HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ 31 Aralık Pazartesi Türkiye Dış Ticaret Verileri, Kasım 1 Ocak Salı Yılbaşı nedeniyle piyasalar kapalı 2 Ocak Çarşamba Türkiye, Avrupa ve ABD İmalat PMI verileri 3 Ocak Perşembe Türkiye Enflasyon (TÜFE ve ÜFE) verileri ABD ISM İmalat PMI 4 Ocak Cuma Euro Bölgesi ve ABD İmalat Dışı PMI ABD İstihdam Raporu, Aralık Piyasalar yılı kapatmaya hazırlanıyor ABD piyasaları yeni yıla kapalı hükümet ile girerken Çin ile anlaşma ümidi ile giriyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Jingping ile telefon görüşmesi yaptığını, ticari ilişkilerde büyük ilerleme sağlandığını söyledi. Trump ın Meksika sınırı için bütçe istemesi, buna Demokratlar ile bazı Cumhuriyetçilerin karşı çıkması ile ortaya çıkan hükümet kapanması yeni yılın ilk günlerinde de devam edeceğe benziyor. En son Trump, Demokratların parayı vermediği takdirde sınırı tamamen kapatmak tehdidinde bulundu. 2008 krizi sonrasında 2018 yılının son çeyreğinde en uzun satışa sahne olan ABD piyasaların seyrinde Çin ile ticaret savaşları konusundaki görüşmelerden anlaşma çıkıp çıkmayacağı ile Trump ın Fed e yönelik sert eleştirilerini devam ettirip ettirmeyeceği belirleyici olacak. Geçen hafta Beyaz Saray Danışmanlarından Hasset, Trump ın Powell ı grevden almayacağını açıklarken Powell, Trump ile görüşme yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Bu hafta yurtdışında imalat ve imalat dışı PMI verileri ile ABD de Aralık ayı istihdam raporu takip edilecek. Büyüme kaygılarının arttığı bu dönemde istihdam raporu önemini bir miktar yitirmiş olsa da ortalama saatlik kazançlar enflasyonist baskılar adına önemini korumaya devam ediyor. Powell, Cuma günü TSİ ile 18:15 de konuşma yapacak. Bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yine düşük işlemli günlerin yaşanmasını bekliyoruz. Bugün yurt içinde Kasım ayı dış ticaret verileri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 aylık iç borçlanma stratejisini, Çarşamba günü İmalat PMI, Perşembe günü ise Aralık ayı enflasyonu açıklanacak. Kasım ayında %1,44 oranında düşen TÜFE nin %0,37-0,78 oranında düşmesi ve yılı %20,34-19,68 bandına tamamlaması bekleniyor. ABD vadelileri Trump ın Çin ile ticari ilişkilerde ilerleme sağlandığına yönelik açıklaması ile bu sabah %1 e yakın primli iken Japonya da daralan sanayi üretim verisinin ardından hafif satıcılı seyir var. Çin de düşük gelen PMI verisine karşılık hafif prim var. Bugüne tepki alımları ile pozitif başlangıç yapmasını beklediğimiz BIST100 de bu hafta 89.500-92.000 bandını, USD/TL de ise 5,25-5,33 bandı takip edeceğiz. Endeksler Geçen Hafta Kapanış Hafta İçi En Yüksek En Düşük Haftalık % Değ. BIST100 Endeksi 90.435 92.436 90.107-1,6% DOW IND 23.062 23.382 21.713 0,4% S&P 500 2.486 2.520 2.347 0,4% NASDAQ Comp. 6.585 6.684 6.190 0,9% XETRA DAX 10.559 10.635 10.279-0,3% BOVESPA 87.887 88.044 83.892 2,1% NIKKEI 20.078 21.751 20.007-0,4% SHANGHAI 2.483 2.629 2.499-1,3% VIX Endeksi 33,51 36,20 27,43 11,3% TR, Gösterge Faiz 19,73 20,93 19,66-5,5% Emtialar Brent Petrol ($) 53,80 55,28 50,25-10,7% Ons Altın ($) 1.278,5 1.284,7 1.260,3 3,3% Pariteler USD/TRY 5,2725 5,2925 5,2390-0,8% EUR/TRY 6,0414 6,0350 5,9850-0,1% Sepet 5,6570 5,6638 5,6120-0,4% EUR/USD 1,1443 1,1478 1,1343 0,7% USD/JPY 110,275 111,41 110,00-0,8% Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,41-0,36-0,18 USD 2,52 2,80 3,01 TL 24,64 24,65 24,56 MB Faizleri Faiz Toplantı TCMB 24,00% 16 Ocak ECB 0,00% 24 Ocak Fed %2,25-2,50 22-23 Ocak Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 2,52 2,72 Almanya -0,61 0,23 İspanya 0,00 1,42 İtalya 0,48 2,80
HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ Beklenti Önceki 31 Aralık 2018, Pazartesi 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi, Kasım -0,6 mr $ -0,46 mr $ 17:00 Türkiye Hazine, 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi 18:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi, Aralık 16,0 17,6 1 Ocak 2019, Salı Yılbaşı tatili nedeniyle tüm piyasalar kapalı olacak 2 Ocak 2019, Çarşamba Japonya'da piyasalar kapalı olacak 04:45 Çin Caixin PMI İmalat, Aralık 50,2 50,2 10:00 Türkiye ISO İmalat PMI, Aralık -- 44,7 11:55 Almanya İmalat PMI 51,5 51,5 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI 51,4 51,4 17:45 ABD İmalat PMI 53,9 53,9 3 Ocak 2019, Perşembe Japonya'da piyasalar kapalı olacak 10:00 Türkiye TÜFE, Aralık, Aylık -0,37% -1,44% 10:00 Türkiye TÜFE, Aralık, Yıllık 20,34% 21,62% 10:00 Türkiye ÜFE, Aralık, Aylık -- -2,53% 10:00 Türkiye ÜFE, Aralık, Yıllık -- 38,54% 16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı 180Bin 179Bin 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları -- 216Bin 18:00 ABD İnşaat Harcamaları 0,30% -0,10% 18:00 ABD ISM İmalat PMI 58,0 59,3 4 Ocak 2019, Cuma 04:45 Çin Caixin İmalat Dışı PMI, Aralık 53,0 53,8 11:55 Almanya İmalat Dışı Hizmet PMI 52,5 52,5 12:00 Euro Bölgesi İmalat Dışı Hizmet PMI 51,4 51,4 12:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI 51,3 51,3 13:00 Euro Bölgesi Tahmini TÜFE, Yıllık 1,8% 2,0% 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam 180Bin 155Bin 16:30 ABD İşsizlik Oranı 3,7% 3,7% 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar, Aralık, Aylık 0,3% 0,2% 17:45 ABD İmalat Dışı Hizmet PMI 53,5 53,4 18:15 ABD Fed Başkanı Powell'ın Konuşması
İÇ BORÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2018 Yılı Aralık Ayı 12.12.2018 1,315 641 1,956 19.12.2018 806 84 890 TOPLAM 2,121 726 2,847 2019 Yılı Ocak Ayı 9.01.2019 1,448 506 1,954 16.01.2019 1,467 835 2,302 23.01.2019 1,301 250 1,551 30.01.2019 465 105 570 TOPLAM 4,681 1,696 6,377 2019 Yılı Şubat Ayı 6.02.2019 582 149 731 13.02.2019 2,882 526 3,407 20.02.2019 14,202 4,180 18,381 27.02.2019 242 57 299 TOPLAM 17,907 4,912 22,819 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 22,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2018 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi 11.12.2018 12.12.2018 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 609 Gün İhale / Yeniden ihraç 18.12.2018 19.12.2018 6.08.2025 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl / 2422 Gün İhale / Yeniden ihraç 2019 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi (¹) 15.01.2019 16.01.2019 15.01.2020 Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç 15.01.2019 16.01.2019 10.01.2024 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl / 1820 Gün İhale / İlk İhraç 22.01.2019 23.01.2019 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 567 Gün İhale / Yeniden ihraç 2019 Yılı Şubat Ayı İhraç Takvimi (¹) 12.02.2019 13.02.2019 15.01.2020 Kuponsuz Devlet Tahvili 11 Ay / 336 Gün İhale / Yeniden ihraç 12.02.2019 13.02.2019 10.02.2021 Kira Sertifikası 2 Yıl / 728 Gün Doğrudan Satış 18.02.2019 20.02.2019 6.08.2025 Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 Yıl / 2359 Gün İhale / Yeniden ihraç 19.02.2019 20.02.2019 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 539 Gün İhale / Yeniden ihraç 19.02.2019 20.02.2019 10.01.2024 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl / 1785 Gün İhale / Yeniden ihraç (¹) 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.