GENEL DEĞERLENDİRME KASIM 201 1
GENEL DEĞERLENDİRME DÜNYA ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Fed, ayrıca gelecek seneye yönelik faiz artışı beklentisini ikiden üçe çıkardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım kararının ülke ekonomisinin 2017'de güçlenmesi beklentileriyle uyumlu olduğunu bildirdi. Moody's açıklamasında, faiz kararının gelecek sene ülke ekonomisinin güçlenmesi beklentileriyle uyumlu olduğu ifade edildi. Açıklamada, ABD ekonomisinin 2017'de %2,2 ve 2018'de %2,1 büyümesinin öngörüldüğü ifade edilirken, ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından oluşabilecek politika değişikliklerinin bu oranları değiştirebileceği kaydedildi. ABD ekonomisi 201 yılı üçüncü çeyreğinde 3,2 büyüyerek son 2 yılın en iyi performansını gösterdi. Öncü tahminler %2,9 büyümeye işaret ederken, ikinci tahmine ilişkin piyasa beklentisi %3,0 artış yönündeydi. ABD'de PMI İmalat Sanayi Endeksi, 201 Aralık ayında 54,2'ye yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH), 201 Aralık başında 98 e yükselerek beklentileri aştı. Ocak 2015 ten bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 94,5 olarak belirlenmişti. Euro Bölgesi'nde öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 201 Kasım ayında bu yılın en yüksek seviyesi olan 54,1 puana yükseldi. Euro Bölgesi'nde Kasım ayı öncü imalat sanayi PMI 53,5 puandan 53,7 puana ve hizmet sektörü PMI da 52,8 puandan 54,1 puana yükseldi. Euro Bölgesi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,3 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla %0,3 artarken, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine kıyasla ise %1,7 yükseliş gösterdi. Yıllık GSYH artışı öncü veride %1, olarak açıklanmıştı. Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 201 Kasım ayında önceki aya göre %0,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %0,8 arttı. Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, 201 Ekim ayında bir önceki aya göre %0,5 ve ithalatı %1,3 artarken, dış ticaret fazlası 20,5 milyar avro ile beklentinin altında gerçekleşti. Rusya da yıllık enflasyon 201 Kasım ayında %5,8 e geriledi. Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, Ekim ayında %,1 seviyesinde olan yıllık enflasyon, geçen ay %5,8 e geriledi. 2
TÜRKİYE TCMB Para Politikası Kurulu kararlarına göre; 24 Kasım 201 tarihli toplantıda Marjinal fonlama oranı %8,25 ten %8,5 e, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %7,5 ten %8 e yükseltilirken, borçlanma faiz oranı %7,25 olarak sabit kaldı. 8 Aralık 201 tarihinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kararları açıklandı. Firmaların piyasadaki nakit ihtiyaçlarının rahatlatılmasını sağlamak, ayrıca istihdamı artırmak amacıyla, hazine kefaleti getirmek suretiyle Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturulması planlandı. 2017'de özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve yatırımların artmasını sağlamak amacıyla imalat sanayine, yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı destek vermek için, yatırımın teşvik edilmesinde seferberlik başlatılmasına, 2017'de yapılan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranını mevcudun üzerine %15 daha artırılmasına, kurumlar vergisi indiriminin tam olarak uygulanmasına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının KOBİ'lere yönelik desteği çerçevesinde mevcut bilançolarını esas alarak, işletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin TL kredi sağlanmasına, yurt dışı yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerine yönelik kullandırılan döviz kredilerinde, firmaların yurt içinden sağlayacağı Türk malı ve hizmetlere yönelik kısımda sıfır faiz uygulaması getirilmesine karar verildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki bankalara dair, her çeyrekte veri raporu yayımlamaya başlayacağını duyurdu. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, "Türk Bankaları Veri İzlenimi" başlığıyla her çeyrekte yayımlanacak raporda, Türkiye'deki bankaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği finansal verilerin ve bilançoların olacağı belirtildi. Söz konusu raporlarda Türkiye'deki bankaların finansal ölçütlerine kapsamlı şekilde yer verileceği ifade edilirken, kredi profillerinin olası sonuçlarının da analiz edileceği kaydedildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, daha önce 2 Aralık 201'da gerçekleştireceğini duyurduğu Türkiye'nin kredi notu gözden geçirme tarihini güncellenen takviminden çıkardı. Güncellenen takvimde yer alan notta, "Türkiye değerlendirmesi, ülkelerin kredi notu gözden geçirme takviminden 22 Kasım'da çıkarıldı." denildi. Takvimde, Türkiye için bu yıl yeni bir not değerlendirmesi tarihi de bulunmuyor. Ekim 201 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Orta Vadeli Program 2017-2019 a göre ekonomik göstergeler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. Göstergeler/ Büyüme GSYH (%) Enflasyon Oranı (%) (Yıl Sonu) Cari Açık/ GSYH (%) Bütçe Açığı/ GSYH (%) Yıllar 201-201- 2017-2015- 2017-201- 2017-2017-2019 2018 2018 2019 2017 2019 2018 2019 2015 4,0 4,0 8,8 8,8 4,4 4,5 1,2 1,2 201 4,5 3,2 7,5 7,5 3,9 4,3 1,3 1, 2017 5,0 4,4,0,5 3,7 4,2 1,0 1,9 2018 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,9 0,8 1, 2019-5,0-5,0-3,5-1,3 3
Orta Vadeli Program (2017-2019) Temel Ekonomik Büyüklükler 4
09/I 09/II 09/III 09/IV 10/I 10/II 10/III 10/IV 11/I 11/II 11/III 11/IV 12/I 12/II 12/III 12/IV 13/I 13/II 13/III 13/IV 14/I 14/II 14/III 14/IV 15/I 15/II 15/III 15/IV 1/I 1/II 1/III BÜYÜME; TÜİK, GSYH III. Çeyrek: Temmuz-Eylül 201 verilerini açıkladı. Gayrisafi yurtiçi hâsıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 201 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8 azaldı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hâsıla tahmini, 201 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 55 milyar 400 milyon TL oldu. 201 yılının üçüncü çeyreği geçen yılın aynı çeyreğine göre sektörler bazında değerlendirildiğinde; Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, zincirlenmiş hacim endeksi olarak %7,7'lik azaldı, sanayi sektörünü %1,4 azaldı ve hizmet sektörü %8,4'lük azaldı. Üretim yöntemine göre GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2015 yılında bir önceki yıla göre %,1 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2015 yılında bir önceki yıla göre %14,3 artarak 2 trilyon 337 milyar 530 milyon TL oldu. Kişi başına gayrisafi yurtiçi hâsıla değeri 2015 yılında cari fiyatlarla 29,885 TL, ABD doları cinsinden 11,014 Dolar olarak hesaplandı. 1 12 8 4 0-2,8 Üç Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %) 12, 12,4 9,3 10,4 8,7 7,2 7,4 9,3 5,3 4, 4,7 5,2,9 5,9 3,1 5,3 3,1 2,4 3 1,5 4,3 1,8 3,5 2,7 1,3 4,5 4,5-4 -8-7,8-1,8-12 -1-14,7 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ TÜİK verilerine göre; 201 yılı Ekim ayında Sanayi Üretim Endeksi 134,2 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırıldığında endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 (Endeks 134,0) arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi ise bir önceki aya göre %3,7 arttı (Endeks 128,0). 201 yılı Ekim ayında sanayinin alt sektörü olan İmalat Sanayi sektörü içinde yer alan Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 arttı ve 13,8 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise %19 arttı. (2015 Ekim ayı endeksi: 15,2, 201 Eylül ayı Endeksi: 137,7) 5
TCMB verilerine göre; imalat sanayi kapasite kullanım oranı 201 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarken bir önceki ay ile aynı kalarak %7,4 seviyesinde gerçekleşti. (2015 Kasım Endeks: %75,9, 201 Ekim Endeks: %7,4) Sektörler bazında kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; Motorlu Kara Taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında 2015 Kasım ayında %81,3 olan kapasite kullanım oranı aynı kalarak, 201 Kasım ayında da %81,3 seviyesinde gerçekleşti. 201 Kasım ayı endeksi bir önceki aya göre ise 0,4 puan azaldı. (201 Ekim endeksi: %81,7) GÜVEN ENDEKSİ; TÜİK Ekonomik Güven Endeksi 201 Kasım ayı verilerine göre; Ekonomik güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %7,4 oranında artarak 80,5 değerinden 8,55 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi %,9 oranında azalarak 8,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 oranında azalarak 9,0 değerine geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %2,4 oranında artarak 9,8 değerini aldı. Reel kesim güven endeksi Kasım ayında, Ekim ayına göre %3,7 oranında artarak 107, değerini aldı. 110 100 90 80 70 0 Ağu. 15 Eyl.1 5 Eki.1 5 Kas.1 5 Ara.1 5 Oca.1 Şub.1 Mar.1 Nis.1 May. 1 Haz.1 2015/201 8,5 72, 82, 104,8 100,8 83,9 71,5 78,3 73,5 82,3 83,3 95,7 72,7 87,8 80, 8, Tem. 1 Ağu. 1 Eyl.1 Eki.1 Kas.1
TÜİK Tüketici Güven Endeksi 201 Kasım ayı verilerine göre; Tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %,9 oranında azaldı. 201 Ekim ayında 74,0 olan endeks 201 Kasım ayında 8,9 değerine düştü. 201 Kasım ayında genel ekonomik durum beklentisi bir önceki aya göre %,5 oranında azalarak 95,1 değerine düştü. Otomobil satın alma ihtimali ise bir önceki aya göre %11,9 azaldı ve 10,8 değerine geriledi. BloombergHT Tüketici Güven Endeksi 201 Kasım ayında; BloombergHT nin verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 201 Kasım ayında %1,43 azalarak 9,22 değerini aldı. 110 100 90 80 70 0 50 Eyl.15 Eki.15 Kas.1 5 Ara.1 5 Oca.1 Şub.1 Mar.1 Nis.1 May.1 Haz.1 Tem.1 Ağu.1 Eyl.1 Eki.1 Kas.1 TÜİK 58,5 2,8 77,1 73, 71,, 7,0 8,5 8,8 9,4 7,0 74,4 74,3 74,0 8,9 BLOOMBERG 55,5 8,9 92,1 82,5 77,4 74,8 75,7 79,5 77,5 75,0 81,8 94,1 100,3 82,8 9,2 TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) 201 Kasım ayı verilerine göre; 201 Kasım ayında -20,2 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 2,0 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 20,9 puan azaldı. TEPE değerinin geçen yıla göre azalmasında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki geçen yıla göre düşüş etkili olurken; TEPE değerinin geçen aya göre azalmasında önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki geçen aya göre düşüş etkili oldu. Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında 201 yılı Kasım ayında, Motorlu Taşıtlar sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre 34,1 puanlık bir düşüş gerçekleşti. AB-28 Perakende Güven Endeksi, 201 yılı Kasım ayında 4,8 puan değerini aldı. AB-28 de perakende güveni bir önceki aya göre 3,3 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 puan azaldı. Türkiye, hem geçen aya hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28 den ve Euro Bölgesi nden daha kötü performans sergiledi. 7
AB-28 ülkeleri ve Türkiye nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında; Yunanistan Kasım ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke oldu. Yunanistan ı; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avusturya ve Finlandiya takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Malta, Türkiye ve Romanya oldu. 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 Eyl.15 Eki.15 Kas.1 5 Ara.1 5 Oca.1 Şub.1 Mar.1 Nis.1 May.1 Haz.1 Tem.1 Ağu.1 Eyl.1 Eki.1 Kas.1 TEPE Türkiye -11,7-4, 0,8 0,0 1,3-4,2-11,1-4,9-9,1-9,3-11,0-7,1-11,2-18,2-20,2 TEPE AB-28 9,1 9, 8,3,0 4, 4,4 4,5 2,0 3,0 1, 1,0-0,3 1,2 1,5 4,8 ENFLASYON; TÜİK verilerine göre; 201 Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,52 artış, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %2,0 oranında artış gösterdi. TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %7, Yİ-ÜFE ise %,41 artış gösterdi. 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0 8 12,4 12,98 12,31 11,28 9,88 10,72 9, 9,8410,1 9,759,4 9,58 9,15 8,81 9,38 9,1 9,54 8,79 9,32 7,1 8,09 8,39 8,8 8,17 7,95 8,78 8,05 7,75 8,9 8,3 7,58 7,91 8,1 7,20 7,4 7,0 7,89 7,14 7,24 7,55,81 7,4 7,28 7,1,52,73,92,3 5,94,21 5,71,58,57 5,74 5,2,41 4,80 5,25 4,47 3,9 3,8 3,28 3,03 3,10 3,41 3,41 2,87 3,25 2,84 1,78 TÜFE Yİ-ÜFE 2014/01 2014/04 2014/07 2014/10 2015/01 2015/04 2015/07 2015/10 201/01 201/04 201/07 201/10
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ; TÜİK verilerine göre; 201 Kasım ayında finansal yatırım araçlarında en yüksek reel getiri Amerikan Doları nda; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %4,75, TÜFE ile indirgendiğinde de %,30 oranlarıyla gerçekleşti. Yıllık olarak finansal yatırım araçları değerlendirildiğinde, külçe altın; Yİ- ÜFE ile indirgendiğinde %22,49, TÜFE ile indirgendiğinde %21,81 oranlarıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Kasım 201 Kasım 201 / Kasım 2015 FİNANSAL (Bir önceki aya göre) YATIRIM Nominal Reel Getiri Nominal ARAÇLARI Yıllık Reel Getiri (%) Getiri (%) Getiri (%) Yİ-ÜFE TÜFE (%) Yİ-ÜFE TÜFE Mevduat Faizi (brüt) 0,75-1,23 0,23 9,70 3,09 2,52 BIST 100 Endeksi -3,3-5,52-4,13 -,51-12,14-12,3 Amerikan Doları,85 4,75,30 14,30 7,41,82 Euro 4,1 2,5 4,07 14,98 8,05 7,4 Külçe Altın 4,35 2,30 3,81 30,34 22,49 21,81 Devlet İç Borçlanma Senetleri -2,24-4,1-2,75 8,72 2,17 1,1 DIŞ TİCARET; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 201 yılı Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %5 artış ile 11 milyar 952 milyon dolar oldu. 201 Ocak-Kasım dönemi sonunda ise %2,2 azalarak 119 milyar 379 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son on iki ayda ise %3,2 azalarak 140 milyar 724 milyon dolara geriledi. TİM sonuçlarına göre Sanayi Mamulleri, 201 Kasım ayında (%1,8 pay) ve 201 Ocak-Kasım döneminde (%2, pay) Sanayi Grubu alt başlığı altında ilk sırada yer alıyor. Sanayi Mamulleri içinde Otomotiv Endüstrisi, 201 Kasım ayında ve 201 Ocak-Kasım döneminde Türkiye de en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv Endüstrisi geçen seneye göre, 201 Kasım ayında %1,9 artarak 2 milyar 239 milyon dolar ihracat sağladı. 201 Ocak-Kasım döneminde ise %11,5 artarak 21 milyar 530 milyon dolar ihracat sağladı. 201 Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla, Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve ABD oldu. 9
TÜİK verilerine göre; 201 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %3 azalarak 12 milyar 841 milyon dolar, ithalat %0,5 artarak 17 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 201 yılı Ekim ayında dış ticaret açığı %13,2 artarak 3 milyar 78 milyon dolardan, 4 milyar 14 milyon dolara yükseldi. 2015 yılı Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %78,3 iken 201 yılı Ekim ayında %75,5 e düştü. 201 Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %2,8 azalarak 117 milyar 21 milyon dolar, ithalat da %5,8 azalarak 13 milyar 22 milyon dolar oldu. 201 Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %12,5 azaldı ve 4 milyar 241 milyon dolara düştü. 201 Ocak-Ekim döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %71,7 ye yükseldi. TÜİK verilerine göre fasıllar bazında en yüksek ihracat kalemi, 201 yılı Ekim ayında ve Ocak- Ekim döneminde Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları oldu. 201 yılı Ekim ayı Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %5, artarak 1 milyar 3 milyon dolar, ihracatı %11,2 artarak 1 milyar 854 milyon dolar oldu ve yaklaşık 218 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 201 Ocak-Ekim dönemi Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 azalarak 14 milyar 2 milyon dolar olurken, ihracatı %11,5 artarak 15 milyar 875 milyon dolar oldu ve yaklaşık 1 milyar 10 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. TÜİK verilerine göre, 201 yılı Ekim ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,1 oldu. 201 yılı Ekim ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %1,1 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı 201 yılı Ekim ayında %43, olarak gerçekleşti. CARİ AÇIK; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 201 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Ekim ayında 343 milyon dolar olan cari işlemler açığı, 201 Ekim ayında 1 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. 201 Ocak-Ekim döneminde ise cari açık 2 milyar 48 milyon dolar oldu. 10
CARİ İŞLEMLER & FİNANS HESABI (MİLYON $); İŞSİZLİK; TÜİK 201 yılı Eylül dönemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı %52,8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 408 bin kişi artarak 27 milyon 54 bin kişiye, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %4,8 de sabit kaldı. 201 yılı Eylül döneminde Türkiye genelinde işsizlik oranı 1 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puan artış ile %13,7 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile %19,9 olarak gerçekleşti. 11
Aralık 11 Şubat 12 Nisan 12 Haziran 12 Ağustos 12 Ekim 12 Aralık 12 Şubat 13 Nisan 13 Haziran 13 Ağustos 13 Ekim 13 Aralık 13 Şubat 14 Nisan 14 Haziran 14 Ağustos 14 Ekim 14 Aralık 14 Şubat 15 Nisan 15 Haziran 15 Ağustos 15 Ekim 15 Aralık 15 Şubat 1 Nisan 1 Haziran 1 Ağustos 1 Ekim 1 OTOMOTİV KREDİ STOKU (Milyon TL); TCMB verilerine göre; 201 yılı Kasım ayı sonunda Toplam Kredi Stoku, 2015 yılı aynı döneme göre %9,40 artarak 47 milyar 200 milyon TL ye ulaştı. 201 yılı Kasım ayı sonunda ise bir önceki döneme göre %3,2 arttı. 201 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Finansman Şirketleri Kredi hacmi toplamı 24 milyar 80 milyon TL, Bankacılık Sektörü Kredi hacmi toplamı 22 milyar 394 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt Kredi stoku 47 milyar 200 milyon TL değerine ulaştı. Taşıt Kredi Stokunun, 17 milyar 88 milyon TL tutarını Bireysel Tüketici Kredileri oluştururken, 30 milyar 112 milyon TL tutarını da Ticari Tüketici Kredileri oluşturdu. 50.000 45.000 Kredi Stoğu (x milyon TL) 2014/12 2015/12: 45.82 TL 201/11: 47.200 TL 40.000 2013/12: 3.038 TL 35.000 30.000 2011/12: 28.33 TL 2012/12: 31.343 TL 25.000 12
MAKROEKONOMİK BEKLENTİ GÖSTERGELERİ Yıl Sonu GSYH Büyüme Beklentisi (%) - (TCMB) 3,8 3, 3,4 3,2 3,4 3,5 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4 3, 3, 3, 3, 3,7 3,7 3,5 3,4 3,2 3 2,9 2,8 2, 2, 2,4 2,2 2 9 8,5 8 7,5 7 Yıl Sonu TÜFE Beklentisi (%) - (TCMB) 8,25 8,38,53 8,19 8,48 8,29 7,77 7,98 8,07 7,818,21 7,71 7,917,80 7,5 7,4 7,817,80 7,9 7,50 7,29,82,77,98,5 5,5 5 13
3, 3,4 3,2 3 2,8 2, 2,4 2,2 2 1,8 1, Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi (TL) - (TCMB) 3,34 3,4 3,173,15 3,11 3,04 3,083,113,10 2,992,932,94 3,05 3,073,07 3,12 2,702,72 2,78 2,7 2,83 2,41 2,502,1 10 9 8 Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı Beklentisi (12 Ay Sonrası) (%) - (TCMB) 8,93 8,798,598,588,58,348,12 7,92 7,777,80 8,02 7,97 8,39 8,50 7,79 7,507,54 7,59 7,757,97, 7,1 7,587,74 7 5 4-42 -40-38 -3-34 -41,4-40,3-39,4 Yıl Sonu Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar Dolar) - (TCMB) -37,9-38,3-38,8-38, -39,0-39,4-38,1-37,4-3,3-34,3-33,8-33,5-32,9-32,8-32,5-32,8-33,2-33,7-34,0-34,0-33,1-32 -30 14
110 105 100 95 90 85 80 75 70 91,590,9 89,5 8,3 8,1 85,5 84,3 Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık) - (TÜİK) 77, 72,0 80,9 105,9 99,9 95,7 90,0 89,4 91,093,7 91,3 89,8 102,0 102,9 101, 95,1 98 9 94 92 90 88 8 84 82 80 87,8 8,785,4 8,28,287,988,2 8,2 Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık) - (TÜİK) 82,1 8, 95,7 93,2 92,2 89,3 89,8 90 89,9 91,2 88,4 94,2 94,1 92,1 89,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 12,2 11,7 10,9 11,8 11,5 10,8 12,2 Otomobil Satın Alma İhtimali (Gelecek 12 Aylık) - (TÜİK) 13,0 10,8 9,9 12,412,3 12,1 11,4 12,3 12, 11,8 12,9 12,1 13,8 13,0 12,2 10,8 9,0 15
BÜYÜME GÖSTERGELERİ 1
17
TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME Türkiye Otomotiv Sektörü 201 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar %1,8 artarak 82 bin 928 adet, üretim %7,8 artarak 1 milyon 329 bin adet ve ihracat %13, artarak 1 milyon 22 bin adet oldu. İhracat değeri ise %10,9 oranında artarak 21 milyar 897 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye Otomotiv Sektörü 201 yılı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %41,8 artarak 124 bin 835 adede, üretim %19,4 artarak 150 bin 81 adede ve ihracat %25, artarak 117 bin 42 bin adet oldu. İhracat değeri ise %1,1 oranında artarak 2 milyar 293 milyon dolar seviyesine ulaştı. DÖNEM Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat* (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($) OCAK- KASIM KASIM SON 12 AY 2015 847.72 1.233.044 50.209 900.052 19.747.235.357 201 82.928 1.329.812 589.321 1.022.480 21.897.832.331 (%) 1,8 7,8 5,2 13, 10,9 2015 88.043 12.23 58.114 93.187 1.975.804.188 201 124.835 150.81 84.284 117.042 2.293.179.481 (%) 41,8 19,4 45,0 25, 1,1 2015 1.001.703 1.353.37 53.543 982.30 20.799.931.59 201 1.02.30 1.455.554 88.899 1.114.73 23.051.80.172 (%) 2,5 7,5 5,4 13,5 10,8 *Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer ağır taşıtlar toplamıdır. ** Ana ve Yan sanayii toplamıdır. Toplam Otomotiv Pazarı (2015/201 Kasım Sonu) 1.000.000 900.000 %1,8 800.000 700.000 %,1 00.000 500.000 400.000 300.000 200.000 -%3,83 100.000 -%41,20 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 2015 11.25 200.588 35.918 847.72 201 48.894 192.914 21.120 82.928 18
Türkiye Otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) 201 yılı Ocak- Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 artarak 82.928 adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 847.72 adet satış gerçekleşmişti. 201 yılı Kasım ayı toplam pazarı 124.835 adet oldu. 88.043 adet olan 2015 yılı Kasım ayı toplam pazar satışlarına göre %41,8 oranında büyüdü. Türkiye Otomotiv pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %90,1 arttı. 80 Otomotiv Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 0 40 2015 1Ç :%50,40 2015 2Ç :%48,41 2015 3Ç :%21,87 20 201 2Ç: %2,50 2015 4Ç : %3,54 0 201 1Ç: -%,00 201 3Ç: -%15,17-20 -40 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%),87 5,89 74,87 8,11 37,53 41,45 39,25 34,7-5,07-3,95 4,89,17 201/2015 (%) -7,75-7,3-4,38-8,79 13,43 4,13-31,31-13,48 3,8 28,1 41,80 19
Türkiye otomotiv pazarında, 201 yılı Ocak-Kasım döneminde Otomobil ve Hafif ticari araç toplam pazarı 841.808 adet olarak gerçekleşti. 811.844 adet olan 2015 yılı aynı dönem otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %3,9 oranında arttı. 201 yılı Kasım ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 122.309 adet oldu. 84.01 adet olan 2015 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %44,57 oranında arttı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %9,09 artış gösterdi. 80 0 40 20 0-20 -40 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 2015 1Ç: %50,29 201 1Ç: -%2,75 2015 2Ç : %51,12 201 2Ç: %4,25 201 3Ç: -%14,21 2015 3Ç : %23,47 2015 4Ç : %3,9 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 5,95 57,99 75,07 71,85 40,30 43,21 39,94 37,17-3,77-3,48 4,94,25 201/2015 (%) -5,49-4,53-0,42-7,33 15,1,25-30,18-13,35 5,57 29,17 44,57 20
Türkiye Otomotiv pazarında, 201 yılı Ocak-Kasım döneminde Otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %,1 artarak 48.894 adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 11.25 adet satış gerçekleşmişti. 201 yılı Kasım ayı Otomobil Satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %53,51 artarak 95.783 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Kasım ayında 2.397 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %118,37 artış gösterdi. 80 0 40 20 0-20 Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 2015 2Ç :%47,23 2015 1Ç :%42,13 2015 3Ç :%22,74 201 1Ç :%0,73 201 2Ç :%4,83 201 3Ç :-%12,81 2015 4Ç :%1,87-40 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 0,53 50,24 3,11 4,1 35,57 43,34 37,80 3,83-4,41-5,3 4,53 3,89 201/2015 (%) -4,5-0,5 3,73 -,54 17,42 4,94-29,04-12,59 9,03 32,93 53,51 21
Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç pazarı 201 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,83 oranında azalarak 192.914 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 200.588 adet satışa ulaşılmıştı. 201 yılı Kasım ayı Hafif Ticari Araç Pazarı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 oranında artarak 2.52 adet oldu. Geçen sene Kasım ayında 22.204 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %43,29 arttı. 140 120 100 80 0 40 20 0-20 -40-0 Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 2015 1Ç : %78,43 201 1Ç : -%12,31 2015 2Ç : %,22 2015 3Ç : %25,72 201 2Ç : %2,2 201 3Ç :- %18,44 2015 4Ç : %9,13 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2015/2014 (%) 21,8 84,80 121,37 103,03 58,95 42,74 47,45 38,20-1,92 3,44,11 13,2 201/2015 (%) -7,53-15,9-12,27-9,92 7,54 11,08-33,90-15,58-4,04 18,12 19,4 22
Türkiye Otomotiv pazarında, ağır ticari araç pazarı 201 Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %41,20 azalarak 21.120 adet oldu. 2015 yılı aynı döneminde 35.918 adet satış gerçekleşmişti. Ağır ticari araç pazarı 201 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 2.52 adet oldu. 2015 yılı Kasım ayında 3.442 adet satış gerçekleşmişti. *Toplam Pazar; Otomobil, Hafif Ticari Araç ve Ağır Ticari Araç toplamıdır. 23
201 yılı Kasım sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %9,21 oranıyla yine 100cc altındaki otomobiller 24.304 adet ile sahip oldu. Ardından %3,08 pay ile 100-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,57 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2015 yılı aynı döneme göre, 100cc altındaki otomobil satışlarında %,7, 100-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %1,7 artış izlendi. 2000cc üstü otomobillerde %30, azalış görüldü. 201 yılı on bir aylık dönemde 85kW altı 21 adet ve 121kW üstü 21 adet olmak üzere toplam 42 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 201 yılı Kasım ayı sonunda, 100 cc altı motor hacmine sahip hibrit otomobil satışları 801 adet ile geçen yıl aynı döneme göre %8,8 daraldı. 1801cc - 2000cc aralığında 201 yılı on bir aylık dönemde 83 adet, 2500cc üstü ise 29 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 201 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam 913 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. MOTOR HACMİ MOTOR CİNSİ 2015'Kasım Sonu 201'Kasım Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim ÖTV KDV 100cc B/D 585.359 95,7% 24.304 9,21%,7% 0% 18% 101cc - 2000cc B/D 19.18 3,21% 19.90 3,08% 1,7% 110% 18% 2001cc B/D 5.293 0,87% 3.75 0,57% -30,% 10% 18% 85 kw ELEKTRİK 25 0,00% 21 0,00% -1,0% 3% 18% 8kW - 120kW ELEKTRİK 0 0,00% 0 0,00% 7% 18% 121kW ELEKTRİK 77 0,01% 21 0,00% -72,7% 15% 18% <=100cc HİBRİT 878 0,14% 801 0,12% -8,8% 0% 18% 101cc - <=1800cc (<=50KW) 101cc - <=1800cc (>50KW) HİBRİT 0 0,00% 0 0,00% 110% 18% HİBRİT 1 0,00% 0 0,00% -100,0% 0% 18% 1801cc - <=2000cc HİBRİT 0 0,00% 83 0,01% 110% 18% 2001cc - <=2500cc (<=100KW) 2001cc - <=2500cc (>100KW) HİBRİT 0 0,00% 0 0,00% 10% 18% HİBRİT 2 0,00% 0 0,00% -100,0% 110% 18% >2500cc HİBRİT 3 0,00% 29 0,00% 8,7% 10% 18% Toplam 11.25 100,00% 48.894 100,00%,1% VERGİ ORANLARI 24
201 yılı Kasım sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %44,97 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (291.825 adet) ve ardından yine %24,99 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (12.180 adet) sahip oldu. CO2 ORTALAMA EMİSYON DEĞERLERİ (gr/km) 2015'Kasım Sonu 201'Kasım Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim < 100 gr/km.38 10,90% 87.534 13,49% 31,3% 100 - < 120 gr/km 257.297 42,09% 291.825 44,97% 13,42% 120 - < 140 gr/km 175.581 28,72% 12.180 24,99% -7,3% 140 - < 10 gr/km 87.74 14,3% 85.740 13,21% -2,29% 10 gr/km 23.994 3,93% 21.15 3,33% -9,91% Toplam 11.25 100,00% 48.894 100,00%,1% 201 yılı Kasım sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %5,24 arttı. 201 yılı Kasım sonu otomobil satış adetleri, 2015 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %1, dan %1,12 ye (39.3 adet) geriledi. DİZEL 2015'Kasım Sonu 201'Kasım Sonu Değişim Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay A (Mini) 13 0,3% 0 0,00% -100,00% B (Entry) 10.571 57,0% 123.711 0,94% 1,08% C (Compact) 205.43 4,54% 199.821 2,12% -2,75% D (Medium) 52.38 5,37% 0.880 2,83% 15,% E (Luxury) 8.234 42,38% 8.38 41,90% 4,91% F (Upper Luxury) 3.980 91,4% 3.58 78,97% -9,90% Toplam 37.899 1,% 39.3 1,12% 5,24% 25
201 yılı Kasım sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2015 yılı aynı döneme göre %18,90 arttı. 201 yılı Kasım sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %51,39 dan %57,5 ya (373.515 adet) yükseldi. 2015'Kasım Sonu 201'Kasım Sonu OTOMATİK ŞANZIMAN Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay Değişim A (Mini) 2.758 7,74% 1.751 81,25% -3,51% B (Entry) 2.44 33,75% 82.244 40,51% 31,70% C (Compact) 155.839 48,9% 178.238 55,41% 14,37% D (Medium) 9.338 8,10% 8.128 88,88% 24,21% E (Luxury) 19.425 99,98% 20.13 99,99%,12% F (Upper Luxury) 4.339 99,91% 4.541 100,00% 4,% Toplam 314.145 51,39% 373.515 57,5% 18,90% 201 yılı Kasım sonu otomobil pazarı segmentinin %81,19 unu yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine %49,57 pay alan C (321.83 adet) segmenti ve ardından %31,28 pay ile B (202.998 adet) segmenti ulaştı. 201 yılı Kasım sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,03 pay, 311.58 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %30,71 pay ve 199.290 adet satış ile H/B ve %1,00 pay ve 103.831 adet satış ile SUV otomobiller takip etti. 201 yılı Kasım sonu Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine %70,78 pay ile Van (13.551 adet), ardından %11,4 pay ile Kamyonet (22.41 adet), %8,98 pay ile Minibüs (17.332 adet) ve %8,59 pay ile Pick-up (1.570 adet) yer aldı. HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖVDE TİPİ ANALİZİ 2015'Kasım Sonu 201'Kasım Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim VAN 140.928 70,2% 13.551 70,78% -3,11% KAMYONET 24.48 12,20% 22.41 11,4% -8,20% MİNİBÜS 22.320 11,13% 17.332 8,98% -22,35% PİCK-UP 12.872,42% 1.570 8,59% 28,73% Toplam 200.588 100,00% 192.914 100,00% -3,83% 2
201'Kasım Sonu 1 2 3 4 5 7 Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam A (Mini) 0 2.155 0 0 0 0 0 2.155 0,33% B (Entry) 44.597 121.417 4.713 1.371 11.749 15 18.98 202.998 31,28% C (Compact) 182.587 75.458 95 8.031 0 2 54.025 321.83 49,57% D (Medium) 8.48 251 458 7 0 5.310 22.407 9.901 14,93% E (Luxury) 15.158 9 23 90 0 288 5.048 20.1 3,18% F (Upper Luxury) 848 0 0 0 0 328 3.35 4.541 0,70% Toplam 311.58 199.290.150 9.499 11.749.717 103.831 48.894 100,00 % 48,03% 30,71% 0,95% 1,4% 1,81% 1,04% 1,00% 100,00% Pay 2015'Kasım Sonu 1 2 3 4 5 7 Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam A (Mini) 0 3.594 0 0 0 0 0 3.594 0,59% B (Entry) 41.31 111.59 3.970 2.28 8.488 14 17.318 185.033 30,27% C (Compact) 181.03 78.55 1.097 9.472 0 817 47.324 318.329 52,08% D (Medium) 59.28 309 357 0 0 5.310 14.924 80.528 13,17% E (Luxury) 14.224 21 42 9 0 224 4.822 19.429 3,18% F (Upper Luxury) 27 0 0 0 0 490 3.22 4.343 0,71% Toplam 29.903 194.07 5.4 11.854 8.488.855 87.14 11.25 100,00 % 48,57% 31,75% 0,89% 1,94% 1,39% 1,12% 14,33% 100,00% Pay Değişim 1 2 3 4 5 7 Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam A (Mini) -40,04% -40,04% B (Entry) 7,82% 8,80% 18,72% -40,03% 38,42% 1078,57 % 9,3% 9,71% C (Compact) 0,84% -3,94% -12,85% -15,21% -23,38% 14,1% 1,05% D (Medium) 14,83% -18,77% 28,29% 0,00% 50,14% 20,33% E (Luxury),57% -57,14% -45,24% -,25% 28,57% 4,9%,11% F (Upper Luxury) 35,25% -33,0% 4,31% 4,5% Toplam 4,97% 2,9% 12,51% -19,87% 38,42% -2,01% 18,51%,1% *S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar 27
2. EL PAZARI RAPORU TÜİK verilerine göre, 201 Ocak-Ekim döneminde Türkiye 2. el araçları toplam pazarı %5,9 artarak 5 milyon 484 bin adet ile yeniden el değiştirdi. 2015 yılı aynı dönemde 5 milyon 177 bin adet olarak gerçekleşmişti. 201 yılı Ekim ayı sonunda, toplam otomobil ve ticari araç 2.el pazar %,1 artarak 5 milyon 1 bin adete ulaştı. Otomobil pazarı %7,7 pay ve 3.845.94 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobil pazarını %17,3 pay ve 89.508 adet ile kamyonet pazarı izledi. 2.EL ARAÇ TİPİ 201 EKİM SONU' Pay (%) 2015 EKİM SONU' Pay (%) Değişim (%) OTOMOBİL 3.845.934 7,7 3.57.42 75, 7,5 KAMYONET 89.508 17,3 837.943 17,7 3,8 KAMYON 13.512 2,7 141.943 3,0-3,8 MİNİBÜS 11.530 2,3 123.081 2, -5,3 OTOBÜS 43.404 0,9 45.058 1,0-3,7 ÖZEL AMACLI 4.18 0,1 3.905 0,1,7 TOPLAM 5.01.05 100 4.728.392 100,1 MOTOSİKLET 288.795 1,7 24.281 58,9 9,3 TRAKTÖR 179.207 38,3 184.537 41,1-2,9 TOPLAM 48.002 100 448.818 100 4,3 GENEL TOPLAM 5.484.058 5.177.210 5,9 2013 yılı Ocak ayından itibaren aylar itibariyle otomobil ve ticari toplam araçların 2. el değişim adetleri aşağıda yer almaktadır. 28
DÜNYA OTOMOTİV PAZARI LMC Automotive, 201 yılı 3. Çeyrek itibarıyla 201 yılı beklentileri ve 2017 yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayımladı. 201 yılı 3. Çeyrek sonuçlarına göre; 201 yılı dünya toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla oranla %2, artışla, 94,724 milyon adet seviyesinde bekleniyor. 2017 yılında dünya otomotiv pazarının 201 yılına göre %1,5 artışla 9,117 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. 3. Çeyrek 201 yılı toplam satışlarına göre; Batı Avrupa (%5,7) ülkelerinde ve Asya/Pasifik (%5,2) ülkelerinde artış görüldü. En fazla daralmanın ise Mercosur (-%14,7) ülkelerinde ve ardından Japonya (-%4,2) ülkelerinde yaşanması bekleniyor. 2017 yılı toplam satışlarında ise en yüksek artış bir önceki yıla göre Doğu Avrupa ülkelerinde (%4,8) ve Mercosur ülkelerinde (%3,7) beklenirken, diğer ülkelerde daralma beklenmiyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ 2015 201* 2017* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 201/ 2015 Değişim Otomobil 18.92 19.143 1,1% 19.219 0,4% H. Ticari 1.72 1.775 0,7% 1.773-0,1% A. Ticari 545 501-8,1% 471 -,0% Toplam 21.233 21.419 0,9% 21.43 0,2% Otomobil 2.270 1.93-14,7% 2.008 3,7% H. Ticari 815 70-13,4% 727 3,0% A. Ticari 100 74-2,0% 82 10,8% Toplam 3.185 2.71-14,7% 2.817 3,7% Otomobil 13.182 13.891 5,4% 14.027 1,0% H. Ticari 1.4 1.780 8,1% 1.817 2,1% A. Ticari 283 301,4% 304 1,0% Toplam 15.111 15.972 5,7% 1.148 1,1% Otomobil 3.384 3.289-2,8% 3.454 5,0% H. Ticari 510 518 1,% 532 2,7% A. Ticari 171 171 0,0% 183 7,0% Toplam 4.05 3.978-2,1% 4.19 4,8% Otomobil 4.228 4.05-4,1% 4.10 1,2% H. Ticari 773 727 -,0% 72-0,1% A. Ticari 95 100 5,3% 100 0,0% Toplam 5.09 4.883-4,2% 4.932 1,0% Otomobil 29.050 31.249 7,% 31.537 0,9% H. Ticari 5.533 5.093-8,0% 5.183 1,8% A. Ticari 1.385 1.490 7,% 1.51 4,8% Toplam 35.98 37.832 5,2% 38.281 1,2% Otomobil 5.739.015 4,8%.250 3,9% H. Ticari 1.574 1.13 2,5% 1.7 9,5% A. Ticari 341 29-13,2% 291-1,7% Toplam 7.54 7.924 3,5% 8.307 4,8% Otomobil 7.779 79.579 3,% 80.01 1,3% H. Ticari 12.13 12.212-3,2% 12.524 2,% A. Ticari 2.920 2.933 0,4% 2.992 2,0% Toplam 92.312 94.724 2,% 9.117 1,5% 29
ÜLKE ARAÇ TÜRÜ 2015 201* 2017* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 201/ 2015 Değişim ABD BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN KORE BRIC Otomobil 15.90 15.855-0,3% 15.913 0,4% H. Ticari 1.541 1.539-0,1% 1.535-0,3% A. Ticari 471 431-8,5% 393-8,8% Toplam 17.918 17.825-0,5% 17.841 0,1% Otomobil 1.842 1.488-19,2% 1.540 3,5% H. Ticari 34 519-18,1% 537 3,5% A. Ticari 85 0-29,4% 4,7% Toplam 2.51 2.07-19,3% 2.141 3,% Otomobil 1.483 1.300-12,3% 1.375 5,8% H. Ticari 119 118-0,8% 12,8% A. Ticari 58 5-3,4% 4 14,3% Toplam 1.0 1.474-11,2% 1.55,2% Otomobil 2.22 2.815 7,4% 2.998,5% H. Ticari 502 550 9,% 52 2,2% A. Ticari 328 33 10,7% 381 5,0% Toplam 3.452 3.728 8,0% 3.941 5,7% Otomobil 21.248 23.190 9,1% 23.20 0,1% H. Ticari 3.45 3.228-11,4% 3.282 1,7% A. Ticari 918 982 7,0% 1.027 4,% Toplam 25.811 27.400,2% 27.515 0,4% Otomobil 1.545 1.519-1,7% 1.512-0,5% H. Ticari 253 244-3,% 232-4,9% A. Ticari 3 37 2,8% 40 8,1% Toplam 1.834 1.800-1,9% 1.784-0,9% Otomobil 27.195 28.793 5,9% 29.119 1,1% H. Ticari 4.900 4.415-9,9% 4.507 2,1% A. Ticari 1.389 1.41 5,2% 1.53 5,1% Toplam 33.484 34.9 3,5% 35.12 1,4% *2017 değerleri LMC Automotive 201 3.Çeyrek tahminleridir. 201 yılı 2. Çeyrek sonuçlarına göre; 201 yılı sonu itibariyle Hindistan pazarının %8 artışla 3 milyon 728 bin adede, Çin pazarının %,2 artışla 27 milyon 400 bin adede ulaşması bekleniyor. Brezilya pazarında %19,3 (2.07 adet), Rusya pazarında %11,2 (1.474 adet) ve ABD pazarında da %0,5 (17.825 adet),daralma gerçeklemesi bekleniyor. 2017 yılı sonu itibarıyla ise; Rusya pazarının %,2 artışla 1 milyon 55 bin adete, Hindistan pazarının %5,7 artışla 3 milyon 941 bin adede ve Brezilya pazarının %3, artışla 2 milyon 141 bin adede ulaşacağı tahmin ediliyor. 30
DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ LMC Automotive, 201 yılı 3. Çeyrek itibarıyla 201 yılı beklentileri ve 2017 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 3. Çeyrek sonuçlarına göre; 201 yılı dünya toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla oranla %2,8 artışla 94.428 milyon adet düzeyinde bekleniyor. 2017 yılında dünya otomotiv üretiminin 201 yılına göre %1, artışla yaklaşık 9 milyon adede ulaşması tahmin ediliyor. 3. Çeyrek 201 yılı toplam üretim sonuçlarına göre, en fazla artış Asya/Pasifik (%5,3) ülkelerinde ve Batı Avrupa (%3,5) ülkelerinde beklenirken, en fala daralma Mercosur ülkelerinde (-%13,5) ve Japonya da bekleniyor.. 2017 yılı toplam üretimlerinde ise bir önceki yıla göre Mercosur ülkelerinde (%,2) ve Doğu Avrupa ülkelerinde (%4,) en fazla artışın olacağı tahmin ediliyor. Japonya da ise %0,1 oranında daralma yaşanacağı tahmin ediliyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ 2015 201* 2017* 201/ 2015 Değişim TÜRÜ ('000adet) ('000adet) ('000adet) Değişim Otomobil 15.78 1.170 2,4% 1.400 1,4% H. Ticari 1.7 1.785 7,1% 1.72-1,3% A. Ticari 53 481-14,% 438-8,9% Toplam 18.01 18.43 2,3% 18.00 0,9% Otomobil 2.738 2.3-13,% 2.515,3% H. Ticari 15 140-10,3% 14 4,3% A. Ticari 98 82-1,3% 87,1% Toplam 2.992 2.588-13,5% 2.748,2% Otomobil 12.40 13.082 3,5% 13.177 0,7% H. Ticari 1.531 1.578 3,1% 1.57-0,1% A. Ticari 440 49,% 47 1,5% Toplam 14.11 15.129 3,5% 15.229 0,7% Otomobil.027.021-0,1%.20 4,0% H. Ticari 74 743-0,4% 798 7,4% A. Ticari 152 14-3,9% 17 14,4% Toplam.925.910-0,2% 7.225 4,% Otomobil 7.74 7.20-1,% 7.705 1,1% H. Ticari 1.111 929-1,4% 830-10,7% A. Ticari 321 338 5,3% 34 2,4% Toplam 9.178 8.887-3,2% 8.881-0,1% Otomobil 30.372 32.723 7,7% 33.099 1,1% H. Ticari 5.942 5.519-7,1% 5.59 0,9% A. Ticari 1.420 1.498 5,5% 1.559 4,1% Toplam 37.734 39.740 5,3% 40.227 1,2% Otomobil 1.930 2.252 1,7% 2.41 7,3% H. Ticari 494 472-4,5% 584 23,7% A. Ticari 13 14 7,7% 14 0,0% Toplam 2.437 2.738 12,4% 3.014 10,1% Otomobil 77.239 80.234 3,9% 81.572 1,7% H. Ticari 11.47 11.1-4,1% 11.25 0,9% A. Ticari 3.007 3.028 0,7% 3.087 1,9% Toplam 91.893 94.428 2,8% 95.924 1,% * 201/2017 değerleri LMC Automotive 201 3. çeyrek tahminleridir. 31
ÜLKE ABD BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN KORE BRIC ARAÇ TÜRÜ 2015 201* 2017* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 201/ 2015 Değişim Otomobil 10.579 10.844 2,5% 10.79-1,5% H. Ticari 1.289 1.34 5,8% 1.344-1,5% A. Ticari 391 347-11,3% 333-4,0% Toplam 12.259 12.555 2,4% 12.35-1,% Otomobil 2.251 1.92-12,8% 2.083,2% H. Ticari 10 95-10,4% 87-8,4% A. Ticari 9 88-8,3% 101 14,8% Toplam 2.453 2.145-12,% 2.271 5,9% Otomobil 1.21 1.149-5,5% 1.224,5% H. Ticari 104 95-8,7% 95 0,0% A. Ticari 5 59-9,2% 7 13,% Toplam 1.385 1.303-5,9% 1.38,4% Otomobil 3.189 3.490 9,4% 3.840 10,0% H. Ticari 54 03 10,4% 529-12,3% A. Ticari 35 33 2,0% 390 7,4% Toplam 4.091 4.45 8,9% 4.759,8% Otomobil 20.082 21.771 8,4% 22.015 1,1% H. Ticari 3.08 3.409-5,5% 3.578 5,0% A. Ticari 904 932 3,1% 985 5,7% Toplam 24.594 2.112,2% 2.578 1,8% Otomobil 4.101 4.030-1,7% 4.175 3,% H. Ticari 402 372-7,5% 37-1,3% A. Ticari 47 48 2,1% 50 4,2% Toplam 4.550 4.450-2,2% 4.592 3,2% Otomobil 2.738 28.372,1% 29.12 2,8% H. Ticari 4.34 4.202-3,7% 4.289 2,1% A. Ticari 1.421 1.442 1,5% 1.543 7,0% Toplam 32.523 34.01 4,% 34.994 2,9% * 201/2017 değerleri LMC Automotive 201 3. çeyrek tahminleridir. 201 yılı 3. Çeyrek sonuçlarına göre, 201 yılı sonu itibarıyla ülke toplam üretimlerinde geçen seneye göre en fazla artış; Hindistan da %8,9 ile 4 milyon 45 bin adet ve Çin de %,2 ile 2 milyon 112 bin adet üretim gerçekleşmesi bekleniyor. Daralma ise en fazla Brezilya da %12, (2.145 adet) ve Rusya da %5,9 (1.303 adet) bekleniyor. 2017 yılı toplam üretim tahminlerine göre; Hindistan da %,8 artışla 4 milyon 759 bin adede, Rusya da %,4 artışla 1 milyon 38 bin adede ve Brezilya da %5,9 artışla 2 milyon 271 bin adede ulaşması bekleniyor. ABD de ise %1, daralma ile 12 milyon 35 bin adet araç üretileceği tahmin ediliyor. 32
AVRUPA OTOMOTİV PAZARI ACEA tarafından yayımlanan 201 Ekim ayı raporlarına göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 201 yılı Ocak-Ekim döneminde %7,5 arttı ve 14.718.70 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının aynı döneminde toplam 13.90.503 adet satış gerçekleşmişti. 201 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, %3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında. ülke konumunda yer aldı. 1.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000.000.000 4.000.000 2.000.000 0 %,9 Avrupa Otomotiv Pazarı 2015/201 Ekim Ayı %11, %10,0 %7,5 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 2015 11.920.93 1.457.72 312.048 13.90.503 201 12.748.741 1.2.732 343.287 14.718.70 Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Türkiye Belçika Polonya Hollanda İsveç Avusturya İsviçre Çek Danimarka Portekiz İrlanda Norveç Finlandiya Macaristan Romanya Slovakya Yunanistan Slovenya Lüksemburg Hırvatistan Litvanya Bulgaristan Estonya İzlanda Letonya Kıbrıs Avrupa Otomotiv Pazarı - 201' Ocak-Ekim Dönemi 2.034.902 2.9.787 3.111.313 1.722.34 1.120.329 738.093 533.438 407.03 390.254 351.572 31.470 284.89 240.532 220.83 205.20 175.54 11.342 11.103 98.894 94.97 82.777 73.347 4.27 48.581 45.111 25.300 24.48 23.591 18.825 17.152 12.302 33
AVRUPA OTOMOBİL PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 201 yılı Ocak-Ekim döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre %,9 arttı ve toplam 12.748.741 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde ise 11.920.93 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 201 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %7,1 ile Hollanda da ve %3,5 ile İsviçre de düşüş yaşandı. 201 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise %35,9 ile İzlanda, %21,9 ile Macaristan ve %20,4 ile Letonya oldu. 201 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, %0,8 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında. oldu. Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Türkiye Belçika Polonya Hollanda İsveç Avusturya İsviçre Çek Danimarka Portekiz İrlanda Norveç Finlandiya Macaristan Romanya Slovakya Yunanistan Slovenya Lüksemburg Hırvatistan Bulgaristan Estonya Litvanya İzlanda Letonya Kıbrıs Avrupa Otomobil Pazarı - 201' Ocak - Ekim Dönemi 1.57.44 553.111 957.48 1.553.394 4.351 335.211 315.544 303.23 278.451 255.579 214.19 185.529 173.82 145.429 127.807 101.827 77.392 75.948 72.323 8.211 54.259 43.58 3.81 20.832 19.288 17.31 1.853 13.940 10.94 2.330.3 2.818.507 34
AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 201 yılı Ocak-Ekim döneminde %11, arttı ve 1.2.732 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde 1.457.72 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 201 yılı Ocak-Ekim döneminde en fazla düşüş %8,5 ile Letonya da ve %2,5 ile İsviçre de yaşandı. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya %42,2, İzlanda %42,2 ve Slovenya %32,2 oranlarıyla yer aldı. 201 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye, %,7 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. sırada yer aldı. Fransa İngiltere Almanya Türkiye İtalya İspanya Hollanda Belçika Polonya İsveç Danimarka Avusturya İrlanda Norveç Portekiz İsviçre Macaristan Çek Romanya Finlandiya Slovenya Hırvatistan Slovakya Yunanistan Bulgaristan Lüksemburg Estonya Litvanya Letonya Kıbrıs İzlanda Hafif Ticari Araç Pazarı - 201' Ocak-Ekim Dönemi 0.884 58.127 49.007 42.122 30.502 30.348 27.344 27.244 27.1 25.101 17.025 15.85 11.32 10.987 7.8.914.23 4.8 3.81 3.45 3.34 2.377 1.758 1.55 1.524 331.780 1.388 209.885 318.4 149.200 140.395 35