Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılması UR-GE Projesi 2015-2018 Performans Raporu
Çorap İmalatçılarının Dış Pazarlara Açılımı Projesi; PROJE KÜNYESİ İHKİB koordinasyonunda ve Ticaret Bakanlığı nın 2010/8 sayılı URGE desteği çerçevesinde, Temmuz 2015 Aralık 2018 arasında 3,5 yıl süresince, Farklı ölçeklerde ve entegre üretim yapan 19 çorap imalatçı / ihracatçısı firma katılımında, 19 Proje faaliyeti (4 teknik eğitim, 9 danışmanlık ve 6 yurtdışı pazarlama) 855.428 USD bütçe dahilinde gerçekleştirilmiştir. PROJE AMAÇ & FAALİYETLERİ Amaç 1. Kurumsal Kapasite Geliştirme Proje İhtiyaç Analizi Üretimde Verimlilik Optimizasyonu Kurumsallaşma & İK Yapılanması Tasarım & Üretim Kapasitesi Sosyal Uygunluk İyileştirme Ürün Gözetim & Kalite Tanıtım & İletişim Danışmanlığı Proje Bağımsız Değerlendirme Amaç 2. Yeni Ürün/Pazarlara Açılım Çin CHPE Fuarına Katılım ABD / New York B2B Heyeti İran B2B Heyeti AB/EFTA Alım Heyeti Örgü Teknolojileri İtalya Heyeti Teknik Çorap Tasarım Kapasitesi ISPO Münih Fuar Ziyareti Trend Takip Seminerleri KÜME FİRMALARI 1. Akın Çorap 2. Bross Tekstil 3. Öztaş Çorap 4. Eren Çorap 5. Sev-Al Çorap 7. Eligül Çorap 8. Ultra Çorap 9. Güleçler Çorap 10. Gönültaş Çorap 10. Şerif Çorap 11. Paktaş Çorap 12. Ulaş Çorap 13. Hobi Çorap 14. Erbos Çorap 15. Lateks Çorap 16. Tempo Tekstil 17. Ro-Yal Çorap 18. Or-Al Çorap 19. Tekstüre Çorap MOTİVASYONUMUZ Kümede yer alan firmalar %78 lik yüksek bir oran ile Proje faaliyetlerine katılım göstermiştir. Küme Proje ile oluşan sinerjiyi yeni URGE Projelerine taşımayı planlamaktadır. İHKİB; gerek faaliyetlerin koordinasyonu gerekse ihtiyaçlara çözüm odaklı yaklaşımı ile Küme tarafından %83 lük oran ile çok başarılı bulunmuştur. Projenin «İyi Uygulama» olarak lanse edildiği platformlar; 4. Kümelenme Konferansı Ticaret Bakanlığı / 2017 ABD Etik Ticaret Forumu İntertek / 2017 İnsana Yakışır İş Modeli Türkiye KSS Derneği / 2017 1
PROJE BÜTÇESİ AKIN BROSS ÖZTAŞ EREN SEV-AL TEKSTÜRE ELİGÜL ULTRA GÜLEÇLER GÖNÜLTAŞ ŞERİF PAKTAŞ ULAŞ HOBİ ERBOS LATEKS TEMPO RO-YAL OR-AL EĞİTİM-DANIŞMANLIK YURTDIŞI PAZARLAMA İSTİHDAM TOPLAM PROJE BÜTÇESİ (İhtiyaç Analizi ile Onaylanan) KALAN PROJE BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN PROJE BÜTÇESİ DESTEK HARİCİ GİDERLER GERÇEKLEŞEN TOPLAM FAALİYET BÜTÇESİ (destek harici dahil) $500.000,00 $962.000,00 $288.000,00 $1.750.000,00 $182.973,28 $593.314,88 $191.535,38 $967.823,54 $317.026,72 $368.685,12 $96.464,62 $782.176,46 $3.196,46 $66.348,98 $0,00 $69.545,44 $323.928,18 $435.034,97 $96.464,62 $855.427,77 Küme Firmaları %25 EŞ FİNANSMAN $0,00 $0,00 $0,00 $47.500,00 İHKİB $79.256,68 $56.242,97 $24.116,15 $148.044,12 %75 DESTEK Ticaret Bakanlığı $237.770,04 $276.513,84 $72.348,46 $586.632,35 Gerçekleşen Proje bütçesinin %6 sı (katılımcı küme firması başına 2.500 USD = toplamda 47.500 USD) küme firmalarından katkı payı olarak Proje başlangıcında alınmıştır. Eş-finansman bütçesinde geriye kalan %19 luk pay 148.044 USD) İHKİB Yönetim Kurulu nun ilgili kararı gereği Birlik tarafından karşılanmıştır. 1. İhtiyaç Analizi Ana Faaliyetler 2.Sektörel Teknik/Teorik Eğitimler 3. Küme Tanıtım Materyalleri Hazırlığı 4. Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Danışmanlığı 5. Üretimde Verimlilik Optimasyonu Danışmanlıkları 6. Tasarım, Trend ve Tanıtım Danışmanlıkları 7. Proje Etki Analizi (Proje 3. Yılı Performans Değerlendirmesi) Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri Alt Faaliyetler 2.1. Kurumsal Kapasite, Çalışan Motivasyonu ve Şirket İçi İletişim 2.2. Trendlerin Çorap Tasarına Yorumlanması Semineri 2.3. Çorap Trend ve İnovasyon Söyleşisi 2.4. Dış Ticaret Sözleşme Çalıştayı 5.1. Üretimde Verimlilik Optimizasyonu 5.2. Sosyal Uygunluk Denetimeleri İyileştirme Programı 5.3. Ürün Gözetim ve Kalite Kontrol Standarlarının Geliştirilmesi 6.1. Çorap Tasarım ve Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi 6.2. Teknik Çorap Tasarım ve Üretim Kapastiesinin Geliştirilmesi 1. Asya Pazarı (Şanghay Çin Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti - CHPE 2017) 2. Ortadoğu Pazarı (Tahran Iran Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti - B2B) 3. Avrupa Pazarı (Lonati - Italya) 4. Almanya Pazarı (ISPO 2018 - Fuar Ziyareti) 5.Avrupa Pazarı (Alım Heyeti) 6. ABD Pazarı (B2B Etkinliği) FAALİYET TAKVİMİ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FİRMA FAALİYET EŞLEŞMESİ 2015 2016 2017 2018 KATILIMCI KÜME FİRMALARI Ana Faaliyetler Alt Faaliyetler 1. İhtiyaç Analizi 2.Sektörel Teknik/Teorik Eğitimler 3. Küme Tanıtım Materyalleri Hazırlığı 4. Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Danışmanlığı 5. Üretimde Verimlilik Optimasyonu Danışmanlıkları 6. Tasarım, Trend ve Tanıtım Danışmanlıkları Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.1. Kurumsal Kapasite, Çalışan Motivasyonu ve Şirket İçi İletişim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.2. Trendlerin Çorap Tasarına Yorumlanması Semineri 1 1 1 1 1 1 1 1 2.3. Çorap Trend ve İnovasyon Söyleşisi 1 1 1 1 1 1 1 1 2.4. Dış Ticaret Sözleşme Çalıştayı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.1. Üretimde Verimlilik Optimizasyonu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.2. Sosyal Uygunluk Denetimeleri İyileştirme Programı 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.3. Ürün Gözetim ve Kalite Kontrol Standarlarının Geliştirilmesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.1. Çorap Tasarım ve Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.2. Teknik Çorap Tasarım ve Üretim Kapastiesinin Geliştirilmesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Asya Pazarı (Şanghay Çin Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti - CHPE 2017) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Ortadoğu Pazarı (Tahran Iran Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti - B2B) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Avrupa Pazarı (Lonati - Italya) 1 1 1 1 1 1 1 4. Almanya Pazarı (ISPO 2018 - Fuar Ziyareti) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.Avrupa Pazarı (Alım Heyeti) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6. ABD Pazarı (B2B Etkinliği) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7. Proje Etki Analizi (Proje 3. Yılı Performans Değerlendirmesi) 2
KÜMENİN KAPASİTE GELİŞİMİNE KATKILAR Makine Başına Üretim Adedinde İyileşme %31 14 IK Performans Sistemi Kurulan Firma %38 Fire Oranında İyileşme Fazla Mesai Oranında Düşüş %39 Atıl İplik Oranında İyileşme %39 %34 Personel Devamsızlık Oranında Düşüş %36 Operatör Başına Çorap Örme Makinesinde Artış AQL Gözetim Checlist i İlk Defa Uygulanan Firma 14 Yıkama Bölümü Verimliğinde Artış %39 14 4 Aşamalı Ürün Gözetime Geçen Firma Sayısı %40 Üretimde Sağlanan Enerji Tasarrufu Gözetmen Olarak Yetişen Firma Personeli 25 Başdenetçi Olarak Yetişen Firma Personeli 15 %16 Sosyal Uygunluk İyileşme Oranı KÜMENİN YENİ ÜRÜN / YENİ PAZAR / YENİ MÜŞTERİ AÇILIMINA KATKILAR 441 Yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile kontak kurulan satınalmacı sayısı Globalde daralmaya rağmen küme firmaları toplam ihracat artışı (2015 2018) %11 Tasarımı & Üretimi Modellenen Teknik Çorap 30 12 Çorap Tasarımcısı Olarak Yetiştirilen Tasarım Öğrencisi 66 Dijital Tasarım Yetkinliği Artırılan Firma Personeli Dijital Tasarımı & Üretimi Yapılan Ürün Sayısı 50 Yukarıda sıralanan göstergeler danışmanlar tarafından Proje faaliyetleri öncesi, sonrası ve Proje kapanış dönemi arası kıyaslamalar yapılarak elde edilmiştir. Değerler küme genelinde elde edilen sonuçları yansıtır. 3
FAALİYET DETAYLARI İhtiyaç Analizi (Temmuz Ekim 2015) Hizmet Sağlayıcı: URAGEM Bütçe: 8.736 USD Katılımcı: 19 firma Sektörün pazar ve tedarik zinciri analizi yapıldı. Küme firmaları yerinde ziyaret edilerek; firma bazında yönetim, üretim, satış-pazarlama ve ihracat kabiliyeti değerlendirildi. 3 yıllık proje yol haritası hazırlandı (teknik çalışma konuları, hedef pazarlar, bütçe dağılımı, faaliyetfirma eşleştirmesi çıkarıldı). Üretimde Verimlilik Optimizasyonu Danışmanlığı (Mayıs 2016 Aralık 2017) Hizmet Sağlayıcı: Minerva Bütçe: 107.447 USD Katılımcı: 18 firma İş-Zaman Etütleri çıkarılmış (personel performans değerlendirmesi ile personel takviyesi kaydırma tasarrufuna gidilmiş), Enerji tasarrufu alanları saptanmış, Hurda çorap tamir bölümleri kurulmuş, Ürün takip ve depolama yapıları re-organize edilmiş, Üretim alanındaki kayıplar minimize edilmiştir. Kurumsallaşma ve İK Yapılanması Danışmanlığı (Nisan 2016 Aralık 2017) Hizmet Sağlayıcı: Barsesa Bütçe: 43.694 USD Katılımcı: 16 firma Üst yönetim ile «çalışan davranışı anlama, motivasyon ve çalışan kariyer & performans yönetimi», Personel ile «kurum aidiyeti» atölye çalışmaları yürütülmüş, Çalışan memnuniyeti ölçülerek iyileşme alanları belirlenmiş, bu alanlarda uygulamalar desteklenmiş, İnsan Kaynakları departmanı raporlama sistemleri oluşturulmuştur. Sosyal Uygunluk İyileştirme Programı (Ocak Ağustos 2017) Hizmet Sağlayıcı: İntertek Bütçe: 22.296 USD Katılımcı: 12 firma Firmaların sosyal uygunluk denetim süreçlerini içselleştirmeleri ve kendi denetimlerini yapabilir hale gelmeleri amaçlanmıştır. Hedef pazarlarda talep edilen sosyal uygunluk belgelerine (WRAP, BSCI, Sedex, SA8000, WCA, marka denetimleri vb.) uyum ve iyileştirme konusunda katkı sağlanmıştır. 5
Tasarım Kapasitesi Geliştirme Danışmanlığı (Ağustos 2017 Temmuz 2018) Hizmet Sağlayıcı: Tasarım AŞ. Bütçe: 58.799 USD Katılımcı: 16 firma Dijital ortamda 3D ve 2D çorap tasarımı eğitimleri verilmiş ve firmaların seçili hedef pazarlarına özel 50 parçalık koleksiyonlar hazırlanmıştır. Her firmanın 3 er personeli (stilist, modelist, model makineci vb.) aktif katılım sağlamıştır. Mentör eşliğinde yürütülen faaliyete 12 yeni mezun genç tasarımcı dahil edilmiş ve çorap tasarımı konusunda deneyim kazanması sağlanmıştır. Trend Seminer & Söyleşileri Proje süresince farklı tarihlerde olmak üzere aşağıdaki alanlarda seminer & söyleşiler düzenlenmiştir; Kurumsal Kapasite, Çalışan Motivasyonu ve Şirket İçi İletişim / Ocak 2016 Trendlerin Çorap Tasarına Yorumlanması Semineri (Özlem Süer ile) / Aralık 2016 Çorap Trend ve İnovasyon Söyleşisi / Kasım 2016 Dış Ticaret Sözleşme Çalıştayı / Nisan 2017 Ürün Gözetim ve Kalite Standartlarının İyileştirilmesi (Ocak-Ağustos 2017) Hizmet Sağlayıcı: İntertek Bütçe: 11.005 USD Katılımcı: 14 firma Gözetmen davranış kurallarının firma bünyesinde takip ve yönetiminin sağlanması için her firmadan ort. 2 şer personele gözetmen eğitimi verilmiştir. Firma yerleşkelerinde Bağımsız Denetçi eşliğinde 1 er günlük ön izleme denetimleri gerçekleştirilmiş ve iyileştirme alanları belirlenmiştir. Faaliyet kapanışında tekrarlanan izlemeler ile iyileşme alanlarında ilerleme değerlendirilmiştir. Teknik Çorap Tasarım&Üretim Kapasitesinin Gel. (Şubat - Temmuz 2017) Hizmet Sağlayıcı: Sentez AŞ. Bütçe: 22.258 USD Katılımcı: 7 firma Yurtdışı tasarım ofislerine 30 çorap ve 10 paketleme tasarımı hazırlatılmıştır. Tasarımlar katılımcı firmaların makine kabiliyetleri de göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Yürüyüş, Tenis, Bisiklet, Motosikletçi, Kayakçı, Kampçı, Coolmax, Medikal, Diyabet, Varis, Ödem giderici vb. ISPO Münih Fuar Ziyareti Dönemi: 28-30 Ocak 2018 Bütçe: 19.130 USD Katılımcı: 13 firma Dünyanın öncü spor giyim ve malzemeleri fuarı olan ISPO ya ziyarette küme toplamda 82 görüşme gerçekleştirmiştir. 6
China Int. Hosiery Purchasing Expo Fuarına Katılım Dönemi: 1-7 Mart 2017 Bütçe: 144.814 USD Katılımcı: 15 firma 17 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşen fuarda İHKİB le beraber katılan Türkiye Çorap İhracatçıları 162 metrekarelik Turkish Pavilion olarak ayrılan bir alanda ziyaretçilerle buluşmuştur. Küme firmaları ort. 200 buyer ve yeni pazarlardan gelen 70 müşteri ile görüşme sağlamıştır. İran Ticaret Heyeti (B2B) Dönemi: 24-27 Eylül 2017 Bütçe: 35.789 USD Katılımcı: 12 firma Heyet öncesi hazırlıklar kapsamında Maku Serbest Bölge yönetimi ile İstanbul da seminer düzenlendi. Tahran ın en büyük pazarı olan Grand Baazar, ticaret merkezleri ve TTM ziyaret edildi. Satınalmacılarla İkili İş Görüşmeleri 47 satınalmacı katılımında gerçekleştirildi. Örgü İnovasyon / Teknolojileri İtalya Çalışma Heyeti Dönemi: 8-14 Ekim 2017 Bütçe: Destek Dışı Katılımcı: 9 firma Lonati ve Santoni AR-GE Merkezlerinde yeni örgü teknolojiler ve piyasada yenilikçi ürünlerin sunumu, Invista Laboratuvarında doğaya duyarlı ve yüksek performanslı inovatif ürünlerin tanıtımı, Lonati Merkezinde ustabaşlarına 1 haftalık makine başı eğitim (örme döngüsünde hatalar/ çözümler, desen programlarının kullanımı vb) verilmiştir. AB/EFTA Alım Heyeti (B2B) Dönemi: 18-22 Haziran 2018 Bütçe: 24.306 USD Katılımcı: 16 firma Almanya dan 4 markayı temsilen 8 satınalmacı ile ikili iş görüşmeleri iki aşamalı olarak düzenlendi. DTK da 64, alıcı taleplerine göre bazı firmaların showroomlarında 8 iş görüşmesi organize edildi. ABD/New York Ticaret Heyeti (B2B) Dönemi: 15-19 Eylül 2018 Bütçe: 144.646 USD Katılımcı: 13 firma Heyet öncesinde; ABD odaklı koleksiyonlar çalışıldı, pazarın satınalma alışkanlıkları semineri düzenlendi. Coterie Fuarı ziyaret edilerek Pazar analiz edildi. B2B öncesi firmalar ürün portföyleri, sipariş/fiyat beklentileri, alıcı talepleri doğrultusunda eşleştirildi. Retailer, büyük hacimli üreticiler, ithalatçılar dahil 31 satınalmacı ile salonda, alıcı yerleşkelerinde 3 buyer ile görüşmeler organize edildi. 6
Kümelenme ve AB Projeleri hakkında detaylı bilgi için; İHKİB AB Projeler Şubesi abprojesubesi@itkib.org.tr ihkibirlik İhkib.org.tr