Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 01.11.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 92,387 2,42 BIST-30 115.366 2,58 DVZSP 5,9064-0,77 EUR/USD 1,1405 0,80 ALTIN 1,232 1,47 PETROL (BRENT) 74,75-0,93 02.11.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,5144 5,5132 EUR/USD 1,1413 (12.08.2020) %24,42 %24,24 BRENT 72,84 Bakış Açısı Saatlik Kazançlar... ABD Ekim işgücü raporu beklenti 190.000 %3.7 yy %3.0 195.000 3.8% 2.8% beklenen ABD Ağustos işgücü raporu : TDİ 204.000, işsizlik oranı 3.9%, saatlik kazançlar %0.4 ve 2.9% olarak gerçekleşti. Veriler sonrası USDTRL 6.4474 dan 6.4753 görmüştü. ABD Temmuz TDİ 157.000, ABD işsizlik oranı %3.9, %2.7 beklenen ortalama saatlik kazançlar %2.7 ve %0.3 olarak gerçekleşmişti. Dış Piyasalar 01.11.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,380 1,06 S&P 500 2,740 1,06 NASDAQ 7,434 1,75 DAX 11,468 0,18 FTSE 100 7,114-0,19 NIKKEI 21,838 0,70 SHCOMP 2,637 1,21 Vadeli Piyasalar 02.11.2018 Değişim % FDOW 0,26 FSPX 0,18 US 10-Y 3,16 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı bek 3.7% TR Ağustos Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu 14:30 ABD Eylül Dış Tic önc -53.2 mlr$ 15.30 ABD Eylül Fabrika Siparişleri önc 2.3% 17.00 TR Ekim Otomotiv Satışları 18.00
Küresel Piyasalar 04 Kasım 2018 Pazar -ABD'de yaz saati uygulaması sona eriyor. -ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran yaptırımlarına karşı hareket eden müttefik ülke ve şirketlerden petrol ithalatlarını sonlandırması için belirlediği sürenin son günü haber@foreks.com 215 binden 212 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 214 bin oldu. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). 59.8 den 59.0 a gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 oldu 6 ayın düşüğü 2018 Nisan dan beri en düşük. 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6 a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004 den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı. %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirmişti. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yapmıştı. -0,8% daralması beklenen ABD Ağustos fabrika siparişleri %2.3 artış gösterirken 11 ayın en güçlü artışıydı. %0.7 sonrası -0.7% beklenen ABD Temmuz fabrika siparişleri -0.8% oldu. %0.4 sonrası %0.9 beklenen ABD Haziran fabrika siparişleri %0.7 arttı. Mayıs fabrika siparişleri 0,4%. Nisan fabrika siparişleri -0.8%, Mart Fab Sip %1.6, Şubat fabrika siparişleri %1.2 olmuştu. -53.7 mlr$ beklenen ABD Ağustos Dış Ticaret Dengesi -53.2 mlr$ ile 6 aydaki en yüksek seviyedeydi. FED toplantı tutanaklarında, Uluslararası ticaret geriliminde artış olursa kademeli faiz artışlarına ara verilebileceği belirtilmişti. Vadeli işlemlerde (CME) 8 Kasım 2018 Fed 225-250 bp artırım olasılığı %7.2, 19 Aralık için 225-250 bp artırım olasılığı %69.1 (önceki %75.8). Banvit ile 100% hissedarı olduğu Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin 30 Haziran 2018 tarihli mali tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin onay alınmak üzere 01/11/2018 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), GSRAY Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. Sponsorluk Sözleşmesi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU Şirket Haberleri 2018/09 FİNANSAL RAPORLARIN YAYINLANMA TARİHLERİ 09.11.2018K 11.00 Serve Kırtasiye Olağanüstü Genel Kurul Gündemin 4. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,6762 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve sürecine ilişkin bilgi verilmesi, Sberbank, Denizbank'ın satışının 2018 sonunda veya 2019 başında tamamlanmasını bekliyor. VERUS Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında IZTAR.E paylarında 02/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/11/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. SEYKM.E ve YESIL.E payları 02/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 16/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. PETKİM 2018 YILI 3.ÇEYREK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 412.700.000 TL(ÖNCEKİ 374.116.000 TL) beklenti 405 mln TL KARDEMİR 3.çeyrek net karı 47,5 milyon TL beklenti -29.5 mn TL ŞOK MARKETLER 2018 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 121.537.199 TL(ÖNCEKİ -285.095.986 TL) DENİZBANK 2018 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 1.703.769.000 TL(ÖNCEKİ 1.404.948.000 TL) Ekonomi Haberleri Ekim de imalat sektörü PMI endeksi aylık %3,7 yükselerek 44,3 oldu (önc 42,4). Ekim öncü dış ticaret dengesi, yıllık %93 düşüşle 0,53 mlyr $ gerçekleşti. İhracat, yıllık %13 artışla 15,7mlyr $ ve ithalat yıllık %23 düşüşle 16,3 mlyr $ gerçekleşti. Önceki ay %88,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Ekim de %96,7 ye yükseldi(önceki yıl %65,4). Ticaret Bakanı Pekcan, "Yeni ekonomi programımız kapsamında ihracatımızın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını görüyoruz." dedi. 2019 yılında, 118,1 milyar TL anapara ve 106,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 224,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 164,6 milyar TL sinin iç borç; 60,2 milyar TL sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. İç borç servisinin 132,8 milyar TL lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 31,8 milyar TL lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir. İstanbul'da 2018 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 3.47, toptan fiyatlar ise yüzde 0.36 oranında arttı. Perakende fiyatlar 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 arttı. Foreks Anketi-Ekim Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %1,94 Yıllık %24,34 Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %24.52 den %24,34 e gerileyecektir. ERDOĞAN VE TRUMP YAKIN TEMASTA OLMA HUSUSUNDA MUTABIK KALDILAR-HT
Teknik Bakış BIST-100 günü % 2,42 artışla ile 92.387 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,8 mlr TL. DESTEK 89.278 SA, 88.598 88.432* *88.168 Aylık Bazda Kuvvetli 84.654 DİRENÇ 94.036 94.159 94.681 gap 96.335 97.406 97.933 99.224 99.554 SA 91.927 90.989-90.831 ara destek olabilir... BIST100 93.169 (05.10.2018) 22 Günlük Ortalama 94.100 ler.. 91.926 Destek BIST 100 (90,253.58, 92,431.23, 89,950.14, 92,372.04), Parabolic SAR (96,948.49) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 12400 12300 12200 12100 12000 11900 11800 11700 11600 11500 11400 11300 11200 11100 11000 10900 10800 10700 10600 10500 10400 10300 10200 10100 10000 9900 9800 9700 9600 9500 9400 9300 9200 9100 9000 8900 8800 8700 8600 8500 8400 8300 8200 x10 6 13 ovember 20 27 4 11 18 December 25 2 8 2018 15 22 29 5 12 February 19 26 5 12 19 26 2 9 16 24 30 7 March April May 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 3 10 17 June July August September 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 x100000 24 1 8 15 22 30 5 12 October November Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ASELS 26,20 25.78* 25,46 25.34 27.06 27.333,97 27.853,93 4.05 4.10 THYAO 14,60 14.19 13.85 15.09 15.58 16.00 ANACM 3,10 3.00-2.99 3.14 3.21 3.29
Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil %24.68-24.24 seviyesinde li işlem gördü. 24.34% gap kapanabilir haftalık bazda 22 MA %24.22 seviyesindedir notumuzdu Eylül ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu 7,95 puan artarak yüzde 27,70 olmuştur. Bu dönemde hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda ürünlerindeki fiyat artış eğilimi hızlanmış, alt gruplar geneline yayılan artışlar izlenmiştir. Ekim ayına ilişkin öncü göstergeler gıda enflasyonundaki yükselişin devam edeceğine işaret etmektedir. Enerji enflasyonundaki artışın elektrik ve doğalgaz fiyat ayarlamalarına bağlı olarak Ekim ayında da sürmesi beklenmektedir (Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Toplantı Tarihi: 25 Ekim 2018)., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0301218 %2,23 artışla 119.450 puandan kapandı. 116.150-119.675 bandında hareket etti. Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) 2018 2018 2019 (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ 163.8 175.9 224.8 Anapara 97.2 105.2 118.1 Faiz 66.7 70.8 106.7 İç Borç Servisi 122.4 123.2 164.6 Anapara 71.6 73.0 82.8 Faiz 50.7 50.2 81.7 Dış Borç Servisi 41.5 52.8 60.2 Anapara 25.5 32.2 35.2 Faiz 16.0 20.6 25.0 II- FİNANSMAN 163.8 175.9 224.8 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) 5.6 13.4 25.8 Toplam Borçlanma 158.2 162.5 199.0 Dış Borçlanma (3) 23.9 30.1 45.1 İç Borçlanma 134.3 132.4 153.9 (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.