Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi ABD Hisse Senedi Piyasası Presidents Days tatili sonrasında yeni haftaya açıklanan finansal raporlarında etkisi ile kayıplarla başlamıştır. Majör Endeksler Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones Mart Vade 24948.0 - % -1.14 içerisinde yer alan Dow Jones Sanayi Endeksi 254.63 puan 1.01% oranında değer kaybı yaşayarak 24,964.75 puandan günü kapatırken, Nasdaq Teknoloji Endeksinin 0,07% değer kaybederek 7,234.31 puana gerilediği kaydedilmiştir. S&P 500 Endeksi 0.58% oranında değer kaybetmiş ve 2,716.31 puandan işlem görmüştür. Düşük market-cap e sahip şirketlerin kote olduğu Russell 2000 Endekside 0.9% oranında değer kaybetmiştir. Majör Endeksler kapsamında işlem gören 11 öncü sektörden 10 sektörün günü negatif bölgede kapattığı kaydedilirken, teknoloji sektörünün +0.3% oranında değer kazanarak diğer sektörlerden ayrıştığı gözlenmiştir. Yatırımcılarına kayıp yaşatan sektörlere baktığımızda; piyasa açılışı öncesinde finansal raporlarını S&P Mart Vade 2714.0 - % -0.77 beklentilerin altında açıklayan Wal-Mart (WMT 94.11, - 10.67) şirketine ait hisse senetlerinin -10,2% oranında değer kaybetmesi ile tüketici ürünleri sektörü (-2.3%) ilk sırada yer almıştır. Telekom servisi sektörü -1.7% oranında değer kaybederek ikinci sırada yer alırken sağlık sektörü -1.1% kamu hizmetleri sektörü -1.3% endüstri ve gayrimenkul sektörleri de -1.0% oranlarında değer kaybederek günün diğer satış baskısı altına giren sektörleri olmuştur.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ Mart Vade 6790.5 - % 0.05 ABD Hazinesi haftanın ilk işlem gününde düzenlediği bono ihalelerinde $179 milyar lık satış gerçekleştirmiş ve bu satışlarla birlikte 3 ve 6 ay vadeli ihalelerde faizler 2008 den bu yana en yüksek seviyelerini test etmiştir. ABD de bu hafta planlanan $258 milyar lık satışın gerçekleştirilmesidir. ABD Hazinesi nin önümüzdeki iki gün içerisinde 5 ve 7 yıl vadeli tahvil satışı gerçekleştirmesi beklenmektedir. Hazine ayrıca $15 milyar lık 2 yıl vadeli değişken faizli tahvil satışı da gerçekleştirecektir. ABD 10 Yıllık Hazine Tahvil Faizleri 1 baz puan yükselerek 2,89% seviyesinde, ABD 2 Yıllık Hazine Tahvil Faizlerinin ise 3 baz puan yükselerek 2,22% seviyesinde olduğu gözlenmiştir. DAX Mart Vade 12489.5 - % 0.34 Avrupa ve Asya Borsalarına baktığımızda; Japon Nikkei Endeksinin -1.0% oranında değer kaybettiği kaydedilirken, Almanya Dax Endeksi +0.8% oranında değer kazanarak günü pozitif bölgede kapatmıştır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +4.8% S&P 500 1.6% Dow Jones Industrial +1.0% Russell 2000-0.4%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Mart Vade 5287.5 - % 0.18 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Salı günü açıklanan finansal raporlarında etkisi ile yeni haftaya negatif bölgede başlamıştır. Walmart (NYSE: WMT): şirketi dördüncü döneme ait finansal sonuçlarını açıklarken hisse başı karının beklentilerin $0.04 altında $1.33 olduğunu açıklarken döneme ait gelirlerini de konsensus beklentisi üzerinde $136.3 milyar olarak gerçekleştiğini açıklamıştır. Home Depot (NYSE: HD) şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarını yapılan tahminlerin $0.07 üzerinde $1.69 olarak gerçekleştiğini açıklamış ve şirketin çeyreklik döneme ait geliri $23.9 milyar olmuştur. FTSE 100 Mart Vade 7210.00 - % -0.68 Citigroup analistlerinden Mark May Snap Inc. (NYSE: SNAP) ait hisse senetlerini yeniden değerlendirmiş ve bu değerlendirmeler sonrasında şirkete ait hisse senetlerinin görünümünü Nötr den Sat olarak değiştirirken hedef fiyatını $18 dan $14 a aşağı yönlü revize etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında şirkete ait hisse senetleri 5.4% oranında değer kaybı yaşamıştır. JPMorgan analistlerinin Shire (NASDAQ: SHPG) şirketine ait hisse senetlerini yeniden değerlendirmeleri sonrasında şirketin hedef fiyatını $200 dan $150 a aşağı yönlü revize etmesi ile şirkete ait hisse senetleri satış baskı altına girmiş ve 4% oranında değer kaybetmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Dine Equity Inc. (DIN +$7.78, $52.16) şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına karını yapılan tahminler üzerinde $0.60 olduğunu açıklarken döneme ait gelirini de $120.74 milyon gerçekleştirmiştir. Şirket 2018 yılına ait yapmış olduğu tahminlerde ise hisse başına karının $4.02-5.25 aralığında olabileceğini açıklamıştır. Şirketin finansal raporlarının açıklanması ile birlikte 16 Mart 45.00 seviyesindeki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. Mosaic Co. (MOS +$1.53 $22.17) gübre üreticisi şirketi dördüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamını beklentilerin $0.06 üzerinde $0.28 olduğunu açıklarken döneme ait gelirinin de beklentilerin üzerinde $1.70 milyar olarak gerçekleştiği bildirmiştir. Şirket 2018 yılına ait yapmış olduğu tahminlerde hisse başına karının $0.81-1.50 aralığında olabileceğini belirtmiştir. Şirkete ait 16 Mart vadeli $25.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. CBOE Volatility Index (VIX -0.67, 19.90) ABD Hisse senedi piyasasının yeni haftaya satış baskısı altında başlamasından olumlu etkilenerek güne pozitif bölgede başlasa da güçlü görünümünü sürdürememiş ve günü negatif bölgede kapatmıştır. ABD Endekleri VIX opsiyonlarında işlem hacmi ortalama olarak 515,827 kontrat gerçekleşmiştir. VIX opsiyonlarında 21 Mart vadeli 60.00 seviyesinde ki call opsiyonlarının en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. 20 Şubat 18 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU