29 Eylül 2016 78,000-78,300 direnç bölgesi ön planda kalabilir Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde tepki alımlarının devamıyla kapanış %0.6 lık yükselişle 77,677 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %7 düşüşle 3.518mn TL olarak gerçekleşti. BİST-100 endeksine dahil 70 hisse değer kazanırken, 20 hisse değer kaybetti. BİST100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Haftaya sert düşüşle başlayıp, en düşük seviyeden itibaren tepki alımlarının etkili olduğu endekste kısa vadeli direnç bölgeye yaklaşılıyor. Son haftadaki düşüşü baz alarak oluşturduğumuz fibonacci seviyelerinde %50 lik düzeltme seviyesi olan 78,150 bölgesine yaklaşılıyor. Bu paralelde toparlanma eğilimi içerisinde 78,000-78,300 aralığının ilk güçlü direnç bölge olarak ön planda kalmasını bekliyoruz. Günlük bazda destek bölge olarak ise 76,900 seviyesi takip edilebilir. BİST100 (TL, Günlük) BIST Net Alım / Satım 28.09.2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN 138.579.507 IS YATIRIM -45.454.083 UNLU MENKUL 33.365.042 HSBC YATIRIM -44.526.826 CREDIT SUISSE 27.817.970 AK YATIRIM -32.244.185 MERRILL LYNCH 22.836.417 YAPI KREDI YAT. -26.527.220 UBS MENKUL 16.142.399 TACIRLER YATIRIM -24.840.232 BIST Net Alım / Satım 2016 Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL 2.708.232.749 AK YATIRIM -944.466.392 CREDIT SUISSE 845.403.892 GEDIK YATIRIM -789.757.460 MERRILL LYNCH 587.566.663 MEKSA YATIRIM -453.763.065 YATIRIM FINANSMAN 333.583.622 FINANS YAT. -425.656.117 IS YATIRIM 244.293.258 BGC PARTNERS -361.151.516 Kaynak: Matriks 1
VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne tepki alımlarıyla başlayan kontrat günü %0.8 artışla 95.650 seviyesinden kapattı. Kontratta aşağı yönlü hareketten sonra yaşanan sıkışma formasyonunu yukarı tamamladı. Bu aşama 96.000-96.500-97.000 dirençler iken, 94.500-93.900 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kısa vadede dalgalı seyrine devam eden kontratta long pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz, 96.000 yeni long denenebilir. Kontratın güne hafif alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 28.09.2016 HSBC YATIRIM 5,236 GARANTI YAT. -6,820 IS YATIRIM 3,145 CREDIT SUISSE -2,609 TACIRLER YATIRIM 2,237 OYAK YATIRIM -2,516 MERRILL LYNCH 2,113 CITI MENKUL -1,230 YAPI KREDI YAT. 1,569 STRATEJI MEN. -910 02.05.2016-28.09.2016 CREDIT SUISSE MENKUL 58,992 CITI MENKUL -41,537 TEB YATIRIM 22,696 IS YATIRIM -19,297 AK YATIRIM 10,020 DENIZ YATIRIM -7,220 GARANTI YAT. 5,478 YAPI KREDI YAT. -6,973 MERRILL LYNCH 4,866 HSBC YATIRIM -4,070 2
VİOP Dolar Ekim Kontratı Güne satıcılı başlayan ancak tepki alımlarıyla toparlanan kontrat günü 3.0011 seviyesinden kapattı. Kısa vadede kritik 3.01-3.0150 direnç bölgesi korunuyor, bu aşamada bu bölge geçilmedikçe dalgalanma izlenebilir. Kontratta 2.99-2.9750 ve 2.96 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yatırımcılara pozisyonların bu bandı izleyerek pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz. 2.99 trade amaçlı pozisyonlar için stop-loss seviyesi olarak izlenmelidir. Kontratın güne yatay başlamasını bekliyoruz. VİOP Dolar Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 28.09.2016 USD/TL YAPI KREDI YAT. 13,643 GARANTI YAT. -12,794 SANKO YATIRIM MENKUL 4,250 OSMANLI YATIRIM -2,848 TEB YATIRIM 1,259 IS YATIRIM -1,125 TACIRLER Y. 586 AK YATIRIM -1,102 HSBC YATIRIM 555 MEKSA YATIRIM -785 01.07.2016-28.09.2016 USD/TL AK YATIRIM 59,407 GARANTI BANKASI A.S. -49,650 YAPI KREDI YAT. 19,573 GARANTI YAT. -38,061 IS YATIRIM 14,658 GEDIK YATIRIM -15,971 MEKSA YATIRIM 3,375 OSMANLI YATIRIM MENKUL -9,836 ZIRAAT YAT. 3,223 SANKO YATIRIM MENKUL -9,145 28.09.2016 EUR/TL SANKO YATIRIM MENKUL 1,094 IS YATIRIM -2,455 TEB YATIRIM 809 ATIG YATIRIM MENKUL DEGERL -280 GARANTI YAT. 797 TERA MENKUL -30 OSMANLI YATIRIM 50 AK YATIRIM -20 ICBC TURKEY 50 HALK YATIRIM -17 01.07.2016-28.09.2016 ING MENKUL 2,069 IS YATIRIM -2,596 GARANTI YAT. 775 ATIG YATIRIM MENKUL DEGERL -280 TEB YATIRIM 402 DENIZ YATIRIM -200 SANKO YATIRIM MENKUL 272 HALK YATIRIM -191 ZIRAAT YAT. 97 YAPI KREDI YAT. -98 3
YABANCI TAKAS ORANI Günlük Haftalık Hisse 26.09.2016 23.09.2016 Fark 19.09.2016 Fark AEFES 79.35% 79.37% -0.02% 79.37% -0.03% AFYON 1.75% 2.26% -0.51% 1.60% 0.15% AKBNK 67.77% 67.95% -0.18% 67.80% -0.03% AKSEN 45.57% 45.72% -0.15% 45.42% 0.15% ARCLK 90.23% 90.20% 0.03% 90.03% 0.20% ASELS 55.11% 55.35% -0.24% 55.00% 0.11% BAGFS 5.08% 5.33% -0.26% 5.07% 0.01% BIMAS 69.35% 69.33% 0.02% 69.18% 0.17% BJKAS 6.10% 5.50% 0.60% 5.56% 0.54% CCOLA 92.73% 92.68% 0.05% 92.50% 0.23% DOAS 35.87% 36.16% -0.29% 35.72% 0.15% DOHOL 30.70% 30.71% -0.01% 30.58% 0.11% ECILC 33.52% 33.59% -0.07% 32.87% 0.65% EGEEN 18.18% 18.21% -0.03% 18.06% 0.12% EKGYO 80.79% 80.84% -0.05% 78.87% 1.93% ENKAI 70.83% 70.81% 0.03% 70.51% 0.33% EREGL 75.01% 74.91% 0.10% 74.87% 0.15% FENER 2.79% 2.99% -0.20% 1.60% 1.18% FROTO 68.34% 68.42% -0.08% 68.27% 0.07% GARAN 78.99% 79.78% -0.80% 79.99% -1.00% GOLTS 7.01% 7.62% -0.61% 6.64% 0.38% GOODY 59.28% 59.59% -0.32% 59.04% 0.24% GUBRF 27.38% 27.51% -0.13% 28.63% -1.25% HALKB 73.19% 75.03% -1.84% 73.95% -0.76% ISCTR 63.45% 63.55% -0.09% 62.81% 0.65% KCHOL 84.25% 84.33% -0.09% 83.80% 0.45% KORDS 51.26% 51.35% -0.09% 51.61% -0.36% KOZAL 85.59% 85.87% -0.28% 85.86% -0.27% KRDMD 20.88% 21.24% -0.36% 21.37% -0.50% MGROS 37.63% 37.32% 0.32% 35.50% 2.13% OTKAR 11.07% 11.11% -0.04% 11.02% 0.05% PETKM 46.28% 46.04% 0.24% 45.76% 0.53% PGSUS 6.24% 7.24% -1.00% 6.19% 0.05% SAHOL 69.65% 69.66% -0.01% 69.57% 0.08% SISE 47.20% 47.71% -0.51% 47.76% -0.56% SODA 46.72% 46.81% -0.09% 47.34% -0.62% TATGD 39.23% 39.15% 0.08% 38.50% 0.73% TAVHL 68.78% 68.31% 0.47% 66.77% 2.01% TCELL 89.73% 89.53% 0.20% 89.95% -0.22% THYAO 21.37% 21.94% -0.57% 21.31% 0.06% TKFEN 67.41% 67.10% 0.30% 64.80% 2.61% TOASO 85.94% 86.33% -0.39% 86.15% -0.21% TRKCM 47.70% 47.90% -0.20% 47.33% 0.37% TSKB 58.70% 58.51% 0.20% 58.21% 0.49% TTKOM 80.17% 79.98% 0.19% 80.33% -0.15% TUPRS 75.53% 75.54% 0.00% 75.45% 0.08% ULKER 37.96% 37.96% 0.00% 37.85% 0.11% VAKBN 81.69% 82.05% -0.37% 79.41% 2.27% VESTL 12.99% 13.16% -0.17% 13.32% -0.33% YKBNK 52.86% 52.61% 0.25% 51.85% 1.01% Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı artan hisseler Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı azalan hisseler Yukarıdaki hisselerinin sene başından beri fiyat ve yabancı takas oranı grafikleri bulunmaktadır. 4
BIST 30 Endeks Hisseleri Destek/Direnç Seviyeleri Hisse Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 7.99 8.06 8.18 8.25 8.31 8.37 8.44 8.56 ARCLK 20.74 20.82 20.98 21.06 21.14 21.22 21.30 21.46 BIMAS 49.72 50.13 50.42 50.83 50.70 51.12 51.53 51.82 CCOLA 35.09 35.79 36.55 37.25 37.30 38.01 38.71 39.47 DOAS 9.85 9.89 9.93 9.97 9.97 10.01 10.05 10.09 EKGYO 3.04 3.06 3.09 3.11 3.11 3.14 3.16 3.19 ENKAI 4.37 4.39 4.41 4.43 4.42 4.45 4.47 4.49 EREGL 4.10 4.15 4.17 4.22 4.20 4.24 4.29 4.31 FROTO 30.91 31.17 31.67 31.93 32.18 32.43 32.69 33.19 GARAN 7.97 8.02 8.10 8.15 8.18 8.23 8.28 8.36 HALKB 8.96 9.01 9.08 9.13 9.15 9.20 9.25 9.32 ISCTR 4.66 4.71 4.79 4.84 4.88 4.92 4.97 5.05 KCHOL 12.89 12.94 13.02 13.07 13.10 13.15 13.20 13.28 KOZAL 15.66 16.26 16.70 17.30 17.15 17.74 18.34 18.78 KRDMD 1.21 1.24 1.25 1.28 1.27 1.29 1.32 1.33 OTKAR 101.90 103.20 103.90 105.20 104.60 105.90 107.20 107.90 PETKM 4.55 4.59 4.60 4.64 4.62 4.65 4.69 4.70 PGSUS 11.65 11.79 11.86 12.00 11.94 12.07 12.21 12.28 SAHOL 9.41 9.48 9.53 9.60 9.59 9.65 9.72 9.77 SISE 3.11 3.13 3.15 3.17 3.17 3.19 3.21 3.23 TAVHL 11.68 11.89 12.02 12.23 12.15 12.36 12.57 12.70 TCELL 9.70 9.74 9.80 9.84 9.85 9.90 9.94 10.00 THYAO 5.09 5.11 5.14 5.16 5.16 5.19 5.21 5.24 TKFEN 7.34 7.40 7.45 7.51 7.49 7.56 7.62 7.67 TOASO 20.70 20.94 21.22 21.46 21.50 21.74 21.98 22.26 TTKOM 5.57 5.62 5.66 5.71 5.69 5.75 5.80 5.84 TUPRS 55.83 56.12 56.43 56.72 56.75 57.03 57.32 57.63 ULKER 20.36 20.68 20.96 21.28 21.24 21.56 21.88 22.16 VAKBN 4.42 4.48 4.59 4.65 4.70 4.76 4.82 4.93 YKBNK 3.64 3.67 3.72 3.75 3.76 3.80 3.83 3.88 Not: Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmıştır. Bu nedenle, bazı hisselerdeki destek ve direnç seviyelerini hissenin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. BIST 100 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Klasik 75,882 76,267 76,714 77,099 77,545 77,930 78,377 Fibonacci 76,267 76,585 76,781 77,099 77,416 77,613 77,930 Camarilla 76,932 77,008 77,084 77,099 77,237 77,313 77,389 Woodie's 75,913 76,283 76,745 77,114 77,576 77,946 78,408 76,906 77,195 77,738 Varlık Son Fiyat Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2 VIOP-30 Ağustos 95.650 95.517 96.058 96.467 95.108 94.567 BIST-30 95,210 95,082 95,536 95,862 94,756 94,302 Bankacılık Endeksi 134,613 133,827 135,410 136,206 133,030 131,447 Sınai Endeks 79,175 79,233 79,456 79,737 78,952 78,729 5
Saygılarımızla, Garanti Yatırım Araştırma www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.