Teknik Analiz Bülteni Piyasa Beklentisi Dün güne alıcılı başlayan BİST-100 endeksi öğleden sonra bankacılık sektörüne gelen satışların sonucu olarak günü %0,1 değer kaybı ile 93.833 den kapattı. Bugün gerek yurtiçi gerekse yurtdışında veri akışı zayıf olacak olup, yatırımcıların yurtdışı piyasalardaki gelişmeleri ve özellikle ABD tahvil faizlerini, Dolar endeksini ve GOÜ para birimlerini takip edeceklerini düşünüyoruz. Bu sabah GOÜ hisse senetleri piyasalarında yatay seyir mevcutken, GOÜ para birimlerinin ABD dolarına karşı hafif değer kayıpları söz konusudur. Bugün hafif satıcılı seyir izlemesini beklediğimiz BİST-100 endeksinde, 93.500 seviyesinin kırılması durumunda geri çekilme hareketinin 93.000 e doğru devam etmesini bekliyoruz. BİST-100 ve BİST-30 için gün içinde takip edilmesi gereken ana seviyeler Ana Destek Seviyeleri Kapanış Ana Direnç Seviyeleri BIST-100 92,709 93,213 93,523 93,833 94,337 94,841 95,150 BIST-30V 114,742 115,658 116,142 116,625 117,542 118,458 118,942 BİST-100 için gün içinde takip edilmesi gereken ana göstergeler Indikatör değerleri Durum Trend RSI 61.25 Nötr Nötr Stochastic 35.3 / 32.6 Nötr Güçleniyor MACD 1135 / 1132 - Yukarı Williams' R -30.8 Nötr Güçleniyor Hareketli Ortalamalar En son 5 gün önce 10 gün önce 5 günlük 93,808 94,178 92,319 22 günlük 92,549 92,055 90,656 50 günlük 90,602 90,069 89,091 100 günlük 87,575 87,067 86,287 200 günlük 84,104 83,714 83,161 Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Teknik analiz modelimize göre olumlu/olumsuz olabilecek hisseler Olumlu bulduğumuz hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 LOGO Olumsuz bulduğumuz hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 ASELS MGROS AKSA TRKCM BANVT Önemli Not: Yukarıda hazırlanan tablolar, sadece kısa vadeli indikatörler baz alınarak hazırlanmış olup, 1 aylık ortalama işlem hacmi 1 milyon Türk lirasından fazla olan şirketler analize dahil edilmiştir. Bu tabloların hazırlanmasında temel analiz yöntemleri ve verileri göz önüne alınmamıştır. Piyasalarda meydana gelebilecek gelişmeler ve oynaklığa bağlı olarak yukarıdaki tabloların sık değişiklik gösterebileceği göz önüne alınmalıdır. Her bir endekste bulunan hisse senetleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır. Teknik Analiz Bülteni 2
BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AEFES 20.00 19.66 19.75 19.87 19.96 20.08 20.17 20.29 AFYON 8.92 8.77 8.81 8.87 8.91 8.97 9.01 9.07 AKBNK 9.24 9.02 9.12 9.18 9.28 9.34 9.44 9.50 AKENR 0.88 0.84 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.93 AKSA 11.60 11.32 11.45 11.53 11.66 11.74 11.87 11.95 AKSEN 3.11 3.06 3.08 3.10 3.12 3.14 3.16 3.18 ALARK 5.77 5.65 5.70 5.74 5.79 5.83 5.88 5.92 ALBRK 1.22 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 ALGYO 43.28 42.86 43.00 43.14 43.28 43.42 43.56 43.70 ALKIM 27.36 26.85 27.07 27.21 27.43 27.57 27.79 27.93 ANACM 3.78 3.68 3.70 3.74 3.76 3.80 3.82 3.86 ARCLK 23.24 22.64 22.88 23.06 23.30 23.48 23.72 23.90 ASELS 21.14 20.45 20.77 20.95 21.27 21.45 21.77 21.95 AYEN 4.14 4.04 4.09 4.11 4.16 4.18 4.23 4.25 AYGAZ 14.46 14.20 14.31 14.38 14.49 14.56 14.67 14.74 BAGFS 11.45 10.75 10.93 11.19 11.37 11.63 11.81 12.07 BANVT 11.00 10.85 10.90 10.95 11.00 11.05 11.10 11.15 BIMAS 57.30 55.80 56.30 56.80 57.30 57.80 58.30 58.80 BIZIM 11.50 11.38 11.41 11.46 11.49 11.54 11.57 11.62 BJKAS 4.62 4.54 4.57 4.60 4.63 4.66 4.69 4.72 BRISA 6.86 6.78 6.81 6.84 6.87 6.90 6.93 6.96 CCOLA 35.24 34.23 34.57 34.91 35.25 35.59 35.93 36.27 CEMTS 3.66 3.42 3.48 3.57 3.63 3.72 3.78 3.87 CLEBI 23.00 22.36 22.64 22.82 23.10 23.28 23.56 23.74 CRFSA 6.81 6.57 6.69 6.75 6.87 6.93 7.05 7.11 DEVA 4.12 4.04 4.08 4.10 4.14 4.16 4.20 4.22 DOAS 9.04 8.84 8.94 8.99 9.09 9.14 9.24 9.29 DOCO 248.00 243.03 244.07 246.03 247.07 249.03 250.07 252.03 DOHOL 0.73 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 ECILC 3.84 3.68 3.75 3.79 3.86 3.90 3.97 4.01 EGEEN 251.30 248.87 249.83 250.57 251.53 252.27 253.23 253.97 EKGYO 2.87 2.80 2.83 2.85 2.88 2.90 2.93 2.95 ENKAI 5.40 5.29 5.34 5.37 5.42 5.45 5.50 5.53 ERBOS 70.90 65.48 67.07 68.98 70.57 72.48 74.07 75.98 EREGL 6.30 6.15 6.21 6.25 6.31 6.35 6.41 6.45 FENER 34.30 33.90 34.10 34.20 34.40 34.50 34.70 34.80 FROTO 38.58 37.29 37.91 38.25 38.87 39.21 39.83 40.17 GARAN 9.36 9.15 9.25 9.31 9.41 9.47 9.57 9.63 GLYHO 3.20 2.97 3.06 3.13 3.22 3.29 3.38 3.45 GOLTS 79.45 77.53 78.32 78.88 79.67 80.23 81.02 81.58 GOODY 4.24 4.07 4.15 4.20 4.28 4.33 4.41 4.46 GOZDE 2.73 2.61 2.66 2.69 2.74 2.77 2.82 2.85 GSDHO 0.66 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 GSRAY 23.22 22.18 22.70 22.96 23.48 23.74 24.26 24.52 GUBRF 5.09 4.93 5.00 5.04 5.11 5.15 5.22 5.26 HALKB 11.62 11.47 11.55 11.58 11.66 11.69 11.77 11.80 HLGYO 0.98 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 1.00 IHLAS 0.45 0.42 0.42 0.44 0.44 0.46 0.46 0.48 IPEKE 1.89 1.83 1.86 1.87 1.90 1.91 1.94 1.95 ISCTR 6.94 6.80 6.87 6.90 6.97 7.00 7.07 7.10 Teknik Analiz Bülteni 3
BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISGYO 1.40 1.37 1.39 1.39 1.41 1.41 1.43 1.43 IZMDC 3.23 3.14 3.18 3.21 3.25 3.28 3.32 3.35 KARSN 1.16 1.13 1.15 1.15 1.17 1.17 1.19 1.19 KARTN 289.90 282.53 285.97 287.93 291.37 293.33 296.77 298.73 KCHOL 16.70 16.40 16.50 16.60 16.70 16.80 16.90 17.00 KIPA 1.97 1.90 1.94 1.95 1.99 2.00 2.04 2.05 KONYA 291.00 282.80 286.60 288.80 292.60 294.80 298.60 300.80 KORDS 8.53 8.23 8.31 8.42 8.50 8.61 8.69 8.80 KOZAA 2.02 1.94 1.97 2.00 2.03 2.06 2.09 2.12 KOZAL 18.05 17.02 17.54 17.79 18.31 18.56 19.08 19.33 KRDMD 1.30 1.26 1.27 1.29 1.30 1.32 1.33 1.35 LOGO 59.30 54.03 55.57 57.43 58.97 60.83 62.37 64.23 METRO 1.17 1.13 1.15 1.16 1.18 1.19 1.21 1.22 MGROS 24.94 24.26 24.42 24.68 24.84 25.10 25.26 25.52 NETAS 10.95 10.49 10.58 10.77 10.86 11.05 11.14 11.33 NTTUR 1.80 1.76 1.77 1.79 1.80 1.82 1.83 1.85 NUGYO 4.58 4.40 4.48 4.53 4.61 4.66 4.74 4.79 ODAS 3.91 3.66 3.73 3.82 3.89 3.98 4.05 4.14 OTKAR 136.60 134.17 134.93 135.77 136.53 137.37 138.13 138.97 PETKM 5.37 5.04 5.12 5.25 5.33 5.46 5.54 5.67 PGSUS 17.05 15.80 16.12 16.58 16.90 17.36 17.68 18.14 POLHO 8.25 7.83 8.02 8.13 8.32 8.43 8.62 8.73 PRKME 2.85 2.73 2.78 2.81 2.86 2.89 2.94 2.97 SAHOL 10.62 10.41 10.50 10.56 10.65 10.71 10.80 10.86 SASA 4.58 4.37 4.47 4.52 4.62 4.67 4.77 4.82 SELEC 3.74 3.34 3.46 3.60 3.72 3.86 3.98 4.12 SISE 4.36 4.29 4.33 4.34 4.38 4.39 4.43 4.44 SODA 6.60 6.33 6.39 6.49 6.55 6.65 6.71 6.81 TATGD 7.03 6.84 6.93 6.98 7.07 7.12 7.21 7.26 TAVHL 14.78 14.38 14.55 14.66 14.83 14.94 15.11 15.22 TCELL 11.58 11.40 11.47 11.53 11.60 11.66 11.73 11.79 THYAO 6.43 5.89 6.02 6.22 6.35 6.55 6.68 6.88 TKFEN 9.60 9.18 9.34 9.47 9.63 9.76 9.92 10.05 TMSN 7.78 7.57 7.65 7.72 7.80 7.87 7.95 8.02 TOASO 29.22 28.20 28.62 28.92 29.34 29.64 30.06 30.36 TRGYO 5.10 4.92 4.96 5.03 5.07 5.14 5.18 5.25 TRKCM 3.55 3.44 3.47 3.51 3.54 3.58 3.61 3.65 TSKB 1.48 1.45 1.47 1.47 1.49 1.49 1.51 1.51 TSPOR 2.58 2.54 2.55 2.57 2.58 2.60 2.61 2.63 TTKOM 6.26 6.16 6.19 6.23 6.26 6.30 6.33 6.37 TTRAK 78.55 77.20 77.55 78.05 78.40 78.90 79.25 79.75 TUPRS 91.45 88.93 90.12 90.78 91.97 92.63 93.82 94.48 ULKER 19.45 19.10 19.26 19.36 19.52 19.62 19.78 19.88 VAKBN 5.89 5.73 5.81 5.85 5.93 5.97 6.05 6.09 VESBE 12.21 11.89 12.04 12.12 12.27 12.35 12.50 12.58 VESTL 6.79 6.62 6.70 6.75 6.83 6.88 6.96 7.01 VKGYO 2.79 2.71 2.75 2.77 2.81 2.83 2.87 2.89 YATAS 10.45 9.69 9.85 10.15 10.31 10.61 10.77 11.07 YKBNK 4.25 4.18 4.22 4.23 4.27 4.28 4.32 4.33 ZOREN 1.21 1.17 1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 1.26 Teknik Analiz Bülteni 4
Hisse senedi getirileri Günlük bazda BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan THYAO 4.9 THYAO 4.9 ERBOS 12.8 DMSAS 18.0 PETKM 3.3 PGSUS 4.1 THYAO 4.9 AKSGY 13.6 SODA 2.8 PETKM 3.3 PGSUS 4.1 ERBOS 12.8 OTKAR 1.3 SODA 2.8 SELEC 3.6 ANELE 11.6 TAVHL 0.4 KORDS 1.4 BAGFS 3.5 BRSAN 8.3 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden KOZAL -3.0 KOZAL -3.0 GSRAY -3.3 HATEK -5.9 VAKBN -1.5 GOODY -2.1 KOZAL -3.0 KNFRT -4.7 TOASO -1.2 BJKAS -1.7 POLHO -2.8 ULUSE -4.4 EKGYO -1.0 VAKBN -1.5 GOODY -2.1 TSGYO -4.1 FROTO -1.0 TOASO -1.2 GLYHO -1.8 MSGYO -3.9 Haftalık bazda BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan PETKM 9.4 PETKM 9.4 GOZDE 18.7 KLGYO 36.3 ASELS 8.2 ASELS 8.2 ERBOS 12.3 VAKFN 20.9 THYAO 6.1 PGSUS 7.0 GSDHO 10.0 BLCYT 20.2 TKFEN 4.8 THYAO 6.1 PETKM 9.4 ADEL 20.0 SODA 3.0 KORDS 5.3 AKSA 9.3 AKSGY 19.1 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden TCELL -6.7 VESTL -6.9 VESTL -6.9 BSOKE -7.9 KOZAL -6.5 TCELL -6.7 TCELL -6.7 PIMAS -7.3 ULKER -3.6 KOZAL -6.5 KOZAL -6.5 VESTL -6.9 EREGL -3.2 ULKER -3.6 POLHO -5.4 KNFRT -6.7 VAKBN -3.0 FENER -3.6 TSPOR -4.1 TCELL -6.7 28-04-2017 tarihindeki zirve seviyesinden itibaren BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%) En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan PETKM 9.4 PETKM 9.4 GOZDE 18.7 KLGYO 36.3 ASELS 8.2 ASELS 8.2 ERBOS 12.3 VAKFN 20.9 THYAO 6.1 PGSUS 7.0 GSDHO 10.0 BLCYT 20.2 TKFEN 4.8 THYAO 6.1 PETKM 9.4 ADEL 20.0 SODA 3.0 KORDS 5.3 AKSA 9.3 AKSGY 19.1 En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden TCELL -6.7 VESTL -6.9 VESTL -6.9 BSOKE -7.9 KOZAL -6.5 TCELL -6.7 TCELL -6.7 PIMAS -7.3 ULKER -3.6 KOZAL -6.5 KOZAL -6.5 VESTL -6.9 EREGL -3.2 ULKER -3.6 POLHO -5.4 KNFRT -6.7 VAKBN -3.0 FENER -3.6 TSPOR -4.1 Teknik Analiz Bülteni 5
Dip Zirve Analizi (BİST-50 endeksine dahil hisse senetleri için) Hisse Senedi Son Fiyat (TL) 52 hafta Yılbaşından beri Dipten uzaklık Zirveye yakınlık Dipten uzaklık sıralaması Zirveye yakınlık sıralaması En düşük En Yüksek En düşük En Yüksek 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB AFYON 8.92 4.76 9.94 4.76 9.94 87% 87% 11% 11% 44 38 16 19 AKBNK 9.24 7.10 10.00 6.17 10.00 30% 50% 8% 8% 13 21 19 22 AKSEN 3.11 2.00 3.21 2.00 3.21 56% 56% 3% 3% 32 24 35 36 ALARK 5.77 2.85 5.85 2.64 5.85 103% 118% 1% 1% 47 43 43 44 ARCLK 23.24 17.27 24.10 12.89 24.10 35% 80% 4% 4% 18 37 32 33 ASELS 21.14 8.77 21.78 8.22 21.78 141% 157% 3% 3% 49 48 36 37 BIMAS 57.30 46.62 60.23 46.03 62.19 23% 24% 5% 9% 6 5 25 21 BJKAS 4.62 3.01 6.17 2.13 6.62 53% 117% 34% 43% 30 42 4 3 CCOLA 35.24 31.22 41.86 28.62 41.86 13% 23% 19% 19% 4 4 9 14 DOAS 9.04 8.03 12.30 8.03 12.64 13% 13% 36% 40% 3 3 2 4 DOHOL 0.73 0.45 0.97 0.45 0.97 62% 62% 33% 33% 36 26 5 6 ECILC 3.84 2.02 3.92 1.56 3.92 90% 145% 2% 2% 46 46 38 39 EKGYO 2.87 2.50 3.25 2.23 3.25 15% 29% 13% 13% 5 8 15 18 ENKAI 5.40 3.55 5.68 3.23 5.68 52% 67% 5% 5% 29 29 24 27 EREGL 6.30 3.54 6.60 2.46 6.60 78% 156% 5% 5% 42 47 28 29 FENER 34.30 32.02 43.48 32.02 54.85 7% 7% 27% 60% 1 1 7 1 FROTO 38.58 26.54 40.04 26.54 40.04 45% 45% 4% 4% 23 18 31 32 GARAN 9.36 6.71 9.79 6.54 9.79 40% 43% 5% 5% 20 17 30 31 GOLTS 79.45 61.85 86.20 61.85 96.49 28% 28% 8% 21% 10 7 18 12 GOODY 4.24 3.17 5.87 2.88 6.30 34% 47% 38% 49% 17 19 1 2 GUBRF 5.09 3.98 5.94 3.98 6.31 28% 28% 17% 24% 9 6 11 11 HALKB 11.62 7.35 12.40 7.35 12.40 58% 58% 7% 7% 34 25 22 26 ISCTR 6.94 4.00 7.11 3.87 7.11 74% 79% 2% 2% 38 36 37 38 KCHOL 16.70 11.25 16.85 10.11 16.85 49% 65% 1% 1% 25 27 47 47 KORDS 8.53 5.31 8.64 3.85 8.64 61% 122% 1% 1% 35 44 44 45 KOZAA 2.02 0.61 2.73 0.61 2.73 231% 231% 35% 35% 50 50 3 5 KOZAL 18.05 8.56 22.70 8.56 22.70 111% 111% 26% 26% 48 40 8 8 KRDMD 1.30 1.01 1.50 0.94 1.63 29% 38% 15% 25% 11 12 13 9 MGROS 24.94 14.15 25.00 14.15 25.00 76% 76% 0% 0% 39 34 49 49 OTKAR 136.60 90.11 147.32 81.72 147.32 52% 67% 8% 8% 28 31 20 24 PETKM 5.37 3.12 5.42 2.50 5.42 72% 115% 1% 1% 37 41 46 46 PGSUS 17.05 11.06 17.21 11.06 18.37 54% 54% 1% 8% 31 23 45 25 SAHOL 10.62 7.99 10.82 7.15 10.82 33% 49% 2% 2% 16 20 40 41 SISE 4.36 3.07 4.52 2.50 4.52 42% 74% 4% 4% 22 33 33 34 SODA 6.60 3.67 6.60 3.22 6.60 80% 105% 0% 0% 43 39 50 50 TATGD 7.03 4.50 8.20 4.21 8.20 56% 67% 17% 17% 33 30 12 16 TAVHL 14.78 9.84 15.90 9.84 17.73 50% 50% 8% 20% 27 22 21 13 TCELL 11.58 8.78 12.84 8.78 12.84 32% 32% 11% 11% 14 9 17 20 THYAO 6.43 4.54 6.74 4.54 8.00 42% 42% 5% 24% 21 16 27 10 TKFEN 9.60 5.44 9.79 3.31 9.79 77% 190% 2% 2% 41 49 39 40 TOASO 29.22 19.70 29.76 17.19 29.76 48% 70% 2% 2% 24 32 42 43 TRKCM 3.55 1.88 3.58 1.45 3.58 89% 145% 1% 1% 45 45 48 48 TSKB 1.48 1.15 1.55 1.07 1.55 29% 39% 5% 5% 12 13 29 30 TTKOM 6.26 4.99 6.63 4.73 6.77 25% 32% 6% 8% 8 11 23 23 TUPRS 91.45 51.87 93.15 51.87 93.15 76% 76% 2% 2% 40 35 41 42 ULKER 19.45 14.70 22.16 14.70 22.16 32% 32% 14% 14% 15 10 14 17 VAKBN 5.89 3.95 6.18 3.54 6.18 49% 66% 5% 5% 26 28 26 28 VESTL 6.79 5.45 7.96 4.89 7.96 25% 39% 17% 17% 7 14 10 15 YKBNK 4.25 3.05 4.39 3.05 4.39 39% 39% 3% 3% 19 15 34 35 ZOREN 1.21 1.10 1.60 1.10 1.60 10% 10% 32% 32% 2 2 6 7 YBB: Yılbaşından bugüne Teknik Analiz Bülteni 6
İşlem Hacmi Analizi 1 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri TCELL %0.2 MGROS %1.2 CRFSA -%1.7 BOYP %2.0 TUPRS -%0.4 ECILC %1.3 AYGAZ -%0.4 ANHYT -%0.2 ASELS -%0.2 ZOREN %0.8 DOCO %0.6 AVISA %0.1 BIMAS -%0.2 PGSUS %4.1 SELEC %3.6 BRSAN %8.3 SISE %0.0 GUBRF %0.4 LOGO %3.0 AKSGY %13.6 THYAO %4.9 TATGD %0.4 KONYA %0.4 BRYAT %0.7 PETKM %3.3 AFYON %0.6 IZMDC -%0.6 BOLUC %0.2 TAVHL %0.4 GOZDE -%0.7 ADANA -%0.4 SODA %2.8 HLGYO %0.0 ADEL %1.8 NETAS %3.3 BFREN -%0.1 KARSN %0.0 ANELE %11.6 AKENR -%1.1 COMDO %0.7 GLYHO -%1.8 ATEKS %1.1 ODAS %1.6 AKFGY %0.0 BAGFS %3.5 ADESE %2.3 ERBOS %12.8 CUSAN %0.0 CEMTS %3.4 ARENA %3.1 NUGYO -%1.3 CRDFA %0.0 METRO -%0.8 AKSUE %1.5 GSDHO %3.1 CMBTN %1.6 3 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri AKBNK -%0.6 MGROS %1.2 CRFSA -%1.7 BOYP %2.0 TCELL %0.2 ECILC %1.3 AYGAZ -%0.4 ANHYT -%0.2 ENKAI %0.0 ZOREN %0.8 SELEC %3.6 AVISA %0.1 TUPRS -%0.4 PGSUS %4.1 BRISA %0.1 BRSAN %8.3 EREGL -%0.3 GUBRF %0.4 KONYA %0.4 AKSGY %13.6 SAHOL -%0.1 TATGD %0.4 IZMDC -%0.6 BRYAT %0.7 ASELS -%0.2 KOZAA %1.0 GOZDE -%0.7 BOLUC %0.2 BIMAS -%0.2 NETAS %3.3 ADANA -%0.4 TOASO -%1.2 AKENR -%1.1 ADEL %1.8 SISE %0.0 GLYHO -%1.8 BFREN -%0.1 THYAO %4.9 BAGFS %3.5 CEMAS -%2.7 PETKM %3.3 ERBOS %12.8 ANELE %11.6 TAVHL %0.4 CEMTS %3.4 COMDO %0.7 SODA %2.8 GSDHO %3.1 ADESE %2.3 OTKAR %1.3 CUSAN %0.0 KOZAL -%3.0 ARENA %3.1 KRDMD %0.0 ARSAN %1.3 AKSUE %1.5 CMBTN %1.6 BLCYT -%2.1 Her bir endekste bulunan hisse senetleri piyasa değerlerine göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır. Teknik Analiz Bülteni 7
Aralık 09 Temmuz 10 Şubat 11 Eylül 11 Nisan 12 Kasım 12 Haziran 13 Ocak 14 Ağustos 14 Mart 15 Ekim 15 Mayıs 16 Aralık 16 Aralık 09 Haziran 10 Aralık 10 Haziran 11 Aralık 11 Haziran 12 Aralık 12 Haziran 13 Aralık 13 Haziran 14 Aralık 14 Haziran 15 Aralık 15 Haziran 16 Aralık 16 Ocak 12 Temmuz 12 Ocak 13 Temmuz 13 Ocak 14 Temmuz 14 Ocak 15 Temmuz 15 Ocak 16 Temmuz 16 Ocak 17 Aralık 09 Temmuz 10 Şubat 11 Eylül 11 Nisan 12 Kasım 12 Haziran 13 Ocak 14 Ağustos 14 Mart 15 Ekim 15 Mayıs 16 Aralık 16 Yabancı Yatırımcı İşlem Analizi Yabancı yatırımcıların BİST deki sahiplik oranı Borsa İstanbul da yabancı yatırımcıların net işlemleri %67 %66 %65 %64 %63 %62 %61 %60 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000-2,000-3,000-4,000 Yabancı Payı Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 3 aylık ort. yabancı payı BIST-100 Endeksi 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka hisseleri) Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka harici) 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0-500 -1,000-1,500-2,000-2,500 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0-500 -1,000-1,500-2,000 Banka Endeksi (Sol Eksen) 12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul 12 aylık net kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları) Kaynak: MKK, Borsa İstanbul Teknik Analiz Bülteni 8
Yatırım Merkezlerimiz Genel Müdürlük Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46 Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA (0 322) 457 77 55 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA (0 312) 435 18 36 Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA (0 242) 248 45 20 Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL (0 212) 570 52 59 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA (0 224) 225 64 10 Denizli Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 DENİZLİ (0 258) 265 87 85 Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL (0 216) 348 82 82 Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP (0 342) 232 35 35 Girne Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR (0 232) 445 01 61 İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ (0 262) 323 11 33 İzmit İrtibat Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL Kayseri Cumhuriyet Mah. Sultan Hamam Cad. Kavuncu İş Merkezi No: 17 Kat: 1 D: 2 KAYSERİ (0 372) 316 40 50 (0 216) 306 22 71-306 22 06 (0 352) 221 08 68-222 82 51 Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 MERSİN (0 324) 238 11 89 Teknik Analiz Bülteni 9
Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Teknik Analiz Bülteni 10