HAFTANIN ÖNEMLİ 28 Ocak 2019 GÜNDEM Pazartesi MADDELERİ 30 Ocak Çarşamba TCMB Enflasyon Raporu TÜİK Ekonomik Güven Endeksi ABD, GSYH, 4Ç8 Fed FOMC Toplantısı ve Basın Toplantısı ABD-Çin ticaret müzakereleri 31 Ocak Perşembe Çin İmalat ve İmalat Dışı PMI ABD Kişisel Gelirler ve Harcamalar, Çekirdek PCE ABD-Çin ticaret müzakereleri 1 Şubat Cuma Japonya ve Türkiye İmalat PMI ABD ISM İmalat PMI ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri ile Fed toplantısı başta olmak üzere bu hafta gündem yoğun Trump ın federal hükümeti 15 Şubat a kadar açık tutacak bir uzlaşmaya varması ile ABD endeksleri Cuma gününü %0,75-1,29 bandında yükselişlerle kapatırken bu sabah %0,2 lik hafif satıcılı seyir var. Asya piyasaları sakin ancak karışık seyir izliyor. Haftanın en önemli gündem maddesi ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri. Çin in Başbakan Yardımcısı Liu He nın 30-31 Ocak ta ABD de yapacağı temaslardan somut bir ilerleme sağlanıp sağlanmayacağı küresel piyasalar açısından en kritik konu. Somut bir gelişme beklenmezse de ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı piyasalar açısından önemli olacak. Haftanın bir diğer önemli gündemi ise Fed in FOMC toplantısı. İki gün sürecek ve Çarşamba günü açıklanacak kararda faizde değişiklik beklenmezken, Fed in bilanço küçültme planında değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Bu anlamda Powell ın basın toplantısı önemli olacak. ABD tarafında ayrıca Cuma günü açıklanacak Ocak ayı istihdam raporu ile ISM İmalat PMI verisi takip edilecek. Avrupa da ise Brexit konusu izleniyor. İngiltere Başbakanı May in anlaşmasız bir Brexit olasılığını dışlayacağı ve ABD den müzakerelerin yeniden açılmasını isteyeceği belirtiliyor. Yurt içinde ise bu hafta TCMB nin enflasyon raporu, tüketici güveni ile dış ticaret verileri takip edilecek. Son raporunda bu yıl için %15,2, gelecek yıl için %9,3 olarak tahmin ettiği enflasyon oranlarında revizyona gidip gitmeyeceği takip edilecek. Önceki haftayı %7,38 lik primle kapatan 100 Endeksi nde geçen haftaki prim %3,4 olurken kapanış 101.801 puandan gerçekleşti. Düşen kurlar ve faizler BIST te alımları desteklerken 100.000 üzerinde 102.500 ardından 103.500 bu hafta için hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Yaşanan hızlı yükseliş sonrasında 100.000 stop-loss olarak takip edilebilir. USD/TL de ise bu hafta 5,20-5,30 bandını ve bu bandın kırılımını takip edeceğiz. Endeksler Geçen Hafta Kapanış Hafta İçi Haftalık En Yüksek En Düşük % Değ. BIST100 Endeksi 101.801 102.320 97.635 3,4% DOW IND 24.737 24.860 24.244 0,1% S&P 500 2.665 2.672 2.613-0,2% NASDAQ Comp. 7.165 7.175 6.953 0,1% XETRA DAX 11.282 11.322 11.007 0,7% BOVESPA 97.677 97.677 94.662 1,6% VIX Endeksi 21,38 22,02 17,31 0,0% TR, Gösterge Faiz 18,19 19,02 17,98 0,0% Emtialar Brent Petrol ($) 61,57 63,14 60,22-1,8% Ons Altın ($) 1.302,6 1.309,3 1.275,3 1,5% Pariteler USD/TRY 5,2805 5,3640 5,2610-0,9% EUR/TRY 6,0096 6,0850 5,9650-0,8% Sepet 5,6451 5,7245 5,6130-0,8% EUR/USD 1,1401 1,1427 1,1289 0,3% USD/JPY 109,540 110,01 109,14-0,2% Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,42-0,33-0,17 USD 2,50 2,75 3,03 TL 24,57 24,58 24,67 MB Faizleri Faiz Toplantı TCMB 24,00% 6 Mart ECB 0,00% 7 Mart Fed Global Tahvil Faizi %2,25-2,50 29-30 Ocak 2 Yıl 10 Yıl ABD 2,60 2,75 Almanya -0,58 0,19 İspanya -0,22 1,25 İtalya 0,38 2,65
HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ Beklenti Önceki 28 Ocak 2019, Pazartesi 16:30 ABD Chicago Ulusal Aktivite Endeksi, Aralık -- 0,2 18:30 ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi -2,1-5,1 29 Ocak 2019, Salı 18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi 125,0 128,1 30 Ocak 2019, Çarşamba 02:50 Japonya Perakende Satışlar, Aralık, Yıllık, % 0,40% -1,10% 10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, Ocak -- 75,2 10:30 Türkiye Enflasyon Raporu 13:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Endeksi -7,9-7,9 13:00 Euro Bölgesi Ekonomik Güveni Endeksi 107,0 107,3 16:00 Almanya TÜFE, Aylık, % -0,70% 0,10% 16:00 Almanya TÜFE, Yıllık, % 1,7% 1,7% 16:15 ABD ADP İstihdam Raporu 170 Bin 271 Bin 16:30 ABD GSYH, 4Ç18, Yıllıklandırılmış, % 2,5% 3,40% 16:30 ABD GSYH Fiyat Endeksi 1,7% 1,8% 18:00 ABD İkinci El Konut Satışları, Aylık, % 1,0% -0,7% 22:00 ABD Fed Faiz Kararı (Üst Sınır) 2,5% 2,5% 22:30 ABD Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı 31 Ocak 2019, Perşembe 02:50 Japonya Sanayi Üretimi, Aralık, Aylık % -0,5% -1,1% 04:00 Çin İmalat PMI 50,0 49,4 04:00 Çin İmalat Dışı PMI 53,2 53,8 10.00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi, Aralık, Aylık -- -0,65 mr $ 11:00 Türkiye Yabancı Turist Sayısı 11:55 Almanya İşsizlik Oranı, Ocak 5,0% 5,0% 13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı, Aralık 7,9% 7,9% 13:00 Euro Bölgesi GSYH, Mevs. Düzelt, Yıllık -- 1,6% 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları -- 199 Bin 16:30 ABD Kişisel Gelirler, Aralık, Aylık 0,5% 0,2% 16:30 ABD Kişisel Harcamalar, Aralık, Aylık 0,3% 0,4% 16:30 ABD Çekirdek PCE, Aralık, Yıllık 1,9% 1,9% 17:45 ABD Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 60,0 65,4 1 Şubat 2019, Cuma 02:30 Japonya İmalat PMI -- 80,0 10:00 Türkiye İmalat Sektörü PMI, Ocak -- 44,2 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam, Ocak, Aylık 163Bin 312Bin 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar, Ocak, Aylık +0,3% +0,4% 18:00 ABD ISM İmalat PMI, Ocak 54,3 54,1 18:00 ABD Michigan Unv. Güven Endeksi -- 90,7
TCMB, FED, ECB ve BOJ TOPLANTI TAKVİMLERİ TCMB ECB Fed BOJ Ocak 16 Ocak 24 Ocak 29-30 Ocak 22-23 Ocak Mart 6 Mart 7 Mart 19-20 Mart 14-15 Mart Nisan 25 Nisan 10 Nisan 24-25 Nisan Mayıs 30 Nis-1 Mayıs Haziran 12 Haziran 6 Haziran 18-19 Haziran 19-20 Haziran Temmuz 25 Temmuz 25 Temmuz 30-31 Temmuz 29-30 Temmuz Eylül 12 Eylül 12 Eylül 17-18 Eylül 18-19 Eylül Ekim 24 Ekim 24 Ekim 29-30 Ekim 30-31 Ekim Aralık 12 Aralık 12 Aralık 10-11 Aralık 18-19 Aralık DERECELENDİRME KURULUŞLARI RAPOR YAYIMLAMA TAKVİMİ 2019 Programlı Rapor Takvimi S&P 15 Şubat 2 Ağustos Fitch 3 Mayıs 1 Kasım CI Ratings 24 Mayıs 15 Kasım Moody's -- --
İÇ BORÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2019 Yılı Ocak Ayı 9.01.2019 1.446 505 1.951 16.01.2019 1.466 835 2.300 23.01.2019 1.292 248 1.540 30.01.2019 465 105 570 TOPLAM 4.668 1.693 6.362 2019 Yılı Şubat Ayı 6.02.2019 576 149 725 13.02.2019 3.186 640 3.826 20.02.2019 13.823 4.062 17.884 27.02.2019 233 55 288 TOPLAM 17.818 4.906 22.724 2019 Yılı Mart Ayı 6.03.2019 1.410 402 1.812 13.03.2019 1.341 668 2.009 20.03.2019 1.277 429 1.706 27.03.2019 7.994 1.815 9.810 TOPLAM 12.022 3.314 15.336 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 22,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mart ayında toplam 15,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2019 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 15.01.2019 16.01.2019 15.01.2020 Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç 15.01.2019 16.01.2019 10.01.2024 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl / 1820 Gün İhale / İlk İhraç 22.01.2019 23.01.2019 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 567 Gün İhale / Yeniden ihraç 2019 Yılı Şubat Ayı İhraç Takvimi (¹) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 12.02.2019 13.02.2019 15.01.2020 Kuponsuz Devlet Tahvili 11 Ay / 336 Gün İhale / Yeniden ihraç 12.02.2019 13.02.2019 10.02.2021 Kira Sertifikası 2 Yıl / 728 Gün Doğrudan Satış 18.02.2019 20.02.2019 6.08.2025 Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 Yıl / 2359 Gün İhale / Yeniden ihraç 19.02.2019 20.02.2019 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 539 Gün İhale / Yeniden ihraç 19.02.2019 20.02.2019 10.01.2024 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl / 1785 Gün İhale / Yeniden ihraç 2019 Yılı Mart Ayı İhraç Takvimi (¹) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi 19.03.2019 20.03.2019 11.12.2019 Kuponsuz Devlet Tahvili 9 Ay / 266 Gün İhale / Yeniden ihraç 19.03.2019 20.03.2019 10.01.2024 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 5 Yıl / 1757 Gün İhale / Yeniden ihraç 26.03.2019 27.03.2019 12.08.2020 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 504 Gün İhale / Yeniden ihraç 26.03.2019 27.03.2019 6.08.2025 Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 Yıl / 2324 Gün İhale / Yeniden ihraç (¹) 2019 yılı Şubat ve Mart aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.