Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p İç Piyasalar 06.03.2019 Kapanış Değişim % BIST-100 103.453-0,27 BIST-30 129.328-0,45 DVZSP 5,7733 0,54 EUR/USD 1,1310 0,01 ALTIN 1,285-0,25 PETROL (BRENT) 65,73-0,17 07.03.2019 Piyasa Verileri USD/TL 5,4323 EUR/USD 1,1306 (12.08.2020) %18.65 %18.68 BRENT 66,20 Dış Piyasalar 06.03.2019 Kapanış Değişim % DJIA 25.673-0.52 S&P 500 2.771-0.65 NASDAQ 7.506-0.93 DAX 11.587-0,28 FTSE 100 7.196 0.17 NIKKEI 21.596-0.60 SHCOMP 3.102 1,57 İ$SİZLİK Bakış Açısı 225 binden 223 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 217 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 225 bin oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k / 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye) 8 Mart, 178.000 %3.9 ve %0.3 beklenen ABD işgücü raporu Şubat verisi açıklanacak olup, 312.000 den 158.000 e gerilemesi beklenen ABD Ocak tarım dışı istihdam 304.000 (bir yıldaki en yüksek), %3.9 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.0, %3.2 ile aynı kalması beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar %3.2 olmuştu. Ekonomi ve istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyordu. Vadeli Piyasalar 07.03.2019 Değişim % FDOW -0,20 FSP -0,18 US 10-Y 2,69 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD TDİ bek 178.000 13.00 Euro Bölgesi 4.Çeyrek GSYH(Final) bek 1.2% 15.45 ECB faiz kararı Moody's, ECB'nin yeni bir TLTRO fonlaması/ TLTRO benzeri programı başlatabileceğini belirtti.
Küresel Piyasalar 1- Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak. 2-2018 Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 3- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerın oranı %10 olurken, gelecek yıl bu oran %42 seviyesindedir. 213 binden (300 bine revise edildi) 180.000 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP raporu 183.000 oldu. ABD ADP Aralık raporu 271.000 ile 2017 Şubat tan beri en yüksek. Kasırga etkisinin görülebileceği 179.000 beklenen ABD Eylül ADP raporu 230.000 olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos 163.000, ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), 190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000 den 193.000 e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000. ABD, yaz saati uygulamasına geçecek 10 Mart Pazar günü saat 02:00'de saatler bir saat ileri alınacak. ABD dış ticaret açığı 621 mlr dolar ile 2018 de 10 yılın en yüksek seviyesinde. Aralık ayında ticaret açığı 57,3 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 59,8 milyar dolar Beige Book raporunda kayda değer işgücü eksikliğine rağmen istihdam piyasasının sıkı olduğu, çoğu bölgede ücretlerin hafif iyileştiği, bazı bölgelerde ithal vergilerinden kaynaklanan yukarı yönlü fiyat baskısının görüldüğü belirtildi. Küresel büyüme endişelerine rağmen imalat sanayi ise güçlendi. ABD, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşasında yer alan firmalara yönelik, cezalandırıcı önlemler alınacağı uyarısında bulundu PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA MGROS 3 adet Migros mağazası Şubat ayı içerisinde hizmete açılmıştır. GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 28 Şubat ve %0.9 2019 beklenen itibariyle ABD Şirketimizin Eylül kişisel mağaza gelir ve harcamalar sayısı, yurtiçinde %0.4-1.0 2.041 (2009 ve yurtdışında ise Ağustos tan iştirakleri vasıtasıyla beri en yüksek: 44 olmak iki kasırga üzere toplam sonrası 2.085'tir. araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri 10.00 Anadolu Cam Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,12 31.05.2019 14.00 Trakya Cam Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,136 31.05.2019 BIMAS 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 1.250.464.000 TL (2017/12: 863.001.000 TL) SOKM 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 66.598.899 TL (2017/12: -390.190.707 TL) Fitch: Türk tüketici şirketlerinin önünde zorlu bir yıl var ZOREN 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 34.548.000 TL (2017/12: 35.087.000 TL) ULKER %19,23 oranında hissesine sahip olduğu Godiva Belgium şirketi Japonya, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonları ile bu ülkelerdeki Godiva markası hakkının sınırsız süre ile kullanımı ve Belçika'daki fabrika, makine ve teçhizatlarının satışı için MBK Partners ile ön protokol imzalamıştır. Bahsi geçen satışa ilişkin süreç ise devam etmektedir. FORMT payında 07/06/2019 tarihine kadar 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacaktır. IHGZT.E ve IHYAY.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 21/03/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. ENKAI kar payı 0,15 TL 17.04.2019 USAK; kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılması ve tavan geçerlilik tarihinin 2019-2024 tarihleri arasında olacak şekilde değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenin 6.maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına. HEKTS Kar payı 0,5 TL 01.12.2019 PETKM Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) 28 PRKME 2018/12 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 39.111.839 TL (2017/12: 487.366.953 TL).31.12.2018 39.111.839 2017 yılında bakır aktiflerinin satışından kaynaklanan tek seferlik yüksek karlılık rakamı nedeniyle, yatırım sürecindeki Şirket in 2018 yılı karlılık oranlarında bir önceki yıla göre öngörülebilir bir düşüş gözlenmektedir. Ekonomi Haberleri Fed, yabancı bankaların ABD'deki şubeleri için kuralları sıkılaştırmayı değerlendiriyor. Öte yandan Avrupa ülkeleri, kendi bankalarına ABD'deki rakiplerinden daha yüksek standartlar uygulandığından şikayet ediyor. Reuters'in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Japon finansal hizmetler grubu Orix Corp ve ABD'li özel sermaye şirketi Bain Capital, Türk bankalarının takipteki alacaklarına (NPL) yatırım yapmak için görüşmelerde bulundular. Kaynaklardan biri "Bu fonların ilgilendiği şey çoğunlukla tek seferlik işlemler. Gayrimenkul veya gemi finansmanı için proje finansmanı kredileri gibi, teminatı olabilecek kredileri tercih ediyorlar." dedi. 6 Mart 2019 Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. TSİ 13.55 de 5,3795 olan kur 5,3644 e kadar geriledi TSİ 15.38 5.4410 gördü. Bakan Ersoy, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan erken rezervasyon oranında %58'lik artış olduğunu bildirdi
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,27 azalış ile 103.453 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7.0 mlr TL. DESTEK 103.408 gap kapandı* 102.893 102.542 100.713 100.476, 99.828 99.302 99.060 USD$ 18.915 DİRENÇ 104.832 çalıştı x 2 105.269 105.621, 105.930 w-w 106.525 108.605 110.530 111.107* 112.503 113.426 BIST100 $USD TCMB USD$ 102.110 18949 5,3887 101.927 18915 5,3887 BIST100 103.400-104.850 Yatay Bandda 2.gün: +-1.450 *103.864 tepkide geçilemedi. Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL 1.27 1.24 1.21 10-22m 1.30 1.37 1.40 1.44 1.5 Geri alım programı KOZAA 6.01 5.93 5.91 6.22 6.30 6.45 6.53 6.58 264 MAV 6,516 6.62 6.73 6.81 6.87 6.91 PETKM 4.95 4.96 4.79 4.78 5.06 5.10 5.14 5.16 5.20 Aşırı Satımda TOASO 21.72 21.41 21.32 22.02 22.48 22.82 23.06
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT120820T12 %18.60-18.68 bandında işlem gördü. li TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız 140219 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir., TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300219 131.450 133.675 (önceki haftanın yükseği 133.650) bandında hareket etti. Destekler : 128.125 127.650 126.350 125.500 124.550 123.350 *Önceki haftanın yükseği 133.650 üzerinde kalıcılık referans alınabilir - Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine Direnç: 133.675 133.850 134.000 134.800 135.175 135.900* kuvvetli 136.350
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.