HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ 12 Kasım Pazartesi Türkiye Cari İşlemler Dengesi, Eylül 13 Kasım Salı Almanya TÜFE, Ekim ve ZEW Anketi İtalya nın 2019 bütçesini AB ye vermesi için son gün 14 Kasım Çarşamba Almanya 3Ç18 GSYH Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, Eylül ABD TÜFE, Ekim 15 Kasım Perşembe Türkiye İşsizlik Oranı, Bütçe Gerçekleşmesi 16 Kasım Cuma Türkiye Sanayi Üretimi, Eylül ABD-Çin arasındaki olası ticaret anlaşmasının kısa vadede zor olacağına yönelik açıklamalarla küresel piyasalarda yaşanan satışlar ABD ara seçimlerinin atlatılması ile yerini alışlara bırakırken Fed toplantısı sonrasında Aralık için artan beklentilerin eşliğinde dolarda değer kazanımı yaşandı. Bu sabah ABD vadelilerinde ve Asya da pozitif seyir var. Trump ın Çin ile bir anlaşma yapılabileceğine yönelik açıklaması sonrasında ikilinin 30 Kasım-1 Aralık taki G20 zirvesinde yapacakları görüşme merakla beklenirken ABD de Kongre seçimleri sonrasında bu hafta gündem sakin. ABD de haftanın en önemli verisi Çarşamba günü açıklanacak Ekim ayı TÜFE verisi. Avrupa da ise İtalya nın 2019 yılı bütçesini AB ye yeniden sunması için süre yarın doluyor. Roma nın bütçesini düşürmesi beklenirken AB yönetiminin İtalya aleyhine aşırı açık prosedürler açma ihtiyacını değerlendirileceği belirtiliyor. Powell ın bu hafta Perşembe günü TSİ 02:00 de yapacağı konuşma da yakından izlenecek. Yurt içinde ise artan volatilite ile dalgalı günler geçen hafta da devam etti. Önceki hafta şirket karlarına yönelik endişeler ile hisse bazında yaşanan sert satışlar Halk Bankası na yönelik haber akışı ve İran a uygulanan yaptırımlardan Türkiye ye de geçici olarak 6 ay süreyle muafiyet tanınması ile haftanın ilk yarısında BIST100 endeksinde 96.300 ün görülmesini sağlarken Perşembe ve Cuma günü yaşanan satışlarla kapanış 92.839 dan gerçekleşti. BIST100 açısından bu hafta 91.000-95.000 bandını takip edeceğiz. Bu hafta sözkonusu band içerisinde işlemlerin gerçekleşmesini beklerken bu bandın kırılımının kısa vadeli hareket açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz. USDTRY de ise 5,30-5,55 bandı içerisinde hareket yaşanmasını bekliyoruz. 4Ç18 büyümesine yönelik riskler sanayi şirketlerinde satış gelirleri açısından negatif iken düşen kurlar finansal giderlerdeki azalış açısından pozitif olacak. Endeksler Kapanış Hafta İçi En Yüksek En Düşük Haftalık % Değ. BIST100 Endeksi 92.839 96.282 92.127-1,4% DOW IND 25.989 26.278 25.261 2,8% S&P 500 2.781 2.815 2.718 2,1% NASDAQ Comp. 7.407 7.567 7.256 0,7% XETRA DAX 11.529 11.649 11.418 0,1% BOVESPA 85.641 89.598 84.030-3,1% VIX Endeksi 21,31 20,87 16,09 0,0% TR, Gösterge Faiz 26,80 23,41 21,12 0,0% Emtialar Brent Petrol ($) 69,62 74,1 69,1-4,0% Ons Altın ($) 1.209,7 1.238,4 1.207,2-1,8% Pariteler USD/TRY 5,4562 5,5150 5,3225 0,5% EUR/TRY 6,2083 6,2450 6,0750 0,4% Sepet 5,8323 5,8800 5,6988 0,4% EUR/USD 1,1336 1,1500 1,1306-0,5% USD/JPY 113,804 114,09 112,95 0,6% Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,41-0,36-0,22 USD 2,31 2,62 3,14 TL 25,22 25,31 26,30 MB Faizleri Faiz Toplantı TCMB 24,00% 13 Aralık ECB 0,00% 13 Aralık Fed %2,0-2,25 18-19 Ara Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 2,93 3,18 Almanya -0,60 0,41 İspanya -0,22 1,60 İtalya 0,96 3,37
HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ Beklenti Önceki 12 Kasım 2018, Pazartesi 02:50 Japonya ÜFE, Yıllık, Ekim +2,8% +3,0% 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi +1,94mr $ +2,59mr $ 13 Kasım 2018, Salı 11:00 Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi -- -6,0mr TL 13:00 Almanya ZEW Beklenti Anketi -25,9-24,7 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi 14 Kasım 2018, Çarşamba 02:50 Japonya GSYH, 3.Çeyrek, Çeyreklik -0,3% 0,7% 05:00 Çin Perakende Satışlar, Ekim, Yıllık 9,2% 9,2% 05:00 Çin Sanayi Üretimi, Ekim, Yıllık 5,8% 5,8% 07:30 Japonya Sanayi Üretimi, Eylül, Yıllık -- -2,9% 10:00 Almanya GSYH, 3.Çeyrek, Yıllık 1,2% 2,3% 12:30 İngiltere TÜFE, Ekim, Yıllık 2,5% 2,4% 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi, Eylül, Yıllık 0,3% 0,9% 13:00 Euro Bölgesi GSYH, 3. Çeyrek, Yıllık 1,7% 1,7% 16:30 ABD TÜFE, Ekim, Aylık 0,3% 0,1% 16:30 ABD TÜFE, Ekim, Yıllık 2,5% 2,3% 16:30 ABD Çekirdek TÜFE, Ekim, Yıllık 2,2% 2,2% 15 Kasım 2018, Perşembe 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı -- 10,8% 11:00 Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi -- -6,0mr TL 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi 14.30 Türkiye TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri 16:30 ABD Perakende Satışlar, Aylık, Ekim 0,5% 0,1% 16:30 ABD Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü 21,0 22,2 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları -- 214bin 16 Kasım 2018, Cuma 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi, Aylık, Eylül -- -1,1% 11:00 Türkiye Sanayi Üretimi, Yıllık, Eylül -- +1,70% 13:00 Euro Bölgesi TÜFE; Ekim, Yıllık 2,2% 2,1% 14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi, Yıllık, Eylül -- +9,86% 17:15 ABD Sanayi Üretimi, Aylık, Ekim 0,2% 0,3% 17:15 ABD İmalat Sanayi Üretimi, Aylık, Ekim 0,3% 0,2% 17:15 ABD KKO, Ekim 78,2% 78,1%
İÇ BORÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Kasım Ayı 07.11.2018 63 14 78 14.11.2018 14.706 4.775 19.481 21.11.2018 1.919 313 2.232 TOPLAM 16.688 5.103 21.790 2018 Yılı Aralık Ayı 12.12.2018 1.315 641 1.956 19.12.2018 806 84 890 TOPLAM 2.120 726 2.846 2019 Yılı Ocak Ayı 09.01.2019 1.437 503 1.940 16.01.2019 1.463 834 2.298 23.01.2019 1.281 246 1.527 30.01.2019 465 105 570 TOPLAM 4.646 1.689 6.335 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2018 Yılı Kasım Ayı İhraç Takvimi 12.11.2018 14.11.2018 11.12.2019 Kuponsuz Devlet Tahvili 13 Ay / 392 Gün İhale / İlk İhraç 12.11.2018 14.11.2018 18.10.2023 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1799 Gün İhale / Yeniden ihraç 12.11.2018 14.11.2018 28.06.2028 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3514 Gün İhale / Yeniden ihraç 13.11.2018 14.11.2018 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 637 Gün İhale / Yeniden ihraç 13.11.2018 14.11.2018 6.08.2025 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl / 2457 Gün İhale / Yeniden ihraç 13.11.2018 14.11.2018 1.11.2028 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 10 Yıl / 3640 Gün İhale / İlk İhraç 20.11.2018 21.11.2018 18.11.2020 Kira Sertifikası 2 Yıl / 728 Gün Doğrudan Satış 2018 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (¹) 11.12.2018 12.12.2018 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 609 Gün İhale / Yeniden ihraç 18.12.2018 19.12.2018 6.08.2025 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl / 2422 Gün İhale / Yeniden ihraç 2019 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi (¹) 15.01.2019 16.01.2019 15.01.2020 Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç 15.01.2019 16.01.2019 18.10.2023 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1736 Gün İhale / Yeniden ihraç 22.01.2019 23.01.2019 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 567 Gün İhale / Yeniden ihraç (¹)2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.