Denizli Sanayi Odası. Denizli 04 Mart 2009

Transkript

1 Genel Görünüm G m Anketi 2009 Denizli

2 Genel Bilgiler Üyelere Gönderilen Anket Sayısı Yanıtlanan Anket Sayısı 214 Yanıtlanan Anketlerin Oranı % 17,76 2/43

3 Genel Bilgiler Meslek Grubu Ankete DSO Üyesi Tekstil & Konfeksiyon % 53,33 Yanıt % 51,62 Ana Metal, Madeni Eşya ve % 12,59 % 12,03 Taş, Makine Toprak ve İnşaat % 8,15 % 3,73 Elektrik - Elektronik ve Kablo % 5,93 % 3,49 Gıda & İçecek % 5,93 % 8,38 Kimya & Plastik % 5,19 % 7,97 Mermer - Traverten %4,44 %8,38 Ahşap, Kağıt ve Mobilya % 4,44 % 4,40 Toplam %100,00 %100,00 3/43

4 İşletme Başına Ortalama Ücretli Çalışan Sayısı /43

5 SSK lıistihdam Toplam Tekstil Pay 2008 Aralık % 30, Aralık % 33,65 Fark % 93,36 Kaynak: SGK Genel Müdürlüğü 5/43

6 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Genel) 2008 Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 36,29 % 35,54 % 45,78 % 35,24 % 26,45 Aynı Kaldı % 20,97 % 21,49 % 15,66 % 20,95 % 28,93 Azaldı % 42,74 % 42,98 % 38,55 % 43,81 % 44, Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 58,54 % 50,00 % 63,29 % 56,31 % 46,55 Aynı Kaldı % 26,02 % 29,66 % 17,72 % 23,30 % 36,21 Azaldı % 15,45 % 20,34 % 18,99 % 20,39 % 17,24 6/43

7 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Genel) 2009 Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 19,20 % 16,10 % 19,05 % 19,05 % 9,68 Aynı % 22,40 % 22,88 % 23,81 % 18,10 % 29,84 Kalacak Azalacak % 58,40 % 61,02 % 57,14 % 62,86 % 60,48 7/43

8 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Tekstil & Konfeksiyon) 2008 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 28,79 % 27,42 % 42,31 % 29,31 % 18,46 Aynı Kaldı % 22,73 % 24,19 % 17,31 % 24,14 % 27,69 Azaldı % 48,48 % 48,39 % 40,38 % 46,55 % 53, Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 13,43 % 7,94 % 19,23 % 16,95 % 1,52 Aynı Kalacak % 25,37 % 25,40 % 30,77 % 23,73 % 36,36 Azalacak % 61,19 % 66,67 % 50,00 % 59,32 % 62,12 8/43

9 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Elektrik, Elektronik ve Kablo) 2008 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 28,57 % 25,00 % 40,00 % 33,33 % 28,57 Aynı Kaldı % 57,14 % 62,50 % 40,00 % 33,33 % 42,86 Azaldı % 14,29 % 12,50 % 20,00 % 33,33 % 28, Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 28,57 % 12,50 % 20,00 % 0,00 % 14,29 Aynı % 28,57 % 25,00 % 0,00 % 16,67 % 28,57 Kalacak Azalacak % 42,86 % 62,50 % 80,00 % 83,33 % 57,14 9/43

10 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Ana Metal, Madeni Eşya, Makine) 2008 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 53,85 % 50,00 % 66,67 % 45,45 % 35,71 Aynı Kaldı % 15,38 % 12,50 % 11,11 % 9,09 % 14,29 Azaldı % 30,77 % 37,50 % 22,22 % 45,45 % 50, Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 0,00 % 6,67 % 10,00 % 0,00 % 0,00 Aynı Kalacak % 7,14 % 6,67 % 10,00 % 9,09 % 6,25 Azalacak % 92,86 % 86,67 % 80,00 % 90,91 % /43

11 Kapasite Kullanımı B % 0-25 % 4,76 % 4,76 % 10,32 % % 10,32 % 14,29 % 21,43 % % 29,37 % 40,48 % 40,48 % % 55,56 % 40,48 % 27,78 11/43

12 Kar Marjındaki Değişim (Genel) Arttı % 18,75 Değişmedi % 11,72 Azaldı % 60,16 Zarar % 9,38 12/43

13 Kar Marjındaki Değişim (Elektrik, Elektronik ve Kablo) Arttı % 12,50 Değişmedi % 0,00 Azaldı % 50,00 Zarar % 37,50 13/43

14 Maliyetlerde 2007 ye Göre Değişim Hammadde Enerji -Aramalı Yatırım İstihdam Değişmedi % 3,94 % 23,39 % Malı 27,78 % 18,55 Arttı % 90,55 % 67,74 % 55,56 % 51,61 Azaldı % 5,51 % 8,87 % 16,67 % 29,84 14/43

15 Tahsilat Vadesinde 2007 ye Göre Değişim Uzadı % 82,81 Değişmedi % 15,63 Kısaldı % 1,56 15/43

16 Finansman Sorunu Yaşayanlar Evet % 52,76 Hayır % 47,24 16/43

17 Finansman Sorununun Nedenleri Kredi Maliyeti Yüksekliği % 25,97 Müşterilerin Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi % 24,03 Teşviklerin Azaltılması % 8,44 Kredi Bulamamak % 7,14 İşletme Sermayesi Yetersizliği % 7,14 Yeterli Özkaynak Yaratamamak % 6,49 Açılan Kredinin Azaltılması % 5,84 YTL nin Değerli Olması % 5,84 Teminata Verilen Çek ve Senetlerin Vadesinden Önce Tahsili % 1,95 Diğer % 7,14 17/43

18 Kredi Kapatma Uyarısı Alanlar Evet % 14,52 Hayır % 85,48 Kredi Teminatı Yükseltme Uyarısı Alanlar Evet % 25,41 Hayır % 74,59 18/43

19 Herhangi Bir İhracat Ödemesi Rızası Dışında Vadesinden Önce Kredisine Mahsup Edilenler Evet % 8,33 Hayır % 91,67 19/43

20 Finansman Kaynakları Banka Kredisi % 47,16 Eximbank Kredisi % 23,86 Leasing % 13,07 Yurtdışı Finans Kurumu % 2,84 Factoring % 2,84 Yerli Finans Kurumu % 2,27 Diğer % 7,95 20/43

21 2008 de Kullandığı Krediyi Yenileyenler Evet % 59,48 Hayır % 40, de Kullandığı Krediyi Yenileyenler için Kredinin Vadesi Miktarı Faiz Oranı Değişmedi % 64,06 % 32,79 % 14,52 Arttı % 18,75 % 37,70 % 83,87 Azaldı % 17,19 % 29,51 % 1,61 21/43

22 Yabancı Para Cinsinden Borçların Toplam Kredilere Oranı % 0-25 % 38,30 % % 7,45 % % 9,57 % % 44,68 22/43

23 İhracat Yapan Sanayicilerimiz Evet % 60,45 Hayır % 39,55 İhracatın Toplam Ciro İçindeki Payı 2008 % 52, % 51,49 23/43

24 2008 de Gerçekleştirilen Sabit Sermaye Yatırımları Yatırım Yapılmadı % 53,85 Modernizasyon % 21,68 Yeni Yatırım % 11,19 Yeni Bir Sektöre Yatırım % 3,50 Şirket Satın Alma & Birleşme % 2,10 Yurtdışında Yatırım % 1,40 Diğer % 6,29 24/43

25 2009 da Yurtiçinde Yatırım Planlayanlar Evet % 18,25 Hayır % 81, da Yurtdışında Yatırım Planlayanlar Evet % 0,00 Hayır % 100,00 25/43

26 2009 da Varolan İşte Ağırlık Verilmesi Planlanan Alanlar Pazarlamaya Yoğunlaşma % 22,44 Verimliliği Artırma % 21,46 Ürün Geliştirme % 16,10 Ürün Kalitesini İyileştirme % 13,17 Teknolojiyi Yenileme % 6,83 AR-GE Yönelme % 4,88 Diğer % 15,12 26/43

27 2009 da Varolan İşin Dışında Yatırım Yapılması Planlanan İşkolları Planlamayanlar % 76,32 Gıda Organik Tarım % 7,89 Enerji % 3,51 Hayvancılık % 2,63 İnşaat - Konut % 1,75 Mermer - Traverten % 0,88 Diğer % 7,02 27/43

28 2008 de Varolan İşte İyileşme-Gelişme Sağlanan Alanlar Maliyetlerin Aşağı Çekilmesi % 21,29 Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 19,31 İşgücü Verimliliğini Arttırma % 15,84 Teknolojiyi Yenileme % 9,41 Yeniden Yapılanma % 8,91 Yeni Ürün Geliştirme % 6,93 İhracata, Yeni Pazarlara Eğilme % 5,45 Diğer % 12,86 28/43

29 Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2009 Tahminleri ÜFE % 9,95 TÜFE % 10,30 Dolar 1,698 Euro 2,233 Parite 1,3151 TCMB ON % 14,40 29/43

30 2008 in Son Çeyreğinde Belirginleşen Kriz Ne Kadar Sürer? 3 ay % 1,59 6 ay % 21,43 9 ay % 14,29 1 yıl % 19,84 1 yıldan uzun % 42,86 30/43

31 İşler Ne Zaman Açılır? (Genel) İşler Zaten Açık % 8, un İlk Çeyreği % 7, un İkinci Çeyreği % 28, un Üçüncü Çeyreği % 15, un Dördüncü Çeyreği % 11, Yılında % 26, Yılında ya da Daha İlerde % 2,40 Hiçbir Zaman % 1,60 31/43

32 İşler Ne Zaman Açılır? (Tekstil & Konfeksiyon) İşler Zaten Açık % 4, un İlk Çeyreği % 7, un İkinci Çeyreği % 34, un Üçüncü Çeyreği % 15, un Dördüncü Çeyreği % 18, Yılında % 15, Yılında ya da Daha İlerde % 3,03 Hiçbir Zaman % 1,52 32/43

33 İşler Ne Zaman Açılır? (Mermer & Traverten) İşler Zaten Açık % 33, un İlk Çeyreği % 0, un İkinci Çeyreği % 0, un Üçüncü Çeyreği % 0, un Dördüncü Çeyreği % 16, Yılında % 50, Yılında ya da Daha İlerde % 0,00 Hiçbir Zaman % 0,00 33/43

34 TL nin Yabancı Paralar Karşısındaki Durumu Değerli % 42,62 Aşırı Değerli % 8,20 Tam Değerinde % 29,51 Değerinin Altında % 19,67 34/43

35

36 Teşekkürler Müjdat Keçeci eci Yönetim Kurulu Başkan kanı Denizli Sanayi Odası Atatürk Bulvarı No:94/2-3, DENİZLİ Tel: ; Faks: