Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar 26.12.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 91.002 0,19 BIST-30 113.967 0,24 DVZSP 5,6494-0,41 EUR/USD 1,1388-0,22 ALTIN 1,275 0,39 PETROL (BRENT) 51,95 2,32 Bakış Açısı Konut Mortgage a Karşı 544 binden 560 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları açıklanacak. 2016 dan beri en yavaş gidişi gösteren %5.5 azalış ile 553 bin sonrası 575 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları 544 bin olmuştu. 27.12.2018 USD/TL 17:45 5,2788 5,2744 EUR/USD 1,1388 (12.08.2020) %20,93 %20,93 BRENT 54,57 Dış Piyasalar 26.12.2018 Kapanış Değişim % DJIA 22.878 4,98 S&P 500 2.467 4,96 NASDAQ 6.554 5,84 DAX 10.633 - FTSE 100 6.686 - NIKKEI 20.105 4,03 SHCOMP 2.512 0,56 Vadeli Piyasalar 27.12.2018 Değişim % FDOW -0,22 FSPX -0,28 US 10-Y 2,793 Mortgage Oranları Konut Piyasasını Baskılayabilir:Ekim ayında Mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 217k 16.15 1 Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 17.00 ABD Ekim FHFA Konut Fiyat Endeksi bek 0.2% 18.00 ABD Aralık CB Tüketici Güven Endeksi 19.00 Mısır Merkez Bankası(CBE), faiz kararı ABD-Çin ticaret görüşmeleri 7 Ocak'ta başlıyor
Küresel Piyasalar Perşembe 214 binden 217 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Geçen hafta Eylül den beri en düşük 12 haftanın en düşüğü 206 binden 220 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +8k ile 214 bin oldu (tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin - 6 ayın yükseği, 201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük). Bej kitap raporunda Amerikan iş dünyasında iyimserliğin azaldığı, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları, emek piyasasındaki arz eksiği nedeniyle çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı belirtilmişti. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi 2 baz puan düşerek Nisan ayından bu yana en düşük seviye olan %2.72'ye geriledi. Aylık bazda 200 günlük ortalama sınırı. Petrol Londra'da 2017 Temmuz'dan beri ilk kez 50 doların altına geriledi. Trump: Hisse senetlerindeki düşüş alım fırsatı-bht (şirketler rekor cinsinden rakamlara sahipler). Dow Jones 1,086 puan artışla (yüzde 5) 22,878. 45 puana çıkarak tarihindeki en büyük günlük artışı kaydetti- güçlü gelen tatil dönemi harcamaları ve petrol fiyatlarındaki sert artış yardımcı oldu AA Şirket Haberleri 02/01/2019 BIST30 ENDEKSİ ÇIKARILACAK : SOKM, ALINACAK PAY FROTO 1 Ocak 2019 Salı seans yapılmayacaktır. 28 Aralık 2018 Cuma tarihli işlemlerin takası 2 Ocak Çarşamba 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. 31 Aralık 2018 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 3 Ocak Perşembe 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. GUBRF Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Aleyhinde Açılan Dava Süreci, bir sonraki duruşma tarihi olarak 27/12/2018 tarihi belirlenmişti (Maden işletim ruhsat hakları şirkete ait olan Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan maden sahasının 02.07.2007 tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ye devredilmesi, ) ICBCT yurtiçinde 350 Milyon TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. SÖNMEZ FİLAMENT 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,078 27.12.2018 KRİSTAL KOLA Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 100 27.12.2018 TGS DIŞ TİCARET Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 100 27.12.2018 KATMR Bağdat/Irak adresinde şube açılmasına karar verilmiştir. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON METRO Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının alımında kalan borç ödemesi %0.4 mutabakatı ve %0.9 hakkında. beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), TTKOM zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY OLDU tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu bildirilmiştir. QNBFB İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın istinaf başvurusunun temyiz yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiştir. KRTEK.E, SNGYO.E payları 27/12/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 10/01/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. AKBNK Takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19.4 milyon TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'den oluşan 3 firmaya satılmıştır. MERKO.E paylarında 27/12/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/01/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. ABD Ticaret Bakanlığı, federal hükümetin kapalı olduğu dönemde veri açıklamayacak ISBANK Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,16-5,23 TL fiyat aralığından 477.788 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ alacaklarına devlet destekli güvence konusunda "Sisteme göre, bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak KOBİ'lerin tahsil edemedikleri alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bu hafta içerisinde Amerikan askeri heyeti Türkiye'ye gelecek Suriye de koordinasyon görüşülecek. Aralık ayında sektörel güven endeksleri artış gösterdi inşaat hariç-. Servis sektör güven endeksi aylık %2,1 artışla 81,5; perakende güven endeksi aylık %6,3 artışla 96,4 olurken; inşaat sektörü güven endeksi aylık %2,1 düşüşle 55,4 oldu. Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu 1.5-2 puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak bütçeye etki azaltılacak Dünya 261218 Aralık ayında KKO ı aylık bazda değişmeyerek %74,1 gerçekleşti; ancak yıllık bazda 490bp düşüş göstermeye devam etti. Önemli öncü göstergeler arasında olan KKO verisinin, 4Ç18 için zayıf büyüme beklentisini teyid ettiğini düşünüyoruz. Investment Company Institute verilerine göre ABD'de yatırım fonlarından 19 Aralık'ta sona eren haftada 56,2 milyar dolar çıktı. Bu, 15 Ekim 2008 haftasından bu yana görülen en büyük sermaye çıkışı oldu. JP Morgan Chase, yabancı şirketlerin ABD'de işlem gören menkul kıymetlerini (ADR) yanlış yönlendirdiğini suçlamaları ile açılan soruşturmada SEC ile uzlaşmaya vardı. 49,7 milyon doları ceza ve 85,4 milyon doları geri iade ve faiz olmak üzere 135 milyon dolar ödeyecek.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,19 artış ile 91.002 puandan tamamladı. İşlem hacmi 1,6 mlr TL DESTEK 90.416 89.933 89.337, 88.564 m/m 88.168* 84.654 161.8%: 83.794 DİRENÇ 91.515 Gap 92.583 92.704 93.039, 93.807 94.197 94.616 94.914 95.550 95.939 BIST100 $USD TCMB USD$ 92.828 17.539 5,2927 BIST100 91.515 Gap... 264 MAV Saatlik Bazda 91.967 92.468-92.583 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç OTKAR 88,00 86.9 89.25 93 94.63 TTKOM 3.98 3.92 3.89 4.08 4.17 4.28 4.41 4.52 ISCTR 4.51 4.46 4.43 4.56 4.67 4.80 ANACM 2.60 2.56 2.63 2.66 2.73
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim TRT120820T12 2Y göstergede %21.56 dan başlayan geri li çekilme devam ediyor. 2Y bono dün işlem görmedi. Yıllık ortalama %20.12 seviyesindedir. TCMB Aralık Beklenti Anketi nde makro hedeflerin, beklentimiz doğrultusunda, YEP hedeflerine yakınlaştığını görüyoruz. 2018 yıl sonu TÜFE tahmini %24,45 den %21,28 e düştü. 2018 büyüme tahmini %3,0 e, 2019 büyüme tahmini %1,5 e düşürüldü (öncekiler 2018: %3,1; 2019: %1,6). 2018 yıl sonu US$/TL kur seviyesi 5,44 e indi (önc 5,64). 2018 yıl sonu cari açık tahmini -33,3 milyar $ a azaldı (önc -36,7 mlyr $). Aralık ayına ilişkin öncü veriler akaryakıt fiyatlarından, tüketici enflasyonuna gelen desteğin güçlenerek devam ettiğine işaret etmektedir. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0301218 etti. 115.125-114.100 bandında hareket Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma Pazartesi haftalık bazda önceki dip 116.700 e yönelen endekste 116.750 sonrası satışlar görüldü -115.400 Destek 113.900 113.200 113.000 Haftalık bazda önceki dip 116.700 direnç konumuna geldi. Dirençler: 118.000 118.550 118.675 121.325 121.800 123.075 123.250 124.450 124.650 Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Aralık 2018 Ocak 2019 (¹) Şubat 2019 (¹) Ödemeler 5.0 8.4 25.1 İç Borç Servisi 2.8 6.4 22.8 Anapara 1.0 0.9 10.1 Faiz 1.9 5.5 12.7 Dış Borç Servisi 2.2 2.0 2.3 Anapara 1.3 0.9 0.3 Faiz 0.8 1.2 2.1 Finansman 5.0 8.4 25.1 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 0.5 2.3 3.3 Borçlanma 4.5 6.1 21.8 Dış Borçlanma (3) 0.0 0.0 0.0 İç Borçlanma (4) 4.5 6.1 21.8 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3.5 4.9 17.0 Kira Sertifikası (5) 0.0 0.0 2.0 Kamuya Satışlar 1.0 1.2 2.8 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak: Hazine
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.