 milyar avroyu aşmayacak. 7.Samaras, Troyka ile anlaşmaya yakınız. 8.Bugün 0.24 dolar kar açıklaması beklenen Morgan Stanley bilançosu açıklanacak. 9.Goldman Sachs, 2013 yılı için Brent petrolü fiyatı tahminini 130 dolar/varilden 110 dolar/varil seviyesine indirdi. 10.American Express, 3'ncü çeyrekte 1.25 milyar dolar, hisse başına 1.09 dolar kar etti. Gelirler 7.8 milyar dolarla 11 çeyreğin en düşük büyümesini gösterdi. 11. Emtia cephesinde dünkü seviyelerin korunduğunu, euronun halen 1,31 civarında dolaştığını ve altının da 1750 seviyelerinde olduğunu görüyoruz ve yatay seyrin bugün de devam edeceğini düşünüyoruz. Şirket Haberleri Ege Gübre Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 397,81 Rüçhan Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi çeyrekte 657 milyon TL kar açıklaması beklenen Türk Telekom milyon TL kar açıkladı. Net finansal gelir 54 milyon TL.Avea nın gelirleri 2011 in üçüncü çeyreğine kıyasla %11 artarak rekor seviye olan 910 milyon TL ye ulaştı; bu çeyrekte net abone kazanımı 206 bin oldu.tl nin Euro ve Dolar karşısında değer kaybetmesi sebebiyle çeyreğinde oluşan 460 milyon TL lik net finansal gidere kıyasla çeyreğinde 85 milyon TL net finansal gider kaydedilmiştir. Halkbank Halka arzında payların yüzde 80'i yurtdışı kurumsallara tahsis edilecek. Yeni sadakat programı ile birlikte kartlı ödeme sistemleri alanında ürün yelpazesinin genişletilmesi planlanmaktadır. Galatasaray Sportif 12 Ekim 2012 tarihinde Kap'a bildirilen konsolide mali tabloların 19 no'lu dipnotunda belirtilen kur farkı gelirleri rakamı TL yerine sehven TL ve 6 no'lu dipnotta kısa vadeli ticari alacaklar rakamı TL yerine sehven TL olarak yazılmıştır. İki tutar arasındaki TL tutarındaki farkın, 12 Ekim 2012'de yayınlanan 31 Ağustos 2012 tarihli konsolide mali tablolarda düzeltilmesinin etkisi olarak gelir tablosunda ve öz kaynaklarda TL azalış olmuştur. Tüpraş Londra Borsası'nda işlem görmesi planlanan ihraç edilecek tahvillerin, yurtdışında "Regulation S" ve/veya "Rule 144A" formatında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda yetkilendirilen Citigroup Global Markets Limited ve Deutsche Bank AG 19 Ekim 2012'den itibaren Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri 'nde bir dizi yatırımcı toplantısı düzenleyecektir. Etiler İnci Büfe Çengelköy-İSTANBUL, Yenişehir-MERSİN ve Yalova Franchise şubelerinin açılması için sözleşmeler imzalanmıştır. SPK tasarısı Komisyon da kabul edildi. Ekonomi Haberleri Anayasa Mahkemesi, kentsel dönüşüm yasasına ilişkin iptal isteminin de yer aldığı konuları görüşmek üzere toplanacak Türkiye Halk Bankası Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: Halka arzda talep toplama süresi 3 iş günü olacaktır ve bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde yer alacaktır. İşleme baz alınacak fiyat TSP ye başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle veya TSP ye başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının alınması yöntemleriyle tespit edilir. İşlem fiyatı, baz fiyata +/- %20 oranı uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenir. Yüzde 80'lik kısmının yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Borusan'dan Tekirdağ'a RES yatırımı. Borusan Holding CEO'su Uğur: Artan enerji talebinin karşılanabilmesi için yatırım seferberliğine ihtiyaç var. Portföyümüzde yatırım aşamasına alınmak üzere geliştirilmekte olan 320 megavat kapasitesinde 5 RES projesi daha bulunuyor. Hürriyet Gazetecilik İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Köyü, Ada No:582, Parsel No:4'de kayıtlı arsa niteliğindeki gayrimenkulünün, yapılan pazarlıklar sonucunda belirlenen toplam TL bedel üzerinden, FEZA GAZETECİLİK A.Ş.'ne satılmasına ve satış için gerekli işlemlerin ifası ile ilgili Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına karar vermiştir TL tutarında maddi duran varlık satış karı elde edileceği hesaplanmaktadır. İlaçta üst limit belirleniyor. Bakan Faruk Çelik, yeni döneme ilişkin ilaç harcamalarının üst sınırının yarın belirlenebileceğini söyledi. Çimentocular yüksek talebi karşılar. Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Mustafa Güçlü, "Ortalama bir hesapla kentsel dönüşüm için 160 milyon ton çimentonun gerektiği ortaya çıkıyor. Yıllık ise 8 milyon ton çimentonun kentsel dönüşümde kullanılacağı düşünülünce sektörde çok fazla sıkıntı yaratmayacağını söyleyebiliriz" dedi. Güçlü, geçen yıl iç tüketimin 55.7 milyon ton olduğunu kaydetti. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) arife günü tek seans işlem yapılacak. 22 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası 30 Ekim 2012 tarihinde, 23 ve 24 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise birleştirilerek 31 Ekim 2012 tarihinde yapılacak.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,58 artış ve (+404) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da HALKB %3.29, KCHOL %2.66, BIMAS %2.27 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Haftalık bazda önemine değindiğimiz bandına yönelen endekste bu band önemini koruyor.aylık bazda sonraki direnç bandıdır / öncelikli olmak üzere, seviyesine geri çekilme normal karşılanmalı. 10 günlük ortalama dadır. Kasım ayına kadar olan süreçte (10-15 gün) yeni zirve arayışı açısından Haziran ayından gelen yükselen trend direncinin bandında oluşması beklenebilir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HALKB Haftaik bazda üzerinde kalıcılık önemli KCHOL USD Dolar direnç sevyesidir

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 3,5 milyar TL tutarında haftalık repo ihalesi açtı. %7,35 bileşik seviyesinden açılan 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvil, faiz koridorunda indirime gidileceğine yönelik beklentilerin etkisi ile dün de aşağı yönlü trend izledi ve %7,29 a kadar geriledi, %7,32 den kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler & Döviz VOB ENDEKS KONTRATI VE DOLAR Ekim vadeli endeks-30 kontratları en düşük 87,350 en yüksek 87,800 gördüğü günü 87,775 seviyesinden kapattı. Endeksin önemine değindiğimiz 87,000 üzerine atarak kalıcı olması yukarı yönlü potansiyeli devam ettirmekte. 88,000li seviyeler orta vadeli yükselen trend direnci olması açısından önemli bir seviyeler. Buraların kar satışı yaratma ihtimali kuvvetli olmakta birlikte göstergelerdeki yorulma ile birlikte yaşanabilecek olası realizasyonlar normal karşılanmalı. Bugün için yukarıda 88,000-88,600-89,000 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde 87,000-86,500-86,000 seviyeleri gün içi destekler olarak takip edilebilir. Dolar- TL parite etkisi ile dolarda yaşanan değer kaybı ile gerileyerek 1,8100 üzerinde kalıcı olamayarak 1,8000 seviyelerinde hareket etmekte. Bu seviyenin altına sarkması halinde bir miktar daha geri çekilme ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirtmekle birlikte 1,7950 ve 1,7900 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Euro-Dolar paritesi 1,3100 seviyesini üzerine doğru hareketlenerek yönünü net bir şekilde yukarı çevirdi. Bu seviyenin üzerinde kalamaya devam ettikçe 1,3400-1,3500 seviyeleri hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarıda kademeli dirençler 1,3170-1,3285-1,3380 aşağıda ise sırası ile 1,3000-1,2950-1,2900 seviyeleri destekler olarak izlenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI