Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi Nisan 2014 DSO

Transkript

1 Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi 2014 Nisan 2014 DSO

2 Genel Bilgiler Üyelere Gönderilen Anket Sayısı Yanıtlanan Anket Sayısı 210 Yanıtlanan Anketlerin Oranı % 16,15 2

3 Genel Bilgiler İşkolu Oranı Tekstil & Konfeksiyon % 60,42 Kablo & Bakır Tel % 11,11 Metal Madeni Eşya & Makine % 9,03 Ahşap, Kağıt, Basım, Mobilya % 6,94 Kimya & Plastik % 6,25 Gıda & İçecek % 2,78 Mermer & Madencilik % 2,08 3

4 İşletme Başına Ortalama Ücretli Çalışan Sayısı

5 SSK lı İstihdam Verisi* Çalışan Sayısı 2013 Aralık Aralık Fark Kaynak : SGK Genel Müd.- Zorunlu Sigortalı Sayısı 5

6 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Genel) 2013 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 64,50 % 62,32 % 62,51 % 61,42 % 57,24 Aynı Kaldı % 25,36 % 26,81 % 27,08 % 33,07 % 38,40 Azaldı % 10,15 % 10,88 % 10,41 % 5,52 % 4, Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 69,19 % 65,80 % 62,75 % 71,13 % 59,81 Aynı Kaldı % 17,54 % 23,32 % 20,26 % 18,56 % 29,19 Azaldı % 13,27 % 10,88 % 16,99 % 10,31 % 11,00 6

7 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam 2013 Kablo ve Bakır Tel Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 72,72 % 66,67 % 80,01 % 90,90 % 66,67 Aynı Kaldı % 18,19 % 8,33 % 10,00 % 9,09 % 33,33 Azaldı % 9,09 % 25,00 % 10,00 % 0,00 % 0, Tekstil Konfeksiyon Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 68,75 % 65,83 % 66,10 % 64,38 % 63,29 Aynı Kaldı % 26,25 % 26,59 % 25,42 % 32,88 % 32,92 Azaldı % 5,00 % 7,60 % 8,47 % 2,74 % 3,79 7

8 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Genel) 2013 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 64,50 % 62,32 % 62,51 % 61,42 % 57,24 Aynı Kaldı % 25,36 % 26,81 % 27,08 % 33,07 % 38,40 Azaldı % 10,15 % 10,88 % 10,41 % 5,52 % 4, Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 65,66 % 56,71 % 73,74 % 71,77 % 42,31 Aynı Kalacak % 25,96 % 28,36 % 19,19 % 22,59 % 52,32 Azalacak % 8,40 % 14,93 % 7,07 % 5,65 % 5,38 8

9 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Kablo Bakır Tel) 2013 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 72,72 % 66,67 % 80,01 % 90,90 % 66,67 Aynı Kaldı % 18,19 % 8,33 % 10,00 % 9,09 % 33,33 Azaldı % 9,09 % 25,00 % 10,00 % 0,00 % 0, Beklentileri Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 50,00 % 54,54 % 70,00 % 70,00 % 45,45 Aynı Kalacak % 37,50 % 27,27 % 10,00 % 30,00 % 45,45 Azalacak % 12,50 % 18,18 % 20,00 % 0,00 % 9,09 9

10 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Tekstil Konfeksiyon) 2014 Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 73,08 % 58,98 % 78,33 % 77,02 % 39,47 Aynı Kalacak % 23,07 % 28,21 % 21,67 % 20,27 % 55,27 Azalacak % 3,85 % 12,82 % 0,00 % 2,71 % 5,26 10

11 Kapasite Kullanımı (Genel) B % ,60 % 3,60 % % ,04 % 3,60 % % ,22 % 21,58 % % ,15 % 71,22 % 11

12 Kapasite Kullanımı (Kablo Bakır Tel) B % ,00 % 0,00 % % ,09 % 0,00 % % ,18 % 27,27 % % ,73 % 72,73 % Kapasite Kullanımı (Metal Madeni Eşya ve Makine) B % ,00 % 0,00 % % ,38 % 7,69 % % ,85 % 53,85 % % ,77 % 38,46 % 12

13 Kar Marjındaki Değişim (Genel) Arttı % 36,24 % 39,81 Değişmedi % 32,21 % 27,78 Azaldı % 27,52 % 27,78 Zarar % 4,03 % 4,63 13

14 Kar Marjındaki Değişim (2013) Tekstil ve Konfeksiyon Kablo ve Bakır Tel Metal Madeni Eşya ve Makine Arttı % 38,37 % 42,86 % 40,00 Değişmedi % 31,40 % 28,57 % 26,67 Azaldı % 26,74 % 21,43 % 26,67 Zarar % 3,49 % 7,14 % 6,97 Kar Marjındaki Değişim (2012) Tekstil ve Konfeksiyon Kablo ve Bakır Tel Metal Madeni Eşya ve Makine Arttı % 41,03 % 41,67 % 36,00 Değişmedi % 25,64 % 33,33 % 24,00 Azaldı % 27,35 % 16,67 % 40,00 Zarar % 5,98 % 8,33 % 0,00 14

15 2013 te Maliyetlerde Değişim (Genel) Hammadde Yatırım Malı Enerji Aramalı İstihdam Değişmedi % 15,23 % 14,19 % 32,14 % 26,00 Arttı % 82,12 % 83,11 % 65,00 % 72,67 Azaldı % 2,65 % 2,70 % 3,94 % 1,33 15

16 2013 te Maliyetlerde Değişim (Kablo ve Bakır Tel) 2013 Enerji Hammadde Aramalı Yatırım Malı İstihdam Değişmedi % 21,43 % 30,77 % 30,77 % 35,71 Arttı % 64,29 % 53,85 % 69,23 % 64,29 Azaldı % 14,29 % 15,38 % 0,00 % 0, de Maliyetlerde Değişim (Kablo ve Bakır Tel) 2012 Enerji Hammadde Aramalı Yatırım Malı İstihdam Değişmedi % 8,33 % 18,18 % 40,00 % 33,33 Arttı % 91,67 % 81,82 % 50,00 % 66,67 Azaldı % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 16

17 2013 te Maliyetlerde Değişim (Genel) 2013 Enerji Hammadde Aramalı Yatırım Malı İstihdam Değişmedi % 15,23 % 14,19 % 32,14 % 26,00 Arttı % 82,12 % 83,11 % 65,00 % 72,67 Azaldı % 2,65 % 2,70 % 3,94 % 1, de Maliyetlerde Değişim (Genel) 2012 Enerji Hammadde Aramalı Yatırım Malı İstihdam Değişmedi % 11,57 % 19,25 % 36,95 % 24,19 Arttı % 85,65 % 77,46 % 59,11 % 70,70 Azaldı % 2,78 % 3,29 % 3,94 % 5,12 17

18 Tahsilat Vadesinde 2012 ye Göre Değişim Uzadı % 45,10 Değişmedi % 50,98 Kısaldı % 3,92 18

19 Finansman Sorunu Yaşayanlar Hayır % 63,82 Evet % 36,18 19

20 Finansman Sorununun Nedenleri Müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirememesi % 31,06 Kredi maliyeti yüksekliği % 23,48 Teşviklerin azaltılması % 13,64 İşletme sermayesi yetersizliği % 12,88 Yeterli özkaynak yaratamamak % 5,30 Açılan kredilerin azaltılması % 4,55 TL nin değerli olması % 3,79 Diğer % 5,30 20

21 Kredi Kapatma Uyarısı Alanlar Evet % 4,03 % 0,00 Hayır %95,97 % 100,00 Kredi Teminatı Yükseltme Uyarısı Alanlar Evet % 7,43 % 1,90 Hayır % 92,57 % 98,10 21

22 Finansman Kaynakları Banka Kredisi % 52,63 Eximbank Kredisi % 22,97 Leasing % 14,83 Factoring % 4,78 Yerli Finans Kurumu % 2,39 Yurtdışı Finans Kurumu % 0,48 Diğer % 1,91 22

23 2013 te Kullandığı Krediyi Yenileyenler Evet % 45,52 Hayır % 54, te Kullandığı Krediyi Yenileyenler için Kredinin Vadesi Miktarı Faiz Oranı Değişmedi % 65,52 % 54,24 % 39,68 Arttı % 31,03 % 33,90 % 50,79 Azaldı % 3,45 % 11,86 % 9,52 23

24 FED in Tahvil Alımını Azaltması Konusunda Farkındalık Evet % 83,22 Hayır % 16,78 FED in Tahvil Alımını Azaltma Kararından Etkilenme Düzeyi Olumsuz % 59,59 Olumlu % 8,22 Etkilenmeyenler % 32,19 24

25 Yabancı Para Cinsinden Borçların Toplam Kredilere Oranı % 0 25 % 42,31 % % 16,35 % % 10,58 % % 30,77 25

26 İhracat Yapan Sanayicilerimiz Evet % 65,58 Hayır % 34,42 İhracatın Toplam Ciro İçindeki Payı 2013 % 51, % 55,82 26

27 2013 te Gerçekleştirilen Sabit Sermaye Yatırımları Yatırım Yapılmadı % 33,33 Modernizasyon % 35,15 Yeni Yatırım % 23,64 Yeni Bir Sektöre Yatırım % 3,64 Şirket Satın Alma & Birleşme % 1,21 Yurtdışında Yatırım % 1,21 Diğer % 1,82 27

28 2014 te Yurtiçinde Yatırım Planlayanlar Evet % 28,67 Hayır % 71, te Yurtdışında Yatırım Planlayanlar Evet % 3,41 Hayır % 96,59 28

29 2014 te Varolan İşte Ağırlık Verilmesi Planlanan Alanlar Verimlilik artırma % 18,94 Pazarlamaya yoğunlaşma % 18,01 Teknoloji yenileme % 18,01 Ürün geliştirme % 13,04 Ürün kalitesi geliştirme % 12,11 AR GE'ye yönelme % 6,21 Diğer % 13,68 29

30 2014 te Varolan İşin Dışında Yatırım Yapılması Planlanan İşkolları Planlamayanlar % 74,82 İnşaat Konut % 5,04 Makine % 5,04 Enerji % 3,60 Tekstil konfeksiyon % 2,88 Gıda organik tarım % 1,44 Mermer traverten % 0,72 Enerji % 3,60 Diğer % 2,86 30

31 2012 de Mevcut İşte İyileşme Gelişme Sağlanan Alanlar Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 20,82 Teknolojiyi Yenileme % 15,61 İşgücü Verimliliğini Arttırma % 12,64 Karlılığın Artırılması % 8,92 İhracata, Yeni Pazarlara Eğilme % 8,92 Maliyetlerin Aşağı Çekilmesi % 8,55 Yeni Ürün Geliştirme % 7,81 Diğer % 16,73 31

32 Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu Konusunda Farkındalık Evet % 91 Hayır % 9 İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma/Bulundurma Zorunluluğunu Yerine Getirme Şekli Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile anlaşanlar % 74,50 Sertifika sahibi uzman istihdam edenler % 17,45 Firma çalışanlarından birine uzman sertifikası aldıranlar % 8,05 Firma ortaklarından birine uzman sertifikası aldıranlar % 0,00 32

33 Yeni Sendikalar Kanunu Konusunda Farkındalık Evet % 49,67 Hayır % 50,33 Yeni Uygulamaların Sendikal Hareketlenmeye Neden Olacağını Düşünenler Hayır % 65,75 Evet % 19,18 Fikrim yok % 15,07 33

34 Yabancı İşçi Çalıştırabilirim Diyenler Hayır % 57,46 Evet % 42,54 İş Hukukundan Kaynaklanan En Az Bir Dava Kazananlar Hayır % 85,71 Evet % 14,29 34

35 Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2014 Tahminleri Büyüme % 4,30 ÜFE % 7,75 TÜFE % 8,15 Dolar 2,350 Avro 3,190 Parite 1,357 TCMB ON % 9,51 35

36 Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2013 Sonu Tahminleri ve Gerçekleşmeleri Gösterge Tahmin Gerçekleşme Büyüme %4,91 %4,00 ÜFE %6,41 % 4,48 TÜFE %7,20 % 7,49 Dolar 1,809TL 2,120 TL Avro 2,391TL 2,930 TL Parite 1,3217 1,3820 TCMB ON %5,98 %8,00 36

37 Teşekkürler Müjdat Keçeci Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar Yönetim Kurulu Başkan Yrd. İsmail Yılmaz Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:76/ DENİZLİ Tel: ; Faks: