AYLIK OPERASYONEL RAPORLAMA NİSAN 2011

Transkript

1 AYLIK OPERASYONEL RAPORLAMA NİSAN Rapor Yayınlanma Tarihi: 23 Mayıs

2 Kısaltmalar: LTM: Son on iki aylık gerçekleşme YTD: Sene başından bugüne kadarki gerçekleşme MoM: Cari ayın bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırması AKFEN HOLDİNG 29 Nisan itibarıyla Akfen Holding tahvilinin fiyatı 101,5 TL (kirli fiyat) olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayındaki toplam işlem hacmi de TL dir. 29 Nisan itibarıyla Akfen Holding tahvilinin getirisi, %8, bps spread e tekabül etmektedir. TAV HAVALİMANLARI 30 Nisan itibarıyla Yolcu Sayıları* LTM 2010 YTD MoM LTM Atatürk Havalimanı ,7% 17,8% 7,1% Dış Hatlar ,5% 19,7% 10,0% İç Hatlar ,3% 14,6% 2,3% Esenboğa Havalimanı ,8% 17,5% 26,3% Dış Hatlar ,4% 17,4% 23,3% İç Hatlar ,2% 17,5% 26,9% İzmir Havalimanı ,5% 60,0% 32,4% TAV TÜRKİYE TOPLAM ,4% 19,2% 11,4% Dış Hatlar ,6% 22,0% 12,4% İç Hatlar ,0% 15,6% 10,0% Monastir+Enfidha Havalimanları ,8% -41,0% -1,5% Tiflis Havalimanı ,5% 41,7% 23,7% Batum Havalimanı ,6% 31,9% 27,6% Makedonya (Üsküp ve Ohrid)*** ,2% 22,8% - TAV TOPLAM ,5% 16,1% 11,8% Dış Hatlar ,8% 16,4% 12,8% İç Hatlar ,0% 15,7% 10,1% * Gelen ve giden yolcu toplamı, transit yolcu hariç Ticari Uçak Trafiği ** LTM 2010 YTD MoM LTM Atatürk Havalimanı ,7% 13,0% 3,5% Dış Hatlar ,2% 12,6% 5,7% İç Hatlar ,9% 13,6% -0,4% Esenboğa Havalimanı ,9% 25,3% 25,3% Dış Hatlar ,5% 7,5% 13,3% İç Hatlar ,7% 29,5% 28,2% İzmir Havalimanı ,0% 36,3% 21,2% TAV TÜRKİYE TOPLAM ,7% 15,9% 7,7% Dış Hatlar ,6% 13,8% 7,1% İç Hatlar ,2% 18,8% 8,4% Monastir+Enfidha Havalimanları ,6% -35,6% 0,4% Tiflis Havalimanı ,3% 19,6% 21,9% Batum Havalimanı ,9% 73,9% 38,4% Makedonya (Üsküp ve Ohrid)*** ,7% 30,9% - TAV TOPLAM ,8% 13,1% 10,2% Dış Hatlar ,9% 9,4% 10,9% İç Hatlar ,9% 19,7% 8,9% ** Sadece ticari uçuşlar *** 1 Mart 2010 tarihinde faaliyet başladığı için son on iki aylık değişim bilgisi verilememektedir. Kaynak : DHMİ, Gürcistan Sivil Havacılık Otoritesi, TAV Tunusia ve TAV Macedonia 2

3 TAV İNŞAAT 31 Mart itibarıyla DEVAM EDEN PROJELER Proje Adı İşveren Sözleşme TAV İnşaat Tutarı (ABD$ Payı milyon) Fiziksel İlerleme 31 Mart DUBAI - SULAFA TOWER MR MOHAMMED ABDULLA MOHAMMED AL SAYYAH 100% % DUBAI - EFT EMIRATES FINANCIAL TOWERS LLC 100% % DUBAI - MARINA 101 M/S SHEFFIELD HOLDINGS LIMITED 100% % MAKEDONYA TAV MACEDONIA DOOEL SKOPJE 100% % 2010 YATIRIMLARI TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş 100% 36 95% LİBYA - TRABLUS LİBYA SİVİL HAVACILIK İDARESİ 25% % LİBYA - SEBHA LİBYA SİVİL HAVACILIK İDARESİ 50% 229 7% DOHA KATAR HÜKÜMETİ 35% % OMAN MC1 UMMAN KRALLIĞI ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 50% % Abu Dhabi Uluslararası Havalimanının Genişlemesinden ABUDHABI - Kazıkbaşları Sorumlu Denetim Komitesi (SCADIA) 50% 57 3% TOPLAM MERSİN ULUSLARARASI LİMANI (MIP) 30 Nisan itibarıyla Konteyner & Konvansiyonel Kargo İstatistikleri LTM 2010 YTD MoM LTM Konteyner Hacmi (TEU) ,3% 9,0% 15,0% Konvansiyonel Kargo (Ton)* ,4% 30,0% 15,4% * Genel Kargo - Kuru Yük - Sıvı Yük Konteyner Rejim Kırılımı LTM 2010 İthalat 42,5% 42,9% İhracat 43,3% 43,4% Transit 10,4% 10,5% Transhipment (Tekrar Sevk) 3,0% 2,7% Kabotaj 0,9% 0,5% 3

4 AKFEN GYO 30 Nisan itibarıyla Doluluk Oranı Oteller Oda Nisan YTD LTM Sayısı* 2010 Zeytinburnu Ibis % 87% 88% 84% Zeytinburnu Nov % 80% 85% 84% Eskişehir Ibis % 75% 74% 74% Trabzon Novotel % 64% 67% 61% Gaziantep Ibis % 37% 28% 19% Gaziantep Novotel 92 51% 47% 40% 29% Kayseri Ibis % 43% 36% 31% Kayseri Novotel 96 54% 46% 41% 36% Bursa Ibis % 44% 38% 24% Oda Başına Gelir ( )** Oteller Oda Nisan YTD LTM Sayısı* 2010 Zeytinburnu Ibis Zeytinburnu Nov Eskişehir Ibis Trabzon Novotel Gaziantep Ibis Gaziantep Novotel Kayseri Ibis Kayseri Novotel Bursa Ibis Oda Başına Toplam Gelir ( )*** Oteller Oda Nisan YTD LTM Sayısı* 2010 Zeytinburnu Ibis Zeytinburnu Nov Eskişehir Ibis Trabzon Novotel Gaziantep Ibis Gaziantep Novotel Kayseri Ibis Kayseri Novotel Bursa Ibis * 299 odalı KKTC'deki Mercure Otel dahil değildir. ** Oda Başına Gelir = Ortalama Oda Ücreti x Doluluk Oranı *** Toplam oda başına gelirlere oda gelirlerinin yanısıra diğer gelirler (yiyecek&içecek, seminer-kongre, banket gelirleri) de dahildir. 30 Nisan tarihi itibarıyla Rusya & Türkiye Projelerinin Fiziksel İlerleme Durumu Rusya Projeleri Şehir Tipi Durum İlerleme (%) Samara Ibis Otel İnşaat Halinde 95% Yaroslavl Ibis Otel İnşaat Halinde 89% Kaliningrad Ibis Otel Ruhsat Aşamasında n.a Moskova Ibis Otel Ön Proje Çalışmaları Başladı n.a Samara Ofis İnşaat Halinde 98% Türkiye Projeleri Şehir Tipi Durum İlerleme (%) Istanbul Esenyurt Ibis Hotel İnşaat Halinde 10% Adana Ibis Hotel İnşaat Halinde 25% Izmir Ibis Hotel Geliştirme Aşamasında n.a 4

5 Akfen GYO, adet hisse satışını yaklasık 3.1 kat talep ile basarıyla tamamlamıstır.yerli yatırımcılardan yaklasık 5.4 kat talep gelmis, Türk ve uluslararası kurumsal yatırımcılar Akfen GYO nun yeni ortakları olmuslardır. Halka arzın %85 ine tekabül eden adet hisse yeni ihraç edilmis olup kalan %15 ine tekabül eden adet hisse ise Akfen Holding tarafından satılmıstır. Böylece Akfen GYO nun halka arz sonrası toplam hissesi adet olup, şirket sermayesinin %29.41 ini temsil eden adet borsada işlem görmektedir. Halka arz sonrası Akfen Holding in Akfen GYO daki hissesi %51,7 e inmiştir. Başarıyla tamamlanan arz ile Akfen GYO tebliğ geregi sağlamak zorunda oldugu minimum %25 lik halka açıklık oranını yerine getirmistir. Halka arz ile ilgili olarak Akfen Holding ek satış hakkını kullanmamıştır. Hisse fiyatı 2.28 TL olarak belirlenmiştir. Satış fiyatına göre, arz ile sağlanan toplam 105 milyon TL ve 18.5 milyon TL lik gelir sırasıyla Akfen GYO ve Akfen Holding a aittir. Akfen GYO nun başlangıç piyasa değeri yaklaşık 420 milyon TL dir. 4 Şubat tarihinde Dinamo- Petrovskiy Park XXI Vek-MS Limited Şirketinin %100 hissesine sahip olan Keramit Financial Company B.V.I şirketinin hisselerini satın almak üzere, Keramit B.V.I ın sahibi olan Horus International B.V. şirketi ile hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri sözleşmede belirtilen ön şartların yerine getirilmesinden sonra gerçekleşecek olup hisse devir sözleşmesi prosedürü devam etmektedir. İzmir Ibis Otel projesinde tarihinde iksa ve kazı ruhsatı alınmıştır. Önümüzdeki günlerde sahada inşaat faaliyetlerine başlanacaktır. TASK TASK Güllük - 31 Mart itibarıyla Hacim (m 3 ) TASK Güllük LTM 2010 YTD MoM LTM Faturalanan Su Miktarı (m 3 ) % 12% 8% TASK Dilovası - 30 Nisan itibarıyla TASK Dilovası LTM* 2010 YTD MoM LTM Arıtılan Atıksu Miktarı (m 3 ) * TASK Dilovası'nın Temmuz 2010'dan itibaren operasyonda olması nedeniyle LTM 10 aylık hesaplanmıştır. 18 Nisan tarihinde Avro tutarındaki Task Güllük EBRD kredisinin kullanımı gerçekleşmiştir. Nisan ayı itibarıyla Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde faal olan fabrika ve işletme sayısı 211 dir. 5

6 AKFEN HES Şirket HES Kurulu Güç (MW) Üretim Kapasitesi (GWh/yıl) Faaliyette (E/H) İnşaat İlerleme (%) Beyobası Otluca (1) 44,7 207,6 E (1) 98,4% Sırma 5,9 26,7 E 100,0% Yuvarlakçay (2) 3,2 22,8 H 0,0% Sekiyaka 3,5 16,8 H 0,0% İdeal Karasu 1 (3) 3,7 23,1 H 96,0% Karasu 2 3,1 19,6 H 95,1% Karasu 4.2 9,9 56,4 H 91,3% Karasu 4.3 3,7 16,9 H 96,4% Karasu 5 4,0 23,2 H 97,0% Çamlıca Çamlıca III (4) 25,8 94,5 E 100,0% Saraçbendi (5) 24,0 86,1 E 99,7% 131,7 593,7 Elen Doğançay 30,6 171,6 H 27,6% Pak Kavakcalı 10,9 48,2 H 0,0% Demirciler 9,4 32,3 H 43,0% Gelinkaya 7,1 30,9 H 20,0% BT Bordo Yağmur 8,5 36,2 H 26,9% Yenidoruk Doruk 28,8 82,1 H 7,0% Zeki Çatak (6) 10,0 42,9 H 0,0% Rize İpek Tepe (7) 13,6 32,6 H 0,0% 118,8 476,8 Laleli Laleli 99,0 240,5 H 0,0% Değirmenyanı Adadağı (8) 4,7 18,2 H 0,0% 103,7 258,7 Toplam 354, ,2 (2) Yerel Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir. (3) Karasu 1 HES 19 Mayıs tarihinde faaliyete geçmiştir. (5) HES 1 HES 2 HES 3 (1) Otluca 1 HES 7 Nisan tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. Otluca HES projesi altında yer alan Otluca 2 HES ve Boğuntu HES in geçici kabul süreçleri devam etmektedir. (4) 1 Nisan tarihinde faaliyete geçmiştir. 6 Mayıs tarihinde faaliyete geçmiştir. (6) Santral alanı 2010 yılında SIT alanı ilan edilmiş olup, dava devam etmektedir. YEK kapsamında SIT alanı içerisinde HES yapılması amacıyla da başvurulmuş ancak hava şartları halen elvermediğinden alanda yerinde incelemeye gidilememiştir, havaların düzelmesi beklenmektedir. (7) Yerel Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir. (8) Lisans süreci devam etmektedir. Nisan itibarıyla Akfen Holding bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.' nin, Kayseri' de bulunan 25,81 MW kurulu güce ve 94,47 GWs yıllık enerji üretimine sahip ÇAMLICA III HES Proje nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. Sözkonusu HES geceyarısından itibaren enerji üretimine başlamıştır. Akfen Holding bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Beyobası Enerji Üretimi A.Ş.' nin, Mersin-Anamur'de bulunan toplam 44,72 MW kurulu güce ve 207,64 GWs yıllık enerji üretimine sahip OTLUCA HES Projesi nin, ilk kısmı olan 35,62 MW kurulu güce ve 169,82 MWs yıllık enerji üretimine sahip OTLUCA 1 HES Projesi'nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. OTLUCA I HES geceyarısından itibaren ticari enerji üretimine başlamıştır. Akfen Holding bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş.' nin bağlı ortaklığı Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Sivas' da bulunan, toplam 24,01 MW kurulu güce ve 86,13 GWs yıllık 6

7 enerji üretimine sahip SARAÇBENDİ HES Projesi'nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. SARAÇBENDİ HES gece yarısından itibaren ticari enerji üretimine başlamıştır. Akfen Holding bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santral Yatırımları A.Ş.' nin bağlı ortaklığı İdeal Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin, Erzurum da bulunan 3,73 MW kurulu güce ve 23,09 GWs yıllık enerji üretimine sahip KARASU 1 HES Projesi nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulü yapılmıştır. KARASU 1 HES geceyarısından itibaren ticari enerji üretimine başlamıştır. Rapor yayınlanma tarihi itibariyle HES-1 portföyü altında operasyona geçen 5 santral projesinin toplam kurulu gücü 95,10 MW, senelik enerji üretim kapasitesi ise 400,23 GWs olmuştur. Karasu 2, Karasu 4.2, Karasu 4.3, Karasu 5 Otluca 2 ve Boğuntu HES Projelerinin geçici kabul süreci devam etmektedir. AKFEN İNŞAAT Nisan sonu itibarıyla Akfen İnşaat ın devam eden HES projelerinin toplam sözleşme bedeli 132 milyon Euro olurken, yine Nisan sonu itibarıyla Akfen İnşaat ın devam eden HES projelerinin kümüle hakedişinin toplam tutarı 72 milyon Euro dur. Bu tutar toplam sözleşme bedelinin %54,5 ine tekabül etmektedir. Nisan itibarıyla, Adana Ibis, İzmir Ibis ve Esenyurt Ibis sözleşmeleri ile Akfen İnşaat ın otel projelerindeki toplam sözleşme bedeli Akfen İnşaat karı da dahil 17,4 milyon Euro dur. İŞ GELİŞTİRME YENİ PROJELER Istanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IDO): IDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 100% blok satış yöntemi ile açılan ihaleye Akfen Holding A.Ş. (%30), Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. (%30), Souter Investments LLP (%30) ve Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. (%10) Ortak Girişimi olarak 8 Nisan tarihinde 861 Milyon Dolar ile en yüksek teklif verilmiştir. IDO halihazırda 35 rıhtım ve 14 hattın (5 adet şehir içi, 9 adet şehirlerarası) işletmesini 10 adet hızlı feribot, 25 adet deniz otobüsü ve 17 adet konvansiyonel araç yolcu feribotu ile gerçekleştirmektedir. İhale ile ilgili Rekabet Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis onayları Mayıs tarihinde tamamlanmıştır. Hisse Satış Anlaşması kurulacak olan şirketin ortakları tarafından imzalanacak ve IDO şirketinin hisselerinin tamamı işbu yeni kurulacak şirkete devredilecektir. Rapor tarihi itibariyle bankalar ile finansman görüşmelerinde son aşamaya gelinmiştir. 7