FINANS SEKTÖRÜ. Skala Medya nın iletişim bültenidir

Transkript

1 Skala Medya nın iletişim bültenidir FINANS SEKTÖRÜ Skala Medya bu ay finans sektörünün yılındaki medya yatırım performansını mercek altına aldı. Bu raporda, pazarda yer alan markaların medya yatırımları ve tüketici tercihlerini etkileyen dinamikler yer alıyor.

2 SON 3 YILDAKİ TOPLAM MEDYA YATIRIMI Medya yatırımları yılında bir önceki yıla göre %4 arterken; 'de %14 artarak oldu MEDYA YATIRIMLARINI EN FAZLA ARTTIRAN MARKALAR 12 FİBA BANKA 9 5 ZİRAAT BANKASI 4 YAPI KREDİ BANKASI 4 4 TEB Bir önceki yıla göre medya yatırımlarını en fazla arttıran marka Türkiye Ekonomi Bankası oldu. Banka medya bütçesini %128 arttırdı EN AKTİF MEDYA İLETİŞİMİ YAPAN 5 MARKANIN YATIRIM ORANLARI Son 2 yılda Garanti Bankası, Akbank ve Halkbank medya iletişimleri en yoğun olan markalardır. 01

3 MEDYA İLETİŞİMLERİNİN SEGMENT DAĞILIMI VERİLERİ SON ÜÇ YILIN ORTALAMASI BİREYSEL İMAJ 6 3 KURUMSAL BİREYSEL İMAJ KURUMSAL ALT SEGMENTLER BİREYSEL KREDİ KARTI % 3 BİREYSEL KREDİ MOBİL BANKACILIK 1 20% 1 VADELİ HESAP 1 BİREYSEL BANKACILIK BİREYSEL BAYRAM KREDİSİ BİREYSEL EMEKLİLİK KASKO SİGORTA KONUT KREDİSİ 0% İMAJ MARKA DEĞER 70% BANKA TEKNOLOJİ % 1 SPOR ETKİNLİK KÜLTÜR SANAT MÜZİK KONSER ETKİNLİK KURUMSAL KURUMSAL BANKACILIK 7 50% 7 6 KURUMSAL KREDİ % 2 ARAÇ FİLO Medya iletişimlerinin segment dağılımlarında bireysel yatırımlar toplam iletişimin %61 ini oluşturmaktadır. Bireysel segmentin altında ise kredi kartları %36, mobil bankacılık %22, vadeli hesap iletişimleri %14 ile en çok payı alan alt segmentlerdir. Yılında %7 olan mobil bankacılık yılında %13'e, yılında ise %20'ye yükselmiştir. Kasko ve sigorta iletişimlerinde yılına göre düşüş yaşanmıştır. 02

4 MECRA DAĞILIMI SON ÜÇ YILIN ORTALAMASI DERGİ 2,0 Son 3 yılın ortalamasına göre markalar en çok TV mecrasına yatırım yaptılar. Ölçülen kanalların payı 'da %78 iken 'de %75'e düştü. Tematik kanal kullanımları ise 'da %22 iken 'de %25 e çıktı. TEMATİK 23,1 AÇIKHAVA GAZETE 11,1 TV 65,4 7,7 ÖLÇÜLEN 76,8 SİNEMA 5,3 RADYO 8,30% SİNEMA 1,9 2, 2,1 5,3 4,2 AÇIKHAVA 6,2 7,3 RADYO 7,6 8,3 RADYO 8,2 12,7 TELEVİZYON 8,2 8,2 9,6 11,3 67,0 63,7 65,1 -- VERİLERİ DERGİ 03

5 TV MECRASI ÖLÇÜLEN KANAL GRP (20+ABC1) GRP GRP QNB FİNANSBANK NORMAL SPOT ÇERÇEVE-BANT GRP SPONSORLUK MARKALARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ TOP10 PROGRAM GRP LERİN TOP 20 ORANLARI Ölçülen kanal GRP seviyelerinde yılında düşüş görülmektedir. yılında ise son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Kuşak spot tercih edilen spot tipleri başında 1. sırada gelmektedir. Sponsorlukların yılında %5 olan payı son 2 yılda %1 e gerilemiştir. ING, Akbank ve Odea Bank son 2 yılda, QNB Finansbank, Halkbank ve İş Bankası ise yılında ölçülen kanallarda sponsorluk iletişimi yapmamıştır. 5 TOP TOP TOP % TOP 20 40% 6 TOP 20 3 ANA HABER 10,1 SURVIVOR 6,0 DİRİLİŞ ERTUĞRUL 3,1 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 2,7 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 2,3 O SES TÜRKİYE 2, İÇERDE 2,0 SÖZ 1,6 İSTANBULLU GELİN 1,5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 1,4 04

6 SPOT SÜRELERİ (SANİYE) ZİRAAT BANKASI YAPI KREDİ VAKIFBANK AKTİF BANK TEB Ortalama spot sürelerine baktığımızda Ziraat Bankası en uzun spot sürelerine sahip markadır KANAL DAĞILIMI ATV STAR TV TV8 SHOW TV FOX KANAL D TRT 1 KANAL 7 TEVE2 ATV markaların en çok tercih ettiği kanaldır. Sırasıyla Star TV ve TV8 gelmektedir. 05

7 SON 3 ORTADA POZİSYON 3 0% 100% SON 3 İLK 3 5 POZİSYON 9 İLK 3 ORTADA 9 SON 3 POZİSYON 100% ORTADA 0% İLK 3 SON 3 9 İLK 3 ORTADA 30% 3 SON 3 POZİSYON İLK 3 5 ING BANK 70% POZİSYON 5 4 ORTADA TOP 5 MARKANIN POZİSYON DAĞILIMLARI Garanti ve Akbank %100 pozisyonlu yayın yapan 2 markadır. İş Bankası %99 ile en çok pozisyonlu yayınlanan bir diğer marka olarak öne çıkıyor. %100 pozisyonlu kullanım yapan bu 2 bankanın da ilk 3 spot pozisyonu %92, son 3 spot pozisyonu %8'dir. En az pozisyonsuz yayın yapan marka ise İng Bank tır. İSTANBULLU GELİN SÖZ İÇERDE O SES TÜRKİYE EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GÜLDÜR GÜLDÜR DİRİLİŞ ERTUĞRUL SURVIVOR ANA HABER MARKALARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ PROGRAMLAR 1,5 1,6 2,0 2, 2,3 2,7 3,1 6,0 10,1 Sektörün ürettiği toplam GRP'nin program dağılımlarında ana haberlerler ile 1. durumda. Survivor ve Diriliş Ertuğrul markaların en çok tercih ettiği diğer programlardır. 06

8 TV MECRASI TEMATİK KANAL Tematik kanal kullanımlarında, yılında bir önceki yıla göre %9 luk bir küçülme, yılında ise bir önceki yıla göre %31'lık bir büyüme görülmektedir YAPI KREDİ 3 40% Yapı Kredi, QNB Finansbank ve Halkbank tematik kanal kullanımlarını 'de arttırdılar. Bu 3 markanın toplam kullanım oranlarının son üç yıldaki ortalaması %45'tir. PT-OPT kullanım oranlarında ise 'te %50 - %50 olan dağılım 'de %53 - %47 olarak karşımıza çıkıyor MARKALARIN TEMATİK KANAL KULLANIMLARI 50% PT 50% OPT 5 PT 4 OPT 5 PT 4 OPT 07

9 BASIN MECRASI ST/CM KULLANIMLARI Markaların st/cm kullanımlarında yılında bir önceki yıla göre %3, yılında ise %5 düşüş görülmektedir SAYFA KULLANIMLARI GÜNLERE GÖRE DAĞILIM PAZARTESİ SAYFA 2 2 SALI SAYFA 8 ÇARŞAMBA SAYFA 5 PERŞEMBE SAYFA 7 CUMA 1 CUMA CUMARTESİ 2 PAZAR 1 Markaların en fazla kullandıkları sayfa, toplam kullanımın %24'ü ile 2. sayfa. Toplam kullanımın %8'i 8. sayfa, toplam kullanımın %7 si olan ise 5. sayfa. Gün bazında bakacak olursak hafta sonları en aktif iletişim yapılan günlerdir. YILINDA EN FAZLA ST/CM KULLANIMI YAPAN 3 MARKA 167, , ,553 08

10 GAZETE MECRASI SÜRE KULLANIMLARI 243, ,663 ve yıllarında sıralama değişmiyor. 167, ,797 Garanti, Akbank ve Halkbank son 3 yılda gazete mecrasını en çok kullanan markalar olarak öne çıkıyor. 196, , , , ,553 yılında Halkbank gazete reklamverenlerinde 1. sırada yer almaktadır. 09

11 DERGİ MECRASI EKONOMİST CAPITAL PARA FORTUNE 1 EN ÇOK TERCİH EDİLEN 5 DERGİ ALEM Dergi mecrası toplam finans sektörü yatırımları arasıda en az tercih edilen mecradır. Son 3 yılda da toplam yatırımın içerisindeki payı %2'dir. Markaların en fazla tercih ettiği dergiler ise Ekonomist, Capital ve Para dergileridir. EN ÇOK KULLANAN 10 MARKA 20% 20% YAPI KREDİ 1 1 DENİZBANK TEB HSBC ZİRAAT BANKASI Akbank en fazla dergi kullanımı yapan bankadır. Sırasıyla Garanti Bankası ve Yapı Kredi gelmektedir. Tipolojik dağılımda ise alişveriş ve yaşam, aktuel ve bankacılık dergileri tercih edilen dergi türleridir. 10

12 RADYO MECRASI Radyo mecrası finans sektörünün en yoğun kullandığı 3. mecradır. Toplam medya iletişimleri içerisindeki payı olan %8'i korumaktadır. Bir önceki yıla göre yılında radyo kullanım süreleri %7 artmıştır EN ÇOK KULLANAN 5 MARKA DAYPART KULLANIMLARI Garanti Bankası bu mecrayı en fazla kullanan markadır. Bir önceki yıla göre Halkbank toplam kullanım içerisinde %15 olan payını %17'ye, İş Bankası %10 olan payını %15'e, Qnb Finansbank ise %9 olan payını %11 e çıkarmıştır. Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Qnb Finansbank ın kullanımları toplam Kullanımların %70'ini oluşturmaktadır. 4 DT LDT 4 ODT 4 DT LDT 5 ODT 5 DT LDT 4 ODT 11

13 AÇIKHAVA MECRASI 'de açıkhava mecrasının adet bazlı kullanımlarında 'ya göre %12 artış görülmektedir. Akbank, İş Bankası ve QNB Finansbank bu mecrayı en aktif kullanan markalardır ING BANK 0% % 20% EN ÇOK KULLANAN MARKALAR EN ÇOK KULLANILAN ÜNİTELER CLP BİLBOARD 2 30% 30% Clp bilbord ve banner en çok kullanılan Ünitelerdir. Marmara Bölgesi %74 ile tercih edilen birinci bölgedir. BANNER 12

14 SİNEMA MECRASI SÜRE KULLANIMLARI Sinema mecrası toplam medya yatırımları içerisinde %5'lik paya sahiptir. Sinema süreleri yılında bir önceki yıla göre %16 düşmüştür. YAPI KREDİ 0% ING EN ÇOK KULLANAN MARKALAR İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi bu mecrada en büyük reklam verenlerdir. Bu dört markanın toplam kullanımları, finans sektöründeki sinema kullanımlarının %91'ini kapsamaktadır. İş Bankası yılında sürelerini düşürmüştür. Akbank, Yapıkredi ve Halk Bank ise bir önceki yıla göre sinema iletişimlerini arttıran markalardır. 13

15 ÖZETLE Bireysel İletişim: Markaların medya yatırımlarında bireysel segment toplam iletişimlerin %60'ını kapsamaktadır. Kredi kartı iletişimleri, bireysel segmentte iletişimi en yoğun olan segmenttir. Bireysel kredilerin iletişimi düşerken mobil bankacılık iletişimleri artmıştır. Mobil bankacılık gibi iletişimi artan bir başka segment ise vadeli hesap iletişimleridir. Kredi iletişimlerinde ise bireysel bayram kredilerinin iletişimleri bir önceki yıla göre artarken, konut kredileri iletişimde düşüş görülmektedir. Bankalar tarafından önceki yıllara göre iletişimi azalan bir diğer segment ise taşıt kredileri iletişimleridir. yılına göre bir semgnette %83'lük azalma görülmektedir. İmaj İletişimi: Toplam finans sektörü içerisindeki payı %32'dir. Markaların imaj iletişimleri dışında banka teknoloji tanıtımları önceki yıllara göre artmaktadır. Toplam imaj iletişimleri içerisinde %16'lık paya sahip olan spor, etkinlik, kültür-sanat gibi sponsorlukların yapıldığı segmentte de yılına göre %17'lik artış vardır. Kurumsal İletişim: Toplam finans sektörü içerisindeki payı %7 olan kurumsal bankacılık segmentinde, kurumsal kredi iletişimleri %50 oranında düşmüştür. Kurumsal bankacılık ile beraber iletişimleri artan diğer segment ise araç filo kiralama segmentidir. Önceki yıllara göre bu segmentin iletişimleri %42 oranında artmıştır. Finans Sektöründe Yılına göre ; GRP seviyelerinde %21'lik bir artış vardır. Bant kullanımlarında %14'lük bir düşüş görülmektedir. Son 2 Yılda bantların ürettiği GRP yılında üretilen GRP ile neredeyse aynı seviyededir. Ortalama spot süreleri 38 saniyeden 34 saniyeye düşmüştür. Tematik kanal süre kullanımları %31 artmıştır. Ölçülen kanal sponsorluklarında yılına göre %79'luk bir düşüş görülmektedir. PT kullanım oranları %82 civarındadır. Gazete mecrası st/cm Kullanımları %6 oranında azalmıştır. Açıkhava kullanımları %10 Oranında artmıştır. Bankalar, faizsiz katılım bankaları, yatırım leasing ve faktoring kurumları, sigorta ve bireysel emeklilik kurumları... Finans sektörü denince aklımıza geniş bir yelpaze ve büyük bir sektör geliyor. Türk mali yapısının önemli bir kısmın doğrudan bankacılık sektöründen oluşur. KPMG Türkiye verilerine göre Türkiye de faaliyet gösteren 51 bankanın 'nin üçüncü çeyrek itibariyle aktif büyüklüğü 3 trilyon 54 milyar TL ye ulaştı. Böylesine büyük, dinamik ve çok oyunculu sektörün medya tüketim eğilimleri ve mecra tercihleri de bizim için önem taşıyor. Biz de bu yüzden sektörün küresel ve yerel dalgalanmalarıyla doğrudan ilgili olan iletişim bütçelerini ve tercihlerini inceledik ve tablolaştırma gereği duyduk. Sayısal verileri anlaşılır bir sadelikte tasarımla buluşturduk. Raporda markaların bireysel ürünler için yaptıkları medya yatırımlarının yanında kurumsal ürünler ve imajları için yapılan yatırımları da görebileceksiniz. Bir başka sektörel raporda görüşmek üzere.