GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 İl.g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB , IMKB , USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7940 1,7837 EUR/USD 1,2987 1,3050 Tahvil ( ) %5,84 %6,10 BRENT 104,36 105,16 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 14, FTSE 6, Nikkei 13, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.05 FSPX 0.08 BakıĢ Açısı ALCOA DAN TERS KÖŞE? Kapanış sonrası 0.08 (0.1) dolar kar açıklaması beklenen ABD'nin en büyük alüminyum üreticisi Alcoa çeyrekte 0.13 dolar kar açıkladı. Satışlar ise 5.88 milyar dolar olan beklentinin altında 5.83 milyar dolar oldu ve hisse %1.3 değer kaybetti. Alüminyum fiyatları 1.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3 gerileyerek 1868 dolar/ton olmuştu (LME borsası fiyatlarına göre). 3.çeyrekte 143 milyon dolar zarar açıklayan, emtia fiyatlarının yükselmesi ve şirketin verimsiz fırın, dökümlerini kapatmasıyla üç yılda güçlü kar büyümesi ile 0.07 dolar kar, 5.6 milyar dolar satış geliri açıklaması beklenen Alcoa 4.ç de 0.21 dolar kar açıklarken, satışlar 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Şirket Çin deki yavaşlamaya dikkat çekerek 2012 global alüminyum talebini yüzde 7 den yüzde 6 seviyesine çekmişti. Çin deki ekonomik toparlanma ile 2013 de global alüminyum talebinin %7 seviyesine hızlanacağı açıklanmıştı. Hisse yüzde 0.8 artışla 9.17 dolara yükselmişti de ortalama 2,02 dolar seviyesinde olan alüminyum fiyatlarının 2013 de 2,125 dolar olması bekleniyordu. SANAYİ SONRASI BÜYÜ(ME)? Ocak ayında %2.3 ile beklenti dahilinde gerçekleşen veriden sonra yüzde 2.2 artması beklenen Türkiye sanayi üretimi Şubat verisi %1.5, yıllık %1.6 olarak gerçekleşti. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,2 geriledi. İmalat sanayi üretimi ise yüzde 3,4 artış gösterdi. Cari Denge Anketi CNBC-e anketine göre Şubat ayı ortalama cari açık beklentisi 5,15 milyar olarak gerçekleşti. En yüksek beklenti 5,55 milyar dolar, en düşük 4,8 milyar dolar oldu yılı cari açık beklentisi ise ortalama 60,15 milyar dolar oldu (en yüksek 68,2 milyar dolar, en düşük beklenti 55,5 milyar dolar oldu) milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenen cari açık Ocak verisi %1.7 gerileyerek -5.6 (-5.7) milyar dolar, yıllıklandırılmış bazda rakam önceki aya göre %0.2 azalarak 46.8 milyar dolar olmuştu. Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Toptan Stoklar İngiltere Sanayi Üretimi Mart beklenti 0.5% Richmond FED Başkanı Lacker in konuşma yapması bekleniyor Hazinenin 2 ve 10 yıl vadeli ihaleleri ABD Toptan Stoklar Şubat beklenti 0.5% önceki %1.2

2 Cuma günü Küresel Piyasalar 1.39 (1.1) dolar kar açıklaması beklenen JPMorgan ç bilançosu izlenecek. Önceki çeyrekte rekor düşük faiz oranlarının mortgage borçlanmasını desteklemesi ile 1.21 dolar kar açıklaması beklenen JP 1.39 dolar kar açıklarken, gelirler 23.6 milyar dolar, net kar 5.7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 4.çeyrekteki daralma sonrası Almanya'da Şubat ayı sanayi üretimi %0.5 artışla Avrupa nın en büyük ekonomisinin dengelendiğine işaret etti. İhale Takvimi da Yunanistan, 182 gün vadeli bono ihalesi ile 1 milyar avro borçlanacak. ESM, 2 milyar avro tutarında 3 ay vadeli bono ihraç edecek. Güney Kıbrıs, EFSF'nin garantörleri arasından çıkmak üzere başvuruda bulundu. Nakite sıkışan Güney Kıbrıs Rum Kesimi 75 milyon euroya (97 milyon dolar) muhtaç hale geldi. Soros, euro krizinin ardından altının artık güvenli liman olmadığının ortaya çıktığını söyledi. 200 günlük ortalama 1,3052 nin zorlandığı paritede haftalık bazda , ilk önemli direnç seviyeleridir. ġirket Haberleri DENĠZLĠ CAM Olağan Genel Kurul toplantısı ĠTTĠFAK HOLDĠNG A.ġ. İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 100,0 AYGAZ %100 Brüt temettü ödemesi TÜRK HAVA YOLLARI A.O. çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak TL artış ile TL'ye yükseltilmesine, TL (%15) bedelsiz artışın geçmiş yıl karından karşılanmasına, bedelsiz olarak ihraç edilecek payların dağıtılması aşamasına gelinmesine müteakip 5 iş günü içerisinde ortaklara bedelsiz payların dağıtım işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. VAKIFLAR BANKASI 2012 yılı Nisan ayında temin edilen sendikasyon kredisinin yenilenmesi amacıyla, BofA Merrill Lynch'in koordinatörlüğünde uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin edilmesi amacıyla yetki verilmiştir. Söz konusu GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında, Bankamızca yurtdışında satılmak üzere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı düzenlenmesi için BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank ve Deustche Bank yetkilendirilmiştir. ETĠLER ĠNCĠ BÜFE Diyarbakır Ve Erzurum İllerinde Şube Açılması İçin Franchising Sözleşmeleri İmzalanmıştır. EGE GÜBRE Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0, EREĞLĠ DEMĠR VE ÇELĠK İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 13, TÜPRAġ rafineri çıkış fiyatında benzinde 11 kuruş, motorinde ise litre başına 10 kuruş indirime gitti. DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ Ekonomi Haberleri RUSYA'YA SEFERLER HIZLANIYOR. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan havacılık anlaşması sonrasında iki ülke arasında uçuş sayısı ve destinasyonların artış göstermesi bekleniyor. RUSYA, TÜRKĠYE YE 61 YENĠ UÇUġ ĠZNĠ VERDĠ. Rusya ile gerçekleştirilen ikili havacılık anlaşması müzakerelerinde, Türkiye den bu ülkeye 61 yeni uçuş daha yapılmasını sağlayan anlaşma imzalandı. 11 YILDA 40 MĠLYAR DOLAR ÖZELLEġTĠRME ÖDEMESĠ. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak Şubat 2013 döneminde, özelleştirme gelirlerinden çeşitli kurumlara yapılan toplam ödeme miktarının 39,3 milyar dolar olduğunu bildirdi. KOMġUDA VETO KRĠZĠ. Troyka nın Yunanistan da ülkenin iki büyük bankası National Bank of Greece ve Eurobank ın birleşmelerini veto etmesi, bankacılık sektöründe şok etkisi yarattı. Finansbank ın sahibi NBG ile geçen yıla kadar Tekfen bankasının sahibi Eurobank, 1.5 milyar Euro toplayamazsa, Avrupa Finansal İstikrar Fonu nun (EFSF) kontrolüne geçecek. FAS IN ARDINDAN MISIR A ġube AÇTI. Kahire nin Zeytun ve Ayn Şems semtlerindeki iki mağaza aynı anda hizmete girerken, ay sonuna kadar 14 mağazanın faaliyete geçmesi bekleniyor. Fas tan sonra Mısır da da faaliyete başladıklarını anlatan BİM Operasyon Komitesi Üyesi Ürfet Nacar, yıl sonuna kadar mağaza sayısını 30 a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. TEK LĠSANSLA, KATILIM BANKACILIĞI YAPMAYA TALĠBĠZ. Ergun Özen, katılım bankacılığında özel sektöre de lisans verilmesi gerektiğini belirterek, banka olarak mevcut lisans altında izin verilmesi durumunda talip olacaklarını söyledi. ġeker GĠBĠ KANUN GELĠYOR.Şeker piyasasının sağlıklı ve düzenli işlemesini, piyasa faaliyetlerinin yönlendirilmesini sağlamayı amaçlayan Şeker Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. DOLAR 6 HAFTANIN EN DÜġÜĞÜNDE. Bankalararası piyasada dolar, küresel piyasalara paralel olarak TL karşısında da değer kaybederek 21 Şubat tan beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

3 Teknik BakıĢ Endeks günü %1.55 artıģ ve (+1275) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 2.3 milyar TL oldu. Haftalık bazda bandının korunduğu endekste seviyelerde kar satışları görülebilir günlük ortalamalar dedir. Bu sonraki direnç seviyesidir ara destek olarak izlenebilir. İMKB % 23.6% 38.2% 50.0% % February 100.0% March April Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not CLEBI FENER ISFIN AKSA

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil TCMB dün 3 milyar TL tutarında haftalık repo li ihalesi açtı. Hazine dün gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde rot dahil toplam 3,1 milyar TL satış yaptı.ihaledeki ortalama bileşik faiz %6,38 oldu. Yeni haftaya %6,01 bileşik seviyesinden başlayan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, dün %5,81 seviyesine kadar geriledi. %5,84 ten günü tamamladı. Bugün Hazine nin düzenleyeceği 2 yıllık sabit kuponlu ve 10 yıllık TÜFE ye endeksli tahvil ihaleleri takip edilecek. Vadeli ĠĢlemler VOB ENDEKS KONTRATI sonrası de dengelenen Nisan vadeli endeks-30 kontratlarında kapanış %2.14 artışla den oldu günlük ortalamalar bandında olup bu seviyelerde kar satışları görülebilir sonraki direnç seviyeleridir kuvvetli direnç seviyesi olarak referans alınabilir. Aşağı yönlü harekette haftalık bazda ve destek seviyeleridir..

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.