ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Şubat ayında 55.050 adedi otomobil, 41.483 adedi hafif ticari araç, 3.646 adedi ağır ticari araç, 3.181 adedi ise traktör olmak üzere toplam 103.360 araç üretilmiştir. 2010 yılının Şubat ayına göre otomobil üretimi % 19, hafif ticari araç üretimi % 19, ağır ticari araç üretimi % 179, traktör üretimi ise % 64 artmıştır. Toplam araç üretimindeki artış oranı ise % 22 seviyesindedir. Araç türleri Types 2009 2010 2010 Şubat February 2011 Şubat February Değişim % Percent change Otomobil P. Car 510.931 603.394 46.365 55.050 19 Kamyonet Hafif Pick up Minibüs LCV Minibus K. Kamyon L. Truck B. Kamyon Ağır M. Truck Otobüs HCV Bus Midibüs Midibus Commercial vehicles 330.044 442.408 33.895 40.025 18 11.829 16.978 953 1.458 53 843 3.422 85 350 312 7.403 20.429 687 2.558 272 5.931 5.268 416 448 8 2.624 2.658 120 290 142 358.674 491.163 36.156 45.129 25 14.861 30.425 1.943 3.181 64 Toplam Üretim Total Production 884.466 1.124.466 84.464 103.360 22 Kaynak: OSD 1 / 8
Son on yılın ilk 2 aylık üretim miktarları; 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Otomobil Passenger Car 28 25 33 60 61 68 86 122 54 93 106 Commercial Vehicle 17 12 27 43 60 65 67 104 29 66 85 3,9 1,4 3 6,1 5,1 5,8 5,8 4,6 2,3 3,7 6 Toplam 49 38 63 109 126 139 159 231 85 163 197 1.000 adet Son on yılın ilk 2 aylık üretim miktarlarına baktığımızda, 106 bin adedi otomobil, 85 bin adedi ticari araç, 6 bin adedi traktör olmak üzere 197 bin araç üretilmiştir. 2010 yılının ilk 2 ayına göre % 21 lik üretim artışına ulaşılmıştır. 2011 yılı toplam araç üretimi öngörümüz 1,2 milyon adedin aşılacağı yönündedir. ÜRETİM (Markalara Göre) Kaynak: OSD 2011 yılının Şubat ayında, Oyak-Renault 29.649 adet otomobil üretimi ile markalara göre üretim lideri olmuştur. Tofaş 8.973 adedi otomobil, 16.747 adedi kamyonet olmak üzere toplam 25.720 araç üretimi ile markalar bazında ikinci durumdadır. Bu iki firmanın ardından, Ford Otosan 1.192 adet minibüs, 800 adet kamyon, 21.379 adedi kamyonet olmak üzere toplamda 23.371 adetlik araç üretimi ile markalar bazında üçüncü durumdadır. 2 / 8
Şubat 11 Firmalar Companies Otomobil P.Car Minibüs Minibus Midibüs Midibus Otobüs Bus Kamyonet Pickup Kamyon Truck Toplam Total Anadolu Isuzu 0 0 97 0 66 203 0 366 BMC 0 0 0 20 0 138 0 158 Ford Otosan 0 1.192 0 0 21.379 800 0 23.371 Hattat 0 0 0 0 0 0 400 400 Honda Türkiye 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 Hyundai Assan 6.400 0 0 0 0 0 0 6.400 Karsan 0 247 0 0 1.770 247 0 2.264 Mercedes Benz Türk 0 0 0 187 0 1.461 0 1.648 MAN 0 0 0 128 0 0 0 128 Otokar 0 19 114 37 32 0 0 202 Oyak-Renault 29.649 0 0 0 0 0 0 29.649 TEMSA 0 0 79 76 31 59 0 245 TOFAŞ 8.973 0 0 0 16.747 0 0 25.720 Toyota 8.428 0 0 0 0 0 0 8.428 Türk 0 0 0 0 0 0 2.781 2.781 TOPLAM - Total 55.050 1.458 290 448 40.025 2.908 3.181 103.360 Toplam 11 Firmalar Companies Otomobil P.Car Minibüs Minibus Midibüs Midibus Otobüs Bus Kamyonet Pickup Kamyon Truck Toplam Total Anadolu Isuzu 0 0 200 0 193 366 0 759 BMC 0 0 0 45 0 278 0 323 Ford Otosan 0 2.492 0 0 39.061 1.353 0 42.906 Hattat 0 0 0 0 0 0 681 681 Honda Türkiye 3.121 0 0 0 0 0 0 3.121 Hyundai Assan 11.500 0 0 0 0 0 0 11.500 Karsan 0 432 0 13 3.072 413 0 3.930 Mercedes Benz Türk 0 0 0 281 0 2.388 0 2.669 MAN 0 0 0 235 0 0 0 235 Otokar 0 39 161 62 49 0 0 311 Oyak-Renault 56.408 0 0 0 0 0 0 56.408 TEMSA 0 0 167 149 55 96 0 467 TOFAŞ 18.142 0 0 0 33.516 0 0 51.658 Toyota 16.752 0 0 0 0 0 0 16.752 Türk 0 0 0 0 0 0 5.284 5.284 TOPLAM - Total 105.923 2.963 528 785 75.946 4.894 5.965 197.004 2010 yılının ilk 2 ayına göre 2011 yılının Ocak - Şubat döneminde, otomobil ve hafif ticari araç üreticilerinden; Oyak Renault nun üretimi % 10, Tofaş ın üretimi % 3, Ford Otosan ın üretimi % 51 seviyesinde artmıştır. Otomobil ve hafif ticari araç üreticilerinde markalara göre üretim adetlerini inceleyecek olursak; Oyak-Renault nun üretimi % 8, Tofaş ın üretimi %3, Ford Otosan ın üretimi ise % 69, Toyota nın üretimi % 23, Hyundai Assan ın üretimi ise % 53, seviyesinde artmıştır. Ağır ticari araç ve traktör üreticilerinde markalara göre üretim adetlerinin değişimlerini incelediğimizde; Hattat % 308, Mercedes Benz Türk % 125, Temsa % 106, Karsan % 50, Türk ise % 48, MAN % 45, BMC ise % 39 seviyesinde üretimlerini arttırmışlardır. 3 / 8
İHRACAT (Markalara göre Araç türüne göre) Değişim % Firmalar Companies 2008 2009 2010 January-February 2010 2011 Percent change Oyak-Renault 252.232 222.278 233.057 45.456 40.386-11 Tofaş 209.443 168.353 193.737 39.390 34.856-12 Ford Otosan 217.876 128.388 175.754 21.179 31.688 50 Toyota 119.586 69.097 73.163 12.301 14.579 19 Hyundai Assan 61.000 17.136 42.249 3.193 8.230 158 Karsan 482 7.287 19.441 2.289 3.011 32 Diğer - Others 60.144 25.316 26.269 4.407 3.125-29 Toplam - Total 920.763 637.855 763.670 128.215 135.875 6 Markalara göre ihracat listesinde 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirdikleri ihracat adetlerine göre ilk 3 sırada yer alan Oyak-Renault nun ihracatı % 11, Tofaş ın ihracatı ise % 12 azalırken, Ford Otosan ın ihracatı ise % 50 oranında artmıştır. Hyundai Assan ihracatını % 158 arttırken, Karsan ın ihracatındaki artış oranı ise % 32 dir.toplam araç sayısındaki artış oranı ise % 6 dır. Otomobil Passenger Car Kamyonet Hafif Ticari Pickup LCV Minibüs Minibus Kamyon Truck Ağır Ticari Midibüs HCV Midibus Otobüs Bus Commercial Vehicles (Adet) 2008 2009 2010 2010 Ocak Şubat 2011 Ocak Şubat Değişim % 525.301 388.994 439.999 76.751 78.419 2 366.646 231.260 306.902 48.594 55.938 15 891 1.271 800 108 42-61 9.742 1.910 2.411 275 248-10 2.180 1.065 807 156 142-9 5.510 4.470 3.550 451 462 2 384.969 239.976 314.470 49.584 56.832 15 10.493 8.885 9.201 1.880 624-67 Toplam İhracat Total Export 920.763 637.855 763.670 128.215 135.875 6 Kaynak: OSD Şubat ayında 41.687 adedi otomobil, 30.334 adedi ticari araç, 393 adedi traktör olmak üzere 72.414 araç ihraç edilmiştir. 2011 yılının ilk 2 ayında ise geçen senenin aynı dönemine göre otomobil ihracatı % 2 artarak 78.419 adet olarak gerçekleşmiştir. Ticari araç ihracatı % 15 artışla 56.832 adet, traktör ihracatı ise %67 azalarak 624 adet olarak gerçekleşmiştir. 4 / 8
2011 yılının ilk 2 ayında toplam ihracat % 6 artarak 135.875 adede ulaşmıştır. 2011 yılı ihracat öngörümüz ise 800-850 bin adet seviyesindedir. İHRACAT (Tutar) Şubat ayında Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 954 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Otomotiv Yan Sanayi ihracatı ise 655 milyon USD seviyelerindedir. Toplam otomotiv ihracatı 1,6 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılının ilk 2 ayında, Ana Sanayi ihracatı 1,8 milyar USD, Yan Sanayi ihracatı ise 1,3 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 3,1 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılının aynı dönemine göre Ana Sanayi ihracatı % 1, Yan Sanayi ihracatı ise %27 oranında artmıştır. Ana Sanayi OEM Yan Sanayi Suppliers (USD) 2008 2009 2010 2010 Jan./Feb. 2011 Jan./Feb. 15.378.387.949 9.858.805.586 10.788.363.177 1.814.292.610 1.829.177.923 7.231.243.714 5.224.233.771 6.736.566.317 1.002.842.071 1.269.198.112 Değişim % Toplam İhracat 22.609.631.663 15.083.039.357 17.524.929.494 2.817.134.681 3.098.376.035 10 Percent change 0.8 26,6 Kaynak: TİM 5 / 8
İHRACAT (Ülkelere göre) Ülkeler - Countries 2010 2011 Değişim % January February January February (FOB USD) (FOB USD) Percent Change ALMANYA 334.643.637,95 423.200.172,62 26,46 FRANSA 523.506.298,17 411.399.749,98-21,42 İTALYA 491.502.386,18 361.433.530,03-26,46 BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE 207.062.568,04 222.529.770,12 7,47 RUSYA FEDERASYONU 57.068.901,19 177.077.990,57 210,29 BİRLEŞİK DEVLETLER(ABD) 89.531.650,62 141.209.821,83 57,72 BELÇİKA 68.254.073,28 135.176.491,82 98,05 İSPANYA 131.759.598,57 131.020.608,89-0,56 ROMANYA 86.679.268,29 100.133.110,34 15,52 HOLLANDA 26.407.188,97 81.948.558,15 210,33 CEZAYİR 63.618.866,03 77.850.828,86 22,37 POLONYA 50.153.426,48 73.367.706,31 46,29 ISRAIL 50.594.059,03 52.105.204,38 2,99 SLOVENYA 19.621.093,07 52.027.958,28 165,16 İRAN (İSLAM CUM.) 32.067.481,61 48.287.300,59 50,58 İSVEÇ 35.083.553,80 39.507.838,26 12,61 BREZILYA 18.423.341,67 39.417.334,21 113,95 ÇEK CUMHURİYETİ 28.713.279,17 32.206.576,06 12,17 AVUSTURYA 32.126.326,73 30.522.327,99-4,99 PORTEKİZ 22.528.962,10 24.375.007,09 8,19 IRAK 29.913.666,94 21.943.894,95-26,64 İSVİÇRE 14.756.982,80 21.426.578,05 45,20 UKRAYNA 15.032.411,88 16.398.216,29 9,09 ARJANTIN 2.078.438,97 15.711.565,95 655,93 İRLANDA 6.060.865,22 15.001.465,72 147,51 MACARİSTAN 10.605.619,41 14.646.865,49 38,10 SLOVAKYA 8.772.723,77 14.488.042,57 65,15 AZERBAYCAN-NAHCIVAN 7.072.814,16 14.409.150,71 103,73 NORVEÇ 7.708.020,55 14.278.299,89 85,24 SUUDI ARABISTAN 13.193.296,29 14.165.034,78 7,37 *Kaynak: TİM 6 / 8
Ülkelere göre ihracat değerlerini incelediğimizde, Almanya ya gerçekleşen ihracatın 423 milyon USD seviyesine ulaştığını ve 2010 yılı aynı dönemine göre % 26 seviyesinde arttığını görmekteyiz. Fransa ya gerçekleşen ihracat % 21 oranında azalarak 411 milyon USD, İtalya ya gerçekleşen ihracat ise % 26 oranında azalarak 361 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Hollanda, Polonya, Slovenya, İran, Brezilya ihracat tutarlarındaki artışlar ile dikkat çeken ülkelerdir. İÇ PAZAR 2011 yılının Ocak ayında toplamda 47.343 adetlik araç satışı ile Ocak ayı satış rekoru kırılmıştı. Bu durum Şubat ayında da devam ederek toplamda 62.045 adetlik araç satışı ile yine satış rekoru kırılmıştır. Otomobil satışlarını incelediğimizde Şubat ayında 11.866 adedi yerli, 27.138 adedi ithal olmak üzere toplam 39.004 adet otomobil satılmıştır. Yerli üretimden satış oranı % 30 seviyesindedir. Hafif ticari araç satışları ise 10.594 adedi yerli, 8.996 adedi ithal olmak üzere toplam 19.590 adete ulaşılmıştır. Yerli üretimden satış oranı % 54 seviyesindedir. Ağır ticari araç satışları ise 2.398 adedi yerli, 1.054 adedi ithal olmak üzere toplam 3.452 adetlik iç pazar satış adedine ulaşılmıştır. Yerli üretimden satış oranı ise % 69 seviyesindedir. Şubat ayında toplam iç pazara baktığımızda yerli üretimden satış oranı % 40 seviyesindedir. Yerli Otomobil Local Passenger Cars İthal Otomobil Import Passenger Cars Toplam Otomobil Total Passenger Cars Yerli HTA Local LCV İthal HTA Import LCV Toplam Hafif Ticari Total LCV 2008 2009 2010 2010 Jan./Feb. 2011 Jan./Feb. Değişim% Percent change 99.205 126.277 155.634 9.828 21.103 115 206.793 243.542 354.150 23.417 47.769 104 305.998 369.819 509.784 33.245 68.872 107 96.957 121.417 149.720 9.928 19.380 95 91.068 65.890 101.409 8.094 15.131 87 188.025 187.307 251.129 18.022 34.511 91 Yerli ATA Local HCV 24.295 14.254 22.410 1.622 3.921 142 İthal ATA Import HCV 8.226 4.485 9.849 474 2.085 340 Toplam Ağır Ticari Total HCV 32.521 18.739 32.259 2.096 6.006 187 14.621 7.290 21.390 1.617 5.562 244 Toplam Yerli Total Local Toplam İthal Total Import 220.457 261.948 327.764 21.378 44.404 108 306.087 313.917 465.408 31.985 64.985 103 Toplam / Total 526.544 575.865 793.172 53.363 109.389 105 Toplam Taşıt Adetlerine Satış Adetleri Dahil Edilmemektedir. Kaynak: OSD/ODD 7 / 8
2011 yılının ilk 2 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre; - otomobil satışları % 107 artarak, 21.103 adedi yerli, 47.769 adedi ithal olmak üzere 68.872 adede ulaşmıştır. Yerli üretimden satış oranı ise % 31 seviyesindedir. - hafif ticari araç satışları ise % 91 artarak, 19.380 adedi yerli 15.131 adedi ithal olmak üzere 34.511 adede ulaşmıştır.yerli üretimden satış oranı ise % 56 seviyesindedir. - ağır ticari araç satışları ise % 187 artarak, 3.921 adedi yerli, 2.085 adedi ithal olmak üzere 6.006 adede ulaşmıştır. İthal ağır ticari araç satışı % 340 seviyesinde artış göstermiştir. Yerli üretimden satış oranı ise % 65 seviyesindedir. 793.000 adetlik bir iç pazar satış adedi ile rekor kırılan 2010 yılının ilk 2 ayında, 53.363 adetlik bir pazar görülürken 2011 yılının ilk 2 ayında % 105 artışla 109.389 adetlik bir iç Pazar büyüklüğü görülmektedir. Bütün bu artışlara rağmen, yerli üretimden satış oranı % 41, ithal oranı ise % 59 seviyesindedir. 2011 yılı öngörümüz 800 850 bin adetlik bir iç pazar büyüklüğüne ulaşılacağı yönündedir. 8 / 8