KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR Cari Dönem İncelemeden Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 3 Haziran 212 31 Aralık 211 Dönen Varlıklar 64.422.811 71.561.41 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.927.68 1.719.334 Finansal Yatırımlar 7 - - Ticari Alacaklar (net) 1 26.225.793 35.555.891 - Diğer Ticari Alacaklar 1 26.73.8 35.36.686 - İlişki Taraflardan Ticari Alacaklar 1 152.713 195.25 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - - Diğer Alacaklar 11 52.716 269.381 Stoklar (net) 13 29.422.525 31.454.428 Canlı Varlıklar 14 - - Diğer Dönen Varlıklar 26 2.344.97 2.562.367 Ara Toplam 64.422.811 71.561.41 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar(net) 34 - - Duran Varlıklar 174.848.237 177.21.47 Ticari Alacaklar 1 - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacakları 12 - - Diğer Alacaklar 11 58.32 51.764 Finansal Yatırımlar 7 - - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 - - Canlı Varlıklar 14 - - Yatırım Amaçlı Gayrimenkul (net) 17 6.116.667 6.116.667 Maddi Varlıklar (net) 18 114.482.959 116.776.538 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 19 19.39 76.51 Şerefiye 2 - - Ertelenmiş Vergi Varlıkları 35 - - Diğer Duran Varlıklar 26 - - TOPLAM VARLIKLAR 239.271.48 248.582.871 1
KONSOLİDE BİLANÇOLAR Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır. Cari Dönem KAYNAKLAR İncelemeden Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 3 Haziran 212 31 Aralık 211 Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.651.832 37.527.366 Finansal Borçlar 8 8.566.253 562.897 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - Ticari Borçlar(net) 1 23.36.4 27.95.265 - Diğer Ticari Borçlar 1 22.972.342 26.986.674 - İlişki Taraflardan Ticari Borçlar 1 63.698 918.591 Diğer Borçlar 11 1.582.696 1.276.167 Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar 12 - - Devlet Teşvik ve Yatırımları 21 - - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 - - Borç Karşılıkları 22 689.459 1.648.1 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 5.777.384 6.134.937 Ara Toplam 39.651.832 37.527.366 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin 34 - - Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.613.714 19.61.584 Finansal Borçlar 8 277.614 8.954.434 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - - Ticari Borçlar (net) 1 - - Diğer Borçlar 11 31.5 23.35 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - - Devlet Teşvik ve Yardımları 21 - - Borç Karşılıkları 22 - - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 3.16.735 2.46.634 2
KONSOLİDE BİLANÇOLAR Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 7.197.865 8.226.166 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 - - ÖZKAYNAKLAR 27 189.5.52 191.444.921 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 189.454.42 191.56.513 Ödenmiş Sermaye 25.2. 25.2. Sermaye Düzeltmesi Farkları 71.987.423 71.987.423 Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi - - Hisse Senedi İhraç Primleri - - Değer Artış Fonları 13.855.537 13.543.22 Yabancı Para Çevrim Farkları - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.42.39 3.42.39 Yıllar Kar/Zararı (12.266.322) (12.678.612) Dönem Net Karı veya Zararı (2.364.626) 412.29 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 (448.9) (61.592) TOPLAM KAYNAKLAR 239.271.48 248.582.871 Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır. 3
KONSOLİDE GELİR TABLOSU SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER İncelemeden İncelemeden İncelemeden İncelemeden Geçmemiş Geçmemiş Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 1.1.212-1.4.212-1.1.211-1.4.211-3.6.212 3.6.212 3.6.211 3.6.211 Satış Gelirleri Not.28 65.82.923 24.626.141 9.72.689 36.532.95 Satışların Maliyeti (-) Not.28 (55.678.219) (21.746.776) (73.81.773) (29.582.213) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) 1.142.74 2.879.365 17.62.916 6.95.692 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler - - - - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) - - - - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar) - - - - BRÜT KAR / (ZARAR) 1.142.74 2.879.365 17.62.916 6.95.692 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Not.29 (7.75.8) (3.125.872) (7.698.577) (3.759.928) Genel Yönetim Giderleri (-) Not.29 (7.28.94) (3.763.345) (7.422.86) (3.622.947) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Not.29 (1.757.45) (896.784) (1.371.275) (694.798) Diğer Faaliyet Gelirleri Not.31 2.833.575 927. 2.855.477 792.946 Diğer Faaliyet Giderleri (-) Not.31 (511.879) (314.315) (476.964) (358.835) FAALİYET KAR / (ZARARI) (3.649.79) (4.293.951) 3.57.491 (692.87) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar - - - - Finansal Gelirler Not.32 6.151.8 1.592.143 6.89.68 2.558.19 Finansal Giderler (-) Not.33 (6.298.695) (1.786.481) (7.692.12) (4.25.571) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) (3.796.685) (4.488.289) 2.75.997 (2.385.251) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) 1.44.751 743.59 1.384.351 365.29 - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) - - - - - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) Not.35 1.44.751 743.59 1.384.351 365.29 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) (2.751.934) (3.744.78) 4.9.348 (2.2.222) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) - - - - DÖNEM KARI / (ZARARI) (2.751.934) (3.744.78) 4.9.348 (2.2.222) Dönem Kar / Zararının Dağılımı (2.751.934) (3.744.78) 4.9.348 (2.2.222) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (387.38) (344.869) 73.851 35.126 Ana Ortaklık Payları (2.364.626) (3.399.911) 4.16.497 (2.55.348) Hisse Başına Kazanç / Kayıp Not.36 (,938) (,1349),1594 (,816) Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır. 4
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU DÖNEM KAR / ZARARI İncelemeden İncelemede n İncelemeden İncelemeden Geçmemiş Geçmemiş Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 1.1.212-3.6.212 1.4.212-3.6.212 1.1.211-3.6.211 1.4.211 3.6 211 Not.2 7 (2.751.934) (3.744.78) 4.9.348 (2.2.222) Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal varlık değer artış fonundaki değişim - - - - Duran varlık değer artış fonundaki değişim 312.515 156.257 312.34 156.17 Finansal riskten korunma fonundaki değişim - - - - Yabancı para çevrim farklarındaki değişim - - - - Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar - - - - Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirinden paylar - - - - Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri - - - - DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 312.515 156.257 312.34 156.17 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (2.439.419) (3.588.523) 4.42.688 (1.864.52) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: (2.439.419) (3.588.523) 4.42.688 (1.864.52) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (387.38) (344.869) 73.851 35.126 Ana ortaklık payları (2.52.111) (3.243.654) 4.328.837 (1.899.178) Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır. 5
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU İncelemeden Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı / Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynaklar 3.42.39 (12.678.612 412.29 (61.592 1.1.212 27 25.2. 71.987.423 13.543.22 ) 191.56.513 ) 191.444.921 yıllar karlarına transferler 27 - - - - 412.29 Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) - - 312.515 - - (412.29 ) - - - (2.52.11 (2.364.62 (2.439.41 1) 6) (387.38) 9) 3.42.39 (12.266.322 (2.364.626 (448.9 3.6.212 27 25.2. 71.987.423 13.855.537 ) ) 189.454.42 ) 189.5.52 İncelemeden 3.42.39 (352.296 (12.326.315 22.33 1.1.211 27 25.2. 71.987.423 12.918.342 ) ) 19.469.544 8 19.491.882 yıllar karlarına transferler 27 - - - - (12.326.31 5) Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider) - - 312.34 - - 12.326.3 15 - - - 4.16.4 4.328.83 4.42.68 97 7 73.851 8 3.42.39 (12.678.611 4.16.49 96.18 3.6.211 27 25.2. 71.987.423 13.23.682 ) 7 194.798.382 9 194.894.57 Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır. 6
3 Haziran 212 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları Tamamlayıcı (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir) A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI İncelemeden Cari Dönem 1.1.212 3.6.212 İncelemeden Önceki Dönem 1.1.211 3.6.211 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) (3.796.685) 2.75.997 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karını İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler - Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı (+) Not:17,18,19 3.337.621 3.366.262 Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim (+) Not:24 1.162.279 82.999 Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim (+) Not:1 (246.2) (33.965) Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim (+) Not:1 1.167.49 21.449 Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim (+) 155.842 1.923 Borç Senetleri Prekontundaki Değişim (-) Not:1 19.527 16.946 Diğer Karşılıklardaki Değişim (+) (551.93) 858.449 Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri/(gideri) (464.344) 52.943 Faiz Geliri (-) Not 32 (723.894) (1.29.538) Faiz Gideri (+) Not 33 963.869 1.687.38 Duran Varlık Satış Kar Zararı (77.487) (72.75) İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 945.674 8.864.23 Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) Not:1 8.169.376 5.12.921 Stoklarda azalış(+) Not:13 1.876.61 (968.787) Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-) Not:1 (4.574.73) (4.467.92) İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) (139.281) (2.787.114) Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit 6.277.757 5.743.123 Vergi Ödemeleri (-) Ödenen Faiz (Net) Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit Not:22 Not:32,33 (35.78) (948.64) Not:22 (868.916) (1.131.62) 5.373.133 3.662.881 B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-) Not:18,19 (871.996) (1.375.1) Maddi duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit (+) Not:18,19 12.597 72.75 7
3 Haziran 212 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tabloları Tamamlayıcı (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit (751.399) (1.32.35) C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI Finansal Borç Ödemeleri (-) Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit (-) Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Not:8 (3.136.334) (7.113.524) Not:8 2.722.946 5.624.837 (413.388) (1.488.687) Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 4.28.346 871.844 DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER Not:6 1.719.334 654.961 DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR Not:6 5.927.68 1.526.85 Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu konsolide mali tabloların tamamlayıcısıdır. 8