05 Aralık Avrupa da Brexit Sonrası İkinci Şok Renzi nin İstifası ile Sonuçlandı. 5 Aralık 2016

Transkript

1 5 Aralık 2016

2 05 Aralık 2016 Avrupa da Brexit Sonrası İkinci Şok Renzi nin İstifası ile Sonuçlandı İtalya da, senatonun yasama yetkisinin değiştirilme amacını taşıyan anayasa reformuna ilişkin referandumda oy kullanma işlemi tamamlandı. Referandumdan hayır sonucunun çıkması ve İtalya Başbakanı Renzi nin istifası haftanın ilk gününde ekonomi gündeminde yer alıyor. Karar Euro üzerindeki baskının artmasına neden olurken, Altın ve Yen gibi güvenli limanlarda da sınırlı yükselişler dikkat çekiyor. ABD de geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinde ücretlerin düşüşü ise Dolar aleyhine fiyatlanırken, açıklanan verinin Fed i engelleyecek düzeyde olumsuzluk barındırmaması Dolar negatif hareketleri sınırlıyor. Yurtiçi tarafta 2 Aralık ta toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından, ekonomik konjonktüre dayalı olarak alınması gereken tedbirlerin kararlaştırılmış olup ayrıntıların bu hafta kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinden en çok değer kaybeden para birimi olarak adını yazdıran Türk Lirası üzerinde, EKK tarafından gelecek açıklamalarla siyasi baskıların etkisi azalabilir. Yeni zirve noktaları test eden Dolar/TL de kısa vadeli kar realizasyonları sınırlı kalmaktabist100 de ise EKK etkisi yakından hissedilecek olup, endeksin Bin seviyesi üzerine çıkmasının öneminden bahsedelim. 5 Aralık 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem TRY 10:00 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım 7,40% 7,16% Yıllık ** EUR 12:00 Euro Bölgesi Markit Bileşk PMI Kasım 54,1 54,1 Aylık ** GBP 12:30 İngiltere Hizmet PMI Kasım 54,0 54,5 Aylık *** EUR 13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar Ekim 0,7% -0,2% Aylık ** EUR 17:00 ECB Başkanı Draghi Konuşması *** USD 17:45 ABD Hizmet PMI Kasım 54,7 Aylık ** USD 18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Kasım 55,2 54,8 Aylık *** GBP 20:00 BOE Carney Konuşması ***

3 USD/TRY 05 Aralık 2016 Yurtiçinde, yaşanan siyasi söylemler, yeni anayasa taslağı ve başkanlık sistemi, referandum ile ilgili gelişmeler TL tarafında değer kayıpların artmasına neden olurken kurun 3,5935 seviyelerini test ettiğini görmekteyiz. ABD den beklentilerin üzerinde açıklanan makro veriler dolar kanadında yükselişleri destekler nitelikte. Bugün ki gelişmeleri incelediğimizde, Yurtiçinde TÜFE ve ÜFE rakamları yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, kurun kısa vadede yükseliş trendini koruduğunu görmekteyiz. Kurun, RSI 70 seviyesi üzerinde aşırı alım bölgesinde hareket ettiği görülmekte. Kurda yukarı yönlü fiyata hareketlerinin yaşanması durumunda 3,5940, 3,6150 ve 3,6360 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda 3,5170, 3,4972 ve 3,4650 destek seviyeleri izlenebilir.

4 EUR/TRY 05 Aralık 2016 Euro Bölgesi ve üye ülkelerden beklentileri karşılayan makro veriler ve yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında paritenin geçen hafta, 3,8270 seviyelerini test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını görmekteyiz. Özellikle, Pazar günü İtalya da yapılan referandum sonucunda sandıktan hayır oyunun çoğunlukta çıkması sonrasında paritede aşağı yönlü hareketlerin yaşandığını görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 3,7030 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 3,7650, 3,8200 ve 3,8270 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası düşüşlerin devamında 3,7175, 3,7030 ve 3,6820 destek seviyeleri izlenebilir.

5 EUR/USD 05 Aralık 2016 İtalya referandumundan çıkan hayır oyu Euro varlıklarında değer kaybına neden oldu. Özellikle İtalya Başbakanı Renzi nin hayır oyunun çıkması sonrası istifa edeceğini açıklaması EURUSD paritesinde 1,0505 seviyesine varan geri çekilme yarattı. Bugün ECB Başkanı Draghi den gelecek olan açıklamalar ile Euro Bölgesi ve ABD tarafında PMI rakamları takip edilecek. Teknik görüntüde tekrardan 1,0530 seviyesi üzerine kendisini atan EURUSD paritesinin ,0530 yatay bant aralığında fiyatlamalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Referandum sonrası paritenin toparlanması halinde 1,0600 seviyesi aşılırsa 1,0685, 1,0635 direnç seviyeleri takip edilebilir. Kritik 1,0530 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi halinde ise 1, destek bölgesi izlenebilir.

6 Ons Altın 05 Aralık 2016 Ons altın İtalya da yapılan referandumdan hayır kararı çıkması ve kararın ardından İtalya Başbakanı Renzi nin istifası ile birlikte 1180 lere doğru yükseliş yaparken yukarı yönlü hareketler sınırlı kalmaya devam ediyor. Onsta zayıf görünüm sürüyor. Buna karşın geçtiğimiz haftaki ABD istihdam verilerinde ücretlerin yükselen trendini bozması ve İtalya referandumu altında tepki alımına neden olmakta. Bugün ABD de hizmetler sektörü verileri takip edilecek. Ons altın teknik olarak incelendiğinde destek bölgesinden gelen alımların kuvvetli olmadığı görülmekte. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı açısından kısa vadede 1196 direncinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacaktır.

7 GBP/USD 05 Aralık 2016 GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta açıklanan ABD verilerinde ücretlerin beklentilerin altındaki performansı ile birlikte 1,2730 direncine kadar yükseliş gösterdi. Sterlin in genel durumu, üzerindeki baskıyı hafiflettiğini gösteriyor. Dolar daki kısmi güç kaybı ise Sterlin üzerindeki baskının kalkması ile birlikte paritenin yükselmesini sağlıyor. Bugün İngiltere de ve ABD de hizmetler sektörü PMI rakamları takip edilecek. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde yükseliş kanalı içerisindeki hareketin devam ettiği görülmekte. 1,2730 direncinin aşılması, yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. Geri çekilmede ise 1,2620 ve 1,2565 destekleri izlenebilir.

8 USD/JPY 05 Aralık 2016 USD/JPY paritesi geçtiğimiz hafta ABD de açıklanan veri akışı ile birlikte 114,65 direncini aşmakta zorlanıyor. Yen talebi ise İtalya da yapılan referandumun Başbakan Renzi nin aleyhine sonuçlanması ve Renzi nin istifası ile birlikte artış göstermekte. Asya piyasalarındaki satış baskısı da Yen i besliyor. Bugün ABD de hizmetler sektörü PMI raporları takip edilecek. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde ana düşüş trendinin kırılması ile birlikte gelen yükselişte 114,65 direncinin aşılamadığı görülmekte. Yükselişin devamı açısından bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. Geri çekilmede ise 111,30 desteği öne çıkarken öncesinde ise 112,50 bölgesi ara destek olarak izlenebilir.

9 Petrol WTI 05 Aralık 2016 Ham petrol 52,10 direncini test etmeye devam ediyor. Bu hafta OPEC, diğer üreticiler ile bir araya gelerek geçtiğimiz hafta alınan arz kesintisi anlaşmasını genişletmeyi görüşecekler. Henüz net olmasa da Rusya da arz kesintisi sürecine dahil olabilir. Yıl başından sonra geçerli olacak anlaşma sonrası ham petrol 46 dolardan 52 dolara kadar yükselirken bu bölgenin daha önce aşılamamış iki zirveye denk gelmesi yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Petrolde bu hafta da haber akışı önemli olacak. WTI teknik olarak incelendiğinde ana yükseliş trendi üzerindeki fiyatlamanın sürdüğü görülmekte. 52,10 direncinin aşılması yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. Geri çekilmede ise 50,60 ana desteği takip edilebilir.

10 S&P Aralık 2016 Geçen hafta, enerji, gayrimenkul ve sağlık sektörlerinde yaşanan değerlenmenin S&P 500 vadeli kontrat endeksine, olumlu yansıdığını ve endeksin haftayı 2193 seviyesinden tamamladığını gördük. Haftanın ilk işlem gününde, İtalya referandum sonucunun endeks tarafında sınırlı geri çekilmelere neden olduğunu görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda, endeksin 4 saatlik grafikte 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2185 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 2197, 2205 ve 2212 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin devamında ise 2171, 2160 ve 2157 destek seviyeleri izlenebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,0685 3,6360 3,8270 1, , ,85 DİRENÇ 2 1,0635 3,6150 3,8200 1, , ,25 DİRENÇ 1 1,0600 3,5940 3,7650 1, , ,55 PİVOT 1,0660 3,5320 3,7650 1, , ,60 DESTEK 1 1,0530 3,5170 3,7175 1, , ,65 DESTEK 2 1,0490 3,4972 3,7030 1, , ,35 DESTEK 3 1,0460 3,4650 3,6820 1, , ,10 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19128,00-0,16-30,00 S&P ,25-0,26-5,75 DAX 10513,35-0,2-20,70 Altın 1176,76 0,07 0,82 Gram Altın 133,80 0,84 1,12 Brent Petrol 54,06-0,62-0,34 ABD 10Y 2,35-1,72-0,04 Almanya 10Y 0,28-1,77-0,01 Türkiye 10Y 11,36 0 0,000 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 19128,00-0,16-30,00 S&P ,25-0,26-5,75 DAX 10513,35-0,2-20,70