Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasası Perşembe günü, vergi reformu yasa tasarısını ABD Temsilciler Meclisi nin onaylaması ile birlikte hafta içerisinde kaydetmiş olduğu Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 23424.0 - % 0.69 kayıpların bir kısmını telafi etmiştir. Bu yükseliş hareketine perakende ve teknoloji sektörüne ait hisselerinin alıcılı seyretmesi destek olmuştur. Dow Jones Sanayi Endeksi 0,8% - 137.08 puan yükseliş hareketi gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 87.08 puan değer kazanarak 6.793,29 seviyesine, S&P 500 Endeksi ise 0,82% oranında yükselerek 2.585,64 seviyesinden günü tamamlarken, düşük market-cap e sahip şirketlerin kote olduğu Russell 2000 Endeksinin ise +1,6 % değer kazandığı görülmüştür. Avrupa ve Asya piyasalarına baktığımızda Nikkei Endeksi +1.5%, CAC40 +0.7%, DAX +0.6% seviyelerinde değer kazanmıştır. ABD Temsilciler Meclisine oylamaya sunulan vergi S&P Aralık Vade 2585.0 - % 0.78 reformu yasa tasarısı 205 e karşı 227 oyla kabul edildi. 30 yılı aşkın süredir ilk kez değiştirilmesi planlanan vergi kanunları ile birlikte hükümetin borcunun $1,4 trilyon artacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününde yatırımcılarına kazanç sağlayarak lider konuma gelen sektörler; +1.3% artış gösteren teknoloji sektörü ve +1.6% oranında değer kazanan tüketici ürünleri sektörleri olmuştur. Wal-Mart şirketi açıklamış olduğu finansal raporlarının olumlu olması ile birlikte 10.9% değer kazanırken, Cisco Systems ait hisseler 5.2% artış göstermiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Aralık Vade 6641.0 - % 1.19 11 öncü sektör arasında yatırımcılarına kazanç sağlayan diğer sektörler ise; Telekom servisi (+1.8%) Ara malları (+1.3%) ve Finans sektörü (+0.1%) olmuştur. Sigorta şirketlerinden Travelers (TRV 130.81, -2.90) şirketine ait hisselerde 2.2% değer kaybı yaşandığı görülmüştür. WTI petrol fiyatları kayıplarına Perşembe günü de devam etmiş ve değer kaybı 0.4% oranında gerçeklemiştir. Enerji sektöründe kayıp totalde -0.6% olmuştur. Geride bırakmayı hazırlandığımız haftada S&P 500 Endeksi içerisinde işlem gören enerji hisseleri toplamda 3.8% değer kaybederken WTI petrol fiyatlarında kayıp oranı 2.9% seviyesinde olmuştur. DAX - Aralık Vade 13040.5 - % 0.40 Tahvil piyasasında, 10 Yıllık Amerikan Tahvil faizleri 3 baz puan yükselerek 2.36% seviyesine ulaşırken, 2 Yıllık Amerikan Tahvil faizlerinde ise 2 baz puan yükseliş hareketi olmuş ve 1.70% seviyesine geldiği görülmüştür. Açıklanan ekonomik verilere baktığımızda; ABD işsizlik maaşı başvurularında 10 bin kişi artış gerçekleşmiş ve rakam 249 bin e yükselmiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +26.2% S&P 500 +15.5% Dow Jones Industrial +18.7% Russell 2000 +9.6%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Aralık Vade 5329.5 - % 0.65 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Perşembe günü, vergi reformu tasarısının onaylanmasından destek bularak hafta içerisinde kaydetmiş olduğu kayıpları geri almıştır. Splunk (NASDAQ : SPLK) Şirketi, 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kârını yapılan tahminler $0.14 iken $0.17 olarak açıklamış ve çeyreklik getirisi ise $328.7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Gap, Inc. (NYSE: GPS) Şirketi, üçüncü döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kârını yapılan tahminlerden $0.04 daha yüksek $0.58 olduğunu bildirmiş ve çeyreklik getirisi ise $3.84 milyar olarak FTSE 100 - Aralık Vade 7381.5 - % 0.30 gerçekleşmiştir. Ross Stores (NASDAQ: ROST) şirketi üçüncü çeyrekte analistler hisse başına kazancını yapılan tahminlerden $0.05 fazla $0.72 olarak açıklamış ve açıklanan raporlarda şirketin gelirinin $3.3 milyar olduğu bildirilmiştir. Applied Materials (NASDAQ: AMAT) şirketi dördüncü dönem finansal raporlarında hisse başına kazancını yapılan tahminlerden $0.02 fazla $0.93 olarak açıklamış ve şirketin geliri $3.97 milyar olarak gerçekleşmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Wal-Mart Stores Inc. (WMT +$7.58 $97.41) şirketi üçüncü döneme ait finansal raporlarında hisse başına karı ile ilgili yapılan tahminler $0.97 iken $1.00 olarak açıklamış ve çeyreklik getirisi ise $123.2 milyar olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.7% artış göstermiştir. 2018 yılına ait hisse başına kazanç rakamlarına ait yapılan tahminlerde $4.38-4.40 aralığında olabileceği görüşü verilmiştir. Şirkete ait 2018 Mart vadeli 92.50 seviyesinde ki call put opsiyonlarını 2:1 geride bırakmış ve en çok işlem gören kontratlar olmuştur. Best Buy Inc. (BBY -$4.05, $53.35) şirketi açıklamış olduğu üçüncü çeyrek döneme ait finansal raporlarında hisse başına karını yapılan tahminler doğrultusunda $0.78 olduğu açıklamış ve şirketin döneme ait geliri yapılan tahminlerin altında $9.2 milyar olarak gerçeklemiştir. Şirketin satış rakamlarında 4.4% düşüş kaydedilmiştir. Dördüncü döneme ait yapılan tahminlerde hisse başına kazanç rakamlarının $1.89-1.99 aralığında olacağı öngörülürken, gelirinin $14.2 14.5 milyar olarak gerçekleşebileceği açıklanmıştır. Şirkete ait hisse senetleri 50 günlük basit hareketli ortalamasını $56.13 altında işlem görmüştür. Şirkete ait hisse senetlerinin satıcılı seyretmesi ile birlikte 17 Kasım vadeli 50.00 seviyesindeki put opsiyonları call opsiyonlarını geride bırakmıştır. CBOE Volatility Index (VIX -1.43, 11.70) geçtiğimiz haftalarda 14.51 seviyelerini test etmiş olsada vergi reformu tasarısı ve teknoloji, perakende şirketlerinin alıcılı seyretmesinden destek bularak yükselen hisse senedi piyasaları sebebiyle 12.00 altına gerilemiştir. VIX opsiyonların da işlem hacminin ortalama olarak 383,275 kontrat olduğunu görülmektedir. VIX opsiyonlarında 20 Aralık vadeli 23.00 seviyesinde ki call opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. 16 Kasım 17 - Yoğun İşlem Gören Hisse Opsiyonları
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU