GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 g4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN Ġç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST , USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7962 1,7898 EUR/USD 1,3093 1,3157 Tahvil ( ) %5,09 %5,12 BRENT 104,22 104,46 DıĢ Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 8, Dow Jones 15, FTSE 6, Nikkei 14, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.03 FSPX Bizi takip etmek için BakıĢ Açısı MİNİ MİNİ İŞSİZLİK 9 Marttan beri 339 bin ile en düşük seviyeye gerileyen veriden sonra 345 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 18 bin azalarak 324 bine (5 yıldan fazla süredeki en düşük seviye, Ocak 2008), 4 haftalık ortalama ise 358,250 den 342,250 e gerilemişti.bugün açıklanacak veride ortalama beklenti 335 bin, en düşük beklenti ise 326 bin seviyesindedir dan Beri En Yüksek Karlılık Ocak 2013 de 2.530, Şubat ayında geçen senenin aynı dönemine göre %25.3 artarak (3.445) milyon TL olan bankacılık sektörü net dönem karı Mart ayında %16.3 artarak (5.980) milyon TL oldu yılının başından beri en yüksek çeyrek dönemlik net kara 2013 yılının ilk çeyreğinde ulaşılmıştır (2010 Mart 6.299). Net faiz gelirlerindeki artış (%26), sermaye piyasası işlem kar/zararı (556 milyon TL ile artıya geçti) etkili oldu. %17.6 olan sektörün sermaye yeterliliği standart oranı %17.4(16.6) e geriledi. Net faiz marjı %4.3 (%3.9) olarak gerçekleşti. Aralık 2012 de 23,6 milyar TL ile en yüksek çeyrek dönem karlılık seviyesine ulaşılmıştı. Söz Merkezde Ocak ayında %2.3 ile beklenti dahilinde gerçekleşen, Şubat ayında %1.5 ile yüzde 2.2 olan beklentinin altında kalan veriden sonra yüzde 1.3 artması beklenen Mart ayı sanayi üretim verisi yüzde 0.17 arttı. 4.çeyrekte %2.3 artış göstermesi beklenen Türkiye GSYH 4Ç12 verisi %1.4 olarak gerçekleşirken, ihracat %15, ithalat %3.2 artış göstermişti Para ve Kur Politikasında en az %4 büyüme hedefleniyordu.2013 büyüme beklentisi %4.5 seviyesindedir. 50 Baz Puan İndirim Vardı 16 Mayıs Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak olup, gelen veri Merkez Bankasının büyümeye yönelik endişelerini artırabilir.merkez Bankası 25 baz puan indirim beklentisinin üzerinde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 5,5 den yüzde 5 e indirmişti. Kurul, ilk çeyrekte toplam nihai yurt içi talebin büyümeye önemli katkı yaptığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Veri Gündemi ABD Haftalık ĠĢsizlik BaĢvuruları ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları beklenti 335 bin önceki 324 bin ABD Toptan Ticaret Mart beklenti %0.4 önceki -0.3% İngiltere Merkez Bankası faiz kararı beklenti 0.50% ile aynı kalması Tekfen 1.çeyrek bilançosu beklenti 64 (92) milyon TL RK sigorta şirketleri ile ilgili kararını verecek

2 Küresel Piyasalar FED Başkanı Lacker 15.00, Evans 17.45, Plosser konuşmaları izlenecek. İspanya, 2016, 2018 ve 2026 vadeli tahvil ihaleri ile 4.5 milyar avro'ya kadar borçlanma hedefleyecek. İngiltere Mart Sanayi Üretimi beklenti 0.4% önceki 1.00%. Petrol fiyatları stokların düşüş (652 bin varil) yaşadığının görülmesi üzerine yukarı yönlü hareket etti. Paritede haftalık bazda direnç seviyelerdir. İtalya'da temyiz mahkemesi, vergi kaçırmaktan dört yıl hapse mahkum edilen eski Başbakan Berlusconi'ye verilen cezayı onadı. AMB Yönetim Kurulu üyesi Asmussen, faiz indiriminin gerekli olduğunu ama bu konuda dikkatli olunması uyarısını yaptı. Avustralya da işsizlik oranı yüzde 5.6 olan beklentinin altında yüzde 5.5 oldu. Fitch, Meksikanın kredi notunu yükseltti. China Securities Journal gazetesi Çinin yeni teşviklere ihtiyacı olmadığı konusunda görüş birliğine varıldığını belirtti. Çin'de tüketici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 yükseldi (beklenti %2.2). ġirket Haberleri Klimasan 10.00, Kervansaray Yatırım 10.00, Kalkınma Bankası 10.00, Haznedar Olağan Genel Kurulları BIMAS Beklentimiz olan 99 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 96 milyon TL ye paralel, BIM 1Ç13 te 97 milyon TL net kar açıkladı. Şirket 1Ç13 de 80 mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3735 seviyesine çıkardı (1Ç12 91) 5.1% lik VAFÖK marjı beklentimiz ve piyasa beklentisi olan 5.0% in bir miktar üzerinde gerçekleşti. Net nakit pozisyonu 132 milyon TL oranında artarak 510 milyon TL seviyesine ulaştı. MARS SĠNEMA TURĠZM VE SPORTĠF TESĠSLER ĠġLETMECĠLĠĞĠ A.ġ. Afm Film A.Ş'yi devralması suretiyle, birleşme sözleşmesinin onaylanması amacıyla yapılmıştır. 1 lot fiyatı 14,052 TL olarak belirtilmişti. ANADOLU EFES Net Dönem Karı/Zararı Diğer Faaliyet Gelirleri Konsolidasyon kapsamında değişiklik sonucunda kaydedilen gelir Ortaklık Anlaşması uyarınca, TCCEC nin önemli kararlar konusunda bazı koruyucu hakları olacaktır. ÇELEBĠ HAVA Frankfurt Uluslararası Havalimanındaki ihalenin, Şirketimiz dışındaki ihale katılımcıları lehine sonuçlandığı bildirilmiştir. ÇĠMBETON Net Dönem Karı ÇĠMENTAġ Net Dönem Karı COCA-COLA Net Dönem Karı EDĠP GAYRĠMENKUL OGK 5 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 11:00 ÇEMAġ DÖKÜM Niğbaş paylarımızdan TL nominal bedelli hissenin 12 aylık dönemde Borsa'da satılmasına ilişkin duyuru. MATAġ MATBAACILIK yürütmeyi durdurma istemimizin reddi kararı, avukatımız tarafından tebliğ olunmuştur. Ekonomi Haberleri MART 2013 ĠTĠBARIYLA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE faaliyet gösteren 49 banka, adet şube ve personel ile hizmet vermektedir yılında sektörün şube ve personel sayısında gözlenen artış eğilimi 2013 yılında devam etmiş, yıllık şubelesme hızı %6 ve istihdam artışı %4,5 oranında gerçekleşmiştir. ESEM SPOR GĠYĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Şirket in Cankurtaran Holding A.Ş. yi devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak yapılacak sermaye artırımı, Şirket in talebi üzerine işlemden kaldırılmıştır. TÜRK HAVA YOLLARI (THY) bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na (SPK) başvurdu GÖZDE GĠRĠġĠM SERMAYESĠ Finansal yatırımlarımızdan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nde bulunan %11,57 oranındaki payımızın satışı ile ilgili Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. 50 MĠLYON EURO LUK JEST YAPTI. Kentsel dönüşümün Türkiye nin toplu taşıma sisteminde önemli değişiklikleri de beraberinde getireceğini savunan Karsan, 50 milyon Euro luk (117 milyon TL) minibüs yatırımıyla Jest yaptı. ÇEKĠLMEYE 17 NOKTADA MĠT GÖZÜ. PKK, çözüm süreci kapsamında dün sabaha karşı sınır dışına çekilmeye başladı. Hakkari ve Şırnak kırsalından yola çıkan ilk gruplar, Kuzey Irak'taki kamplara ulaştı. MİT 17 noktada çekilmeyi izlemek için üs kurdu. Sabotajlara karşı da teyakkuzda olacak istihbarat birimleri, Ankara'ya düzenli olarak rapor gönderecek. 1 MĠLYON 775 BĠN 896 ARAÇ TRAFĠKTEN ÇEKĠLECEK! Türkiye geneli 17 milyon 33 bin 413 araçtan 20 yaş üzeri yaklaşık 1 milyon 775 bin 896 araç trafikten çekilecek. PANORA GYO ÇĠFTE GARANTĠYLE BORSADA. Ankaralı 53 işadamının ortak olduğu Panora GYO, hisselerinin yüzde 25'ini halka açıyor.. Güran, "Dağıtılabilir kârın en az yüzde 75'ini nakit temettü garantisi veriyoruz TL'den arz edilecek payların tamamına 90 günün sonunda 4.76 TL'den alım garantisi sunuyoruz" dedi.

3 Teknik BakıĢ Endeks günü %1.56 artıģ ve (+1392) puan ile tamamladı. ĠĢlem hacmi 3.2 milyar TL oldu , dolar bazında / TL bazında sonraki direnç seviyeleridir. Bu seviyelerde kar satışı görülebilir. Orta vadeli pozisyonlar gözden geçirilebilir bandı stop-loss olarak izlenebilir. Bu bandın altında satış baskısı artabilir (günlük işlemlerde tepki amaçlı izlenebilir)-89000, destek seviyeleridir.10 günlük ortalama dedir. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD , , ,7970 BIST 100 & Momentum Dolar Bazında Zirve 51004/ TL November December February March April May Bilgi Notu Hisse KapanıĢ Destek Direnç Not AKSEN Stop-Loss 4.80 KONYA Stop-Loss 336 BIMAS

4 SGMK & FAĠZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1 milyar TL tutarında haftalık repo li ihalesi açtı. Dün %5,10 bileşik seviyesinden açılan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, en düşük %5,06 seviyesini görmüş olup, %5,09 dan günü tamamladı. Vadeli ĠĢlemler VOB ENDEKS KONTRATI sonrası satışların görüldüğü Haziran vadeli endeks-30 kontratları de dengelendi. Son direnç olarak hedef verdiğimiz görüldü. Önceki günlerde önem kazanan seviyeler hedef seviyemiz geçerliliğini korurken, , önemli destek konumunda. Bu seviyenin altında satış baskısı artabileceğinden stop-loss olarak referans alınabilir sonraki destek bandı, 10 günlük ortalama dedir.

5 +90 (212) Timuçin Alp AraĢtırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı AraĢtırma Yönetmen 1571 Öneri, eleģtiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaģabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.