HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ 28 Ağustos Pazartesi İngiltere "Yaz Banka Tatili" nedeniyle kapalı. 29 Ağustos Salı Türkiye Temmuz ayı Dış Ticaret Dengesi 30 Ağustos Çarşamba Yurt içi piyasalar "Zafer Bayramı" nedeniyle kapalı olacak. ABD 2Ç17 Büyüme Verisi 24 Ağustos Perşembe Yurtiçi piyasalar "Kurban Bayramı" nedeniyle yarım gün işlem görecek. ABD Kişisel Gelir-Gider ve PCE Fiyat Endeksi 25 Ağustos Cuma Yurtiçi piyasalar "Kurban Bayramı" nedeniyle kapalı olacak. ABD Ağustos ayı İstihdam Raporu Cuma günü Fed Başkanı Yellen ın beklenen konuşmasında para politikalarına ilişkin bir ifade yer almamasına rağmen Yellen ın şahin söylemlerde bulunmaması TL nin dolar karşısında kazançlarını genişletti. Diğer yandan Draghi nin de Cuma gecesi yaptığı konuşmasında Euroyu güçlendirecek söylemlerde bulunması doları daha da aşağıya çekti. Haftanın son işlem gününde 3,4346 ya kadar gevşeyen USDTRY de an itibariyle işlemler 3,4480 den geçiyor. Yeni günde küresel piyasalarda görünüm zayıf. Cuma günü yaşanan karışık kapanışın ardından ABD vadelileri bu sabah %0,15 ekside. BOJ Başkanı Kuroda nın genişlemeci para politikasının sürdürülmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarının takip edildiği Nikkei yatay seyrederken, Shanghai endeksi %1 in üzerinde artıda. Bu hafta yurt içi piyasalar Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı nedeniyle Çarşamba ve Cuma günleri tüm gün, Perşembe günü ise yarım gün kapalı. İçeride haftanın tek önemli verisi ise yarın açıklanacak dış ticaret istatistikleri olacak. Haftanın yarısının tatil olması nedeniyle bugün ve yarın yurt içi piyasalarda zayıf hareketler görülebilir. Dışarıda ise ABD tarafından alacağımız veriler ajandada öne çıkıyor. Çarşamba günü 2Ç17 büyüme verisinin ikinci tahmini, Perşembe günü Temmuz ayı kişisel gelir-gider ve en önemlisi PCE fiyat endeksi, Cuma günü ise Ağustos ayı istihdam raporu ile ISM imalat endeksi açıklanacak. ABD tarafından güçlü gelen veriler uzun süredir siyasi belirsizlik ve Fed beklentileriyle güçsüz kalan dolarda yönü tersine çevirebilir. Endeksler Hafta İçi Haftalık Kapanış En Yüksek En Düşük % Değ. BIST100 Endeksi 109.755 110.230 106.800 2,38% DOW IND 21.814 76.636 21.600 0,6% S&P 500 2.443 2.455 2.417 0,7% NASDAQ Comp. 6.266 6.309 6.177 0,8% XETRA DAX 12.168 12.270 12.022 0,0% FTSE 100 7.401 7.440 7.297 1,1% FTSEMIB-İtalya 21.747 21.906 21.541-0,3% BOVESPA 71.074 71.506 68.514 3,4% VIX Endeksi 11,28 14,74 11,10-20,9% TR, Gösterge Faiz 11,63 11,80 11,59-0,5% Emtialar Brent Petrol ($) 52,37 54,1 51,3-0,9% Ons Altın ($) 1.291,1 1.301,4 1.281,3 0,5% Pariteler USD/TL 3,4391 3,5175 3,4395-2,3% EUR/TL 4,1001 4,1295 4,0955-1,0% Sepet 3,7696 3,8235 3,7675-1,6% EUR/USD 1,1922 1,1964 1,1731 1,4% USD/JPY 109,34 109,84 108,64 0,1% Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,40-0,37-0,21 USD 1,24 1,32 1,73 TL 12,99 13,11 13,28 MB Faizleri Faiz Toplantı ECB 0,00% 7 Eylül Fed 1,00-1,25% 14 Eylül TCMB 8,00% 14 Eylül Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 1,34 2,17 Almanya -0,73 0,38 İspanya -0,34 1,61 İtalya -0,03 2,11 Geçen hafta endeks yükseliş denemeleri gerçekleştirse de 110 bin seviyesi üzerinde tutunamadı. Bu hafta değer kazanan TL ile birlikte 110.000 seviyesinin üstünde tutunma çabaları görebiliriz. Düşen kanal hareketini sürdüren USDTRY de bu hafta 3,40-3,5250 bandında hareketler öne çıkabilir.
VERİ TAKVİMİ 28 Ağustos 2017, Pazartesi 17:30 ABD Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Ağustos) -- 16,8 İngiltere "Yaz Banka Tatili" nedeniyle kapalı olacak. 29 Ağustos 2017, Salı 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Temmuz) -- -6,01 milyar $ 17:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni (Ağustos) 119 121,1 30 Ağustos 2017, Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ağustos) -- -1,5 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 1,80% 1,70% 15:00 Almanya TÜFE (Aylık) (Ağustos) 0,10% 0,40% 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Ağustos) 185 bin 178 bin 15:30 ABD GSYIH (çeyreklik) (2. Çeyrek) 2,70% 2,60% Yurtiçi piyasalar "30 Ağustos Zafer Bayramı" nedeniyle kapalı olacak. 31 Ağustos 2017, Perşembe 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) -- 2,20% 04:00 Çin İmalat PMI (Ağustos) 51,3 51,4 04:00 Çin Hizmet PMI (Ağustos) -- 54,5 09:00 Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Temmuz) -- 1,10% 09:00 Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Temmuz) -- 1,50% 10:00 Türkiye İmalat PMI (Ağustos) -- 53,6 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) 1,20% 1,20% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 1,40% 1,30% 15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) 1,50% 1,50% 15:30 ABD PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Temmuz) 1,40% 1,40% 15:30 ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Temmuz) 0,30% 0,00% 15:30 ABD Kişisel Gider (Aylık) (Temmuz) 0,40% 0,10% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 234 bin 16:45 ABD Chicago PMI (Ağustos) 58 58,9 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Temmuz) 0,60% 1,50% Yurtiçi piyasalar "Kurban Bayramı" nedeniyle yarım gün işlem görecek. 1 Eylül 2017, Cuma 03:30 Japonya İmalat PMI (Ağustos) -- 52,8 04:45 Çin Caixin İmalat PMI (Ağustos) 50,9 51,1 10:55 Almanya İmalat PMI (Ağustos) 59,4 59,4 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Ağustos) 57,4 57,4 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ağustos) 0,20% 0,30% 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos) 180 bin 209 bin 15:30 ABD Katılım Oranı (Ağustos) -- 62,90% 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Ağustos) 4,30% 4,30% 16:45 ABD Üretim PMI (Ağustos) -- 52,5 17:00 ABD ISM İmalat PMI (Ağustos) 56,4 56,3 17:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Ağustos) 97,3 97,6 Yurtiçi piyasalar "Kurban Bayramı" nedeniyle kapalı olacak.
HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2017 Yılı Ağustos Ayı 02.08.2017 465 105 570 09.08.2017 531 146 676 16.08.2017 2.224 61 2.284 23.08.2017 1.808 438 2.246 30.08.2017 183 43 226 TOPLAM 5.211 793 6.004 2017 Yılı Eylül Ayı 06.09.2017 1.410 402 1.812 13.09.2017 969 408 1.377 20.09.2017 1.931 684 2.615 27.09.2017 1.365 315 1.680 TOPLAM 5.675 1.809 7.484 2017 Yılı Ekim Ayı 04.10.2017 667 176 843 25.10.2017 10.060 2.652 12.712 TOPLAM 10.727 2.828 13.555 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Ağustos ayında toplam 6,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Eylül ayında toplam 7,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ekim ayında toplam 13,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2017 Yılı Ağustos Ayı İhraç Takvimi 15.08.2017 16.08.2017 10.08.2022 Kira Sertifikası 5 Yıl / 1820 Gün Doğrudan Satış 15.08.2017 16.08.2017 5.06.2024 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl / 2485 Gün İhale / Yeniden ihraç 21.08.2017 23.08.2017 17.08.2022 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1820 Gün İhale / İlk İhraç 22.08.2017 23.08.2017 15.05.2019 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 630 Gün İhale / Yeniden ihraç 22.08.2017 23.08.2017 11.08.2027 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 10 Yıl / 3640 Gün İhale / İlk İhraç 2017 Yılı Eylül Ayı İhraç Takvimi (¹) 12.09.2017 13.09.2017 17.08.2022 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1799 Gün İhale / Yeniden ihraç 12.09.2017 13.09.2017 7.07.2027 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3584 Gün İhale / Yeniden ihraç 19.09.2017 20.09.2017 8.08.2018 Hazine Bonosu 11 Ay / 322 Gün İhale / Yeniden ihraç 19.09.2017 20.09.2017 11.08.2027 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 10 Yıl / 3612 Gün İhale / Yeniden ihraç 26.09.2017 27.09.2017 15.05.2019 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 595 Gün İhale / Yeniden ihraç 2017 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi (¹) 17.10.2017 18.10.2017 12.10.2022 TÜFE'ye Endeksli Kira Sertifikası 5 Yıl / 1820 Gün Doğrudan Satış 23.10.2017 25.10.2017 24.10.2018 Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç 23.10.2017 25.10.2017 17.08.2022 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1757 Gün İhale / Yeniden ihraç 23.10.2017 25.10.2017 7.07.2027 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 10 Yıl / 3542 Gün İhale / Yeniden ihraç 24.10.2017 25.10.2017 15.05.2019 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 567 Gün İhale / Yeniden ihraç 24.10.2017 25.10.2017 5.06.2024 Değişken Faizli Devlet Tahvili 7 Yıl / 2415 Gün İhale / Yeniden ihraç 24.10.2017 25.10.2017 11.08.2027 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 10 Yıl / 3577 Gün İhale / Yeniden ihraç (¹)2017 yılı Eylül ve Ekim aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.