3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 31.08.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 92.723-0,60 BIST-30 114.410-0,86 DVZSP 7,1769-0,57 EUR/USD 1,1635-0,31 ALTIN 1,204 0,38 PETROL (BRENT) 77,95 0,29 03.09.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,6152 6,5536 EUR/USD 1,1603 (13.11.2019) %24,48 %24,47 BRENT 77,37 Dış Piyasalar 31.08.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,964-0,09 S&P 500 2,901 0,01 NASDAQ 8,109 0,26 DAX 12,364-1,04 FTSE 100 7,432-1,11 NIKKEI 22,865-0,02 SHCOMP 2,725-0,46 Bakış Açısı SEBZE MEYVE(tkisi)?18% TR Ağustos enflasyon rakamları açıklanacak olup (geçen sene %0.52) FOREKS ANKETİ-Analistlerin Ağustos ayı TÜFE tahmini yüzde 2,26 oldu. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %15.85 den 17.86 e yükselecektir. Hatırlayacak olursak, Temmuz TÜFE, beklentilerin çok altında arttı. Aylık %0,55, yıllık %15,85. Beklentiler sırası ile %1,0 ve %16.4 artış seviyelerindeydi. ÜFE yıllık %25,0 artarken (Haziran yıllık %23,71 idi) önümüzdeki aylardaki TÜFE için kritik olmaya devam ediyordu. Çekirdek enflasyon yıllık %15,1 e yükselmişti (Haziran yıllık %14.6 idi). Önümüzdeki dönemde bazı sebze ve meyve ürünlerinde fiyatların yeni ürün arzı ile birlikte düzeltme yapmasıyla işlenmemiş gıda (TCMB). enflasyonunun yıl sonunda yüzde 12 ye gerilemesi bekleniyordu Vadeli Piyasalar 03.09.2018 Değişim % FDOW -0,08 FSPX 0,04 US 10-Y 2,8613 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi Altın Fiyatlarında 5.Aylık Düşüş ABD Borsaları kapalı Labor Day Chicago Fed Evans konuşması TR Ağu İSO İmalat PMI önc 49 10.00 TR Ağustos Otomotiv Satışları(ODD) 10.00 TR BHT Ağus tüketici güven endeksi 10:00 29 Ağustos 2018 tarihli işlemlerin takası 3 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir İstanbul'da 2018 Ağustos perakende fiyatlar %2.23, toptan fiyatlar ise %3.80 oranında arttı
Küresel Piyasalar Salı ABD Ağustos ISM imalat endeksi bek 57.6 60.2 den 59.5 e gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM imalat endeksi 58.1 ile 3 ayın düşüğüne gerilemişti. Hatırlayacak olursak FED toplantı tutanaklarında, büyümenin ikinci yarıda yavaşlayacağı ancak yine de potansiyelinin üzerinde olacağı belirtilmişti. Çarşamba ABD Temmuz ticaret dengesi ABD de Haziran ayında dış ticaret açığı dört ayda ilk kez artış gösterirken, %7.3 artışla -43.2 mlr US$ dan -46.3 mlr$ a yükselmişti. Beklent -50.2 Perşembe ABD ADP Ağustos raporu bek 182.000. 173.000 beklenen ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle) olurken, Veri sonrası USDTRL 4.9310 dan 4.9282-4.9373 hareketi yapmıştı.190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000 olurken, Mayıs 189 k revize edilmişti. Veri sonrası USTRL 4.6164 max seviyeden 4.5994 a gerilemişti. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000 den 193.000 e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000 olmuştu. Perşembe ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks bek 56.8. 59.1 dan 58.8 a gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüne gerilemişti. Cuma ABD Ağustos işgücü raporu açıklanacak 213.000 sonrası 193.000 beklenen ABD Temmuz TDİ 157.000, %4 den %3.9 a gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %3.9, %2.7 beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.7 ve %0.3 olarak gerçekleşti. Veriler sonrası USD$ 5.0953 den 5.0729 a gerilemişti TSİ 15.45. Beklentiler 198.000 3.8% 2.8% Halkın Yüzde 49 u Trump İçin Azledilme Süreci İstiyor Fitch, İtalya'nın kredi notunun görümünü negatife indirdi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON Kipa Ticaret'in BIST 100 Endeksi'nden çıkarılması nedeniyle, İttifak Holding 03.09.2018 tarihinden itibaren BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı ve BIST 100-30 endekslerine %0.4 alınacak ve %0.9 ve BIST beklenen Tüm-100 ABD endeksinden Eylül kişisel çıkarılacaktır. gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan Aralık ayından beri itibaren yüksek: İzmir de iki kasırga bulunan sonrası SOCAR ın araç alımının Star Rafinerisi ne yükselmesi ile yılda ), 1 milyon tonluk Rus petrolü temin edilecek. OLDU Şirket Haberleri Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ağustos haftasında 111,9 milyon dolarlık hisse senedi, 168 milyon dolarlık DİBS sattı. Arçelik/Bulgurlu: Artan maliyetleri tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz Cumhuriyet MGROS un KIPA ile kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi çerçevesinde, 3.024.233 TL tutarında sermaye artırımı yapılmasına; bu kapsamda Şirket sermayesinin 178.030.000 TL'den 181.054.233 TL'ye artırılmasına karar verilmişti. Pay dağıtım tarihi 03 Eylül 2018'dir. Aynı zamanda Kipa payları da Borsa kotundan çıkarılmış olacağından, KIPA payları 03/09/2018 (dahil) tarihinden itibaren işlem görmeyecektir. Hisse değişim oranı çerçevesinde Kipa'nın 1 TL nominal değerli1 adet hissesi Migros'un 1 TL nominal değerli 0,060453853 adet hissesine dönüşecektir. Birleşme sürecinde Kipa'nın 1 TL nominal değerli 1 adet hissesi için ayrılma akçesi 2,56 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılma akçesi kullanmak isteyen pay sahiplerine 10 işgünü süresince ayrılma akçesi ödenmesi söz konusu olacaktır. 1 TL nominal değerli KİPA payı 0,060453853 TL nominal değerli MİGROS payına dönüşmüş olan yatırımcılar, ayrılma akçesi kullanım süresi boyunca isterlerse 0,060453853 TL nominal değerli MİGROS paylarını 2,56 TL nakit ayrılma akçesi karşılığında MİGROS'a satabilecektir. TTRAK Ankara ve Erenler fabrikalarında yapılacak olan stok planlaması nedeni ile Eylül ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 6 iş günü üretime ara verilecektir. BEYAZ.E payları 03/09/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 17/09/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. HDFGS %100 Bedelli Sermaye Artırımı Hk FENER Jailson Marques Siqueira'nın Kulübüne ödenecek fesih bedeli 4.000.000 EUR'dur LKMNH Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile mükelleflere vergisel konularda, ödeme, muafiyet, indirim gibi kolaylıklar sağlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'muzun yapmış olduğu toplantıda, 2016 ve 2017 yılları için Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve YS Stopajı için matrah artırımı yapılmasına karar AVOD geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 4.500.000 adet (sermaye artırımı henüz tamamlanmadığında mevcut çıkarılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 9.000.000,-TL olarak belirlenmesine ve geri alım programının ilk olağan genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir." Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle, şirketlerde artık imtiyazlı ortaklar da imtiyazları oranında kar payı avansı alabilecek. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesini yarın yapacak. Ekonomi Haberleri Bloomberg HT Araştırma Bölümü'nün Ağustos ayı enflasyon beklentilerine ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 17 kurumun medyan beklentisi Ağustos'ta TÜFE'nin aylık bazda % 2.5, yıllık bazda %18.19 olması yönünde... Konutlarda tüketilen elektriğe %9, sanayi işletmeleri ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe %14 zam yapıldı Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 daralarak 2 milyar 487 milyon dolara geriledi TOBB/HİSARCIKLIOĞLU: KOBİ DESTEK PROJESİNİ YENİDEN BAŞLATIYORUZ. HİSARCIKLIOĞLU: (KOBİ DESTEK KREDİSİ) GEÇTİĞİMİZ SENE 2 BANKAYLA BAŞLATTIĞIMIZ BU HİZMET YARIŞINA, BUGÜN 8 BANKA İLE DEVAM EDİYORUZ (BHT) JCR Eurasia Rating /Ökmen:TL'deki ani, hızlı ve yüksek frekanslı değersizleşme süreci, kontrol ufkunun dışına çıkmış, dalgalı kur şokuna dönüşmüştür TCMB: Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında VİOP'da da işlem gerçekleştirilebilecek Türk lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir. Trump, teknoloji şirketlerini eleştirerek, anitröst yasalarına takılabileceğini belirtti. Trump, bununla birlikte bu şirketlerin bölünüp bölünmemesi gerektiğine ilişkin alenen yorum yapamayacağını tekrarladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağını söyledi.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,60 azalış 92.723 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,6 mlr TL. DESTEK 92.132 91.915 91.568 tepki amaçlı izlenebilir... 10 GORT: 91.642 FIRSAT YARATABİLİR 90.000 88.764 gap - 85.880 84.654 83.811 83.733 (121.531-22.583 %38.2) DİRENÇ 94.272 SA/ ve üzerinde satış görülebilir çalıştı (94.280) ; 95.245-95.299 (2.kez denendi) geçilirse: 97.850 98.743 100.807 hedef band olabilir.. Tepkide.. 93.250 93.658 94.136 94.279 BIST100 Hafta Genelinde MACD AL sinyali açısından izlenmeli.. XU100 (93,450.11, 93,658.23, 92,132.88, 92, 723. 40), Parabolic SAR (84,847. 01), Parabolic SAR (84,847.01), Parabolic SAR (84,847.01), Parabolic SAR (84,847.01) 12500 0.0% 23.6% 12000 11500 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% 11000 10500 10000 9500 9000 8500 x10 2000 1000 0-1000 -2000-3000 July August September Nov ember December 2018 February March April May June July August Septe Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç EKGYO 1.84 1.82-1.81 1.9 1.93 1.97 2.00 ECILC 3.7 3.65 3.63 3.75 3.82 3.86 3.89 4.06 kuvvetli MACD AL
Sgmk & Faiz TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %13 24A %10.7 TRT131119T19 %24,47 seviyesinde işlem gördü. li TCMB Beklenti Anketi 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,07 iken, bu anket döneminde yüzde 12,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,67 oldu. 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir., Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3 e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7 ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz 31 Temmuz 2018, Ankara Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300818 günü 114.575 seviyesinde kapattı. Hafta genelinde 111.600-117.125 bandında hareket etti. Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.