b1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p İç Piyasalar 25.04.2019 Kapanış Değişim % BIST-100 94.499-1,71 BIST-30 117.735-1,90 DVZSP 6,2966 1,25 EUR/USD 1,1144-0,03 ALTIN 1,280 0,37 PETROL (BRENT) 74,95 0,54 26.04.2019 Piyasa Verileri USD/TL 17.45 5,9431 5,9421 EUR/USD 1,1137 (13.11.19) %20.92 %20.92 BRENT 74,14 Dış Piyasalar 25.04.2019 Kapanış Değişim % DJIA 26.462-0,51 S&P 500 2.926-0,04 NASDAQ 8.119 0,21 DAX 12.282-0,25 FTSE 100 7.434-0,50 NIKKEI 22.165-0,64 SHCOMP 3.099-0,78 Bakış Açısı İhracat tan Büyümeye Katkı %2.2 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi açıklanacak. En yüksek beklenti %2.8 seviyesindedir. %2.6 dan %2.2 e gerilemesi beklenen ABD büyüme verisi 4Ç final verisi %2.2 olarak gerçekleşmişti. Ekonominin en büyük bölümünü oluşturan tüketici harcamaları %2.8 den %2.5 e revize ile beklentinin altında kaldı. Üretimin 2018 Mayıs tan bu yana en büyük düşüşü göstermesi sonrası, %2.3 beklenen ABD büyüme verisi 4Ç (p) %2.6 olmuştu. JPMorgan Chase & Co. Ekonomistleri ilk çeyreğe ilişkin yıllıklandırılmış büyüme beklentilerini yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltti. Goldman Sachs de net ticaretten büyümeye pozitif katkı beklediklerini, bu nedenle büyüme beklentilerini yüzde 1.7'den yüzde 2.1'e yükselttiklerini bildirdi. Stokların büyümeyi desteklemesi bekleniyor... Vadeli Piyasalar 26.04.2019 Değişim % FDOW -0,07 FSP -0,11 US 10-Y 2,53 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD BÜYÜME bek %2.2 15.30 ABD GDP bek %2.2 17.00 ABD Nisan Michigan Tüketici bek 97.1 13.30 Rusya Merkez Bankası, faiz kararı AKBNK FROTO EREGL 1Ç Sonuçları Çavuşoğlu, Pazar Günü Irak'a Gidecek, Bağdat, Erbil Ve Basra'da Temaslarda Bulunacak-Cnn Türk
Küresel Piyasalar ABD ve Çin yetkilileri, Mayıs başında ticaret anlaşmasına varma çabasıyla daha fazla yüz yüze görüşme planlıyor. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Mayıs sonunda ticaret anlaşmasını imzalayacak. %0.8 beklenen ABD Mart dayanıklı mal siparişleri verisi %2.7 ile 8 aydaki en çok artışı gösterdi. %0.4 ile 3.ayda da artan ABD Ocak dayanıklı mal siparişleri sonrası -1.8% beklenen ABD Şubat dayanıklı mal siparişleri verisi -1.6% olmuştu. 50 yılın düşüğü 192 binden 209 bine yükselmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları +37k ile 230k oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k 253 bin ile 1 yılın en yükseği: 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199k: 1969 dan beri en düşük seviye). Önümüzdeki hafta Salı ABD Fed toplantısı başlıyor 2019 Yılı ortalama faiz beklentisi %2,4 (Önceki %2,9) Bu yıl faiz artırımı öngörmüyor, 2020'de 1 faiz artırımı bekliyor 2019 PCE beklentisi %1,8 (Önceki %1,9) 2019 işsizlik oranı beklentisi %3,7 (Önceki %3,5) Fed, bilanço azaltma oparasyonunu Ekim ayında sona erdirecek. Ekim ayından başlayarak ayda 20 milyar doları Hazine kağıtlarına yeniden yatıracaktı. Vadeli işlemlerde (CME) 200-225 Bp faiz oranı beklentisi %40,3 seviyesindedir (mevcut durumda faiz 225-250) Arz endişelerini gidermeye yönelik açıklamalara rağmen petrol varil fiyatı 75 doların üzerini gördü. Deutsche Bank ile Commerzbank arasındaki birleşme görüşmelerine son verildi Şirket Haberleri 14.00 Aselsan Olağan Genel Kurul 0,07 temettü 3 taksit FOREKS ANKETİ-Akbank 2019 yılı 1.çeyrek net karının 1 milyar 340 milyon TL (1.709) Ford Otosan 2019 yılı 1.çeyrek karının 471 milyon TL olması bekleniyor (432) Erdemir'in 2019 yılı 1.çeyrek net karının 947 milyon TL olması bekleniyor (1.063) TOASO 2019 1. çeyrek Finansal Sonuçları 29.04.2019 Pazartesi günü KAP'ta yayınlanacaktır. BOSCH FREN SİSTEMLERİ 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 10,00604 26.04.2019 IDEAS.E, KLNMA.E, TACTR.E payları 26/04/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 10/05/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. IZTAR.E paylarında 26/04/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/05/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Smartiks Yazılım A.Ş. (1) halka arz edilecek payların nominal değerinin %25 ine tekabül eden 1.875.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır hale getirilecektir satış fiyatı 2,42 TAV Havalimanları 2019 yılının ilk çeyreğinde cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 270 milyon avroya yükseltti. Şirket aynı dönemde 24 milyon avro kâr elde etti.2019 un ilk çeyreğinde dış hat yolcu Antalya nın da katkısıyla %10 arttı. Ciro %9 büyüyerek 270 milyon avroya, FAVÖK %2 büyüyerek 98 milyon avroya ve net kar %233 büyüyerek 24 milyon avroya ulaştı. BDT ülkeleri, Afrika ve Doğu Avrupa dahil farklı aşamalarda 10 a yakın projeyi değerlendiriyor. Tekfen İnşaat ın idarelerden aldığı ilave ödemelerin 2019 yılı gelir tablosunda Taahhüt Grubu Satış Gelirinde yaklaşık 662 milyon TL, FAVÖK ünde yaklaşık 579 milyon TL ve Net Karında yaklaşık 450 milyon TL tutarında olumlu katkısının olacağı hesaplanmıştır. KNFRT kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000 TL 33.000.000TL 'ye arttırılmasına, SPK, Sasa'nın pay ihracını onayladı *PRYSMİAN 2019 1 ÇEYREK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 8.758.851 TL(ÖNCEKİ 277.128 TL) ICBC TURKEY BANK 2019 1 Ç KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM KARI 24.750.000 TL(ÖNCEKİ 33.562.000 TL) TEKFEN 2019 1 Ç KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 782.267.000 TL(ÖNCEKİ 240.894.000 TL) TAV HAVALİMANLARI 2019 YILI İLK ÇEYREK KONSOLİDE NET DÖNEM KARI 145.644.000 TL(ÖNCEKİ 33.609.000 TL) Ekonomi Haberleri BP ve SOCAR, 2020 yılı sonunda Türkiye'de, maliyeti 1.8 milyar dolar olması beklenen yeni petrokimya tesisinin inşasına başlayacaklar. İstanbul için kritik 5 gün AK Parti nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını kısmen kabul eden YSK, inceleme için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verdi. İlçe seçim kurulları 19 bin usulsüz sandık başkanı ve görevlisiyle, 41 bin 132 kısıtlı seçmenin durumunu netleştirip bildirecek. YSK da İstanbul ile ilgili nihai kararını açıklayacak Sabah 250419 İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), Swap Piyasası netleştirme uygulamasının 29 Nisan'da devreye alınacağını bildirdi.alacakların borç kapatma saat önceliğine göre oransal olarak dağıtılacağı aktarılan açıklamada, üyelerden aksi bir talep gelmedikçe alacakların tamamı geçtikten sonra EFT ve SWIFT transferleri gerçekleştirileceği ancak EFT kapanışı öncesi TL cinsinden alacakların tamamı geçmemiş ise geçen alacak kadar tutarın EFT ile gönderileceği kaydedildi. Britanya ile Çin arasına Ekonomik ve Finansal Diyalog toplantısı Haziran ayında Londra'da yapılacak Trump: Çin Devlet Başkanı Xi yakında Beyaz Saray'a gelecek
Teknik Bakış BIST-100 günü %1,71 azalış ile 94.499 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,7 mlr TL. DESTEK 93.744* kuvvetli desteğe yönelen endekste 93.892 sonrası tepki alımları görüldü. 93.132 92.950 ; 91.864 90.777 90.524 M-M bazda 89.337 88.564 88.168 87.400 84.654 *88.432 DİRENÇ 95.821 96.537 97.437 98.166 gap 98.662 98.748 ; 99.214 100.260-100.382, 100.650 100.750 ; 101.300 101.641 SA, 102.534 %61,8 fib. seviyesi : 100.044 BIST100 95.028-95.821 Bandına Tepkiler Görülebilir... *93.744 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç TKFEN 25.30 25.20 26.22 26.82 27.06 27.84 US$ 4.5424 4.5843 4.7163 4.7733 CCOLA 31.94 32.06* 34.42 36.34 36.64 37.16 1Ç bek 2.5 mn TL kar
Sgmk & Faiz Yıllık Tüfe Beklentisi 12A 24 A Sonrası TRT080328T15 10Y %18.30-18.30 bandında işlem gördü. li 2019 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin, bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Ek sıkılaştırma ifadesi metinden çıkarıldı. Karar sonrası USDTRL 5,8878 den 5.9621 e yöneldi -5.9269 a geriledi -5.9805. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300219 120.125-120.325 bandının aşağı yönlü geçildiği endekste haftalık bazda 120.575 önemli direnç konumuna geldi. 117.175 Nisan ayındaki önceki dibe yöneldi /117.100 Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL lik iç borçlanma Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecektir (PPK Özet 130319).
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.