3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 27.04.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 107.614 0,56 BIST-30 131.564 0,54 DVZSP 4,4733-0,50 EUR/USD 1,2107 0,03 ALTIN 1,323 0,52 PETROL (BRENT) 74,88 0,13 30.04.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 4.0416 4,0516 EUR/USD 1,2128 (13.11.2019) %14,31 %14,36 BRENT 73,47 Bakış Açısı Petrol 66$? Enflasyon 7.9%? 12(T) 8.6% 10.30 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2018 yılı 'Enflasyon Raporu'nun ikincisini yayınlayacak. Hatırlayacak olursak, 2018 I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) 2018 66 (56) 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) 3-2019 yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmekteydi. Dış Piyasalar 27.04.2018 Kapanış Değişim % DJIA 24,311-0,05 S&P 500 2,669 0,11 NASDAQ 7,119 0,02 DAX 12,580 0,64 FTSE 100 7,502 1,09 NIKKEI 22,467 0,66 SHCOMP 3,082 0,23 Vadeli Piyasalar 30.04.2018 Değişim % FDOW 0,25 US 10-Y 2,95 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Kaynak http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler/secil mis+grafikler Veri Gündemi ABD PCE yy %1.8 bek 2.0% 09.00 Almanya Mart Per Satış önc yy 1.3% TR Mart Dış Tic 10.00 önc 5.7 mlr$ TR 2018/2 Enflasyon Raporu 10:30 TR 1.Çeyrek Turizm Geliri($) 10:00 15.30 ABD Mart PCE yy 1.8 çekirdek 1.6% 17.00 Hazine 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi BIST 1.Ç konsolide bilançolarda son tarih
Küresel Piyasalar USDTRL Bize göre önemli olan 4.1269 (stop-loss olarak referans alınabilir) altında tepe oluşumları zayıflık belirtisi olarak değerlendirilebilir. I. Olası bu seviyenin üzerinde sonraki dirençler 4.1389 (marjın yüksek olduğu seviye) 4.1431 4.1537 4.1560 4.1617 (üzerindeki hareket yeni zirve algısı beraberinde oluşturabilir) seviyelerindedir. II. Aylık bazda 4.0368 ve 4.0335 bandı altında satış baskısı artabilir. Çrş 4.0584*4.0578 III. Aylık bazda 3.9830 öncelikli olmak üzere 3.95 3.9473 3.9422 hedef band olabilir. IV. Yeni Direnç 4.09 larda oluşuyor? 26/04 notumuz! 4.0850-4.0875 bandı *4.1147 geçilmediği sürece.. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %2.3, çekirdek PCE %2.5 ile 2011 den beri en hızlı gidişi gösterdi. Veri sonrası USDTR 4.0503 den 4.0550 e yöneldi- 4.0402 %2.5 den %2.7 e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme (f) verisi %2.9 olurken, tüketici harcamaları %3.8 den %4 e revize edilmişti. Fed 2018 Yılı Büyüme Beklentisi %2,7 (Önceki %2,5) PCE NEREYE? BEK %2.00 YY %1.7 ile aynı kalması PCE fiyat endeksi %1.8, Çekirdek PCE ise beklentiye paralel %0.2 ve %1.6 olarak gerçekleşmişti. %0.4 ve %0.2 beklenen ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.4 ve %0.2 olmuştu. Salı ABD ISM imalat endeksi Nisan verisi önc 59.3 13 yıldaki en hızlı (2004 Mayıs tan beri en hızlı) gidiş 60.8 den 60 a gerilemesi beklenen ABD ISM Mart imalat endeksi 59,3 (hammadde fiyatlarının 7 yılın zirvesine çıkması ile) olarak gerçekleşmişti. Çarşamba Fed faiz kararı ve ABD Nisan ADP bek 193.000 k 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 235.000 den 183.000 e gerilemesi beklenen ABD ADP Mart raporu 241.000 olmuştu. 4 aylık ort 2014 den beri en güçlü gidişti. Kuzeydoğudaki kar fırtınaları çalışma saatlerini kısıtlamıştı PEGASUS'UN işlemlere (seans sonuna) YOLCU kadar brüt SAYISI takas uygulanacaktır. MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON *TIRE 11,617,772 (4,275,456) %0.4 değ 1Ç4Ç ve %0.9 Net beklenen Satışlar ABD %7.2 Eylül Brüt kişisel Kar gelir %32.8 ve harcamalar Faaliyet Karı %0.4-1.0 %54.8 FAVÖK (2009 %31 Ana Ortalık Ağustos tan %104 artış gösterdi. beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş. 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verilmiştir. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal pay başına talep toplama fiyat aralığı 12.00 TL - 14.40 TL GOZDE %54,30 oranında pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Halka arz fiyat aralığı 9.50 TL - 11.40 TL 1 Mayıs 2018 Salı günü seans yapılmayacaktır. 27 Nisan 2018 tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2018, 30 Nisan 2018 tarihli işlemlerin takası 3 Mayıs 2018 DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş. 12,5-15 TL Mevcut Pay Satışı 42.528.320 (*) Zeki Cemal Özen e ait 33.038.310 TL nominal değerli 33.038.310 adet pay, İhsan Ateş e ait 4.952.266 TL nominal değerli 4.952.266 adet pay, Şahin Demir e ait 2.268.872 TL nominal değerli 2.268.872 adet pay ve İdris Özçelik e ait 2.268.872 TL nominal değerli 2.268.872 adet pay halka arz edilmektedir TAVHL 33.609.000 (46) Net Kâr -%39 : Yabancı para çevrim farkları ve geçen seneye göre daha fazla gerçekleşen vergi gideri nedeniyle. Net Finansal Giderler +%75: Artan yabancı para çevrim farkları nedeniyle önemli oranda arttı. NIBAS.E payında 30/04/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/05/2018 tarihli değ 1Ç1Ç Net Satışlar %46 Brüt Kar %84 Faaliyet Karı %187 FAVÖK %112 Ana Ortalık %172 artış gösterdi. *FMIZP 7,634,172 (3,755,605) değ 1Ç1Ç Net Satışlar %33 Brüt Kar %71 Faaliyet Karı %77 FAVÖK %60 Ana Ortalık %103 artış gösterdi. AVISA 32.830.459 (18) Teknik Bölüm Dengesi- Hayat : 12,208,196 9,306,204 Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik : 17,290,892 1,501,845. Yaklaşık 1.3 milyon katılımcısına ait fonlar ve devlet katkı payı dâhil olmak üzere toplam 15,9 milyar TL fon büyüklüğü ve %19,2 lik pazar payı ile pazarda lider konumda yer almaktadır. TATGD 10.278.262 Yıllık Değ%:-12 TKNSA -4.340.000 AKSA 51.880.000 Yıllık Değ%:-26 ANHYT 71.308.596 (51) Yıllık Değ%:43 KIPA : -59.735.000 (-46) Ekonomi Haberleri Milli ilaç ta da ortak üretim için harekete geçildi. İlk etapta 7 Türk şirketi ve 3 üniversite mayıs ayı başında Başbakan Yıldırım ın katılacağı toplantıda bir araya gelerek ortak fon kuracak. Bu fon, molekül geliştirmek için ABD deki Türk bilim adamlarına kaynak sağlayacak (Star 250418) Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdı Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 2018'in ilk çeyreğinde 5,1 milyon turist ile turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını FOREKS ANKETİ-Analistlerin Nisan ayı TÜFE tahmini %1,50 Geçene sene aynı dönem %1.31 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %10.43 e yükselecektir. 13 Nisan2018 yabancılar; Hisse senedinde -147mn $ satıcı (önc.hafta +11 mn $ alıcı) ve *DIBS'de +283 mn $ alıcı (önc.hafta +196 mn $ alıcı) Çavuşoğlu: Menbiç'te ABD İle Birlikte Hareket Edeceğiz. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını 1 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacağını duyurdu İki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat senatör, Türkiye ye F-35 savaş uçaklarının satışını engellemek için tasarı sundu.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,56 artış ile 107.614 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,8 mlr TL. DESTEK 106.624 106.278 105.975 ; 105.624 *104.939 m/m 103.095 101.490 100.990 DİRENÇ 108.225 108.769 109.445 109.919* 110.550 X 2.kez geçilemedi 110.850 111.670 111.890 107.333 107.100-107.000 /106.800 (Daha Yukarıda 2.Dip Oluşumu?) -İyimser senaryoda 108.943 10 GORT 109.103 bandı ön plana çıkabilir.. BIST100 2.Kez Geçilemeyen 108.200.. Daha Yukarıda Dip Oluşumu? XU100 (107,228.7, 108,199.5, 106,669.9, 107,614.3), Parabolic SAR (112,053.0), Parabolic SAR (112,053.0), Parabolic SAR (112,053.0), Parabolic SAR (112,053.0) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 12000 11500 11000 10500 100.0% 10000 9500 x10 9000 20000 15000 10000 7 14 21 28 11 18 gust September 25 2 9 16 23 30 6 13 October November 20 27 4 11 18 December 25 2 2018 15 22 29 5 12 February 19 26 5 12 March 19 26 2 9 April 16 24 7 May 5000 x100000 1 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIZIM 8.10 8.017.98 8.3 8.5 8.55 8.708.99 TIRE 1.56 1.55 1.51 1.63 1.65 1.67 1.76 TUPRS 106.7 105.5 107.6 109.6 GUBRF 3.86 3.76-3.74 3.92 3.95 3.97
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 %14,31-14,36 seviyesinde işlem gördü li Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04 20 Nisan 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0.6 düşerek 112mlyr $ olurken, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0.7 düşüşle 87 mlyr $ oldu. * Altın rezervleri haftalık %0.6 azalarak 25 mlyr $ oldu., http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. -Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır. -Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir. -Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU0300418 kapanış 131.525 %0,54 132.350 de satışlar görüldü x 2.kez geçilemedi. SA 130.975 130.625 130.250 geri çekilmelerde izlenebilir Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 1- Tepkide 132.825 133.350 üzerinde kalıcılık izlenebilir. Bu bandı geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. 2-135.000-135.300 direnç bandı konumuna geldi. 3-130.300-130.200 daha yukarıda destek oluşumu 4- Satış baskısında 129.825 aylık bazda sonraki destek (129.900 min görüldü) http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistik ler/secilmis+grafikler
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.