Ocak-Mart Ocak Mart 2009

Transkript

1 FINANSAL VERİLER Ocak-Mart 2009 TİCARİ VERİLER Ocak Mart 2009

2 Konuşmacı Doç. Dr. Temel KOTİL, Genel Müdür ve Yönetim Kurul Üyesi Mart 2003 yılında Genel Müdür Teknik Yardımcısı olarak göreve baģlamıģ olup Nisan 2005 yılında Genel Müdür görevine atanmıģtır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği dalında Doktorası bulunmaktadır. Michigan University, ABD den Makine Mühendisliği VE Uçak Mühendisliği dalarında Yüksek Lisans diploması almıģtır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Ġstanbul dan Uçak Mühendisliği dalında Yüksek Lisans Diploması mevcuttur. 2

3 Konuşmacı CoĢkun KILIÇ CFO, Genel Müdür Yardımcısı Mart 2006 itibariyle Genel Müdür Mali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Urbana Champaign Illinois University, ABD den Finans dalında Yüksek Lisans Diploması almıģtır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Yeminli Mali MüĢavir. Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi 3

4 Genel Bakış UçuĢ Noktaları 115 Yurtdışı Noktası AMERĠKA (3) CHICAGO NEW YORK SAO PAOLO K. AFRĠKA (7) ALGERS CARIO CASABLANCA KHARTOUM TRIPOLI TUNUS BENGAZI ORTA AFRĠKA (4) ADISABABA LAGOS NAIROBĠ DAKAR AMSTERDAM ATHENS BAKU BARCELONA BASEL BELGRAD BERLIN BIRMINGHAM BRUSSELS BUCHAREST BUDAPEST CHISINAOU COLOGNE COPENHAGEN DUBLIN DONETSK AVRUPA (64) DÜSSELDORF MADRID FRANKFURT MILAN GENEVA MINSK HAMBURG MOSCOW HANNOVER MUNICH HELSINKI NICE KAZAN NURNBERG KIEV ODESSA LEFKOSE OSLO LISBON PARIS LONDON PRAG LJUBLIANA RIGA LYON ROME LVOV ROSTOV MANCHESTER PRISTINA DNEPREPETROVSK UFA SARAJEVO SIMFEROPOL SKOPJE SOFIA STOCKHOLM STRASBOURG ST PETERSBURG STUTTGART TBILISI TIRANA VIENNA ZAGREB WARSAW ZURICH VENICE YEKATERINBURG ALMATY ASKHABAT ASTANA BANGKOK BEIJING BISKEK DUSANBE HONG KONG AMMAN ABU DHABI BAHREYN BEIRUT DAMASCUS DUBAI DOHA JEDDAH BAGDAT U. DOĞU (17) O. DOĞU (18) KARACHI MUMBAI NEW DELHI SHANGAI SEOUL SINGAPORE TASHKENT TOKYO OSAKA KUWAIT MUSCAT RIYAD SANAA TEHRAN TEBRIZ TEL AVIV MEDINAH ALEPPO G. AFRIKA (2) 4 JOHENSBURG CAPETOWN

5 Genel Bakış UçuĢ Noktaları 37 İç Hat Noktası ÇORLU ĠSTANBUL ĠSTANBUL SĠNOP SAMSUN ÇANAKKALE BURSA ESKĠġEHĠR ANKARA MERZĠFON SĠVAS ERZĠNCAN TRABZON ERZURUM KARS AĞRI ĠZMĠR UġAK DENĠZLĠ KONYA NEVġEHĠR KAYSERĠ MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN ELAZIĞ DĠYARBAKIR MUġ BATMAN VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP ġ.urfa MARDĠN HATAY 5

6 Genel Bakış Hizmetler HABOM Projesi THY Teknik Aġ ile Pratt & Whitney arasında 7 Ocak 2008 tarihinde imzalanan anlaģma tahtında Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited ġirketi ünvanı adı altında kurulan Ģirket tarihinde ticaret siciline tescil edilmiģtir yılı ilk yarıdan itibariyle Motor Bakım Ortaklığından gelir kaydedilmesi beklenmektedir. 8 Kasım 2007 tarihinde Goodrich Aerostructures (Rohr Inc.) firması ile Nacelle and Thrust Reverser Bakım Şirketi ile ilgili İyi Niyet Anlaşması imzalandı. HABOM Projesi kapsamında yıllık bakım kapasitesi 400 uçak olarak gerçekleşmesi beklenmekte. HABOM Projesi THY Teknik AŞ tarafından hayata geçirilecek THY, HABOM Projesi kapsamında bölgede en büyük bakım merkezinden biri olmayı hedeflemektedir. 6

7 Genel Bakış Hizmetler Flight Training THY, RJ-100, B , B ve A320 olmak üzere 4 adet simulatöre sahiptir. Ayrıca THY bünyesinde A340 First class, B737 Ekonomi Class Cabin Service Trainer (CST) B737/A310/A340 Cabin Acil Tahliye Eğitim (CEET) bulundurmaktadır. Kabin Eğitimi ile ilgili 2008yılında THY, 39 yerli, 21 yabancı olmak üzere toplam 60 Ģirkete cabin ve kokpit eğitimi vermiģtir. Ayrıca 8,555 kabin ekibine ve 6,540 kokpit ekibine eğitim verilmiģtir. THY, Diğer yerli ve yabancı havayolları personeline de eğitim vermektedir. 7

8 Genel Bakış Yolcu Trafiği THY Yolcu İç Hat Oca- Mar08 Oca- Mar09 08 vs 09 Konma AKK (milyon) ÜYK (milyon) Yolcu Sayısı ( '000) L/F % 65,448 78,910 86,428 92,187 5,431 7,123 8,087 8,440 3,992 5,213 5,893 6,377 7,197 8,906 9,892 10, , % 0.0% 2.0% 3.7% 1.4 pt Toplam Yolcu Trafiği Ocak-Mart 2008 vs 2009 THY Yolcu Dış Hat Konma AKK (milyon) ÜYK (milyon) Yolcu Sayısı ( '000) L/F % 61,689 73,626 83,920 97,762 22,741 29,811 33,552 37,878 16,355 20,170 24,357 27,790 6,937 8,040 9,711 11, Oca- Mar Oca- Mar vs % 18.5% 10.5% 13.4% -5.0pt Konma : up by 9% AKK : up by 15% ÜYK : up by 9% Yolcu : up by 8.4% L/F : 3.7 puan düģüģ THY Yolcu Toplam Konma AKK (milyon) ÜYK (milyon) Yolcu Sayısı ( '000) L/F % 127, , , ,949 28,172 36,934 41,625 46,318 20,347 25,383 30,250 34,167 14,134 16,946 19,603 22, Oca- Mar Oca- Mar vs % 14.9% 8.8% 8.4% -3.7 pt Operasyonel Faaliyetlerde Büyüme Devam Etmektedir. 8

9 (Million) (%) 46 Genel Bakış Yolcu Trafiği Kapasite - Trafik Gelişimi Yükleme Oranı % Jan-Mar Jan-Mar '08 '09 AKK UYK L/F % Ġç Hatlarda kapasite aynı kalmıģ ; tarfik %2 oranında artıģmıģtır.. L/F ise 1.4 puan artıģ ile %72.8 olarak sonuçlanmıģtır. Anadolu Jet L/F ise %77.4 olmuģtur. DıĢ Hatlarda %17 kapasite; %11 trafik artıģı gerçekleģmiģ olup, L/F 5 puan düģüģ ile % 65 ile sonuçlanmıģtır. Anadolu Jet L/F ise %65.4 olmuģtur. Toplam kapasite %15 artarken trafik %9 artmıģ, L/F ise 4 puanlık düģüģ ile %66.3 olarak sonuçlanmıģtır. 9

10 1, ,208 1,468 1,814 2,167 Finansal Veriler Gelirler 3,500 3,000 Toplam Gelir (Mn 2008) Ġç Hat DıĢ Hat Diğer 2,734 2, ,500 2, ,000 1,500 1,000 1, ,481 1, , % Q'08 1Q'09 10

11 Finansal Veriler Gelirler R/Y Değişim Oranı ( bazlı) RASK Değişim Oranı ( bazlı) 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% İç Hat Dış Hat Toplam 20% 11% 19% 12% 12% 2% 6% 7% 0% 6% 5% -9% Q'09-7% -11% -9%-11% -11% -21% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 10% 7% 8% İç Hat Dış Hat Toplam 23% 22% 5% 9% 5% 14% 8% 5% 9% 4% -6% Q'09-19% -12% -14% -16% 11

12 Finansal Veriler Gelirler Gelirlerin Dağılımı (1Q 2009) Yolcu Gelirinin Bölgesel Dağılımı Charter, 0.3% Diğer, 6.7% Kargo, 7% Yolcu, 86% Avrupa K.Afrika 37.97% 3.88% Ġç Hat 21.81% U.Dogu O.Afrika 18.52% 0.48% DıĢ Hat 78.19% O.Dogu G.Afrika 12.61% 0.98% Amerika B.Africa 3.21% 0.55% Yolcu Gelir Dağılımı Yıllar Ġtibariyle Tutarlı Seyir Ġzlemenktedir. 12

13 Genel Bakış Yolcu Dağılımı Dış Hat Yolcu Trafiğinin Bölgesel Dağılımı (1Q 09) K. Afrika 4,6% O.Dogu 14.3% G.Afrika E. Africa 0.66% 0,47% K. Amerika 1.77% Yabancı Havayolları 30% Diğer Türk Havayolları 10% Pazar Payı (1Q 09) Dış Hat THY 60% İç Hat Avrupa 64.6% B.Afrika 0,46% U.Dogu 13% Diğer Türk Havayolları 33% THY 67% DıĢ Hatlarda istikrarlı Pazar payı 13

14 48% 49% 51% 52% 50% 49% 51% 49% 4,908 10,420 11,991 4,528 14,137 16,946 52% 51% 49% 48% 50% 19,636 51% 22,597 51% 49% Genel Bakış Yolcu Dağılımı Yolcu dağılımı ( ) 25,000 20,000 DıĢ Hat Iç Hat Toplam 100% 80% 2009 ilk 2 ayında THY 2008 yılına kıyasla %9 artıģ ile 4.9 milyon yolcu taģıdı. 15,000 10,000 5,000 60% 40% 20% Ġç ve DıĢ hat yolcu sayısı yıllar itibariyle eģit dağılımını korumakta. Hac ve Charter yolcuları toplam yolcunun %2 sini kapsamaktadır Oca- Mar'08 Oca- Mar'09 0% Yıllar itibariyle eģit dağılımlı Ġç ve DıĢ Yolcu sayısı 14

15 Genel Bakış Filo Mayıs 2009 itibariyle Filo Ġlk 3 ayın sonunda toplam koltuk kapasitesi 2004 yılından bugüne %91 Tip Toplam Sahip Finansal Kira Faaliyet Kira B B B A A A A A A B777-3ER(*) 3 - A310 Cargo Total artıģ ile olmuģtur. Filo ortalama yaiı ise 6.1 dir filo planı çerçevesinde 25 kesin, 10 opsiyon olmak üzere toplam 35 geniģ gövde uzun menzil uçak; 50 kesin, 20 opsiyon toplam 70 dar gövde kısa menzil uçak alınmasına karar verilmiģtir yılında teslim alınacak 2 adet A330 ve 2 adet A321 da dahil olmak üzere 2009 yılında yaklaģık 522 $milyon kira ödenmesi beklenmektedir. 15 Filo Büyümesi Filo dan Cıkışlar Koltuk Kapasitesi Tip 2009 B777-ER 3 B A A Total 6 Tip 2009 A B Toplam Koltuk Kapasitesi Koltuk Kapasitesi 2008 yılının aynı dönemine oranlar %29 arttı.

16 (Hours) ,239 17,594 22,238 17,858 23,080 Genel Bakış Filo 23,000 18,000 13,000 8,000 3,000 Koltuk Kapasitesi 29% Mar'08 Mar ' yılından bugüne %91 kapasite artıģı gerçekleģtirilmiģtir. Kapasite artıģı nedeniyle, uçak kullanım saatleri de artıģ göstermektedir. Ancak ilk çeyrekte kapasite artıģının yoğun olması nedeniyle düģüģ yaģanmıģtır Ortalama Günlük Uçak Kullanım (Saat) 9% Güçlü Kapasite ArtıĢı ve Doğru Utilizasyon Mar'08 Mar '09 16

17 ,018 1,094 1,271 1,323 1,517 1,606 10,984 10,239 10,956 11,121 12,807 12,951 14,072 13,185 14,119 Genel Bakış Verimlilik 12,000 7,000 2,000 Toplam Personel Mar'08 Mar'09 9% THY rakiplerine oranla daha verimli personel kullanımının avantajını yaģamaktadır. AKK baģına personel birim gideri ilk çeyrek için 1.3 sent tir. 17 1, Personel Başına Yolcu Mar'08 Mar'09 Uçak Başına Personel 1.2% 16% Mar'08 Mar' yılından bugüne uçak baģına personel sayısı %54 düģmüģtür. Filo büyümesi ile birlikte Personel verimliliği arttırıldı.

18 Finansal Veriler Faaliyet Giderleri Faaliyet Giderleri ( Euro Mn) ( Mn) 1Q 2008 Toplam Payı 1Q 2009 Toplam Payı 09/'08 % Personel % % 1% Akaryakıt % % -30% Kiralar 28 5% 48 8% 75% Teknik Bakım 42 7% 39 6% -6% Sigorta 4 1% 6 1% 49% Amortisman 46 8% 43 7% -7% Konma&Konaklama 42 7% 54 9% 29% Yer hizmetleri 30 5% 39 6% 31% Ġkram 29 5% 32 5% 12% SatıĢ&Pazarlama 45 7% 52 8% 14% Genel Yönetim 5 1% 5 1% 7% Diğer 6 1% 10 2% 71% TOPLAM % AKK baģına gider ( ) % % 20% 10% 0% -10% -20% 13.5 AKK Başına Gider ( Cent 1Q 09) SAS LH OS IB AY TK EZY 11% CASK Değişim Oranı (1Q 09) İç Hat Dış hat Toplam 14% 16% 11% 10% 1% 6% 0% 1% -8% -4% -7% % % Q'09-9% -9% -11% -11% Akaryakıt gideri %30 düģmüģ dolayısıyla toplam giderler sadece %0.5 artmıģtır. 18

19 sent Tarihsel Veriler Faaliyet Giderleri Faaliyet Giderindeki Payları ( ) AKK Başına Gider ( ) 40% Personel Gideri Akaryakıt Gideri CASK Personel/AKK Akaryakıt/AKK 35% 34% % 25% 20% 15% 10% 23% 23% 20% 20% 15% 16% 27% 28% 30% 24% 25% 24% 24% 24% 21% 20% 21% Q '081Q ' Q'08 1Q'09 Akaryakıt Fiyatlarındaki düģüģ toplam giderdeki payını 9 puan düģürmüģtür. 19

20 Finansal Veriler EBITDAR EBITDAR marj % Karşılaştırması (1Q 2009) TK SAS LH CA Giderlerin düģürülmesine yönelik alınan kararlar sonuçlara olumlu etki yapmıģtır yıl sonu hedeflenen EBITDAR Marjı %16 civarındadır. ( Euro Mn) Q '08 1Q '09 09/'08 % Gelir % EBIT % EBIT Marji (%) 5,1 3,0 2,1 10,42 10, pt EBITDA % EBITDA Marji (%) 15,9 12,6 10,5 17,92 16, pt EBITDAR % EBITDAR Marji (%) 19,9 17,2 16,3 24,81 22, pt Net Kar % 20

21 (100 AKK BaĢına Litre ) THY Akaryakıt Ortalama Akaryakıt Tüketimi Litres/100 AKK başına 2008 yılında 3.55 Litre yılından bugüne %11,16 düşüş Günlük ortalama ham petrol 2007 yıla kıyasla 2008 yılında %78 artmıģtır. Filo büyümesine paralel olarak genç uçaklar ortalama akaryakıt kullanımı düģüreceğinden, akaryakıt giderlerinde avantaj sağlanacaktır AKK Başına Akaryakıt Gideri ( Cent) 1Q OS SAS IB LH EZY AY TK Genç filo akaryakıt giderlerini Ve filo yaģını düģürecektir. 21

22 THY Döviz Dağılımı Diğer, 32% Gelirler (1Q 2009) Önemli döviz cinsleri ile USD, 12% THY nin döviz sepeti çeģitlendirilmiģtir. ÇeĢitli döviz sepetiyle, dövizdeki hareket alanı oldukça rahattır. YTL, 33% YTL, 16% Giderler (1Q2009) Diğer, 6% EURO, 40% USD, 49% USD gelirleri, USD giderlerinden hernekadar düģük olsa da THY Avro/USD paritesindeki yükseklikten faydalanarak Avro ile USD giderlerini karģılayabilmektedir. Gelir ve Gider e göre çeģitlendirilmiģ döviz sepeti EURO, 11% 22

23 Mn THY Kargo Kargo Geliri ( Mn) Ġç ve DıĢ hat kargo taģıma dağılımı yıllar itibariyle aynı oranda devam etmektedir ilk çeyrekteki toplam kargo gelirinde %2 lik bir düģüģ olmuģtur % Q'08 1Q'09 Kargo Filosunu geniģletmek suretiyle Gelirlerde artıģ hedeflenmektedir. 23

24 276, , , , , , ,006 85,975 44,889 85,618 47, , , ,722 (Tons) 382, ,097 96,467 93, , , ,033 35,603 39,195 (Tons 144, ,249 THY Kargo THY - Kargo 250,000 International Domestic 200, , ,000 50, ,438 28,994 31,122 31,811 34,840 39,019 37,757 8,992 8, Q '08 1Q '09 THY ve Türkiye Kargo Pazarı Ġç Hat ve DıĢ hat kargo taģıma dağılımı yıllar itibariyle aynı oranda devam etmektedir döneminde 2009 yılının aynı dönemine kıyasla %6.4 artıģ ile THY yaklaģık 47,442 bin Ton kargo taģımıģtır. 450, ,000 44% 42% Türkiye Pazarı THY 44% 46% 48% 49% 52% 55% 80% 60% Kargo uçaklarını arttırmak Suretiyle kargo gelirinde artıģ Hedeflenmektedir. 40% 150,000 20% Q '08 1Q '09 0% 24

25 THY Aktifler & Yükümlülükler Aktifler ( Mn) '08/'07 Nakit ve Benzeri % Net Ticari Alacaklar % Diğer Alacaklar % Cari/Dönen Varlıklar Toplamı % Ticari Alacaklar (uzun vade) % Net Duran Varlıklar % Diğer Uzun Vade Alacaklar % Cari Olmayan / Duran Varlıklar % Total Assets % Yükümlülükler ( Mn) '08/'07 Kısa Vade Finansal Kira Yükümlülükleri % Ticari Borçlar % Yolcu UçuĢ Yükümlülüğü % Diğer Kısa Vade Yükümlülükler % Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı % Uzun Vade Finansal Kira Yükümlülükleri % Kıdem tazminat KarĢılığı % Diğer Uzun Vade Yükümlülük % Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı % Sermaye % Sermaye Yedekleri % Kar Yedekleri % GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları % Toplam Özsermaye % Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler % 25

26 THY Gelir Tablosu Gelir Tablosu (Euro mn) Q'08 1Q'09 09/08 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar / (Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Gider / Zararlar % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Zarar % Finansal Kazanç / Kayıp % Vergi Öncesi Kar / (Zarar) % Vergi % Net Kar / (Zarar) % 26

27 THY Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar THY Teknik A.ġ.(Konsolide) %100 ü THY ye ait Kompanent ve uçak yedek parçalardan oluģan 271,325,800 YTL sermaye ile 23 Mayıs 2006 tarihinde, kuruldu. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi 10 havayoluna uçak bakım hizmeti vermekte yılında 324 Mn Gelir ve 19 mn Kar kayd etmiģtir. Ana hedefi bölgede en büyük MRO Bakım Merkezinden biri olmak THY Do & Co Catering A.ġ. %50 si THY diğer %50 si Do & Co Restaurants & Catering A.G. ye ait 2008 yılında 100 Mn Gelir ve 6 Mn Kar kaydetmiģtir. TGS Ground Handling Inc. 28 Ağustos 2008 tarihinde sicil kaydı yapılmıģtır. Sun Express A.ġ. %50 si THY ye diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya da 21 havalanında, Türkiye de 17 ve 60 diğer ülkelerde 1,032 personeli ile faaliyet göstermektedir. Filosunda 16 B737 & 3 B757 adet toplam 18 uçak ve 3,696 koltuk kapasitesi ile 2009 ilk çeyrek döneminde %75,47 doluluk oranı ile 1,057,691 yolcu taģımıģtır ilk çeyrek döneminde 72 bin Euro gelir ve 10 bin Euro net kar elde etmiģtir. JP`B&H Airlines`d.o.o.Sarajevo %49 u THY ye ait ilk çeyrek döneminde 979 bin Euro gelir, yaklaģık bin Euro net zarar kayd etmiģtir THY UçuĢ Eğitim Aġ (kurulma aģamasında) 27 HABOM Projesi THY Teknik Aġ Tarafından kurulacaktır.