Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p İç Piyasalar 07.03.2019 Kapanış Değişim % BIST-100 102.283-1,13 BIST-30 127.953-1,06 DVZSP 5,7826-0,21 EUR/USD 1,1242-0,62 ALTIN 1,284-0,26 PETROL (BRENT) 66,42 0,64 08.03.2019 Piyasa Verileri USD/TL 5,4684 EUR/USD 1,1201 (12.08.2020) %18.68 %18.80 BRENT 65,72 Dış Piyasalar 07.03.2019 Kapanış Değişim % DJIA 25.473-0.78 S&P 500 2.748-0.81 NASDAQ 7.421-1,13 DAX 11.517-0,60 FTSE 100 7.157-0,53 NIKKEI 21.456-0,65 SHCOMP 3.106 0,14 Bakış Açısı 178.000 %3.9 %0.3 178.000 %3.9 ve %0.3 beklenen ABD işgücü raporu Şubat verisi açıklanacak olup, 312.000 den 158.000 e gerilemesi beklenen ABD Ocak tarım dışı istihdam 304.000 (bir yıldaki en yüksek), %3.9 ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı %4.0, %3.2 ile aynı kalması beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar %3.2 olmuştu. Ekonomi ve istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyordu. Vadeli Piyasalar 08.03.2019 Değişim % FDOW -0,21 FSP -0,23 US 10-Y 2,6390 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD TDİ bek 178.000 16.30 ABD Ocak Konut Başlangıçları bek 1.170 M önc 1.078 2 yılın düşüğü ABD, yaz saati uygulamasına geçecek 10 Mart Pazar günü saat 02:00'de saatler bir saat ileri alınacak.
Küresel Piyasalar 1- Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak. 2-2018 Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 3- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerın oranı %10 olurken, gelecek yıl bu oran %42 seviyesindedir. 225 binden 223 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 223 bin oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k / 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye). 1.078 M dan 1.170 M na yükselmesi beklenen ABD Ocak konut başlangıçları açıklanacak. ABD Aralık konut başlangıçları -11.2% ile 1.078 M - iki yılın en düşüğü 2016 Eylül den beri en düşüktü. Ekim ayında Mortgage oranları 2011 Nisan dan beri en yüksek %4.72 e ulaşmıştı. Şirket Haberleri 10.00 SODA Sanayii Olağan Genel Kurul Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,345 31.05.2019 SANKO Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ADANA 1.46 ADBGR 1.04 ADNAC 0.14 TL nakit kar payı en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde MRDIN sermayesine %20 oranında sahip olduğumuz Omsan Lojistik A.Ş.'nin şirketimiz mülkiyetinde olan hisselerinin tamamının 107.740.000 TL bedel ile OYAK-Ordu Yardımlaşma Kurumu'na satılmasına karar verilmiştir. MRDIN 0,4963 TL kar payı IHEVA.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 22/03/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. CUSAN.E payı 08/03/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 22/03/2019 tarihine (seans PEGASUS'UN sonuna) kadar açığa satışa YOLCU ve kredili SAYISI işlemlere MAYIS konu edilemeyecektir. AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 SISE Geri Alım İhalesindeki Azami Geri Alım Tutarını, Yeni Tahvil Teklifinde ihraç edilen Yeni Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), Tahvillerin anapara toplam tutarının 550 Milyon ABD Dolarından fazla olması (ve toplam OLDU anapara tutarının 750 Milyon ABD Dolarına kadar olması) koşuluna bağlı olarak; toplam 250 Milyon ABD Dolarına kadar arttırma hakkını kullanma niyetini açıklamaktadır. Azami Geri Alım Tutarındaki bu artırım, Yeni Tahvil Teklifinin fiyatlandırılmasını müteakiben makul olan en kısa sürede ayrıca açıklanacaktır. ECB: Yeni TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations) Eylül 2019'da başlayacak ve Mart 2021'de sona erecek Bu yeni operasyonlar olumlu banka kredi şartlarının korunmasına ve para politikasının sorunsuz aktarımına yardım edecek Yeni TLTRO'nun her birinin vadesi 2 yıl olacak TLTRO-3 kapsamında bankalar 28 Şubat 2019 itibariyle uygun kredi stoklarının yüzde 30'u kadar borçlanabilecekler. ÇİN'DE DIŞ TİCARET DENGESİ ŞUBAT'TA : % -41.2 MİLYAR USD (BEKLENTİ: 26.38, ÖNCEKİ: 39.16 MİLYAR USD) ÇİN'İN ABD İLE DIŞ TİCARET FAZLASI ŞUBAT'TA: 14.72 MİLYAR DOLAR (OCAK: +27.30 MİLYAR DOLAR) AGHOL 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI 1.114.055.000 TL (2017/12: -130.050.000 TL) HÜRRİYET GAZETECİLİK'İN 2018/12 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 269.368.228 TL (2017/12: -264.505.378 TL) MLP SAĞLIK HİZMETLERİ'NİN 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI 127.651.000 TL (2017/12: - 122.772.000 TL) Pınar Su, Çin ve Uzak Asya pazarlarına girecek. Ekonomi Haberleri Reuters'in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Japon finansal hizmetler grubu Orix Corp ve ABD'li özel sermaye şirketi Bain Capital, Türk bankalarının takipteki alacaklarına (NPL) yatırım yapmak için görüşmelerde bulundular. Kaynaklardan biri "Bu fonların ilgilendiği şey çoğunlukla tek seferlik işlemler. Gayrimenkul veya gemi finansmanı için proje finansmanı kredileri gibi, teminatı olabilecek kredileri tercih ediyorlar." dedi. 1 Mart 2019 haftada yabancılar; * Hisse senedinde +199mn $ alıcı (önc: +30mn $ alıcı) * DIBS'de -51 mn $ satıcı oldular (önc: -18mn $ satıcı) İngiltere Başbakanı May 25 Şubat'ta Brexit anlaşmasının revize edilmiş haline ilişkin parlamentoda yapılacak oylamayı 12 Mart'a kadar ertelemişti. İngiltere'nin AB'den 22 gün içinde ayrılması planlanıyor ancak milletvekilleri anlaşmayı reddederse, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine dair şüpheler ortaya çıkacak. ABD de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller ın soruşturmaya ilişkin raporunu yakın zamanda Adalet Bakanlığı na göndermesi bekleniyor.
Teknik Bakış BIST-100 günü %1,13 azalış ile 102.283 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7.6 mlr TL. DESTEK 100.713 100.476, 99.828 99.302 99.060 USD$ 18.915 DİRENÇ 104.832 çalıştı x 2 105.269 105.621, 105.930 w-w 106.525 108.605 110.530 111.107* 112.503 113.426 SA 103.914 104.194 BIST100 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT120820T12 %18.68-18.90 bandında işlem gördü. li TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız 140219 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir., TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300219 131.025-132.375 bandında hareket etti. ÇARŞAMBA 131.450 133.675 (önceki haftanın yükseği 133.650) bandında hareket etti. Destekler : 128.125 127.650 126.350 125.500 124.550 123.350 *Önceki haftanın yükseği 133.650 üzerinde kalıcılık referans alınabilir - Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine Direnç: 133.675 133.850 134.000 134.800 135.175 135.900* kuvvetli 136.350
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.