TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi 19 Nisan 2018 1
Sunum Planı Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı İnşaat Malzemeleri Sanayi Öncelikli Yerlileştirilecek Ürünler Bakanlığımız Destekleri Değerlendirmeler 2
Büyümenin Lokomotifi «İmalat Sanayi» İmalat sanayi sağladığı İstihdam Katma değer İhracat Diğer sektörler üzerindeki en yüksek çarpan etkisi İhracatımız içerisindeki %93,7 lik payı ile ekonomik büyüme üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. 3
Dış Ticaretimizin Teknoloji Düzeyi Toplam Dış Ticaret Açığımız : 76,7 Milyar $ İmalat Sanayi Dış Ticaret Açığımız : 43,5 Milyar $ Yüksek 3,9% Orta-Yüksek 34,6% Orta-Düşük 28,3% Yüksek 15,1% Orta-Yüksek 41,1% Orta-Düşük Düşük 32,6% 33,3% Düşük 11,1% İhracat İmalat Sanayi Ürünleri İhracat ve İthalatı İthalat 147,2 Milyar $ 190,7 Milyar $ Kaynak: TÜİK, ISIC Rev3, 2017 4
Teknolojik Dönüşümde Önemli bir Mesafe Katedilmiştir Son on beş yıllık süreçte sanayide gerçekleştirdiği yatırımlar ve teknolojik dönüşüm ile Türkiye; orta yüksek teknoloji grubunda %50.4, orta yüksek ve yüksek teknoloji grubunda ise %32.8 artış ile orta düşük teknoloji grubundan, orta yüksek teknoloji grubuna geçiş yapmıştır. Önümüzdeki dönemde ise, Yerlileştirme ve Dördüncü Sanayi Devrimi çalışmaları ile ülkemiz, teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi kategorisinde yüksek teknoloji grubuna çıkacak kapasitededir. 5
İthalat Dağılımı (2017) Yatırım Malı %12,2 Diğerleri %0,3 Tüketim Malı %14,2 Ara Malı %73,3 171,5 Milyar $ İnşaat Malzemeleri Sanayi İthalatı: 8,9 Milyar $ Toplam İthalat Payı: % 3,8 dir. Toplam İthalat : 233,8 Milyar $ Kaynak : TÜİK 2017 6
Yerlileştirme Yürütme Kurulu İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi ve başarılı bir sanayi atılımı için 24 Ocak 2018 tarihli, 30311 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2018/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakan Yardımcısı Başkanlığında Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu Kurul; Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Başkanlığında, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile gündeme göre ilgili Bakanlarımızın katılımlarıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı sekreteryasında faaliyet gösterecektir. 7
Yerlileştirme Yürütme Kurulu Yerlileştirme Yürütme Kurulu ile başarılı bir sanayi atılımı için; Sanayimizin ithalat bağımlılığının azaltılması, Ülkemizin rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi, Yurtiçi sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki payının arttırılması, hedeflenmektedir. 8
İnşaat Sanayi Lokomotif Rol Oynamaktadır Global Pazar Tuğla Kiremit Yalıtım Yapı Kimyasallar Yapısal Çelik Ahşap Alçı Alüminyum Asansör Bağ.Eleman Kablo Çarpan Etkisi Plastik Seramik Bina Otomasyon Hazır Beton Mobilya Mutfak ve Banyo Dolapları İNŞAAT SANAYİ Aydınlatma Bims Kapı Pencere Kireç Boru Boya İstihdam Deposu Hazır Beton Isıtma Soğutma Doğal Taşlar Gazbeton Çimento Demir Çelik Cam-Çatı Kaplama Malzemeleri Ar-Ge ve İnovasyon 9
İnşaat Malzemeleri Sanayimiz Pazar Büyüklüğü : 111,4 milyar $ İç Pazar Büyüklüğü : 95 milyar $ İşletme Sayısı *:22.711 İstihdam > 2 milyon İhracat : 16,4 milyar $ Arge Merkezi Sayısı : 20 İthalat : 8,9 milyar $ Tasarım Merkezi Sayısı : 24 Toplam ihracat içindeki payı : % 10,4 Cari açığa pozitif katkı : % 184 Kaynak: TÜİK,İMSAD 2017 *BSTB-Sanayi Sicil Bilgi Sistemi 2017(26 adet 4 lü, 6 adet 2 li NACE Kodu) 10 10
İnşaat Sanayi Büyüyen Bir Trend İçindedir Kaynak: TÜİK,İMSAD 2017
Milyar $ İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticareti 25,0 20,0 15,0 19,7 21,1 21,3 21,2 17,0 15,2 16,4 10,0 8,9 8,6 10,4 9,3 9,1 9,3 8,9 5,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 İhracat İthalat Kaynak: TÜİK 12
İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticareti (2017) İTHALAT (İlk 10 grup) Milyon $ İHRACAT (İlk 10 grup) Milyon $ Kaynak: TÜİK 2017 13
Türkiye İnşaat Malzeme Ürün Grupları Büyüme Oranı (2017) -0,1-3 -16,5 Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı -1,6 Kireç ve Alçı İmalatı Düz Cam İmalatı Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı Çimento İmalatı İnşaat Amaçlı Alçı Ürünlerin İmalatı İnşaat Malzemeleri Hazır Beton İmalatı Diğer Camların İmalatı ve İşlenmesi (Teknik Amaçlı Cam) Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı Duvar Kağıdı İmalatı Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı 1,9 1,5 6,4 6,4 5,6 5,1 4,1 3,5 3,3 8,1 8 11,9 11,5 11 10,6 10,6 14,2 13,6 13,5 17,7 17,3 17,2 16,6-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 Kaynak: TÜİK 2017 14
Türkiye İnşaat Malzemesi Dış Ticaret Açığı (2017) Madde Adı İhracat (Milyon $) İthalat (Milyon $) Dış Ticaret Açığı (Milyon $) ELEKTRİK MALZEMELERİ 462,98 1.176,40-713,42 MUSLUK VE VANALAR 317,18 755,5-438,32 DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN 409,36 764,4-355,04 YAPISAL KİMYA 415,93 635,3-219,37 BOYA VERNİK 200,8 404,2-203,40 ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON KÖRÜĞÜ 61,12 188,3-127,18 AYDINLATMA CİHAZLARI 232,15 315-82,85 ALARM CİHAZLARI 8,28 57,3-49,02 YALITIM 123,15 161,9-38,75 DUVAR KAĞIDI 9,58 16,3-6,72 Kaynak: İMSAD Dış Ticaret Verileri 2017 15
Öncelikli Yerlileştirilecek Ürün Grupları Elektrik Malzemeleri Musluk ve Vanalar Demir Çelik Vida Civata Somun Yapısal Kimya Boya Vernik Aydınlatma Cihazları Alarm Cihazları Yalıtım Demir Çelik Boru Alüminyum İnşaat Malzemeleri ve Aksamı Isıtma ve Soğutma Cihazları Ağaçtan İnşaat Malzemeleri 16
Bakanlığımız Destekleri TGB KANUNU NDA VERİLEN DESTEK VE TEŞVİKLER Yönetici Şirket Ar-Ge ve Kuluçka Firmaları Kuluçka Firmaları (Diğer Firmalar) Akademisyenler Altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşası desteği. Damga vergisi, emlak vergisi, ve elde ettiği kazançlar nedeniyle ise gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. (2023) Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası Gelir Vergisi Stopajı Desteği Gümrük Vergisi İstisnası Damga Vergisi İstisnası Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği; Sistem yönetimi, veri yönetimi, sanayiel internet, mobil ve askeri uygulama yazılımları için KDV muafiyeti (2023) Kuluçka Merkezlerinde yer alan yeni kurulmuş firmalar kira bedelleri 50 % indirimli uygulanır. Kuluçka Merkezlerinde yer alan firmaların devlet destekli olması durumunda kira bedelleri 75 % indirimli uygulanır. Türkiye de yer alan teknoparklarda, firmalar için ayrılan yerin en az 10 % u kuluçka firmalarına ayrılmak zorundadır. Akademisyenlerin TGB lerde yaptıkları çalışmalar karşılığı elde ettikleri kazançları döner sermaye dışında tutulmaktadır. Akademisyenler TGB lerde şirket kurabilmekte, ortak olabilmekte, ya da TGB yönetimlerinde yer alabilmektedirler. Çalıştıkları kurumlardan onay almaları halinde, TGB firmalarında 6 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışabilmektedirler. 17
Organize Sanayi Bölgeleri (2017) Bölge Akdeniz Doğu Anadolu Ege Güneydoğu Anadolu İç Anadolu Karadeniz Marmara TOPLAM OSB Sayısı 27 20 49 24 51 53 87 311 8 7 4 9 5 1 5 3 2 7 2 4 2 0 TOPLA M 311 OSB 18
Organize Sanayi Bölgeleri (2017) Bölge Akdeniz Doğu Anadolu Ege Güneydoğ u Anadolu İç Anadolu Karadeniz Marmara TOPLAM Doluluk Oranı % 46,86 % 45,84 % 57,29 % 45,92 % 80,73 % 38,32 % 79,33 % 71,34 Boş Parsel Sayısı 215 556 1.354 752 1.679 1.013 5.093 10.662 Marmara Karadeniz İç Anadolu Güneydoğu Ege Doğu Anadolu Akdeniz Doluluk Oranı (%) 79,33 38,32 80,73 45,92 57,29 45,84 46,86 0 20 40 60 80 100 TOPLAM 10.662 BOŞ PARSEL AĞIRLIKLI ORTALAMAD A %71,34 DOLULUK ORANI Marmara Karadeniz İç Anadolu Güneydoğu Ege Doğu Anadolu Akdeniz Boş Parsel Sayısı 1013 1679 752 1354 556 215 5093 0 2000 4000 6000 19
Bakanlığımız Destekleri Sektörün, elektrik tüketiminde ödediği TRT Katkı Payı nı kaldıran düzenlemeler yaptık. Sektörün, enerji maliyetlerini düşürdük. Planlı Sanayi Bölgelerinde (OSB, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Serbest Bölgeler) Emlak Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar ve Ot Bedelinin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yaptık. 20
Bakanlığımız Destekleri Yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 fiyat avantajı sağlanarak yerli malı kullanımının teşvik edilmesi Yapım işlerinde kullanılacak malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şartı getirilmiştir.* Sanayi İşbirliği Programı ile yerli üretimin desteklenmesi *7033 Sayılı Kanun 74.Madde d bendi 21
Fırsatlar Teknolojik Dönüşüm Sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir ve etkin enerji kullanımının inşaat sektöründe yaygınlaştırılması İleri Malzeme Teknolojileri Akıllı Binalar Dijital Tasarım Teknikleri 22
Fırsatlar Kentsel Dönüşüm Kentsel dönüşüm; daha güvenli ve nitelikli konutların yanı sıra sektör için yeni iş alanları da yaratacak. Deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları kamu ve özel sektör işbirliğiyle artarak devam edecek. 23
Fırsatlar Kamu Alımları ve Yapım İşleri Kamu - Özel sektör yatırım projeleri yaygınlaşıyor Türkiye de Toplam Kamu Yatırımları TOPLAM KAMU YATIRIMLARI Milyar TL Milyar Dolar 2002 16,1 10,6 2003 16,8 11,2 2004 20,0 14,0 2005 24,6 18,2 2006 27,8 19,3 2007 33,4 25,5 2008 37,1 28,5 2009 38,4 24,6 2010 53,9 35,7 2011 57,1 34,0 2012 61,8 34,3 2013 74,6 39,1 2014 80,4 36,5 2015 93,6 34,7 2016 105,8 35,3 2017 127,5 35,4 2018 141,2 38,2 Not: Personel Ücretleri dahildir TCMB yıllık ortalama kuru esas alınmıştır Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 2017-2035 Yıllarında Dünyada Altyapı İhtiyacı Trilyon Dolar Kaynak: McKinsey Global İnstitute 2017 % Dağılım Karayolu 18,0 26,0 Demiryolu 7,9 11,4 Limanlar 1,6 2,3 Havaalanı 2,1 3,0 Enerji 20,2 29,1 Su/Sulama 9,1 13,1 Telekom 10,4 15,0 TOPLAM 69,3 100,0 24
Fırsatlar Yurtdışı Pazar Potansiyeli Sektörün ülkemizin toplam ihracatı içindeki payı %10,4 e ulaşmıştır. 5 kıtada 100 den fazla ülkeye malzeme gönderecek kalite ve yeterliliğe sahiptir. 25
Türkiye İnşaat Sanayi Geliştirilmesi Model Önerisi Amaç: Ülkemiz İnşaat Sanayi küresel rekabet gücünü geliştirmek, düzenlemek ve kolaylaştırmak; bütünsel bir bakış açısıyla müşavirlik, müteahhitlik, inşaat malzemeleri sanayi ve denetim faaliyetlerinde kalite ve standardizasyonu artırmak; ekonomiye kaldıraç etkisi oluşturmak. Test Bilgi Teknolojileri ve İletişim ve Sertifikasyon Türkiye İnşaat Sanayi Geliştirme Kurulu Standartlar Katılımcılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, İlgili kurum ve kuruluşlar İstihdam ve Mesleki Eğitim Malezya ve Hollanda da benzeri uygulamalar bulunmaktadır. 26
Değerlendirmeler İnşaat sanayimizin; enerji verimliliği ve dijital teknolojilere uyumlu olarak, Müşavirlik, Müteahhitlik, Malzeme sanayisi ile birlikte bütünsel ele alınarak geliştirilmesi, Bu kapsamda, inşaat sanayimize tüm unsurları ile birlikte standart ve sertifikasyon sayede kalitesiz ithal ürünlerin piyasaya girişinin engellenmesi, getirilmesi, bu İstihdam ve müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesi, Ulusal ve Uluslararası markalaşmaya önem verilmesi, Katma değeri yüksek, yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilmesi, Nitelikli insan gücünün artırılmasına yönelik eğitim programları ve insan gücü planlama modelinin oluşturulması önem arz etmektedir. 27
Arz ederim 28