3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 11.06.2018 Kapanış Değişim % BIST-100 96.661 0,82 BIST-30 118.806 0,98 DVZSP 4,9277 1,20 EUR/USD 1,1806 0,28 ALTIN 1,299 0,08 PETROL (BRENT) 76,36-0,13 12.06.2018 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 4.5154 4,5264 EUR/USD 1,1766 (13.11.2019) %18,72 %18,86 BRENT 76,41 Dış Piyasalar 11.06.2018 Kapanış Değişim % DJIA 25,322 0,02 S&P 500 2,782 0,11 NASDAQ 7,660 0,19 DAX 12,842 0,60 FTSE 100 7,737 0,73 NIKKEI 22,804 0,48 SHCOMP 3,052-0,47 Ne Kadar 2.8% Bakış Açısı ABD Mayıs TÜFE bek %0.2, yy 2.8% verisi açıklanacak 15.30 da ABD Nisan TÜFE verisi %0.2, yy %2.5 olmuştu (otomobil maliyetleri ile havayolu ulaşım ücretlerinin azalması) Çekirdek %2.1 ile aynı kalırken, FED in faiz artırımlarını hızlandırmayacağı beklentisi? Ön plana çıkmıştı. Veri sonrası USDTRL 4.2474 den 4.2284 e gerilemişti. ABD Mart TÜfe -0.1%, yy 2.4% olarak gerçekleşmişti Çekirdek yoy 2.1% (yıllık bazdaki en büyük artış) 3 aylık yıllıklandırılmış çekirdek CPI %3.1 den %2.9 a gerilemişti. Fed Hedefi %2 Seviyesindeydi. Vadeli Piyasalar 12.06.2018 Değişim % FDOW 0,04 FSPX 0,01 US 10-Y 2,9493 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD TÜFE bek yy 2.8% Fed faiz toplantısı başlıyor... 12.00 Almanya Haziran ZEW ABD Mayıs Hazine Bütçe Dengesi 21.00 KIM JONG-TRUMP : Büyük bir sorunu çözeceğiz. Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Singapur'da bir araya geldiler
Küresel Piyasalar 13 Haziran FED faiz kararı ve makro tahminleri açıklanacak olup, 1. FED 2018'DE 2 VE 2019'DA 3 FAİZ ARTIRIMI DAHA BEKLİYORDU. 2. FED YETKİLİLERİNİN 2019 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,90 3. 2018 SONU İÇİN ORTALAMA FED FON FAİZİ BEKLENTİSİ %2,10 (DEĞİŞİR Mİ)? 4. 2018 YILI PCE ENFLASYON BEKLENTİSİ %1,9 (ÖNCEKİ %1,9) OL OLASI AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON? 5. MAKSİMUM FAİZ ORANINI %1,75'E YÜKSELTTİ(BEKLENTİ %1,75, ÖNCEKİ %1,50) 6. MİNİMUM FAİZ ORANINI %1,50'YE YÜKSELTTİ(BEKLENTİ %1,50, ÖNCEKİ %1,25) 7. 2018 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %2,7 (ÖNCEKİ %2,5) 8. EKONOMİK GÖRÜNÜM SON AYLARDA GÜÇLENDİ" 9. 2018 YILI İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ %3,8 (ÖNCEKİ %3,9) 19 Aralık CME vadeli işlemlerde 200-225 bp artım olasılığı %45,3 seviyesindedir. Çarşamba %0.3 beklenen ABD Mayıs ÜFE açıklanacak. %0.3, yy %2.8 beklenen ABD Nisan ÜFE verisi %0.1 yy %2.6 ile Aralık tan beri en düşük artıştı. Perşembe %0.4 beklenen ABD Mayıs perakende satışlar -0.1% azalış sonrası tüketici talebinin vergi indirimleri ve geri ödemelerin etkisiyle hızlandığını gösteren 3 ayda ilk artış %0.6 sonrası %0.3 artması beklenen ABD Nisan perakende satışlar verisi ikinci ayda da artarak %0.3 olmuştu. ECB Perşembe günü tahvil alımından çıkış sinyalleri verebileceği belirtiliyordu. Çıkışın en erken Eylül ayında başlaması bekleniyordu.enflasyonun yılın geri kalanında %1,5 civarında dolaşması büyük olasılık olarak görünüyor. PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 AKSA ve AKRİLİK %0.9 beklenen KİMYA ABD SANAYİİ Eylül kişisel A.Ş. AKSA gelir ve Avrupa harcamalar İmar ve %0.4-1.0 Kalkınma (2009 Bankası (EBRD) ile Ağustos tan toplam yüz beri (100) en yüksek: milyon iki ABD kasırga Doları sonrası tutarında araç alımının yatırım yükselmesi kredisi ile sağlanması ), amacıyla görüşmeler yapmaktadır OLDU Şirket Haberleri 14 Haziran 2018 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 12 Haziran 2018 tarihli işlemlerin takası 18 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 13 Haziran 2018 ve 14 Haziran 2018 tarihli işlemlerin takası 19 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. KRDMA, KRDMB, KRDMD geri alım için ayrılacak fonun en fazla 100.000.000 TL. olarak belirlenmesine karar verilmiştir. KAREL BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile 5.546.100 Amerikan Doları + KDV tutarında haberleşme sistemi temini içeren sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeyle ilgili teslimatlar imza tarihinden 18 ay içerisinde tamamlanacaktır. ODAS Çan-2 Termik Santrali Hk. işletmeye geçiş için gerekli olan Bakanlık Kabulünün Temmuz ayının ikinci haftasına kadar uzayabileceği Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. unvanlı iştirakimize, 6.000.000.- (Altımilyon) ABD Doları sermaye bakiye ödemesi yapılmıştır. TUKAS Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarının tamamına sahip olduğu EUR 30.000 sermayeli, TUKAS GmbH ünvanlı şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. UTPYA.E payları 12/06/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 26/06/2018 tarihine PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKGY satın almak üzere sözleşme imzalamış olduğu İngiltere'nin Gravesend kentinde yer alan gayrimenkul ile ilgili olarak, HDFGS EKO HESAP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin 50.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 67.000.-TL'na artırılması sırasında Şirketimize tahsis edilen beheri 1 (Bir) TL nominal değerdeki 17.000.- adet paya, beheri 23,5294 fiyatla toplam 400.000.-TL bedelle iştirak edilmiştir. Arnavutluk'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY ortaklığıyla kuruldu. DEVA; Tekirdağ, Çerkezköy'deki üretim tesislerine yapılacak modernizasyon/tevsi yatırımı ile ilgili 88.000.000 TL.lık Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Doco DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2017/2018 Mali Yılı Finansal Sonuçları 14 Haziran 2018 tarihinde MARTI 01.04.2017-31.03.2018 DÖNEMİ ZARARI -12.744.027 TL (2017/3:-98.723.642 TL) Ekonomi Haberleri Hem Trump hem Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sürecin ''zorlu'' olacağını ve ''tek bir görüşmede bitmeyeceğini'' sürekli dile getirdi. Uzmanlar ise Trump-Kim zirvesinden çıkacak en olası senaryonun, gelecekte kapsamlı bir anlaşmanın çerçevesinin belirlenmesi olacağı görüşünde. 1 Haziran 2018 yabancılar; * Hisse senedinde +15 mn $ alıcı (önc.hafta -9 mn $ satıcı) ve * DIBS'de +29 mn $ alıcı (önc.hafta -144 mn $ satıcı) 1 Haziran 2018 TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %1,5 düşerek 107mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,9 düşüşle 82 mlyr $ Foreks Anketi-Nisan Ayı Takvim Etkisinden Arındırılmamış Sanayi Üretimi Tahmini %4,5 Arındırılmış Tahmin İse %5.9 Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,4.Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691 milyon TL oldu. Tarım sektörü toplam katma değeri %4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 arttı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 1.706 milyon ABD doları artarak 5.426 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. On iki aylık cari işlemler açığı 57.073 milyon ABD doları oldu. Türkiye'de para politikası üzerinde hala siyasi nüfuz belirsizliği var" diyen Fitch, "Faiz artışı bizim senaryomuz paralelinde oldu, faizin basitleştirilmesi yararlı..."
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,82 artışla 96.661 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,4 mlr TL. DESTEK 93.398 çalıştı 91.805 (14/05/2018 Notumuz) 1.618% 92.487 DİRENÇ 97.850 98.000 / 98.432 satışlar görülebilir.. 100.510 100.654 100.888 ; 101.886 103.769 104.375 105.785 106.525 106.624 (önemine değindiğimiz band -geçilemedi) BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 98,432 21,769 101,313 22,406 gap 4.5217 BIST100 14 Mayıs ilk Hedefimiz 93.398 Sonrası. XU100 (100,706.8, 100,792.5, 93,396.54, 96, 661. 36), Parabolic SAR (120, 242. 8), Parabolic SAR (120,242. 8), Parabolic SAR (120,242.8), Parabolic SAR (120,242.8) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 12500 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 7500 261.8% 7000 6500 6000 x10 30000 24999 20000 15000 10000 x1000000 2013 A M J J A S O N D 2014 A M J J A S O N D 2015 A M J J A S O N D 2016 A M J J A S O N D 2017 A M J J A S O N D 2018 A M J J A S O N D 2019 A M Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ASELS 21.62 21.60 21.5 22.08 gap 22.96 SAÖ 21.38 CCOLA 35,94 35.62 36.54 36.68 37 37.66
Sgmk & Faiz Tüfe Beklentileri 12A 24A TRT131119T19 %18,72-18,86 işlem gördü li Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5 ten yüzde 17,75 e yükseltilmesine karar vermiştir. Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II 300418) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde., http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/istatistikler /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU0300418 kapadı. % 0,97 artışla 119.625 seviyesinde Aylık bazda 115.000 desteğine yöneldi 115.450 sonrası tepki alımları görüldü. Tepkinin devamında 120.825 izlenebilir. 121.300 seviyeleri Hazine 3 aylık borçlanma programını açıkladı Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar Temmuz ayında toplam 17,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,1 milyar Ağustos ayında toplam 9,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,7 milyar Kaynak: https://www.hazine.gov.tr/
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.