3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 03.09.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 93.916 1,29 BIST-30 115.616 1,05 DVZSP 7,1933 1,66 EUR/USD 1,1622 0,20 ALTIN 1,202 0,10 PETROL (BRENT) 78,19 0,71 04.09.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 6,6509 6,6247 EUR/USD 1,1605 (13.11.2019) %24,47 %24,39 BRENT 78,04 Bakış Açısı IS(top)M NEREYE? TSİ 17.00 da 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6 a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi açıklanacak olup, en düşük beklenti 56.5 seviyesindedir. 16.45 te ise 55.3 den 54.5 e gerilemesi beklenen ABD Ağustos PMI imalat endeksi açıklanacak Hatırlayacak olursak FED toplantı tutanaklarında, büyümenin ikinci yarıda yavaşlayacağı ancak yine de potansiyelinin üzerinde olacağı belirtilmişti. %0.3 ve %78.2 beklenen ABD Temmuz sanayi üretimi ve KKO %0.1 ve %78.1 olmuştu. Dış Piyasalar 03.09.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,964 - S&P 500 2,901 - NASDAQ 8,109 - DAX 12,346-0,14 FTSE 100 7,504 0,97 NIKKEI 22,707-0,69 SHCOMP 2,720-0,17 Vadeli Piyasalar 04.09.2018 Değişim % FDOW 0,07 FSPX 0,15 US 10-Y 2,8622 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi TCMB Açıklaması Sonrası USDTRL TR Ağustos aylık fiyat gelişmeleri 10:00 Euro B. Tem ÜFE önc yy 3.6% 12.00 TR Haziran finansal kesim dışı net döviz pozisyonu 14:30 TR Ağu TÜFE Bazlı REER 14.30 önc 76,01 ABD inşaat harcamaları Tem bek 0.4%17.00 Katar ile Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanıyor
Küresel Piyasalar Çarşamba ABD Temmuz ticaret dengesi Beklent -50.2 ABD de Haziran ayında dış ticaret açığı dört ayda ilk kez artış gösterirken, %7.3 artışla -43.2 mlr US$ dan -46.3 mlr$ a yükselmişti. FED toplantı tutanaklarında, Uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti. Şirket Haberleri Ayrılma akçesi seçimlik hakkını kullanmak isteyen Kipa pay sahipleri, ayrılma akçesi kullanımına ilişkin tercih formunu doldurarak 03 Eylül 2018 saat 09:00 14 Eylül 2018 saat 17:00 tarihleri arasında (1 TL nominal değerli KİPA payına karşılık gelen 0,060453853 TL nominal değerli MİGROS payı x 2,56 TL). Albayrak: Halkbank İle İlgili Bir Ceza Beklemiyoruz-Ntv ABD İle Normalleşme İçin Üst Düzey Görüşmeler Sürüyor IMF'ye Başvurma Planımız Yok DESA Kurumlar vergisi ve kurumlar geçici vergisine ilişkin açılan 2 adet davada aynı kanun kapsamında ortadan kaldırılmıştır. Bunun sonucunda konu ile ilgili devam eden bir dava kalmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. YAYLA Bedelli Sermaye Artırımı kararı %100 Perşembe ABD ADP Ağustos raporu bek 182.000. 173.000 beklenen ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle) olurken, Veri sonrası USDTRL 4.9310 dan 4.9282-4.9373 hareketi yapmıştı.190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000 olurken, Mayıs 189 k revize edilmişti. Veri sonrası USTRL 4.6164 max seviyeden 4.5994 a gerilemişti. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000 den 193.000 e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000 olmuştu. Perşembe ABD Ağustos ISM imalat dışı endeks beklenti 56.8 seviyesindedir. 59.1 dan 58.8 a gerilemesi beklenen ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüne gerilemişti. Cuma ABD Ağustos işgücü raporu açıklanacak 213.000 sonrası 193.000 beklenen ABD Temmuz TDİ 157.000, %4 den %3.9 a gerilemesi beklenen ABD işsizlik oranı %3.9, %2.7 beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.7 ve %0.3 olarak gerçekleşti. Veriler sonrası USD$ 5.0953 den 5.0729 a gerilemişti TSİ 15.45. Beklentiler 198.000 3.8% 2.8% Trump tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliği adaylığına gösterilen yargıç Brett Kavanaugh nun Senato da onaylanması öncesinde yapılacak Senato Adalet Komisyonu oturumları Salı günü başlıyor. İngiltere MB Bşk Carney, BoE'nin Ağu faiz oranlarını yükseltme konusundaki kararını ve enflasyon raporu sunumunu 15.00 ANELE birleşme işleminin 31/12/2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.diğer taraftan anılan başvurumuza ilişkin değerlendirme süreci Sermaye Piyasası Kurulunca devam etmektedir. HALKB Piyasa koşullarının tamamen dışında, teknik bir hatadan kaynaklandığı görülen bu işlemler nedeniyle banka dışına herhangi bir döviz ya da TL kaynak çıkışı olmamıştır. Toplam 1.256 müşterimizin 3,3 Milyon USD, 124 müşterimizin 539 Bin EUR, 383 müşterimizin ise diğer döviz cinslerinde 689 Bin USD'ye eş tutarda döviz alım satım işlemi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON Bu işlemlerin USD cinsinden toplam büyüklüğü 4,6 Milyon USD civarındadır. Yapılan detaylı %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 incelemeler sonrasında, hatalı kurlardan yapılan işlemler iptal edilmiştir. Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), Bankamız, hatanın tekrar etmemesi için gerekli hukuki ve teknik tedbirleri almış olup, hatalı OLDU veri sağlayıcı kuruluş hakkında her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır. Ayrıca konunun yetkili kurumlar tarafından incelenmesi amacıyla gerekli girişimler başlatılmıştır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesini yapacak. Demirören Medya Yatırımları'nın Demirören Gazetecilik sermayesindeki payları %95,91 sınırına ulaştı 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait kesimhane ve idari binaları ipotek alacaklarına karşılık Garanti Bankası nın oldu. Ekonomi Haberleri Ağustos ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel geldi: aylık %2,3 ve yıllık %17,9 artış. Beklentiler aylık bazda %1,8-2,5 artış ve yıllık bazda %17,4-%18,7 aralığında idi. ÜFE artışı Ağustos ta tırmanarak %32,1 oldu. Temmuz da %25 e yükselmişti. Önümüzdeki aylar için önemli gösterge olmaya devam ediyor. Çekirdek enflasyon Ağustos ta yıllık %17,2 ye yükseldi (önc ay %15,1 idi) Ağustos ayında imalat PMI düşmeye devam etti ve eşik seviye olan 50 nin altında kalarak 46,4 oldu (önc ay 49). TCMB: Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir USDTRY Merkez Bankası Açıklaması Sonrası 6,6495 den 6,5189 SEVİYESİNİ GÖRDÜ (-1.96%) 13 Eylül 2018 Perşembe TCMB faiz kararı.. Hatırlayacak olursak Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.iç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Karar sonrası USDTRL 4.7574 den 4.9392 e yükselmişti %3.8. Merkez'in politika faizini yüzde 20'nin üzerine çıkarabileceği gelen ilk değerlendirmeler arasında. Bununla birlikte fonlamanın ise yüzde 20'nin 1-2 puan daha üzerinde yine üst banttan sağlanabileceği düşünülüyor-dünya 030918 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çarşamba ve Perşembe günü Türkiye'deki temaslarında İdlib konusunu görüşecek. (DW) ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İsrail, Ürdün ve Türkiye'yi Cumartesi-Salı günlerinde ziyaret edecek.
Teknik Bakış BIST-100 günü %1,29 artış 93.916 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,6 mlr TL. DESTEK 92.206-92.132 91.915 91.568 90.000 88.764 gap - 85.880 84.654 83.811 83.733 (121.531-22.583 %38.2) DİRENÇ 94.656 95.245-95.299 (2.kez denendi) geçilirse: 97.850 98.743 100.807 hedef band olabilir.. Geri çekilmelerde 93.717 SA altında 264 242 mov: 93.184 93.047 izlenebilir.. BIST100 Hafta Genelinde MACD AL sinyali açısından izlenmeli-2 2.Kez Geçilemeyen 95.300 - Alçalan Trend Direnci 96.400 ler.. XU100 (92,291.29, 94,656.05, 92,205.55, 93, 915. 55), Parabolic SAR (85,035. 66), Parabolic SAR (85,035.66), Parabolic SAR (85,035.66), Parabolic SAR (85,035.66) 12500 0.0% 23.6% 12000 11500 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% 11000 10500 10000 9500 9000 8500 x10 2000 1000 0-1000 -2000-3000 July August September Nov ember December 2018 February March April May June July August Septem Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç EKGYO 1.86 1.85 * 1.9 1.93 1.97 2.00 YKBNK 1.71 1.66 1.78 1.80 SASA 9.64 9.49 9.46 9.8 9.98 ENJSA 5.22 5.19 5.26 5.28 5.31
Sgmk & Faiz TCMB Beklenti Anketi Enflasyon 12A %13 24A %10.7 TRT131119T19 gördü. li %24,47 24.39 seviyesinde işlem TCMB Beklenti Anketi 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,07 iken, bu anket döneminde yüzde 12,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,67 oldu. 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir., Enflasyonun 2018 yıl sonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 9,3 e, 2020 yıl sonunda ise yüzde 6,7 ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz 31 Temmuz 2018, Ankara Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300818 günü %1.49 artışla 119.350 seviyesinde kapattı. Aylık bazda 120.825 (120.425 dünkü max) 122.000 123.275 124.200 125.350 126.225-126.425 127.000 direnç seviyeleridir. Eylül ayında toplam 7,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar Ekim ayında toplam 3,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar Kasım ayında toplam 21,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.