Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 15.11.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 93.297 0,01 BIST-30 117.023-0,15 DVZSP 5,7603-1,18 EUR/USD 1,1316-0,19 ALTIN 1,213 0,17 PETROL (BRENT) 66,70 0,86 16.11.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,4032 5,3786 EUR/USD 1,1335 (12.08.2020) %20,13 %19,96 BRENT 67,10 Dış Piyasalar 15.11.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25.292 0,84 S&P 500 2,730 1,06 NASDAQ 7,259 1,72 DAX 11,354-0,52 FTSE 100 7,038 0,06 NIKKEI 21,803-0,20 SHCOMP 2,668 1,36 Bakış Açısı 8 Yılın En Büyük Artışı... Bloomberg anketine göre %0.2 ve %78.2 beklenen ABD Ekim sanayi üretimi ve KKO açıklanacak. ABD Eylül Sanayi Üretimi ve KKO %0.3 %78.1 oldu. Yıllık bazda sanayi üretimi %5.1 ile yaklaşık 8 yılın en büyük artışını göstermişti. %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirdi. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yaptı. İkinci yarıda büyümede yavaşlama bekleniyordu. %4.3 beklenen ABD 2Ç final verisi %4.2 ile 2014 3Ç den beri en hızlı gidişti. Tüketici harcamaları %3.8 artmıştı. %4.1 sonrası %4 beklenen ABD 2Ç büyüme verisi (p) ithalattaki revizyon ve yazılım harcamaları ile %4.2 ile 2014 3Ç den beri en hızlı gidişti. Çekirdek PCE %2 ile aynı kalırken, veri sonrası USDTRL 6.4448 den 6.4565 e yükselmişti. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8). Vadeli Piyasalar 16.11.2018 Değişim % FDOW -0,13 FSPX -0,22 US 10-Y 3,1186 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi S&P Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu 10.00 TR Eylül Sanayi Üretimi bek -0.45% 13.00 Euro Bölgesi Ekim Tüketici Fiyat Endeksi bek 2.2% 17.00 Draghi ve Bundesbank Başkanı Frankfurt'ta konferansta konuşacak
Küresel Piyasalar Bloomberg anketine göre %0.5 beklenen ABD Ekim perakende satışlar %0.8 ile 5 aydaki en çok artış oldu. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %+0.1 (beklenti:%+0.4 önceki:%+0.5) olarak gerçekleşmişti. AB/TUSK, "BREXİT ANLAŞMASI İÇİN AB ZİRVESİ 25 KASIM'DA YAPILACAK" Bu tarihe doğru İngiltere de hisse senetleri piyasalarında ve İngiliz Paund u üzerinde satış baskısı artabilir. Şirket Haberleri 16.11 2018 11.00 Ford Otosan Olağanüstü Genel Kurul 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1,15 20.11.2018 9 Kasım 2018 ile biten haftada yabancılar; * Hisse senedinde +151mn $ alıcı (önc: -71mn $ satıcı) * DIBS'de +448 mn $ alıcı oldular (önc hafta: -253 mn $ satıcı) SONME Sönmez Çimento A.Ş. atık ısıdan elektrik üretimi projesinin yani sıra DÖNER FIRIN SOĞUTMA SISTEMINI nın genişletilmesi projesi için uretici firmalarla görüşme kararı almıştır. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin unvanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak değişmiştir. Anılan bankanın işlem kodunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. KUTPO 2017 yılı hesap dönemine ilişkin nakit kar payının 20.12.2018 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları: Lider Faktoring 214 binden 215 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 216 bin oldu. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). AB'nin borç kurallarını ihlal ettiği için ceza verilmesi halinde İtalya nın 40-60 milyar euro, bütçe açığı kuralını ihlalden ceza halinde ise 9-13 milyar euro arasında tutarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Çin, ABD'nin ticaret reformu taleplerine yazılı bir cevap gönderdi; ÇİN TİCARET BAKANLIĞI: ABD VE ÇİN YÜKSEK SEVİYELİ TİCARET GÖRÜŞMELERİNE YENİDEN BAŞLADI PUTİN: PETROL İÇİN OPTİMAL BİR FİYAT BULUNMALI, 70 DOLAR/VARİL BİZİM İÇİN UYGUN OLANI AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, gelecek hafta Türkiye ile AB arasında ilk üst düzey toplantı yapılacak. ABD yönetimi, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 17 Suudi'ye yaptırım kararı aldı. Meksika Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artış ile % 8.0'a çıkardı. Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak, sermayesinin ve oy haklarının %100 üne sahip olduğu, Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş., Omni Satış ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Karma Tarımsal Üretim ve %0.4 Ticaret ve %0.9 A.Ş.'ni beklenen devralması ABD Eylül suretiyle kişisel gerçekleştirilecek gelir ve harcamalar kolaylaştırılmış %0.4-1.0 (2009 usulde birleşme Ağustos tan işlemine ilişkin beri olarak en yüksek: hazırlanan iki kasırga duyuru sonrası metnine araç Kurulumuzca alımının yükselmesi onay verilmesi ile ), talebi olumlu karşılanmıştır. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak, sermayesinin ve oy haklarının %100 üne sahip olduğu Egemer Elektrik Üretim A.Ş. yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. AVOD.E, paylarında 16/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. IZTAR.E paylarında uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 30/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. VAKBN Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait projenin Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 22.900 m²'lik yerin 299.990.000- TL'ye satın alınması ve işbu satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmıştır. Ekonomi Haberleri Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini düşürerek yüzde 3.6 ve yüzde -1.9 olarak açıkladı. Daha önceki tahminler sırasıyla yüzde 4.1 ve yüzde 3 idi. İşgücü İstatistikleri, Ağustos 2018 İşsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile %11,1 seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 35 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar TL açık vermiştir. Yeni Ekonomik Programda 2018 yıl sonu Bütçe Dengesi beklentisi -72,1 mlr$ seviyesindeydi. TCMB Kasım Beklenti Anketi nde makro hedeflerin bir kısmının piyasanın istediği yönde gelmediğini düşünüyoruz (YEP'le düşük kalan uyum). Kasım aylık TÜFE enflasyon tahmini %0.88 (önc %1.31). 2018 yıl sonu TÜFE tahmini %24,22 den %24,45 ye yükseldi. 2018 büyüme tahmini %3,1 e, 2019 büyüme tahmini %1,6 ya düşürüldü (öncekiler 2018: %3,2; 2019: %1,9). 2018 yıl sonu US$/TL kur seviyesi 5,64 e indi (önc 5,99). 2018 yıl sonu cari açık tahmini -36,7 milyar $ a azaldı (önc -40,7 mlyr $). 9 Kasım 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %0,3 artışla 88 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0,4 artarak 69 mlyr $ oldu.* Altın rezervleri haftalık %0,2 azalışla 19 mlyr $ oldu. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Kasım'da bir önceki ayın nihai değerine göre %19,7 yükseldi. 'F-35lerin Türkiye'ye teslimatı için beklenen Pentagon raporu Kongre'ye sunuldu' - RTS ABD Dışişleri Bakanlığı: Beyaz Saray, Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,01 artışla ile 93.297 puanda yatay tamamladı. İşlem hacmi 7,0 mlr TL. DESTEK 92.700 91.945 sa...91.298 90.989-90.831 ; 89.278 SA, 88.564 aylık bazda kuvvetli 88.168 84.654 Dolar bazında 16.565 gap X TRY 89.907 DİRENÇ 94.000 94.570 96.047, 96.335 (061118: 96.282 çalıştı) 97.406 97.933 99.224 99.554 94.163 94.262 önceki destek bandı BIST100 Yatay Band Kırılımında Sona Doğru...? Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIMAS 83.60 82.15* 83.85 85.54 89.9 93.39 USD$ 15.45 15.76 16.56 17.20 DOHOL 1.17 1.15-1.14 1.22 1.24 1.26
Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil %19.96 seviyesinde işlem li gördü., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0301218 %0,54 azalış 120.125 puandan kapandı. 119.950 sonrası tepki alımları görüldü -121.250 geçilemedi (Çarşamba geçilemeyen seviye 121.275). Satış baskısı 119.000 e devam etti. Çarşamba 118.425 sonrası tepki alımları görüldü - 121.275 geçilemedi. Salı günü 117.625 sonrası tepki alımları görüldü 120.300 geçilemedi. SA dirençler 121.275 123.250 124.450 124.650 Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) 2018 2018 2019 (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ 163.8 175.9 224.8 Anapara 97.2 105.2 118.1 Faiz 66.7 70.8 106.7 İç Borç Servisi 122.4 123.2 164.6 Anapara 71.6 73.0 82.8 Faiz 50.7 50.2 81.7 Dış Borç Servisi 41.5 52.8 60.2 Anapara 25.5 32.2 35.2 Faiz 16.0 20.6 25.0 II- FİNANSMAN 163.8 175.9 224.8 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) 5.6 13.4 25.8 Toplam Borçlanma 158.2 162.5 199.0 Dış Borçlanma (3) 23.9 30.1 45.1 İç Borçlanma 134.3 132.4 153.9 (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.