GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,455-1,03 BIST ,18 DVZSP 6,0861 0,44 EUR/USD 1,1478-0,21 ALTIN 1,227 0,15 PETROL (BRENT) 80,56 1, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,6678 5,6458 EUR/USD 1,1515 ( ) %25,80 %25,80 BRENT 80,04 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,444 0,26 S&P 500 2,768-0,04 NASDAQ 7,449-0,48 DAX 11,553-0,31 FTSE 100 7,049 0,32 NIKKEI 22,532-0,56 SHCOMP 2,550 2,58 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,08 FSPX 0,09 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Bakış Açısı HAFTA GENELİNDE... Salı ABD Richmond Fed imalat endeksi açıklanacak bek 24 önc 29 Çarşamba ABD Eylül ayı yeni konut satışları açıklanacak bek 630 bin 630 bin beklenen ABD Ağustos yeni konut başlangıçları %3.5 artışla 629 bin oldu. Temmuz %1.7 azalarak 627k olmuştu. Haziran -5.3% 631 bin 8 ayın en düşüğüydü. Nisan yeni konut satışları -1.5% azalarak 662 bindi. Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlı- ve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları %4.8 yy $. Çarşamba Beige Book açıklanacak. Beige Book: Ülke ekonomisinin ılımlı büyümeyi sürdürmesine karşın ticaret endişeleri ve işçi eksikliğinin üretim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. Gümrük tarifelerine ve misillemelere yönelik endişelerin özellikle imalat ve perakende sektörlerini olumsuz etkilediği kaydedildi.ülkenin yarısında projeler ertelendi. Perşembe ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri açıklanacak bek -1.0% %2.2 beklenen ABD Ağustos dayanıklı mal siparişleri %0.1 oldu. -1.0% beklenen Temmuz dayanıklı mal siparişleri -1.7%, çekirdek 0.2% oldu. 3.2% beklenen Haziran dayanıklı mal siparişleri verisi %1.0 oldu. -1.7% sonrası -0.6% beklenen ABD Mayıs beklenti dahilinde gerçekleşmişti. Cuma ABD 3Ç büyüme verisi açıklanacak bek %3.3 %4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidiş oldu. Tüketici harcamaları %3.8 arttı. %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL den e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8). Atlanta Fed, 3. çeyrek büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. GDP tahmin modeline göre 3. çeyrekte GSYH büyüme oranı yüzde 3,9 olacak. Veri Gündemi ECB 2020 e doğru borçlanma maliyetlerinin artması TR Eylül Yurt Dışı ÜFE önc 18.6% Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 25 Ekim Perşembe TCMB faiz kararı

2 Küresel Piyasalar *USDTRY 13 Ağustos 2018 tarihinde zirve seviyesinden itibaren başlayan geri çekilme, Perşembe itibariyle önemli bir noktaya kadar geldi Geçtiğimiz Mayıs ayı başında 4,00 TL civarından itibaren hızlanmaya başlayan yükseliş trendi desteği, bugünlerde 5,50 etrafından geçmekte. 21 haftalık üssel ort. fiyatta Çarşamba itibariyle 5,52 seviyesi civarından geçmekte. Haftalık göstergeler henüz aşırı satım seviyelerine ulaşmadığı için, USDTRY'de Ağustos ayında başlayan düzeltmenin orta vadede henüz bitmediğini, ancak kısa vadede 5,47-5,55 aralığı destek bölgesi olarak çalışabilir. USDTRY'de 5,47-5,55 aralığının çok kısa vadede destek bölgesi olarak çalışması durumunda; şimdilik önümüzdeki günlerde 5,80-5,85 aralığına kadar tepkiler görülebilir. -South China Morning Post'un haserine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Trump, 29 Kasım'da Buenos Aires'te yapılacak bir araya gelecekler. Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed bp artırım olasılığı %5.9, 19 Aralık için bp artırım olasılığı %75.8 (önceki %79.7) seviyesindedir M dan M seviyesine gerilemesi beklenen ABD Eylül 2.el konut satışları -3.4% azalışla 5.15 M oldu. 6.ayda da düşüşünü sürdürürken, 2015 Kasım dan beri en düşük seviyeye geriledi. Artan fiyatlar (y/y % ,100$) ve mortgage maliyetleri etkili oldu. ABD ikinci el konut satışları Ağustos ayında M olmuştu.abd Mortgage 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 i görmüştü. Moody's, İtalya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürdü ve not görünümünü durağana çevirdi. Trump, Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON VAKBN vade başı olmak üzere vade sonu olan 119 gün vadeli TL nominal değerli ve vade sonu olan 210 gün vadeli %0.4 TL nominal ve %0.9 değerli beklenen Vakıfbank ABD Eylül finansman kişisel gelir bonoları ve harcamalar ihraç ve halka % arz edilecek (2009 olup Vakıfbank Ağustos tan Finansman Bonolarının beri en yüksek: ihraç iki ve kasırga halka sonrası arzına ilişkin araç alımının talep toplama yükselmesi işlemi ile ), Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. OLDU Şirket Haberleri 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN YAYINLANMA TARİHLERİ KO K 29 Ekim 2018 Pazartesi seans yapılmayacaktır. 25 Ekim 2018 tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 26 Ekim 2018 tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. BAKAB 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0, SOCAR Türkiye, gelecek yıl yeni bir petrokimya tesisi için yatırım kararını değerlendireceklerini açıkladı. Star Rafinesi, ilk özel endüstri bölgesi oldu FENER Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır. VERUS %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Enerji Üretim A.Ş.nin Tufanbeyli maden sahasına ilişkin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen İŞLETME RUHSATI VKGYO İzmir Projesi Proje Yönetim Sözleşmesi Feshi HALKB KOBİ ve Esnaf Bankacılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Levend TORUSDAĞ, emeklilik nedeniyle itibarıyla Bankamızdaki görevinden ayrılmıştır ISGYO T. İş Bankası A.Ş.'den vadeli, 10 milyon TL tutarında nakdi kredi kullanmıştır. VERTU Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Paylarının %47,30 Oranında Satışı Hakkında Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : TL FMIZP (15) 06 A İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 30 Eylül 2018 itibariyle %66,77 (30 Eylül 2017 %29,02) Erdoğan Şişe Cam dan da Hazine ye gelmesi gereken pay var. Üzerinde çalışacağız" dedi BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ'IN 2018 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI TL (2017/9 AYLIK: TL) VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YO'NIN 2018 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI TL (2017/9 AYLIK: TL) OTKAR: Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan Otokar'a, 35 adetlik yeni otobüs siparişi geldi Ekonomi Haberleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı, 23 Ekim'de Plan, Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek bütçesinin büyüklüğü 960 mlyr 976 mn lira olarak hesaplandı. Beklenen bütçe açığı hedefi ise 80 mlyr 616 mn lira.bütçeden en yüksek payı 114 mlyr lira ile MEB alıyor. MEB'i 103 mlyr lira ile Aile Bakanlığı, 48 mlyr lira ile Sağlık Bakanlığı takip ediyor. MSB ise 46,5 mlyr lira pay alacak. Foreks anketi-tcmb'nin 25 Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Kalın: Suriye Konulu Dörtlü Zirve 27 Ekim'de İstanbul'da Yapılacak-Bloomberg Ht Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalelerinde tutarı 1 milyar dolardan 750 milyon dolara düşürdü. TCMB kısa süre önce de tutarı 1.5 milyar dolardan 1 milyar dolara çekmişti. Türkiye'de yabancıların satın aldığı konut sayısı ilk defa 5 bin sınırını aşarak eylülde yüzde 151,1'lik artışla 5 bin 615 oldu. Meclise sunulan 2019 bütçe teklifinde, ÖTV'den 2019 da yaklaşık 164 mlyr TL, 2020 için 194 mlyr TL, 2021 için de 225 mlyr TL gelir öngörülüyor. Türk Eximbank GMYıldırım: Eninde sonunda 'kur riskine karşı korunmayan ya da sigorta yapmayan şirketleri Eximbank artık desteklemeyecek' fikrini yapmamız lazım. İpotek Finansmanı Kurumu likiditede rahatlık sağlayacak. Finans kurumlarının kredilerini satın alıp menkul kıymetleştirme yapacak olan 'İpotek Finansmanı Kurumu', kredi faizlerinin aşağı çekilmesine öncülük edecek. Türk bankacılık sektörünün uzun süredir üzerinde durduğu kredilerin menkulleştirilmesi için ilk somut adım atılıyor.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü % 1,03 azalışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,3 mlr TL. DESTEK % fib gap Aylık DİRENÇ hafta genelinde belirleyici olabilir * * sonraki direnç seviyeleridir. BIST100 Yukarıda: ; Aşağıda: Trend Desteği ler.. ( ) XU100 (97,819.88, 97,933.48, 96,335.38, 96, ), Parabolic SAR (94, ), Parabolic SAR (94,225.91), Parabolic SAR (94,225.91), Parabolic SAR (94,225.91) % 23.6% % 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% x July August September Nov emberdecember2018 February March April May June July August September N x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ANACM DEVA TCELL

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 %25.80 seviyesinde işlem gördü. li PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 ten yüzde 24 e yükseltilmesine karar vermişti. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,75 artış gerçekleşti. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 6,42 ile endeks tarihinin en yüksek artışını kaydetmiştir. Bu grupta ekmek ve tahıllar, katısıvı yağlar, süt ürünleri ve konservelerde daha belirgin olmak üzere alt kalemler genelinde keskin fiyat artışları izlenmiştir.bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra temel girdi (un, süt vb.) maliyetlerindeki artışlar etkili olmuştur, TCMB. FOREKS ANKETİ-TCMB'nin 25 Ekim toplantısında faizlerin sabit bırakılması bekleniyor. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %1,16 azalışla 121,000 puandan kapandı sonrası satışlar görüldü de endeks destek buldu. Tepki i geçemedi ve satış baskısı e devam etti. Destek: Dirençler: mov Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Ekim 2018 Kasım 2018 (1) Aralık 2018 (1) Ödemeler 13,4 24,8 5,0 İç Borç Servisi 3,2 21,8 2,8 Anapara 1,1 16,9 1,0 Faiz 2,2 4,9 1,9 Dış Borç Servisi 10,2 3,0 2,1 Anapara 8,3 1,0 1,3 Faiz 1,9 2,0 0,8 Finansman 13,4 24,8 5,0 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 9,9 2,4 1,6 Borçlanma 3,5 22,4 3,4 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 3,5 22,4 3,4 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 1,9 16,3 1,8 Kira Sertifikası (5) 0,0 1,3 0,0 Kamuya Satışlar 1,6 4,8 1,6 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.