Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p İç Piyasalar 11.03.2019 Kapanış Değişim % BIST-100 100.850-0,68 BIST-30 126.332-0,61 DVZSP 5,7820-0,03 EUR/USD 1,1243 0,09 ALTIN 1,292-0,60 PETROL (BRENT) 66,45 1,11 12.03.2019 Piyasa Verileri USD/TL 5,4366 EUR/USD 1,1257 (12.08.2020) %18.67 %18.64 BRENT 66,79 Dış Piyasalar 11.03.2019 Kapanış Değişim % DJIA 25.650 0,79 S&P 500 2.783 1,47 NASDAQ 7.558 2,02 DAX 11.543 0,75 FTSE 100 7.130 0,37 NIKKEI 21.125 0,47 SHCOMP 3.026 1,92 Bakış Açısı Sıfır Çeken Tüfe Sonrası... %0.0 sonrası %0.2 beklenen ABD Şubat Tüfe açıklanacak TSİ 15.30 Aylık %0.1, yy %1.9 dan %1.5 a gerilemesi beklenen ABD Ocak TÜFE verisi %0.0 ve %1.6 oldu (2017 Haziran dan beri en küçük artış). -0.1% beklenen ABD Aralık Tüfe verisi %-0.1 oldu yy 1.9%. %0.0 beklenen ABD Kasım Tüfe verisi aylık bazda %0.0 olurken, yıllık bazda %2.5 den %2.2 e gerilemişti. Hatırlayacak olursak Fed: 2018 yılı PCE enflasyon beklentisi %1,9 (Önceki %2,1) seviyesine indirilmişti. Vadeli Piyasalar 12.03.2019 Değişim % FDOW 0,94 FSP 1,62 US 10-Y 2,6610 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD TÜFE yy bek %1.6 15:30 ABD TÜFE Şubat bek% 0.2 Önc: % 0.0 Merkel ve Belçika Başbakanı Brexit odaklı bir görüşme gerçekleştirecekler İngiltere'de milletvekilleri May'in Brexit anlaşması için oylama yapacaklar (reddedilme olasılığı)
Küresel Piyasalar Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak. 1-2018 Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 2- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerın oranı %10 olurken, gelecek yıl bu oran %42 seviyesindedir. 2009 dan beri en büyük düşüş -1.2% sonrası %0.0 beklenen ABD Ocak perakende satışlar %0.2 arttı. 5 aydaki en çok artış sonrası %0.8 den %0.1 e gerilemesi beklenen ABD Kasım perakende satışlar verisi %0.2 oldu. %0.6 beklenen ABD Eylül perakende satışlar Florence kasırgası sonrası alışveriş ve restarurant gibi tüketici aktivitlerinin etkilenmesiyle %0.1 olarak gerçekleşti. ABD Ağustos perakende satışlar aylık %0.1 di Yarın akaryakıt fiyatlarının %7.3 düşüşü -0.1% sonrası %0.2 beklenen ABD Şubat ÜFE verisi açıklanacak. -0.1% beklenen ABD Aralık ÜFE verisi azalan petrol fiyatlarına paralel -0.2%, yy %2.5 olarak gerçekleşti. Çekirdek fiyat endeksi -0.1% ile endeksi bir yıl içindeki ilk düşüşü göstermişti. May 25 Şubat'ta Brexit anlaşmasının revize edilmiş haline ilişkin parlamentoda yapılacak oylamayı 12 Mart'a kadar ertelemişti. İngiltere'nin AB'den 22 gün içinde ayrılması planlanıyor ancak milletvekilleri anlaşmayı reddederse, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğine dair şüpheler ortaya çıkacak. ABD de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Mueller ın soruşturmaya ilişkin raporunu yakın zamanda Adalet Bakanlığı na göndermesi bekleniyor. Trump, 4,7 trilyon dolarlık 2020 mali yılı bütçe teklifini Kongre'ye sundu. federal hükümetin harcamalarında yüzde 5 kesinti öngörülüyor. Hindistan Seçim Komisyonu 11 Nisan tarihinden itibaren ülkede yedi aşamalı genel seçime gidileceğini açıkladı. Powell, küresel risklerin olduğu bir ortamda faiz oranlarını değiştirmek için acele etmediklerini, faizlerin mevcut seviyesini "uygun" ve "neredeyse nötr" olarak nitelendirdi. Şirket Haberleri TTRAK 13.00 Olağan Genel Kurul Toplantısı 240.106.649 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının pay sahiplerimizin onayına sunulması EGYO 2018/12 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 1.269.807.000 TL (2017/12: 1.756.094.000 TL) GUBRF 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI 64.340.136 TL (2017/12: 33.317.912 TL) TORUNLAR GYO 2018/12 KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 1.288.139.000 TL (2017/12: 455.108.000 TL) YATAS 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 75.639.181 TL (2017/12 AYLIK: 69.349.999 TL) ULUSOY ELEKTRİK 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 125.891.735 TL (2017/12: 87.047.044 TL) ULUSOY 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 19.906.171 TL (2017/12: 16.595.085 TL) KAREL ELEKTRONİK 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 68.241.716 TL (2017/12: 31.400.203 TL) TURCAS PETROL 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI 127.460.041 TL (2017/12 AYLIK: 65.513.737 TL) ALARK 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI 193.977.025 TL (2017/12 AYLIK: 242.200.472 TL) GSD HOLDİNG 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 293.188.000 TL (2017/12: 56.776.000 TL) PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON TUKAŞ 2018/12 KONSOLİDE NET KARI 35.625.471 TL (2017/12: 6.293.290 TL) %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası OLDU Kurulu tarafından uygun görülen şirketler - Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (31.12.2018 tarihli Finansal Raporlar için 18.03.2019 (dahil) tarihine kadar) - Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.12.2018 tarihli Finansal Raporlar için 19.03.2019 (dahil) tarihine kadar) - Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.12.2018 tarihli Finansal Raporlar için 21.03.2019 (dahil) tarihine kadar) - Güler Yatırım Holding A.Ş. (31.12.2018 tarihli Finansal Raporlar için 21.03.2019 (dahil) tarihine kadar) - Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (31.12.2018 tarihli Finansal Raporlar için 26.03.2019 (dahil) tarihine kadar) - Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.12.2018 tarihli Finansal Raporlar için 05.04.2019 (dahil) tarihine kadar Ekonomi Haberleri 4Ç18 yllık büyüme verisi, beklentilerin altında (-2,6%), -3,0% daraldı. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,6 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre %19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu. Ocak ta cari denge, -0,81 mlyr $ açık verdi (beklenti -0,82 mlyr $ açık idi). Önceki ay -1,4 mlyr $ açık veren cari denge, 2018 Ocak ta -7,0 mlyr $ açık vermişti. Son 12-ay cari denge Ocak sonunda, -21,6 mlyr $ gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı Ocak ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde -8,0 yönünde oluşurken, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde -7,95 oldu. 14 Mart Perşembe günü saat 10:00'da Brexit anlaşmasının beklendiği gibi reddedilmesi durumunda İngiliz parlamentosu çarşamba günü AB'den anlaşmasız ayrılma seçeneğini oylayacak Avam Kamarasını bekleyen 3'üncü oylamanın konusu ise Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin olacak. Perşembe günü yapılacak bu oylamada erteleme yönünde bir karar çıkması kuvvetle muhtemel görülüyor.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,68 azalış ile 100.850 puandan tamamladı. İşlem hacmi 6.2 mlr TL. DESTEK 100.476 ; 99.828 99.302 99.060 TRY 98.852 (%38.2 Fib.Level ) DİRENÇ 104.866 104.977 105.269 105.621, 105.930 w-w 106.525 108.605 110.530 111.107* 102.464 (dün 102.343) 102.956 103.459 103.914 104.194 Max Min Dif Fib Target 105.930 87.400 7078 38,2 98.852 105.930 87.400 9265 50,0 96.665 BIST100 USD bazında önc dip 18.460 x TRY 100.501 100.200 Kanal Desteği & Yukarıda 102.464 102.956 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL 1.23 1.20 1.17 1.29 1.30 1.40 1.44 1.5 20 Mart GK geri alım programı Brüt 0.1 Temettü
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TRT120820T12 %18.72-18.64 bandında işlem gördü. li TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız 140219. 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir. 10 yıllık devlet tahvilinde %14,30 bileşik seviyelerinin taban olabileceği konusunda yaptığımız yorumun realize olduğunu ve Mart ayı borçlanma, programının yoğunluğunu dikkate alırsak %15,35-15,90 seviyelerinin şuan için destek-direnç noktaları olduğunu düşünmekteyiz. Olumlu havanın 10 yıllık bileşik faizlerini tekrar %15,0 seviyelerinin altına çekme olasılığı devam etmektedir. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300219 129.725-127.925 bandında hareket etti. 060319 133.675 (önceki haftanın yükseği 133.650 üzerinde kalıcılık referans alınabilir notumuzdu) geçilemedi Destekler : 127.650 126.375 125.500 124.550 123.350 - Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine Direnç: 132.400 133.675 133.850 134.000 134.800 135.175 135.900* kuvvetli 136.350
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.