Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalıģma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 2011 Q1 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm kiģiler bazında GRPxSN yatırımlarını incelemektedir. ATS, share, GRPxsn hesaplarında «tüm kiģiler» hedef kitlesi baz alınmıģtır. ÖLÇÜLEN KANAL ĠZLEME SÜRESĠ ARTTI, GRPXSN VE SÜRE YATIRIMI DÜġTÜ 2011 yılı Q1 döneminde TV ye harcanan toplam zaman artarken, marka ve firma sayısı, süre yatırımları ve GRPxSN yatırımlarında 2010 yılı Q1 dönemine göre azalma gözlemlenmiģtir. FOX TV Q1 2010 DÖNEMĠNE GÖRE PERFORMANSINI EN ÇOK ARTIRAN KANAL OLMUġTUR. Kanal D, 2011 yılı Q1 döneminde de izlenme sürelerinde birinciliğini korurken, Kanal D yi sırasıyla ATV, Fox, Show TV ve Star TV izlemektedir. 2010 yılı Q1 dönemine göre kanalların izlenme sürelerinde genel olarak bir artıģ gözlenirken, Kanal 7 ve STV izlenme sürelerinde kayıp yaģamıģlardır. Geçen yılın Q1 dönemine göre Kanal 7 dıģındaki tüm kanallarda süre kullanımlarında düģüģ yaģanırken en büyük düģüģ Kanal D de gözlemlenmiģtir. GRPxSN olarak bakıldığında, Kanal D en yüksek düģüģü yaģayan kanal olmasına rağmen birinciliğini korurken, Fox TV tek artıģ gösteren kanal olmuģtur. KUġAK DIġI KULLANIMLAR EN AZ FOX TV DE RTÜK ün 1 Ekim tarihinde baģlattığı kuģak dıģı uygulamalarla ilgili düzenleme sonucunda, «sponsorluk» adı altında kullanılan, tipolojik ayraç, dolgu, akıllı iģaretler sponsorluğu gibi özel uygulamalar kaldırılmıģ, bu nedenle. Ekim 2010 ve sonrasında, sponsorluk kategorisinde düģüģ yaģanmıģtır. KuĢak içi payın kısıtlamalarla birlikte arttığı ve kuģak dıģında yer almak isteyen markaların tanıtıcı reklamı artırdıkları gözlenmektedir. Q1 2011 deki kanal bazında kullanımlara bakıldığında, en düģük kuģak dıģı spot kullanım oranının Fox TV de olması ve sırasıyla, STV, Kanal 7 ve Flash TV deki kuģak dıģı uygulamaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. 2

SEKTÖR KULLANIMLARI ÖZETĠ SÜRE YATIRIMINDA LĠDER ĠLETĠġĠM SEKTÖRÜ Geçen yılın aynı dönemi ile karģılaģtırıldığında, GRPxSN yatırımında bakıldığında ilk 3 sektör değiģmemiģ ancak ĠletiĢim üçüncülükten birinciliğe yükselmiģtir. GRPXSN YATIRIMI GEÇEN SENE AYNI DÖNEME GÖRE DÜġTÜ ĠletiĢim, Ev Temizlik ve Otomotiv kategorileri dıģındaki ana kategorilerde 2010 Q1 dönemine göre hem süre hem GRPxsn bazında düģüģ gözlenmektedir. EN YÜKSEK KOPYA SÜRESĠ, EV TEMĠZLĠK ÜRÜNLERĠ VE FĠNANS SEKTÖRLERĠNE AĠT GRPxSN bazında en yüksek prime-time kullanımını, 2010 Q1 de olduğu gibi 2011 Q1 de de Otomotiv, ĠnĢaat ve Finans sektörleri gerçekleģtirmektedir. En yüksek off prime-time oranı ise Ev Temizlik Ürünleri, Kozmetik KiĢisel Bakım ve Gıda sektörlerinde görülmektedir. 2010 Q1 dönemine göre 2011 Q1 de ĠletiĢim ve Ev Temizlik OPT, Mobilya ve Otomotiv ise PT kullanımını artırmıģtır KuĢak spotlarda ortalama kopya süresi 22 saniye civarındadır. En düģük kopya süresi ise Ġçecek, Gıda ve Mobilya sektörlerinde görülmektedir. KANAL KULLANIMLARI 2010 ORTALAMASINA GÖRE FARK GÖSTERDĠ 2010 yılı ortalamasıyla karģılaģtırıldığında, 2011 Ocak ayında, P&G ve Turkcell, ATV ve Show a yaptığı GRPxsn yatırımını azaltmıģ, Kanal D yatırımını artırmıģtır. Unilever ise Show ve Fox yatırımını artırıp Star, STV, K7 yatırımını düģürmüģtür. Benckiser Kanal D yatırımını neredeyse kesmiģ, ATV ve Show kullanımını artırmıģtır. SHOW TV, 2010 Q1 E ORANLA KANAL DAĞILIMLARINDA PAYINI EN ÇOK ARTIRAN KANAL OLMUġTUR Ev temizlik sektöründe Kanal D nin payı azalırken Show ve Fox TV nin payı artmıģtır, perakende sektöründe, Fox, Star Tv ve Kanal D nin payı azalırken Show ve STV nin payı artmıģtırır. Kanal 7 GRPxSN lerinin genelde tüm sektörlerde düģtüğü gözlenmektedir. EN YÜKSEK GRPxSN YATIRIMI YAPAN FĠRMA TURKCELL 2011 yılı Q1 döneminde en yüksek GRPxSN yatırımı yapan firma Turkcell dir. Onu sırasıyla Benckiser ve Vodafone takip etmektedir. Turkcell, Benckiser, Vodafone ve Ülker in GRPXsn yatırımı geçen yılın aynı dönemine göre artmıģ, ancak diğer Ģirketlerinki düģmüģtür. En yüksek düģüģ Unilever ve P&G de gözlemlenmiģtir. 3

Kanal Performansları ve Kullanımları

OCAK'10 OCAK'11 SUBAT'10 SUBAT'11 MART'10 MART'11 OCAK'10 OCAK'11 SUBAT'10 SUBAT'11 MART'10 MART'11 OCAK'10 OCAK'11 SUBAT'10 SUBAT'11 MART'10 MART'11 OCAK'10 OCAK'11 ------------ SUBAT'10 SUBAT'11 ------------- MART'10 MART'11 GENEL DURUM 400 390 380 370 360 350 340 330 320 TV ye Harcanan Toplam Zaman (dakika) 386 385 388 377 348 364 700 600 500 400 300 200 100 0 Reklamveren Adedi Marka Sayısı Firma Sayısı Süre Yatırımı GRPxSN Yatırımı 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2011 yılı Q1 döneminde, tüm kiģiler hedef kitlede, TV ye harcanan toplam zaman artarken, marka ve firma sayısı, süre yatırımları ve GRPxSN yatırımlarında 2010 yılı Q1 dönemine göre azalma gözlemlenmiģtir. 5

KANAL BAZINDA GÜNLÜK ĠZLEME SÜRESĠ (ATS) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ATV FLASH FOX KANAL7 KAND SHOW STAR STV Kanal D, 2011 yılı Q1 döneminde de izlenme sürelerinde birinciliğini korurken, Kanal D yi sırasıyla ATV, Fox, Show TV ve Star TV izlemektedir. 2010 yılı Q1 dönemine göre kanalların izlenme sürelerinde genel olarak bir artıģ gözlenirken, Kanal 7 ve STV izlenme sürelerinde kayıp yaģamıģlardır. 6

KANAL BAZINDA TÜM GÜN ĠZLENME PAYI (SHR%) 20% 1 10% 0% ATV FLASH FOX KANAL7 KAND SHOW STAR STV Tüm gün kanal paylarına bakıldığında Kanal D, 2010 Q1 döneminde olduğu birinciliğini korurken onu sırasıyla ATV, Show TV ve Fox TV izlemektedir. Fox TV 2010 Q1 döneminde Star TV yi geride bırakırken, STV ve Kanal 7 en çok düģüģ yaģayan kanallar olmuģlardır. 7

KANAL BAZINDA PRIME TIME ĠZLENME PAYI (SHR%) 20% 1 10% 0% ATV FLASH FOX KANAL7 KAND SHOW STAR STV Prime time kanal performanslarına bakıldığında Kanal D açık ara birinciliğini sürdürürken, ATV, Show TV ve Star TV en yüksek performanslı diğer kanallar olmuģlardır. 2010 Q1 dönemine göre 2011 Q1 döneminde en yüksek performans artıģı gösteren kanal Show TV olmuģtur. 8

KANAL BAZINDA OFF PRIME TIME ĠZLENME PAYI (SHR%) 1 10% 0% ATV FLASH FOX KANAL7 KAND SHOW STAR STV OPT performanslarında Kanal D en yüksek performansına sahip kanal iken, ATV en çok performans artıģı yaģayan kanal olmuģtur. Show TV ise OPT de STV ve Kanal 7 den sonra en yüksek oranda performans kaybına uğrayan kanaldır. 9

ATV FLASH FOX KANAL 7 KANAL D SHOW STAR STV ATV FLASH FOX KANAL 7 KANAL D SHOW STAR STV KANAL BAZINDA SÜRE VE GRPxSN KULLANIMI Kanal Bazında Süre Kullanımı Kanal Bazında GRPxSN Kullanımı 700.000 1.200.000 600.000 1.000.000 500.000 800.000 400.000 300.000 600.000 200.000 400.000 100.000 200.000 0 0 Geçen yılın Q1 dönemine göre Kanal 7 dıģındaki tüm kanallarda süre kullanımlarında düģüģ yaģanırken en büyük düģüģ Kanal D de gözlemlenmiģtir. GRPxSN olarak bakıldığında, Kanal D en yüksek düģüģü yaģayan kanal olmasına rağmen birinciliğini korurken, Fox TV tek artıģ gösteren kanal olmuģtur. 10

ATV FLASH FOX KANAL 7 KANAL D SHOW STAR STV ATV FLASH FOX KANAL 7 KANAL D SHOW STAR STV KANAL BAZINDA PRIMETIME SÜRE VE GRPxSN KULLANIMI Kanal Bazında PT Süre Kullanımları Kanal Bazında PT GRPxSN Kullanımları 250.000 700.000 200.000 600.000 500.000 150.000 400.000 100.000 50.000 300.000 200.000 100.000 Q2 '11 0 0 PT süre kullanımlarına bakıldığında tüm kanallarda geçen yılın Q1 dönemine göre bir düģüģ yaģanırken, en yüksek düģüģ yaģayan kanallar sırasıyla Kanal D, Star TV, Show TV ve Fox TV olmuģtur. GRPxSN olarak ise 2010 Q1 döneminde, Kanal D en yüksek PT kullanım oranına sahip kanalken, 2011 Q1 döneminde de liderliği diğer kanallara bırakmamıģtır. PT GRPxSN kullanımlarında da en yüksek düģüģ Kanal D de iken Show TV ve Fox Tv tek artıģ gösteren kanallar olmuģlardır. Primetime saat 18:30-25:59 arası olarak tanımlanmıģtır. 11

KULLANILAN SÜRENĠN UYGULAMAYA GÖRE DAĞILIMI Q1 Spot/Özel Kullanım Dağılımı 8% 10% 1 1% 1% 6 6 KuĢak Spot Bant-Sanal Jenerik Tanıtıcı Sponsorluk Yayın AkıĢı Canlı Advertorial Diğer Özel Uygulama Sosyal Reklam TeleMarket RTÜK ün 1 Ekim tarihinde baģlattığı kuģak dıģı uygulamalarla ilgili düzenleme sonucunda, «sponsorluk» adı altında kullanılan, tipolojik ayraç, dolgu, akıllı iģaretler sponsorluğu gibi özel uygulamalar kaldırılmıģ, bu nedenle. Ekim 2010 ve sonrasında, sponsorluk kategorisinde düģüģ yaģanmıģtır. KuĢak içi payın kısıtlamalarla birlikte arttığı ve kuģak dıģında yer almak isteyen markaların tanıtıcı reklamı artırdıkları gözlenmektedir. 12

2011 Q1 KULLANILAN SÜRENĠN UYGULAMAYA GÖRE DAĞILIMI Kanal Bazında Spot/Özel Kullanım Dağılımı 1% 0% 0% 1% 1 1% 0% 1 18% 1 1 1 1% 19% 1 8% 10% 0% 1% 1 7 6 6 59% 68% 6 6 5 ATV FLASH FOX KANAL 7 KANAL D SHOW STAR STV KuĢak Spot Bant-Sanal Jenerik Tanıtıcı Sponsorluk Yayın AkıĢı Canlı Advertorial Diğer Özel Uygulama Sosyal Reklam TeleMarket Q1 2011 deki kanal bazında kullanımlara bakıldığında, en düģük kuģak dıģı spot kullanım oranının Fox TV de olması ve sırasıyla, STV, Kanal 7 ve Flash TV deki kuģak dıģı uygulamaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. 13

Sektör ve Firma Kullanımları

GIDA KOZ. VE KIS. BAKIM ILETISIM EV TEM. URUNLERI FINANS ICECEKLER MOBILYA ELEKT. EV ESYALARI PERAKENDECILIK INSAAT VE DEKOR. OTOMOTIV SEKTÖRLERE GÖRE Q1 SÜRE KULLANIMI 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Q1 2011 dönemine bakıldığında en yüksek süre kullanımı yapan sektörler sırasıyla ĠletiĢim, Gıda, Kozmetik ve KiĢisel Bakım ve Ev Temizlik olmuģlardır. Q1 2010 dönemine oranla bakıldığında süre kullanımlarında genel olarak bir düģüģ gözlemlenirken en yüksek düģüģ Gıda sektöründe gözlenmiģtir. 15

GIDA KOZ. VE KIS. BAKIM ILETISIM EV TEM. URUNLERI FINANS ICECEKLER MOBILYA ELEKT. EV ESYALARI PERAKENDECILIK INSAAT VE DEKOR. OTOMOTIV SEKTÖRLERE GÖRE Q1 GRPxSN KULLANIMI (Tüm Kişiler) 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2011 yılı Q1 dönemi geçen yılın aynı dönemi ile karģılaģtırıldığında, GRPxSN yatırımında bakıldığında ilk 3 sektör değiģmemiģ ancak ĠletiĢim üçüncülükten ikinciliğe yükselmiģtir. Süre yatırımında olduğu gibi birçok sektörde geçen seneye göre azalma görülmektedir. 16

GIDA KOZ. VE KIS. BAKIM ILETISIM EV TEM. URUNLERI FINANS ICECEKLER MOBILYA ELEKT. EV ESYALARI PERAKENDECILIK INSAAT VE DEKOR. OTOMOTIV SEKTÖRLERE GÖRE 2010 YILI ORTALAMA REKLAM SÜRELERĠ / Sadece Kuşak Spotlar 30 29 28 27 22 19 23 23 24 25 24 18 19 17 22 20 20 20 20 19 23 23 KuĢak spotlarda ortalama süre kullanımları 22 saniye civarındadır. 2011 Yılı Q1 döneminde en yüksek ortalama süre, Ev Temizlik Ürünleri ve Finans sektörlerine aittir. En düģük süre kullanımı ise Ġçecek, Gıda ve Mobilya sektörlerinde görülmektedir. 17

GIDA KOZ. VE KIS. BAKIM ILETISIM EV TEM. URUNLERI FINANS ICECEKLER MOBILYA ELEKT. EV ESYALARI PERAKENDECILIK INSAAT VE DEKOR. OTOMOTIV SEKTÖRLERE GÖRE Q1 ORTALAMA REKLAM SÜRELERĠ(sn) / Tüm Uygulamalar Dahil 19 18 21 22 24 24 23 26 26 25 19 16 14 13 20 17 15 16 18 16 21 21 Q1 2011 de, tüm uygulamalar dahil ortalama süre 19 saniye civarındadır. En yüksek ortalama süre, Finans ve Ev Temizlik Ürünleri sektörlerine aittir. En düģük ortalama süre ise yine Mobilya sektöründe görülmektedir. 18

GIDA () GIDA () KOZ. VE KIS. BAKIM () KOZ. VE KIS. BAKIM () ILETISIM () ILETISIM () EV TEM. URUNLERI () EV TEM. URUNLERI () FINANS () FINANS () ICECEKLER () ICECEKLER () MOBILYA () MOBILYA () ELEKT. EV ESYALARI () ELEKT. EV ESYALARI () PERAKENDECILIK () PERAKENDECILIK () INSAAT VE DEKOR. () INSAAT VE DEKOR. () OTOMOTIV () OTOMOTIV () SEKTÖRLERE GÖRE Q1 OPT/PT DAĞILIMI (Tüm Kişiler / GRPxSN) OPT PT 4 4 40% 3 6 61% 3 2 78% 7 5 58% 5 60% 58% 59% 61% 6 7 7 8 9 5 5 60% 6 3 39% 6 7 2 2 4 4 4 40% 4 41% 39% 3 2 28% 1 8% GRPxSN bazında en yüksek prime-time kullanımını, 2010 Q1 de olduğu gibi 2011 Q1 de de Otomotiv, ĠnĢaat ve Finans sektörleri gerçekleģtirmektedir. En yüksek off prime-time oranı ise Ev Temizlik Ürünleri, Kozmetik KiĢisel Bakım ve Gıda sektörlerinde görülmektedir. 2010 Q1 dönemine göre 2011 Q1 de ĠletiĢim ve Ev Temizlik OPT, Mobilya ve Otomotiv ise PT kullanımını artırmıģtır. OPT, PT saat dilimleri, sırasıyla 02:00-18:29 ; 18:30-25:59 olarak alınmıģtır. 19

GIDA () GIDA () KOZ. VE KIS. BAKIM () KOZ. VE KIS. BAKIM () ILETISIM () ILETISIM () EV TEM. URUNLERI () EV TEM. URUNLERI () FINANS () FINANS () ICECEKLER () ICECEKLER () MOBILYA () MOBILYA () ELEKT. EV ESYALARI () ELEKT. EV ESYALARI () PERAKENDECILIK () PERAKENDECILIK () INSAAT VE DEKOR. () INSAAT VE DEKOR. () OTOMOTIV () OTOMOTIV () SEKTÖR BAZINDA Q1 KANAL DAĞILIMLARI (Tüm Kişiler / GRPxSN) ATV FLASH FOX KANAL 7 KANAL D SHOW STAR STV 9% 9% 10% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 8% 1 11% 1 1 1 10% 11% 11% 10% 8% 1 1 10% 9% 1 10% 10% 1 9% 1 9% 1 1 1 1 1 1 9% 1 19% 1 1 18% 1 21% 9% 1 2 9% 21% 21% 28% 2 20% 2 21% 2 1 30% 3 18% 18% 2 28% 2 30% 2 19% 2 30% 3 2 1 8% 1 0% 1 19% 1 1 18% 2 2 11% 1 10% 1 1 1 1% 8% 8% 0% 1% 1 1% 1% 1 19% 2 28% 1% 30% 2 2 1 1 1 1 1 20% 2 2 2 2 3 2 2 21% 21% Sektör bazında GRPxSN nin kanallara dağılımına bakıldığında 2010 Q1 den 2011 Q1 e en radikal değiģimler Ģöyle gerçekleģmiģtir: Ev temizlik sektöründe Kanal D nin payı azalırken Show ve Fox TV nin payı artmıģtır, perakende sektöründe, Fox, Star Tv ve Kanal D nin payı azalırken Show ve STV nin payı artmıģtırır. Kanal 7 GRPxSN lerinin genelde tüm sektörlerde düģtüğü gözlenmektedir. Show TV 2010 Q1 e oranla kanal dağılımlarında payını en çok artıran kanal olmuģtur. 20

FĠRMA BAZINDA Q1 GRPxSN KULLANIMLARI (Tüm Kişiler) 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 P&G UNILEVER TURKCELL BENCKISER ULKER VODAFONE COCA COLA ETI HAYAT KIMYA NESTLE 2011 yılı Q1 döneminde en yüksek GRPxSN yatırımı yapan firma Turkcell dir. Onu sırasıyla Benckiser ve Vodafone takip etmektedir. Turkcell,Benckiser, Vodafone ve Ülker in GRPXsn yatırımı geçen yılın aynı dönemine göre artmıģ, ancak diğer Ģirketlerinki düģmüģtür. En yüksek düģüģ Unilever ve P&G de gözlemlenmiģtir. 21

Q1 FĠRMA BAZINDA KANAL DAĞILIMLARI (Tüm Kişiler / GRPxSN) ATV FLASH FOX KANAL 7 KANAL D SHOW STAR STV 1 1 9% 8% 8% 9% 9% 10% 1 1 1 21% 1 9% 1 1 1 18% 1 30% 18% 1 1 4 2 2 3 29% 2 8% 4 11% 18% 28% 1 8% 9% 2 8% 2 10% 1 1 20% 3 1 1 10% 10% 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1% 1% 8% 10% 11% 29% 11% 4 1 10% 29% 28% 3 3 10% 1% 1 2 1 19% 9% 11% 11% 2 1 10% 11% 2 2 38% 2 2 19% 19% 3 2 20% 2 8% 19% 18% 1 2 1 2010 Q1 dönemine göre 2011 Q1 döneminde, P&G ve Turkcell, ATV ve Show a yaptığı GRPxsn yatırımını azaltmıģ, Kanal D ve Star TV yatırımını artırmıģtır. Unilever ise Show ve Fox yatırımını artırıp Star, STV, K7 ve Kanal D yatırımını düģürmüģtür. Benckiser Kanal D yatırımını neredeyse kesmiģ, ATV ve Show kullanımını artırmıģtır. Vodafone Show TV, Kanal D, Star ve Flash TV yatırımlarını azaltırken, ATV ve Flash TV kullanımlarını 22

Teşekkürler... 23