Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde dış ticaret dengesi takip edilecek. Yurtdışında Avrupa da veri akışı sakin seyredecek. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Chicago PMI verileri izlenecek. Bugün BIST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Dün yaşanan düşüş ile birlikte 73.100 de bulunun boşluk (GAP) kapandı ve 73.000 desteği çalıştı. Ancak şuan düşüşün son bulduğunu söylemek zor. Kısa vadeli grafiklerde zayıf görünüm devam ediyor. 73.000 desteğinin altına inilmesi durumunda 72.000-72.200 aralığına kadar düşüş devam edebilir. Bu aralığın altında ise 71.000 takip edilecek. Yukarıda ise 74.000 ve 75.300 direnç seviyeleri mevcut. Endeks 75.300 altında kaldığı sürece yükselişler tepki olarak kalmaya devam edecektir. Bu nedenle pozisyonu olan yatırımcılar 73.000 stop seviyesini takip edebilir. Ancak yeni pozisyon için 75.300 üzerinde kalıcı hareketler beklenmesi sağlıklı olacaktır. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün satıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi %10.88 seviyesinden kapanış yaptı. Gösterge faizde, gün içi en yüksek seviye ise %10.89 görülürken en düşük seviye ise %10.86 oldu. TCMB, 06 Ocak vadeli 1 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 1.7 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 89,300 ve 90,600 arasında dalgalanarak günü 89,574 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 103.687 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 34.573 azalarak 104.272 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 88,600 ve en kuvvetli direnç 93,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 89,300 seviyesi aşağı kırılınca 89,800 stop olmak üzere 88,600 ve devamında 87.700 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 90,700 seviyesi yukarı kırılınca 90,200 stop olmak üzere 91,500 ve devamında 92,350 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi altında sat konumunda aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün Aralık vadeli endeks kontratının son günü. Yeni yılla birlikte Şubat vadeli endeks kontratına girilmiş olacak. FX Piyasaları 31 Aralık 2015 Perşembe Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 73,201-0.96% -14.61% BIST-30 89,379-1.09% -15.80% BIST Banka 122,681-1.29% -22.81% BIST Sanayi 74,175-0.66% -5.78% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 1.993 BIST-30 Yakın Vade 89.575-1.08% - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 10.88% 0.37% 35.66% Bono Faizi (10 yıllık) 10.72% 0.00% 34.67% Gecelik Faiz 9.98% -0.50% -0.60% CDS TR (5 yıllık) 273.04-0.06% 48.73% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,062 0.20% -10.45% Brent Petrol 36.57-0.22% -36.44% USD/TRY 2.9166-0.23% 24.83% EUR/TRY 3.1883-0.03% 13.22% Döviz Sepeti 3.0510-0.06% 18.26% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 17,604-0.66% -1.23% S&P 500 2,063-0.72% 0.21% Nasdaq 5,066-0.82% 6.96% Çin 3,561-0.34% 10.08% Japonya 19,034 0.27% 9.07% Hindistan 26,005 0.17% -6.55% Hong Kong 21,914 0.15% -7.79% Almanya 10,743-1.08% 9.56% Fransa 4,677-0.52% 9.46% İngiltere 6,274-0.64% -4.45% Makroekonomik Veriler Cari 2014 2015 (T) Büyüme (%) 4.0% 2.9% 3.1% Enflasyon (%) 8.10% 8.20% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 10.3% 10.00% 10.3% Cari Denge/GSYH (%) -5.4% -6.1% -5.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 2.9044 ve 2.9295 arasında dalgalanarak günü 2.9188 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9040 ve en kuvvetli direnç 2.9295 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9150 seviyesi aşağı kırılınca 2.9170 seviyesine stop konularak 2.9040 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9220 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9190 seviyesine stop konularak 2.9295 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD aşağı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Günlük Bülten,31 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 1
PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak görülen düşüşler yurtiçi piyasaları da olumsuz etkiledi ve yılın son günlerinde BIST-100 endeksindeki kayıplar dün de devam etti. İşlem hacminin düşük seviyelerde seyrettiği piyasalarda, endeks güne yatay bir başlangıç yaparken gün içinde küresel piyasalardaki olumsuzlukların etkisiyle günü %0.96 kayıpla 73.200 seviyesinden kapattı. Dolar kuru endeksi DXY daki artışların etkisiyle dolar/tl kuru da 2.92 seviyelerine kadar yükseldi. Yurtiçinde hükümet ile muhalefet arasındaki görüşmeler takip edilirken, görüşmeden ılımlı mesajlar çıkmasına rağmen piyasalara etkisi sınırlı oldu. Küresel piyasalar tarafında ise hem ABD hem de Avrupa borsaları emtia piyasalarındaki kayıplara bağlı olarak günü ekside kapattı. Bugün piyasalarda yılın son işlem günü olacak olup, işlem hacminin düşük kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün yurtiçinde dış ticaret dengesi takip edilecek. Yurtdışında Avrupa da veri akışı sakin seyredecek. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Chicago PMI verileri izlenecek. Bu sabah Dolar/TL kuru 2.92 civarında. ABD vadeliler ve Asya piyasalarında genel olarak hava olumlu. Bugün BIST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Dün yaşanan düşüş ile birlikte 73.100 de bulunun boşluk (GAP) kapandı ve 73.000 desteği çalıştı. Ancak şuan düşüşün son bulduğunu söylemek zor. Kısa vadeli grafiklerde zayıf görünüm devam ediyor. 73.000 desteğinin altına inilmesi durumunda 72.000-72.200 aralığına kadar düşüş devam edebilir. Bu aralığın altında ise 71.000 takip edilecek. Yukarıda ise 74.000 ve 75.300 direnç seviyeleri mevcut. Endeks 75.300 altında kaldığı sürece yükselişler tepki olarak kalmaya devam edecektir. Bu nedenle pozisyonu olan yatırımcılar 73.000 stop seviyesini takip edebilir. Ancak yeni pozisyon için 75.300 üzerinde kalıcı hareketler beklenmesi sağlıklı olacaktır. BİST-30 Yakın Vade Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 89,300 ve 90,600 arasında dalgalanarak günü 89,574 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 103.687 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 34.573 azalarak 104.272 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 88,600 ve en kuvvetli direnç 93,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 89,300 seviyesi aşağı kırılınca 89,800 stop olmak üzere 88,600 ve devamında 87.700 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 90,700 seviyesi yukarı kırılınca 90,200 stop olmak üzere 91,500 ve devamında 92,350 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD sinyal çizgisi altında sat konumunda aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün Aralık vadeli endeks kontratının son günü. Yeni yılla birlikte Şubat vadeli endeks kontratına girilmiş olacak. Ali ErkanTanacıoğlu İbrahim Bayraktar Hakan Çal Günlük Bülten,31 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 2
FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 2.9044 ve 2.9295 arasında dalgalanarak günü 2.9188 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9040 ve en kuvvetli direnç 2.9295 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9150 seviyesi aşağı kırılınca 2.9170 seviyesine stop konularak 2.9040 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9220 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9190 seviyesine stop konularak 2.9295 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD aşağı yönlü hareket etmektedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Euro/Dolar Günü 1.0932 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0902 seviyesini görürken, en yüksek 1.0944 seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek 1.0900 direnç 1.0990 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak 1.0900 seviyesi aşağı kırılınca 1.0920 seviyesine stop konularak 1.0850 destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için 1.0940 seviyesinin yukarı kırılması halinde 1.0920 seviyesi stop olmak üzere 1.0990 direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (ons) Günü 1061 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1059 ve 1072 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1060 ve en kuvvetli direnç 1081 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden altında gün içi al sat stratejisi olarak short pozisyon için 1060 seviyesi aşağı kırılınca 1065 stop olmak üzere 1050 seviyesi izlenebilir. Long pozisyon için 1067 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1062 stop olmak üzere 1077 direnç seviyesi takip edilebilir. Teknik indikatörlere baktığımızda saatlik grafikte sıfır seviyesi altında bulunan MACD yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,31 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 3
. HABERİ KAP İş Bankası (ISCTR, SISE, TSKB, ISGYO, ISMEN, ANHYT, ISIN): Banka, Şişe ve Cam payları ile ilgili olarak 3,14-3,21 TL fiyat aralığından 1.160.294 adet, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası payları ile ilgili olarak 1,49-1,52 TL fiyat aralığından 2.159.108 adet, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları ile ilgili olarak 1,73-1,83 TL fiyat aralığından 3.796.607, İş Yatırım Menkul Değerler payları ile ilgili olarak 1,06-1,11 TL fiyat aralığından 1.420.295 adet ve Anadolu Hayat Emeklilik payları ile ilgili olarak 5,77-5,86 TL fiyat aralığından 161.108 adet alış işlemi ve İş Finansal Kiralama payları ile ilgili olarak 0,79-0,83 TL fiyat aralığından 3.046.300 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Aselsan (ASELS): Aselsan ile STM arasında Elektro Optik Sistemi alımı ile ilgili olarak imzalanan sözleşmede yapılan değişiklik ile Şirkete 10.383.710 Dolar tutarında Elektro Optik Sistem ek siparişi verilmiştir. Şekerbank (SKBNK): Milli Servet Fonu "Samruk-Kazyna" JSC'ye ait olan Şekerbank sermayesinin %19,37'sini temsil eden 224.353.416,49 Şekerbank hissesinin, "Kazkommertsbank" JSC tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Satınalma Anlaşması imzalanmıştır. Satış süreci, bankanın diğer çoğunluk ortağı Şekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'yla yapılmış olan mevcut Pay Sahipleri Anlaşması şartlarına uyulması, gerekli kurulların kararı ve ilgili hükümet otoritelerinden alınacak olan izinler dahil olmak üzere gereken koşulların gerçekleşmesi çerçevesinde yürütülecektir. Satış bedeli hisse devir tarihinde belirlenecektir. Aksu Enerji (AKSUE): Şirket tamamı iç kaynaklardan karşılanarak ödenmiş sermayesinin 8.352.000 TL'den 16.704.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak SPK ya başvuru yapmıştır. Enka İnşaat (ENKAI): Mehmet Sinan Tara şirket payları ile ilgili olarak 4.39-4.44 TL fiyat aralığından 250.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Doğuş Otomotiv (DOAS): Şirketin iştiraki Volkswagen Doğuş Finansman ın 130.000.044 TL olan ödenmiş sermayesinin 180.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Türk Telekom (TTKOM): Türk Telekom Grubu Şirketlerinden Türk Telekomünikasyon, Avea, ve TTNet ile Turkcell Grubu Şirketlerinden Turkcell, Superonline, Kule Hizmet arasında devam eden muhtelif davalar, icra takipleri ve ihtilaflar için bir sulh protokolü imzalamıştır. Bu protokol ile Turkcell tarafından, Türk Telekom Grubu'na toplam 225.000.000 TL ödeme yapılacaktır. Bu protokol sonucunda Türk Telekom tarafından Turkcell Grubu Şirketlerine bir ödeme yapılmayacaktır. Net Holding (NTHOL): Şirket ile Dzek Pot d.o.o. şirketi arasında casino işletmeciliği yapmak üzere anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmanın süresi 5 yıl olup işletmeci %100 Net Holding A.Ş. ve/veya iştiraklerinden biri olacaktır. Gözde Girişim (GOZDE): Şirketin bağlı ortaklıklarından Üç Yıldız ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklığı İsmet Ambalaj. ile devir yoluyla birleşmesine karar verilmiştir. Avrupa Yatırım Holding (AVHOL): Şirket, bağlı ortağı Valide Etfal Özel Sağlık Hizmetleri nin 3.500.000,00 TL bedelle Remzi Kızıltaş'a satılmasına karar vermiştir. İhlas Holding (IHLAS): Şirketin %91,61 oranında paya sahip olduğu, İhlas Yapı Turizm, İstanbul/Büyükçekmece de 92.293 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde proje geliştirmek üzere, arsanın sahipleri ile Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Logo Yazılım (LOGO): Şirketin oy hakkı veren paylarının % 100'üne sahip olduğu İntermat Bilişim i, Sempa Bilgi İşlem i ve Vardar Eğitim Hizmetleri ni tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Şirket çatısı altında birleşmelerine karar verilmiştir. Park Elektrik (PRKME): Şirket 1 TL nominal değerli pay için net 0,5222437 TL kar payı ödemesini 31.12.2015 tarihinde ödemeye karar vermiştir. Reysaş Gayrimenkul (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan Adana/ Suluca daki arsa üzerinde bulunan depo, Netlog Lojistik e 15 yıllığına 6.000.000 Dolar karşılığı kiraya verilmiştir. Uyum Gıda (UYUM): Şeref Songör, şirket payları ile ilgili olarak 3.60 TL fiyattan 3.000.000 lot Makro Market e satış işlemi gerçekleştirmiştir. Ceren Bakçay Günlük Bülten,31 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 4
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen 28.12.2015 Pazartesi 01:50/Japonya/Sanayi Üretimi (aylık) Kasım -0.50% 1.40% -1.00% 01:50/Japonya/Sanayi Üretimi (yıllık) Kasım 1.60% -1.40% 1.60% 01:50/Japonya/Perakende Satışlar (aylık) Kasım -0.10% 1.80% -2.50% 01:50/Japonya/Perakende Satışlar (yıllık) Kasım -0.20% 2.90% -1.00% 13:30/Türkiye/Reel Kesim Güven Enndeksi Aralık 105.20 108.80 14:30/Türkiye/Kapasite Kullanım Oranı Aralık 75.90% 75.80% 17:30/ABD/Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi Aralık -7.00-4.90-20.10 29.12.2015 Salı 10:00/Türkiye/Yabancı Turist Girişi (yıllık) Kasım -4.00% -0.53% 14:00/Türkiye/TCMB PPK Toplantı Tutanakları 14:30/Türkiye/Konut Fiyat Endeksi (aylık) Ekim 1.00% 1.40% 15:30/ABD/Öncü Dış Ticaret Dengesi Kasım -60.870 Mlr $ -58.411Mlr $ -60.50 Mlr $ 16:00/ABD/S&P-CaseShiller Konut Fiyatları (aylık) Ekim 0.83% 0.80% 16:00/ABD/S&P-CaseShiller Konut Fiyatları (yıllık) Ekim 4.86% 5.50% 17:00/ABD/Tüketici Güven Endeksi Aralık 93.80 90.40 96.50 30.12.2015 Çarşamba 31.12.2015 Perşembe 09:00/İngiltere/Nationwide Konut Fiyatları (aylık) Aralık 0.40% 0.10% 0.80% 09:00/İngiltere/Nationwide Konut Fiyatları (yıllık) Aralık 3.80% 3.70% 4.50% 17:00/ABD/Askıda Konut Satışları (aylık) Kasım 0.60% 0.20% -0.90% 17:00/ABD/Askıda Konut Satışları (yıllık) Kasım 3.60% 2.10% 2.70% 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 26.Ara 273 Bin 267 Bin 10:00/Türkiye/Dış Ticaret Dengesi Kasım -3.62 Mlr $ 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 26.Ara 270 Bin 267 Bin 16:45/ABD/Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak 50.30 48.70 01.01.2016 Cuma 03:00/Çin/İmalat PMI Aralık 49.60 03:00/Çin/İmalat Dışı PMI Aralık 53.60 11:00/Türkiye/TİM İhracat verileri Aralık 11.44 Mlr $ Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,31 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 5
Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *117 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo ibayraktar@gedik.com 0 212 356 16 52 *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi hcal@gedik.com 0 212 356 16 52 *119 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler yaltun@gedik.com 0 212 356 16 52 *115 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,31 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 6
Şubelerimiz İSTANBUL Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No: 9/11 Mecidiyeköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Faks: (212) 356 16 55 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Şaşkınbakkal Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 411 23 53 Faks: (216) 411 23 54 ANKARA Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 ANTALYA Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 BURSA Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara/BURSA Tel: (224) 220 51 50 Faks: (224) 220 50 99 DÜZCE Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 DENİZLİ Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 ELAZIĞ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 ESKİŞEHİR Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 GEBZE Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 KONYA Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 MALATYA Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 MANİSA Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 MERSİN Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 UŞAK İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Günlük Bülten,31 Aralık 2015 Perşembe Gedik Yatırım Araştırma 7