Anadolu Yatırım. Bakış. İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

Transkript

1 Anadolu Yatırım Bakış

2 PİYASALARDA SON DURUM Yurtiçinde siyasi ve jeopolitik gelişmeler TL üzerinde baskı yaratırken, yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde endeks bankacılık hisseleri öncülüğünde günü %1,17 yükselişle puandan tamamladı. (Bankacılık endeksi %2,52) Dün tekrar 3,11 in üzerini test eden fakat bu seviye üzerinde tutunamayan USD/TL de an itibariyle işlemler 3,0923 den geçiyor. Yeni güne Çin büyüme verisi ile başlıyoruz. Çin yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık bazda %6,7 büyüme gösterdi. Beklentileri karşılayan büyüme verisi sonrasında Asya piyasalarında görünüm hafif alıcılı (Shanghai +%0,12, Nikkei +%0,15). Dünkü pozitif kapanışın ardından bu sabah ABD vadelileri de %0,07 primli. Günün ajandası... Bugün saat 15:30 da ABD den inşaat izinleri ve konut başlangıçlarını alacağız. Saat 21:00 da ise Bej Kitap raporu açıklanacak. Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap raporu ABD ekonomisine ışık tutması açısından önemli. Özellikle son dönemde bölgesel Fed başkanlarından gelen şahin söylemlerin yanı sıra karışık gelen makroekonomik datalar faiz artırımı zamanına ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırmakta. Özellikle Eylül ayı toplantısında üyeler enflasyonda daha fazla kanıt görmek istediklerini belirtmişlerdi ki son olarak açıklanan TÜFE verisinin de beklentileri karşıladığını belirtelim. Öte yandan Bej Kitap raporunda 8 Kasım da gerçekleştirilecek Başkanlık seçiminin ekonomiye yansımalarının değerlendirmelerini de bulacağız. Yurtiçinde ise seans sonrasında açıklanacak Türk Telekom finansalları ile üçüncü çeyrek bilanço sezonu start verecek. 3Ç15 de 493 mn TL zarar açıklayan şirketin 3Ç16 da 99 mn TL net kar elde etmesi bekleniyor. Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 19 Ekim 2016, Çarşamba 05:00 Çin GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 6.70% 6.70% 05:00 Çin GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1.80% 1.80% 05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) 6.40% 6.30% 11:30 GBP İşsizlik Oranı (Ağustos) % 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Eylül) 0.90% 0.70% 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Eylül) 2.90% -5.80% 21:00 ABD Bej Kitap Üçüncü çeyrek bilanço sezonu Türk Telekom ile başlıyor. (Kar Beklentisi: 99 mn TL) 1

3 EUR/USD 1.10 üzerinde yerleşme önemli 1.10 üzerinde dün sağlanan dengenin tekrar kaybedilmesiyle paritede ibre yeniden Dolar lehine döndü. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin düşüşün süreceğine işaret ettiği EURUSD paritesinde üzerinde denge sağlanamazsa ardından seviyelerinin test edildiği görülebilir. Referans seviye olarak takip edilecek üzerinde dengenin sağlanması halinde, EURUSD paritesinde yükseliş çabaları görülebilir. Diğer bir ifadeyle, üzerinde ardından dirençlerine kadar yükselişin devam etmesi beklenmelidir. EUR/USD Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/USD % -0.2% 3.1% 2

4 USD/TRY üzerinde yükseliş beklentisi korunabilir Yarınki TCMB faiz kararı öncesinde USDTRY çiftinde dün, ile tarihi zirve yenilendi. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin yükselişin süreceğine işaret ettiği USDTRY paritesinde, ve önemli destek seviyeleridir altına inilmedikçe USDTRY çiftinde yükseliş beklentisi korunabilir. Bununla birlikte bugün üzerinde yerleşme sağlandıkça gün içinde de yükseliş beklentisinin korunabileceği USDTRY paritesinde, üzerine tekrar geçilmesiyle ardından dirençlerine doğru yükselişin sürmesi beklenmelidir. USD/TRY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından USD/TRY % 1.7% 4.9% 3

5 EUR/TRY 3.39 önemli destek seviyesi olmaya devam ediyor Hem TL de hem de Euro da yaşanan değer kayıplarının baskısı altında kalan EURTRY paritesinde 3.39 önemli destek seviyesi olarak izlenmelidir ve dirençlerini geçmekte zorlanan EURTRY çiftinde 3.39 altına inilmedikçe yükseliş beklentisi korunabilir. Orta ve uzun vadeli teknik göstergelerin yükselişin süreceğine işaret ettiği EURTRY çiftinde, ve 3.39 önemli destek seviyeleri olurken ilk önemli direnç olarak takip edilmelidir üzerinde dengenin sağlanmasıyla EURTRY paritesinde ardından dirençlerine doğru yeniden yükseliş görülebilir. EURTRY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından EUR/TRY % 1.2% 6.8% 4

6 GBP/USD önemli destek seviyesi olarak takip edilmeli üzerinde dengenin sağlanmasıyla dünkü işlemlerde seviyelerine kadar yükseliş kaydeden GBPUSD çiftinde, seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir ara destek seviyesi olmak üzere destekleri üzerinde kaldıkça yükseliş beklentisinin korunabileceği GBPUSD çiftinde, üzerine geçilmesiyle tepki çabalarının güç kazanması ve yükselişin ardından seviyelerine kadar sürmesi beklenmelidir. Ancak, ve desteklerinin yeniden altına inilmesi durumunda ve seviyelerine kadar düşüş devam edebilir. GBP/USD Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından GBP/USD % -3.4% -15.8% 5

7 USD/JPY yön belirleyici seviye olmaya devam ediyor USDJPY çiftinde 5 gündür seviyesini aşma çabalarının sürdüğünü izliyoruz. 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan üzerinde denge sağlamakta şu ana kadar başarılı olamayan USDJPY çiftinde, üzerinde dengenin kurulması durumunda ve dirençleri takip edilebilir üzerinde dengenin sağlanması halinde ise ve dirençlerine kadar yükseliş beklenmelidir. Ancak, seviyesinin ilk önemli destek olduğu paritede, altına inilmesi durumunda ve seviyelerine kadar düşüş görülebilir. USD/JPY Fiyat Değişimi Günlük Haftalık Yılbaşından USD/JPY % 1.3% -14.4% 6

8 XAU/USD Tepki çabalarının devam edebilmesi için üzerinde yerleşme görülmeli Bir süredir altına kalıcı olarak inmeyen Altın da önceki gün başlayan tepki çabalarının dün seviyelerine kadar devam ettiğini gözlemledik. Kısa ve orta vadeli teknik göstergelerin düşüşün devam edeceğini gösterdiği Altın'da 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan seviyesi takip edilmelidir üzerinde yerleşmenin sağlanmasıyla ve dirençlerine kadar tepki çabalarının devam etmesi beklenebilir. Ancak, desteğinin önemli olduğu Altın'da desteğinin tekrar altına inilmesiyle ve seviyelerine kadar yeniden düşüş yaşanabilir. XAU/USD XAU/USD

9 TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR? PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olarak stop ve hedef belirlerken hesaba katılılabilir. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır. Fiyat hareketlerindeki olası destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisidir. Pivot noktaları, genel olarak küçük fiyat hareketleri için kestirmek istenen belirgin direnç ve destek seviyelerin saptanması için kullanılmaktadır. Bu anlamda, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanmak isteyen piyasa oyuncuları için önemli bir yön gösterici olarak kullanılabilir. Pivot noktalarının kullanımı hem kanal içindeki hareketlere oynayan hem de kanal dışında hareketlerin gerçekleşmesini bekleyen yatırımcı/piyasa oyuncuları tarafından kullanılabilir. Kanal içerisindeki hareketler üzerine oynayan yatırımcılar, pivot noktalarının gösterdiği seviyeler ile fiyat dönüşünün hangi bölgeden gerçekleşebileceğini görme yöntemini kullanabilirken, kanal çıkışına oynayan piyasa oyuncuları ise, fiyatların hangi seviyelerde kanal dışarısına çıkılması için kırılmasını bekledikleri anahtar seviyeleri takip edebilmektedirler. İlk 2 destek ve direnç seviyelerinin hesaplandığı pivot noktaları formülasyonu: 2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1) HAREKETLİ ORTALAMALAR (HO) Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir. Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır. 8

10 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sk. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (216) Sevgül Düzgün Müdür Yardımcısı (216) Murat Korkmaz Yönetmen (216) Yönetmen Kadriye Kavas (216) Yardımcısı I Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yüksek Risk Uyarısı: Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri (Forex) piyasalarında teminat ile yapılan işlemler yüksek risk içerirler. Bu risk seviyesi her yatırımcı için uygun olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle düşük teminatlı işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima gözönünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılacak öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 9