7 Kasım 2018 Günlük FX & Emtia Strateji Notu Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD ara seçimlerinde, Kongre nin Senato kanadında Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi kanadında Demokratlar zafer kazandı. Bu sonuçlar, anket sonuçlarıyla ve piyasaların baz senaryosu ile uyumlu. Bu sabah Asya borsalarında ve ABD vadeli endeks kontratlarında alımlar dikkat çekiyor. Ek olarak, dolarda değer kaybı görüyoruz. Gelişen ülke varlıklarına da alımlar görülüyor. Bundan sonraki süreçte, ABD Başkanı Trump ın kalan iki yıllık görev süresince izleyeceği politikalar ve Fed in normalleşme süreci ile makro verilerin seyri takip edilecek. Günün veri ajandasında Euro Bölgesi Ekim ayı perakende satışları ile ABD petrol stokları takip edilecek. Dolar/TL: Kur, iki aylık gevşeme trendinde kalmaya devam ediyor. Sağdaki grafikten de görülebileceği gibi, son bir ayda dolara karşı %14,5 değerlenerek tüm gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimleri arasında en iyi performansı sergileyen TL de küresel risk iştahının daralması halinde bir miktar kâr satışı görebiliriz. Bununla beraber, Dolar/TL de 5,5000 altında kalındığı sürece gevşemenin devamını bekleriz. EUR/USD: Paritede bu sabah ABD seçim sonuçları ile beraber 1,1400 üzerine yönelim dikkat çekiyor. Son bir buçuk yılın en düşük seviyesi ve dolaysıyla kritik destek noktası olması açısından 1,1300 üzerinde tutunma çabası önemle takip edilmeli. Gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinin dolara karşı performansları - (Son 1 Ay) Meksika - Peso -4.7% Kolombiya - Peso Çek C. - Kron Şili - Peso Polonya - Zloty Macaristan - Forint Rusya - Ruble G. Kore - Won Hindistan - Rupee Brezilya - Real Endonezya - Rupiah G. Afrika - Rand TÜRKİYE - LİRA -3.7% -0.9% -0.7% -0.4% 0.5% 1.0% 1.0% 1.3% 2.0% 4.0% 5.2% 14.5% -10% 0% 10% 20%
Günlük FX & Emtia Strateji Notu Lira'nın diğer gelişen ülke para birimlerine göreceli performansı 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 19.6% 14.1% 7.0% 0.4% 2.3% -1.1% -14.9% -24.2% -39.2% -44.8% -47.7% Günlük Haftalık 2 Haftalık Aylık 2 Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık Gelişen ülke para birimleri sepeti Brezilya, Şili, Çekya, Macaristan, Meksika, Polonya, G. Afrika, Endonezya, G. Kore, Kolombiya, Rusya ve Hindistan para birimleri üzerinden eşit ağırlıklı olarak hesaplanmıştır.
USD/TRY Teknik Analizi Dolar/TL, gevşeme kanalında seyrini sürdürüyor. Kısa vadede 5,2800 ilk hedef konumunda kalmayı sürdürüyor. 5,5000 ise ilk direnç konumunda. TL de son dönemde yaşanan değerlenmenin ivme kaybettiğini, ancak devam edebileceği müsait bir hareket alanı olduğunu görüyoruz. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç 5.7500 2. Ara Direnç 5.6800 1. Ara Direnç 5.5000 spot 5.3876 1. Ara Destek 5.2800 2. Ara Destek 5.2000 Ana Destek 5.1000 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay (*) 22, 50, 100 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalamalar
EUR/USD Teknik Analizi Parite, 1,1300 ten verdiği tepki sonrasına 22 günlük basit hareketli ortalamasında. ABD ara seçimleri sonrasında 1,1450 1,1500 bölgesine yönelim devam edebilir. Yarın gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde önemli bir hareketlilik beklemiyoruz. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç 1.1600 2. Ara Direnç 1.1540 1. Ara Direnç 1.1450 spot 1.1448 1. Ara Destek 1.1300 2. Ara Destek 1.1240 Ana Destek 1.1000 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay (*) 22, 50, 100 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalamalar
Altın Teknik Analizi ABD seçimleri sonrasına USD bazlı tahvil faizlerinde gevşeme ve dolarda kısmi değer kaybı ons altın fiyatları için destekleyici, ancak momentum kaybı nedeniyle hızlı bir yükseliş beklemiyoruz. 1230 1235 $/ons direnç bölgesi olarak izlenebilir. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç 1250 2. Ara Direnç 1242 1. Ara Direnç 1235 spot 1229 1. Ara Destek 1225 2. Ara Destek 1220 Ana Destek 1205 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay (*) 22, 50, 100 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalamalar
Petrol Teknik Analizi Petrol fiyatlarında gerileme devam ediyor. 200 günlük hareketli ortalama altında kalındığı sürece kâr satışlarının devamı beklenebilir. Bugün açıklanacak ABD stok verileri volatilite yaratabileceğinden izlenmeli. Önemli Teknik Seviyeler Ana Direnç 77.50 2. Ara Direnç 75.00 1. Ara Direnç 72.50 spot 71.70 1. Ara Destek 71.50 2. Ara Destek 70.00 Ana Destek 68.00 Teknik Görünüm Kısa Vade 1 Ay'a kadar Orta Vade 1-6 Ay Uzun Vade 6-12 Ay (*) 22, 50, 100 ve 200 periyotluk basit hareketli ortalamalar
Ajanda Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki 05.Kas 02:50 Japonya Para Politikası Toplantı Tutanakları - - - 05.Kas 04:00 Japonya Kuroda'nın Konuşması - - - 05.Kas 04:45 Çin Caixin Hizmet PMI Ekim - 53.1 05.Kas 10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) Ekim 1,88%* 6.30% 05.Kas 10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) Ekim 24,28%* 24.52% 05.Kas 10:00 Türkiye ÜFE (Aylık) Ekim - 10.88% 05.Kas 10:00 Türkiye ÜFE (Yıllık) Ekim - 46.15% 05.Kas 12:30 Euro Sentix Yatırımcı Güveni Kasım 11.7 11.4 05.Kas 18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Ekim 60.0 61.6 06.Kas Belirsiz ABD Senato ve Temsilciler Meclisi Seçimi - - - 06.Kas 12:00 Euro Hizmet PMI Ekim 53.3 53.3 06.Kas 13:00 Euro ÜFE (Yıllık) Eylül 4.1% 4.2% 07.Kas 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları - - 5.700 07.Kas 13:00 Euro Perakende Satışlar (Yıllık) Ekim - 1.8% 07.Kas 18:30 ABD Ham Petrol Stokları (milyon varil) - - 3.217 08.Kas Belirsiz Çin İhracatlar (Yıllık) Ekim 12.0% 14.5% 08.Kas Belirsiz Çin İthalatlar (Yıllık) Ekim 14.0% 14.3% 08.Kas Belirsiz Çin Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar) Ekim 36.3 31.7 08.Kas 02:50 Japonya Cari İşlemler Dengesi (trilyon yen) Eylül 1.77 1.84 08.Kas 02:50 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) Eylül 7.7% 12.6% 08.Kas 22:00 ABD Faiz Oranı Kararı Kasım 2.25% 2.25% 08.Kas 22:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi Açıklaması - - - 09.Kas 04:30 Çin TÜFE (Yıllık) Ekim 2.5% 2.5% 09.Kas 04:30 Çin ÜFE (Yıllık) Ekim 3.4% 3.6% 09.Kas 12:30 İngiltere GSYH (Çeyreklik) 3. Çeyrek - 0.7% 09.Kas 12:30 İngiltere GSYH (Yıllık) 3. Çeyrek - 1.5% 09.Kas 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) Eylül 1.0% 1.3% 09.Kas 12:30 İngiltere Dış Ticaret Dengesi (milyar sterlin) Eylül -10.9-11.2 09.Kas 16:30 ABD ÜFE (Aylık) Ekim 0.3% 0.2% 09.Kas 16:30 ABD ÜFE (Yıllık) Ekim 2.8% 2.6% 09.Kas 16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) Ekim 0.2% 0.2% 09.Kas 16:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) Ekim 2.5% 2.5% 09.Kas 16:30 ABD Williams'ın Konuşması - - - 09.Kas 16:45 ABD Harker'in Konuşması - - - *HLY Araştırma
Künye Araştırma Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 88 Serhan YENİGÜN Yönetmen SYenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29 Ayşegül BAYRAM Uzman ABayram@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30 İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85 Uğur BOZKURT Uzman Yardımcısı UBozkurt@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 26 Abdullah DEMİRER Uzman ADemirer@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 24 Çekince: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.