3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 12.06.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 95.307-1,40 BIST-30 117.137-1,41 DVZSP 4,9674 0,76 EUR/USD 1,1791 0,05 ALTIN 1,299-0,10 PETROL (BRENT) 76,50-0,13 13.06.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 4.5540 4,5909 EUR/USD 1,1744 (13.11.2019) %18,86 %18,97 BRENT 75,62 Dış Piyasalar 12.06.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,32-0,01 S&P 500 2,787 0,17 NASDAQ 7,703 0,57 DAX 12,842-0,00 FTSE 100 7,703-0,43 NIKKEI 22,878 0,33 SHCOMP 3,079 0,89 OL Ne Kadar 2.1% Bakış Açısı FED faiz kararı ve makro tahminleri açıklanacak olup, beklenti 1.75-2.00 % 1. FED 2018'DE 2 VE 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYORDU. 2. FED YETKİLİLERİNİN 2019 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,90 3. 2018 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,10 (DEĞİŞİR Mİ)? 4. 2018 YILI PCE ENFLASYON BEKLENTİSİ %1,9 (ÖNCEKİ %1,9) OLASI AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON? 5. MAKSİMUM FAİZ ORANINI %1,75'E YÜKSELTTİ(BEKLENTİ %1,75, ÖNCEKİ %1,50) 6. MİNİMUM FAİZ ORANINI %1,50'YE YÜKSELTTİ(BEKLENTİ %1,50, ÖNCEKİ %1,25) 7. 2018 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,7 (ÖNCEKİ %2,5) 8. EKONOMİK GÖRÜNÜM SON AYLARDA GÜÇLENDİ" 9. 2018 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %3,8 (ÖNCEKİ %3,9) 19 Aralık CME vadeli işlemlerde 200-225 bp artım olasılığı %45,3 seviyesindedir. Vadeli Piyasalar 13.06.2018 Değişim % FDOW 0,15 FSPX 0,19 US 10-Y 2,9714 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD ÜFE yy 2.6% Aralık tan beri en düşük artıştı... Fed faiz kararı ve tahminleri 21.00 bek 1.75-2.00 % Güney Kore'de yerel seçim yapılacak 10.00 TR Nisan Sanayi Üretimi bek %4.5-5.9 15.30 ABD Mayıs ÜFE bek 0.3% OHAL'i inşallah kaldıracağız" diyen Şimşek, Merkez Bankası'nın TL'ye destek politikasının da süreceğini ifade etti (sputniknews)
Küresel Piyasalar Çarşamba %0.3 beklenen ABD Mayıs ÜFE açıklanacak. %0.3, yy %2.8 beklenen ABD Nisan ÜFE verisi %0.1 yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Perşembe %0.4 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar. -0.1% azalış sonrası tüketici talebinin vergi indirimleri ve geri ödemelerin etkisiyle hızlandığını gösteren 3 ayda ilk artış %0.6 sonrası %0.3 artması beklenen ABD Nisan perakende satışlar verisi ikinci ayda da artarak %0.3 Perşembe 222 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları...225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 222 bin (234 bin* 7 haftanın yükseği, 210 bin: 49 yılın en düşüğü :1969 Ara dan beri, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). ABD'de işten çıkarmalar Mart ayında hızlı bir şekilde yükseldi ve 22 ayın ardından 50 binin üzerini görmüştü. ABD Nisan işsizlik oranı %3.9 ile 2000 den beri ilk kez %4 altına gerilemişti) 4 haftalık ortalama 225.500 e yükselmişti. ECB Perşembe günü tahvil alımından çıkış sinyalleri verebileceği belirtiliyordu. Çıkışın en erken Eylül ayında başlaması bekleniyordu.enflasyonun yılın geri kalanında %1,5 civarında dolaşması büyük olasılık olarak görünüyor. Şirket Haberleri 14 Haziran 2018 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 12 Haziran 2018 tarihli işlemlerin takası 18 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 13 Haziran 2018 ve 14 Haziran 2018 tarihli işlemlerin takası 19 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. ISGYO 1.204,05 m2 yüz ölçümlü Kartal arsasının 4.500.000 TL+KDV bedel üzerinden Rüstem Eyüboğlu Eğitim Kurumları A.Ş.'ye satılmasına Mazhar Zorlu Holding A.Ş. ve Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.'nin, 24/04/2018 ve 11/05/2018 tarihli özel durum açıklamalarına konu hususlarda kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini eksik ve gecikmeli olarak yerine getirmeleri nedeniyle, Kotasyon Yönergesinin 23. Maddesinin 1/a bendi kapsamında uyarılmalarına ve bu uyarının Yönergenin 32. maddesinin 1/a bendi kapsamında ikinci uyarı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. TUKAS Gmbh Ünvanlı Şirket Kurulması Hk Satışları olumlu etkilemesi beklenmektedir Gayrimenkul şirketleri tarafından 15 Mayıs'ta konut satışlarında başlatılan %5 peşinat ve %20 indirim kampanyası, 30 Haziran'a kadar uzatıldı. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU %0.2, yy %2.5 den 2.8% beklenen ABD Mayıs TÜFE %0.2 ve %2.8 (2012 den beri en yüksek) oldu. ABD Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması).çekirdek %2.1 ile aynı kalırken, FED in faiz artırımlarını hızlandırmayacağı beklentisi? Ön plana çıkmıştı. ABD HAZİNE BÜTÇE DENGESİ AYLIK -146.8 MLYR $ (ÖNCEKİ:+214.3 MLYR $ ) Ekonomi Haberleri 1 Haziran 2018 yabancılar; * Hisse senedinde +15 mn $ alıcı (önc.hafta -9 mn $ satıcı) ve * DIBS'de +29 mn $ alıcı (önc.hafta -144 mn $ satıcı) 1 Haziran 2018 TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %1,5 düşerek 107mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,9 düşüşle 82 mlyr $ Foreks Anketi-Nisan Ayı Takvim Etkisinden Arındırılmamış Sanayi Üretimi Tahmini %4,5 Arındırılmış Tahmin İse %5.9 Şimşek, "Türkiye'de tabii ki yüzde 7 üzerinde bir büyüme olabilmesi için daha köklü dönüşüm sağlamamız lazım. Büyüme yılın ikinci yarısından itibaren dengelenecek, iç talep yumuşayacak" Rusya, 13 milyar dolarını amorti etmeye çalışacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği FIFA 2018 Dünya Kupası perşembe günü başlıyor. Ev sahibi Rusya, bugüne kadar Dünya Kupası hazırlıkları için en çok harcama yapan ülke oldu. TANAP'da ilk doğal gaz akışını gerçekleştirildi. Azerbaycan doğalgazını Avrupa ya aktarmayı amaçlayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye deki nihai hedefi Edirne ye henüz ulaşmadı ancak dağıtım noktası Eskişehir durağında resmi açılışı yapıldı. ECB, Senaryolar arasında Eylül ayından sonra satın alımların düşürülmesi ve yıl sonunda da sonlandırılması ihtimali bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ soruşturmalarına ilişkin, "Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Rus yatırım bankası VTB Capital, Türkiye de dahil dünyanın bir dizi ülkesindeki varlığını artırmayı planlıyor.
Teknik Bakış BIST-100 günü %1,40 azalışla 95.307 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,9 mlr TL. DESTEK 94.844 94.511 94.100 93.398 çalıştı 91.805 (14/05/2018 Notumuz) 1.618% 92.487 DİRENÇ 96.783 97.850 98.000 / 99.208 satışlar görülebilir.. 100.510 100.654 100.888 ; 101.886 103.769 104.375 105.785 106.525 106.624 (önemine değindiğimiz band -geçilemedi) BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 99,208 21,769 102,111 22,406 gap 4.5573 BIST100 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç PETKM 4.49 4.41 4.55 4.65 4.8
Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %18,86-18,97 işlem gördü li Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5 ten yüzde 17,75 e yükseltilmesine karar vermiştir. Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II 300418) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. 12.06.19 kağıdından 552,461,400 TL nominal ortalama 19 bileşikten satış gerçekleşti. Teklif tutarının neredeyse 3 te biri kadar satış oldu., http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU0300418 % 1,82 azalışla 117.400 seviyesinde kapadı. Tepkinin devamında 120.825 121.300 seviyeleri izlenebilir. 116.800 115.450 115.000 destekler. Hazine 3 aylık borçlanma programını açıkladı Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar Kaynak: https://www.hazine.gov.tr/
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.