GENEL DEĞERLENDİRME OCAK 2019

GENEL DEĞERLENDİRME OCAK 2019

GENEL DEĞERLENDİRME DÜNYA Dünya Bankası'nın "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel büyüme tahmininin 2018 için %3,1'den %3'e, 2019 için %3'ten %2,9'a ve 2020 için %2,9'dan %2,8'e çekildiği belirtildi. IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, küresel büyümenin geçen yılın ekim ayındaki tahminlere göre 0,2 puan azalarak bu yıl %3,5, gelecek yıl ise 0,1 puan gerileyerek %3,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Euro Bölgesi nin 2019 yılına ilişkin büyüme tahmini ise 0,3 puan azaltılarak %1,6 seviyesine çekilirken, 2020 yılına ilişkin büyüme öngörüsü %1,7 de bırakıldı. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından düzenlenen basın toplantısında, Çin ekonomisinin 2017'ye oranla %6,6 büyüdüğü, açıklanan büyüme hedefine ulaşıldığı belirtildi. 2017'de %6,9, 2016'da ise %6,7 büyüme kaydedilmişti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon %1,4'e geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi nin (Eurostat) yayımladığı AB ve Euro Bölgesi'nin 2018 yılı üçüncü çeyrek bütçe açığı verilerine göre AB'de yılın 2. çeyreğinde %0,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 3. çeyrekte %0,6 ya çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin aralık ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de kasımda %2 olan yıllık enflasyon, aralıkta %1,7'ye geriledi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere de aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2,1 artış kaydetti. TÜFE, bir önceki ay yıllık bazda %2,3 artış göstermişti. Almanya'da enflasyon geçen yıl Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için hedeflediği %2'nin altında kalarak %1,9 düzeyinde gerçekleşti. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı ilk verilere göre, 2018 yılında Almanya'nın GSYH'si %1,5 arttı.

TÜRKİYE TCMB Para Politikası Kurulu; 16 Ocak 2019 tarihli toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Morgan Stanley'nin son raporunda Türkiye'nin özel sektörün döviz cinsi borçluluğuna dikkat çekilerek ekonomideki gidişatın V değil L ya da U şeklinde olacağı belirtildi. Dünya Bankası'nın "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisinin 1 puanlık azalışla %3,5 a, 2019'da 2,4 puanlık düşüşle %1,6 ya çekildiği, 2020 yılında 1 puanlık azalışla %3'e çekildiği, 2021 yılı ekonomik büyümesinin ise %4,2 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye nin BB seviyesindeki kredi notunu ve negatif görünümünü teyit etti. Türkiye ekonomisinin, Türk Lirası'nın değerinde önceki aylarda yaşanan kayıpların üstesinden gelmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, büyümedeki yavaşlamanın uzun süredir korunan mali disiplini zorlaştıracağı öne sürüldü. Türkiye'de enflasyonun, kredi notu BB seviyesinde bulunan diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğuna işaret edilen metinde, yapısal göstergelerin ise aynı ülkelere göre daha güçlü olduğu vurgulandı. Türkiye ekonomisine dair 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini aşağı çeken Fitch, kur krizinin, yüksek enflasyonun ve dış finansman koşullarda yaşanan sıkıntıların 2019'da ülkenin resesyona sürüklenmesine neden olacak ekonomik bir şok yarattığını kaydetti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için reel büyüme oranı tahminlerini düşürerek %3,6 ve -%1,9 olarak açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody s, Türkiye'nin 2018'de %1,5 büyümesini beklerken 2019 için ise %2,0 daralma öngördü. Standard&Poor s'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "BB-"den "B+"ya, uzun dönem yerli para cinsinden notunun "BB"den "BB-"ye düşürüldüğü, görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi. Türkiye'nin kısa dönem yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun ise "B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi. 20 Eylül 2018 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanan Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) e göre ekonomik göstergeler aşağıdaki şekilde revize edildi.

10/I 10/II 10/III 10/IV 11/I 11/II 11/III 11/IV 12/I 12/II 12/III 12/IV 13/I 13/II 13/III 13/IV 14/I 14/II 14/III 14/IV 15/I 15/II 15/III 15/IV 16/I 16/II 16/III 16/IV 17/I 17/II 17/III 17/IV 18/I 18/II 18/III BÜYÜME; TÜİK, GSYH III. Çeyrek: Temmuz-Eylül 2018 verilerini açıkladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,6 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL oldu. Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %1, sanayi sektörü %0,3 artarken inşaat sektörü %5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %4,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 azaldı. Üç Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %) 16 12,6 12,4 11,5 12 10,4 9,3 8,7 9,3 7,2 7,5 8 7,3 7,2 5,3 5,3 4,6 5,2 5,8 5,3 5,3 4,9 3,6 4,2 4 3,1 2,7 4,7 3,1 4,3 3 4,8 5,3 2,4 1,5 1,3 1,6 1,8-0,8 0-4 Harcamalar Yöntemiyle GSYH Büyüme Hızları, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2018 Hanehalklarının Gayrisafi ve HHKOK'ların Devletin Nihai Sabit Mal ve Nihai Tüketim Tüketim Sermaye Hizmet Çeyrek Harcamaları Harcamaları Oluşumu İhracatı (eksi) Mal ve Hizmet İthalatı Yıl 2017 I 4,5 9,0 3,9 10,0 0,9 II 3,1-1,8 7,7 11,0 2,2 III 10,3 7,6 12,8 17,7 15 IV 6,3 5,9 6,6 9,2 22,8 2018 I* 9,1 3,5 7,9 0,7 15,4 II* 6,4 7,8 4,2 4,2 0,2 III 1,1 7,5-3,8 13,6-16,7 (*) İlgili çeyreklerde güncelleme yapılmıştır.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ TÜİK verilerine göre; 2018 Aralık ayında sanayi üretim endeksi 117,3 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırıldığında endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,7 (Endeks 117,7) azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre %1,44 azaldı. (Endeks 108,5). 2018 Aralık ayında sanayinin alt sektörü olan İmalat Sanayi sektörü içinde yer alan Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %13,9 azaldı ve 119,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise %0,08 azaldı. (2017 Aralık ayı endeksi: 139,2, 2018 Kasım ayı endeksi: 119,8) TCMB verilerine göre; imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2019 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan azalırken, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %74,4 seviyesinde gerçekleşti. (2018 Ocak endeksi: %78,2, 2018 Aralık endeksi: %74,1) Sektörler bazında kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında 2018 Ocak ayında %84,40 olan kapasite kullanım oranı 3,43 puan azalarak 2019 Ocak ayında %80,97 seviyesinde gerçekleşti. 2019 Ocak ayı endeksi bir önceki aya göre ise 2,51 puan arttı. (2018 Aralık endeksi: %78,45) GÜVEN ENDEKSİ; TÜİK Ekonomik Güven Endeksi 2019 Ocak ayı verilerine göre; Ekonomik güven endeksi 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre %4,2 oranında azalarak 81,9 değerinden 78,5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici güven endeksi, 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında azaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre %4,0 oranında azalarak 92,5 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksi 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre %4,0 oranında azalarak 78,3 değerine düştü. Reel kesim güven endeksi 2019 Ocak ayında, 2018 Aralık ayına göre %2,4 oranında azalarak 95,4 değerine düştü.

110 100 90 80 70 60 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 1/19 2017/2018 105,2 104,0 101,9 99,9 96,3 93,8 95,1 88,3 78,1 75,2 80,6 81,9 78,5 TÜİK Tüketici Güven Endeksi 2018 Kasım ayı verilerine göre; Tüketici güven endeksi, 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında azaldı. 2018 Aralık ayında 58,7 olan endeks 2019 Ocak ayında 58,2 değerine düştü. 2019 Ocak ayında genel ekonomik durum beklentisi bir önceki aya göre %0,6 oranında artarak 76,5 değerine düştü. Otomobil satın alma ihtimali ise bir önceki aya göre %5,6 arttı ve 8,9 değerine yükseldi. BloombergHT Tüketici Güven Endeksi 2018 Aralık ayında; BloombergHT nin verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 2018 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,60 azalarak 72,21 değerini aldı. 90 80 70 60 50 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 TÜİK 72,0 72,2 71,3 71,4 69,5 70,1 72,7 68,2 59,9 57,6 60,0 58,7 58,2 BLOOMBERG 87,5 87,0 82,8 74,3 69,7 79,7 83,4 69,3 57,6 62,4 72,6 72,2

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) 2019 Ocak ayı verilerine göre; Perakende güveni 2019 Ocak ayında -19,1 değerini aldı. Endeks, Ocak ayında bir önceki aya göre 13,3 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 4,7 puan azaldı. Perakende güveninin geçen yıla ve geçen aya göre azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentilerindeki düşüş etkili oldu. AB-28 Perakende Güven Endeksi, Ocak 2019 da -0,6 puan değerini aldı. AB-28 de perakende güveni bir önceki aya göre 0,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 4,0 puan azaldı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28 den daha kötü; Euro Bölgesi nden daha iyi performans sergiledi. AB-28 ülkeleri ve Türkiye nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında Yunanistan, Ocak ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşayan ülke oldu. Yunanistan ı; İngiltere ve Slovakya takip etti. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Malta, Fransa ve Estonya oldu. 10 5 0-5 -10-15 -20-25 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 TEPE TR -16,1-20,4-16,8-16,3-12,4-15,4-14,1-14,4-10,0-11,1-16,3-16,8-14,0-11,4-15,7-16,1-16,6-17,6-5,8-19,1 TEPE AB 3,5 5,2 0,7 3,4 3,2 5,4 5,2 3,4 4,6 3,0 0,2 2,0 3,5 2,3 5,2 4,4 2,5 1,3 0,2-0,6 ENFLASYON; TÜİK verilerine göre; 2019 Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %1,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %0,45 oranında artış gösterdi. TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35, Yİ-ÜFE ise %32,93 artış gösterdi.

48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 16,34 16,28 17,28 16,37 15 14,87 15,45 12 17,315,4712,14 10,9 10,68 11,2 11,9 12,98 13,71 14,28 12,15 11,92 9 10,3510,2610,23 10,85 9,79 6 3 TÜFE 23,71 20,16 25 32,13 46,15 15,39 15,85 17,9 Yİ-ÜFE 24,52 45,01 25,24 21,62 38,54 33,64 32,93 20,3 20,35 0 2017/06 2017/09 2017/12 2018/03 2018/06 2018/09 2018/12 TÜFE'yi Oluşturan Mal ve Hizmetler % 2019 2018 2017 1 Kira 4,817 5,185 5,154 2 Otomobil (Dizel) 4,193 4,031 2,774 3 Sigara 3,871 4,786 4,627 4 Elektrik Ücreti 2,995 2,393 2,992 5 Otomobil (Benzinli) 2,781 2,554 1,734 6 Cep Telefonu Görüşme Ücreti 2,126 2,22 2,437 7 Ekmek 2,114 2,117 2,38 8 Su Faturası 1,923 2,339 2,446 9 Mazot 1,771 2,01 1,412 10 Benzin 1,404 1,795 1,406 11 Dana Eti 1,814 1,788 2,099 12 Doğalgaz 1,805 1,443 1,623 13 LPG Dolum Ücreti 1,206 1,464 1,256 14 Mücevher 1,192 1,147 0,62 15 Hazır Yemekler 1,148 - - Dolmuş Ücreti - 1,233 1,536 Toplam 1-5 18,657 18,949 17,281 Toplam 1-10 27,995 29,430 27,362 Toplam 1-15 35,160 36,505 34,496

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ; TÜİK verilerine göre; 2019 Ocak ayında finansal yatırım araçlarında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,36 oranlarıyla gerçekleşti. Yıllık olarak finansal yatırım araçları değerlendirildiğinde ise Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,22 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Nominal Getiri (%) Ocak 2019 (Bir önceki aya göre) Ocak 2018 / Ocak 2019 Reel Getiri Nominal Yıllık Reel Getiri (%) (%) Getiri Yİ-ÜFE TÜFE (%) Yİ-ÜFE TÜFE Mevduat Faizi (brüt) 1,48 1,03 0,42 11,41-16,19-7,43 BIST 100 Endeksi 4,46 3,99 3,36-17,85-38,20-31,74 Amerikan Doları 1,02 0,57-0,04 42,28 7,03 18,22 Euro 1,37 0,92 0,31 33,31 0,29 10,77 Külçe Altın 4,18 3,71 3,09 37,96 3,78 14,63 Devlet İç Borçlanma Senetleri 3,67 3,21 2,58 3,27-22,31-14,19 DIŞ TİCARET; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2019 Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artış ile 13 milyar 171 milyon dolar oldu. TİM sonuçlarına göre Sanayi Mamulleri, 2019 Ocak ayında (%61,7 pay) Sanayi Grubu alt başlığı altında ilk sırada yer alıyor. Sanayi Mamulleri içinde Otomotiv Endüstrisi, 2019 Ocak ayında Türkiye de en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv endüstrisi geçen seneye göre, 2019 Ocak ayında %1,9 artarak 2 milyar 330 milyon dolar ihracat sağladı. 2019 Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Birleşik Devletler oldu.

TÜİK verilerine göre; 2018 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat %28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 Aralık ayında dış ticaret açığı %71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara düştü. 2017 Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %60,0 iken, bu oran 2018 Aralık ayında %83,8 e yükseldi. 2018 Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %7,0 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalat da %4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolar oldu. 2018 Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %28,4 azaldı ve 55 milyar 16 milyon dolara düştü. 2018 Ocak-Aralık döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %67,1 den %75,3 e yükseldi. TÜİK verilerine göre fasıllar bazında en yüksek ihracat kalemi, 2018 Aralık ayı ve 2018 Ocak-Aralık döneminde Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları oldu. 2018 Aralık ayı Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %43,5 azalarak 1 milyar 145 milyon dolar, ihracatı %3,6 artarak 2 milyar 164 milyon dolar oldu ve yaklaşık 1 milyar 19 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 2018 Ocak-Aralık dönemi Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %20,3 azalarak 13 milyar 895 milyon dolar olurken, ihracatı %11,8 artarak 26 milyar 760 milyon dolar oldu ve yaklaşık 12 milyar 865 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. TÜİK verilerine göre, 2018 Aralık ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,3 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36,4 oldu. 2018 Ocak-Aralık döneminde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,5 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %44,3 olarak gerçekleşti. CARİ AÇIK; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı, 2018 Aralık ayında 1.437 milyon ABD doları açık verdi. Türkiye, 2018 Ocak- Aralık döneminde 27 milyar 633 milyon dolar açık verdi.

CARİ İŞLEMLER & FİNANS HESABI (MİLYON $); BÜTÇE PERFORMANSI; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün verilerine göre; bütçe gelirleri, 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %66,6 oranında artarak 96,9 milyar TL, bütçe giderleri ise %62,5 oranında artarak 91,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe dengesi 5,1 milyon TL, faiz dışı denge ise 12,3 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 Ocak ayında vergi gelirleri %7,1 oranında artarak 55,6 milyar TL oldu. ÖTV gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %8,30 azalarak 10.582 milyon TL, KDV gelirleri ise %4,86 azalarak 7.836 milyon TL oldu.

İŞSİZLİK; TÜİK 2018 Kasım ayı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı %53 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişiye düşerken, istihdam oranı 0,8 puanlık azalış ile %46,5 olarak gerçekleşti. 2018 Kasım ayında Türkiye genelinde işsizlik oranı 2,0 puan artarak %12,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puan artarak %14,3 oldu. 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı ise 4,3 puanlık artış ile %23,6 oldu. OTOMOTİV KREDİ STOKU (Milyon TL); TCMB verilerine göre; 2019 yılı Ocak ayı sonunda Toplam Kredi Stoku, 2018 yılı aynı döneme göre %13,41 azalarak 45 milyar 611 milyon TL oldu. 2019 yılı Ocak ayı sonunda bir önceki döneme göre ise %3,97 azaldı. 2019 yılı Ocak ayı sonu itibari ile Finansman Şirketleri Kredi hacmi toplamı 25 milyar 262 milyon TL, Bankacılık Sektörü Kredi hacmi toplamı 16 milyar 523 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt Kredi stoku 45 milyar 611 milyon TL olarak gerçekleşti. Taşıt Kredi Stokunun, 15 milyar 390 milyon TL tutarını Bireysel Tüketici Kredileri oluştururken, 30 milyar 221 milyon TL tutarını da Ticari Tüketici Kredileri oluşturdu. 60.000 Kredi Stoku (x milyon TL) 55.000 2017/12: 52.841 TL 50.000 45.000 40.000 2014/12: 38.823 TL 2015/12: 45.826 TL 2016/12: 47.714 TL 2019/1: 45.611 TL 35.000 30.000 25.000

MAKROEKONOMİK BEKLENTİ GÖSTERGELERİ Yıl Sonu GSYH Büyüme Beklentisi (%) - (TCMB) 5,0 4,5 4,0 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,2 4,2 3,9 3,5 3,0 3,4 3,2 3,1 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,4 1,2 30,00 Yıl Sonu TÜFE Beklentisi (%) - (TCMB) 25,00 24,22 24,45 21,28 20,00 16,45 19,61 16,45 15,91 15,00 10,00 9,55 9,52 9,49 10,07 11,07 12,28 13,88 5,00

7,60 6,60 5,60 4,60 Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi (TL) - (TCMB) 6,59 5,97 5,99 5,64 4,83 4,12 4,10 4,10 4,22 4,44 4,58 5,44 6,18 5,99 3,60 2,60 1,60 Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı Beklentisi (12 Ay Sonrası) (%) - (TCMB) 24,0 19,0 16,03 16,70 18,15 19,45 21,09 20,70 20,05 19,43 18,84 14,0 9,0 8,00 8,00 8,00 8,00 8,33 4,0-60,0-55,0-50,0-45,0-40,0-35,0-43,8-45,1-48,2 Yıl Sonu Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar Dolar) - (TCMB) -50,8-53,5-53,5-54,8-52,7-49,7-40,7-36,7-33,3-30,0-25,0-24,7-23,6-20,0

100,0 95,0 90,0 85,0 96,1 96,8 95,1 94,7 Genel Ekonomik Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık) - (TÜİK) 90,8 92,1 96,3 88,3 80,0 75,0 74,6 72,8 77,4 76,0 76,5 70,0 95,0 90,0 85,0 Hanenin Maddi Durum Beklentisi (Gelecek 12 Aylık) - (TÜİK) 91,1 91,3 92,0 90,6 90,2 89,0 89,1 85,5 80,0 75,0 76,7 73,5 77,5 75,3 77,1 70,0 15,0 14,0 13,0 12,0 13,3 12,4 13,8 12,9 Otomobil Satın Alma İhtimali (Gelecek 12 Aylık) - (TÜİK) 12,6 13,3 13,4 13,2 11,8 11,0 10,0 9,0 9,7 8,9 8,5 8,9 8,0

BÜYÜME GÖSTERGELERİ

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı 2019 yılı Ocak ayında Ocak 2018 e göre %59,55 azalarak 14 bin 775 adet, üretim %11,64 azalarak 109 bin 871 adet ve ihracat %0,59 azalarak 93 bin 760 adet oldu. İhracat değeri ise %2,08 oranında artarak 2 milyar 382 milyon dolar seviyesine ulaştı. DÖNEM Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat* (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($) 2018 36.525 124.347 21.633 94.313 2.333.046.588 OCAK 2019 14.775 109.871 8.422 93.760 2.381.546.491 (%) -59,55-11,64-61,07-0,59 2,08 SON 12 AY 2018 986.714 1.691.958 624.293 1.323.737 29.493.681.325 2019 619.800 1.535.784 384.057 1.318.316 32.279.662.795 (%) -37,19-9,23-38,48-0,41 9,45 50.000 Toplam Otomotiv Pazarı (Ocak 2019) 40.000 -%59,55 30.000 -%58,74 20.000 10.000 -%59,91 -%72,26 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 2018 26.611 8.465 1.449 36.525 2019 10.979 3.394 402 14.775

Türkiye otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) Ocak ayında %59,55 azalarak 14 bin 775 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 141.507 adet satış yaşanmıştı. Türkiye otomotiv pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %56,30 azaldı. 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Ocak Şubat Mart Nis May Haz Tem Ağu Eylül Ekim Kas Ara 2018/2017-0,28 0,38 4,49-5,55-14,84-38,49-36,04-53,04-67,70-76,36-42,67-43,46 2019/2018-59,55 Otomotiv Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 2018 1Ç : %2,17 2018 2Ç : -%20,01 2018 4Ç : -%52,39 2018 3Ç : -%51,52

Türkiye otomotiv pazarında 2019 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 14.373 adet oldu. 35.076 adet olan 2018 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %59,02 oranında azaldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %55,09 azalış gösterdi. Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 80 60 40 20 2018 1Ç: %1,50 2018 2Ç: -%20,46 0 2018 3Ç: -%51,32-20 2018 4Ç: -%52,11-40 -60-80 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2018/2017 (%) -0,70 0,09 3,45-6,40-14,83-38,99-35,92-52,65-67,73-76,49-42,29-42,96 2019/2018 (%) -59,02

2019 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,74 azaldı ve 10.979 adet oldu. Geçen sene 26.611 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %51,65 azalış gösterdi. Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 80 60 40 20 2018 1Ç : %5,47 0 2018 2Ç : -%19,16-20 2018 3Ç : -%49,27-40 2018 4Ç : -%49,68-60 -80 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2018/2017 (%) 3,59 3,59 7,52-4,98-13,03-37,69-32,64-50,85-67,06-76,15-39,17-38,97 2019/2018 (%) -58,74

2019 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ocak ayına göre %59,91 azaldı ve 3.394 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 8.465 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %59,84 azaldı. Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 80 60 40 20 0 2018 1Ç : -%9,99 2018 2Ç : -%24,95-20 -40 2018 3Ç : -%57,63 2018 4Ç : -%59,35-60 -80 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2018/2017 (%) -12,13-9,74-9,01-10,96-20,87-43,91-46,22-58,23-69,70-77,61-51,81-53,86 2019/2018 (%) -59,91

Türkiye otomotiv pazarında, ağır ticari araç pazarı 2019 Ocak ayında, geçen yıla göre %72,26 azalarak 402 adet oldu. 2018 yılında 1.449 adet satış gerçekleşmişti Toplam Pazar; Otomobil, Hafif Ticari Araç ve Ağır Ticari Araç toplamıdır.

2019 Ocak ayında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %95,32 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 10.465 adet ile sahip oldu. Ardından %2,99 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,46 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 2018 Ocak ayına göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %58,2, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %64,7 ve 2000cc üstü otomobillerde ise %56,9 azalış görüldü. 2019 yılında 85kW altı 5 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2019 Ocak ayında 1600cc altı 13 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kw) aralığında 100 adet, 1801cc-2000cc aralığında 5 adet ve 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 13 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 Ocak ayında toplam 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. MOTOR HACMİ 1600cc 1601cc - 2000cc 2001cc 85 kw 86kW - 120kW 121kW <=1600cc 1601cc - <=1800cc (<=50KW) 1601cc - <=1800cc (>50KW) 1801cc - <=2000cc 2001cc - <=2500cc (<=100KW) 2001cc - <=2500cc (>100KW) >2500cc Toplam MOTOR CİNSİ B/D B/D B/D ELEKTRİK ELEKTRİK ELEKTRİK HİBRİT HİBRİT HİBRİT HİBRİT HİBRİT HİBRİT HİBRİT 2018 Ocak 2019 Ocak Değişim ÖTV % Adet Pay Adet Pay 25.039 94,09% 10.465 95,32% -58,2% 30, 35, 60 929 3,49% 328 2,99% -64,7% 100, 110 116 0,44% 50 0,46% -56,9% 160 9 0,03% 5 0,05% -44,4% 3 0 0,00% 0 0,00% 7 0 0,00% 0 0,00% #SAYI/0! 15 23 0,09% 13 0,12% -43,5% 60 0 0,00% 0 0,00% 110 486 1,83% 100 0,91% -79,4% 60 1 0,00% 5 0,05% 400,0% 110 0 0,00% 0 0,00% 160 8 0,03% 13 0,12% 62,5% 110 0 0,00% 0 0,00% #SAYI/0! 160 26.611 100,00% 10.979 100,00% -58,7% KDV % 18 VERGİ ORANLARI

2019 yılı Ocak ayında otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %36,10 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (3.963 adet) ve ardından %28,91 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (3.174 adet) sahip oldu. CO2 ORTALAMA EMİSYON DEĞERLERİ (gr/km) 2018 Ocak 2019 Ocak Değişim Adet Pay Adet Pay < 100 gr/km 4.963 18,65% 1.817 16,55% -63,39% 100 - < 120 gr/km 10.378 39,00% 3.963 36,10% -61,81% 120 - < 140 gr/km 6.245 23,47% 3.174 28,91% -49,18% 140 - < 160 gr/km 4.078 15,32% 1.402 12,77% -65,62% 160 gr/km 947 3,56% 623 5,67% -34,21% Toplam 26.611 100,00% 10.979 100,00% -58,74% 2019 yılı Ocak ayında dizel otomobil satışları geçen yıla göre %58,93 oranında azaldı. 2019 Ocak ayı otomobil satış adetleri, 2018 Ocak ayı ile kıyaslandığında, dizel payı %56,57 ye (6.211 adet) geriledi. DİZEL 2018 Ocak 2019 Ocak Değişim Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay A (Mini) B (Entry) C (Compact) D (Medium) E (Luxury) F (Upper Luxury) Toplam 0 0,00% 0 0,00% #SAYI/0! 3.505 61,74% 1.710 64,46% -51,21% 9.100 55,68% 3.471 55,80% -61,86% 1.902 55,52% 841 48,50% -55,78% 396 47,65% 141 53,41% -64,39% 220 88,35% 48 67,61% -78,18% 15.123 56,83% 6.211 56,57% -58,93%

*S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar 2019 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin %81,2 sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %56,7 pay alan C (6.220 adet) segmenti ve ardından %24,2 pay ile B (2.653 adet) segmenti ulaştı. 2019 Ocak ayında otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,7 pay, 5.349 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %24,8 pay ve 2.725 adet satış ile SUV ve%21,7 pay 2.386 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

2019 Ocak ayında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2018 yılı Ocak ayına göre %59,82 oranında azaldı. 2019 Ocak ayı otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %67,31 den %65,55 e (7.197 adet) geriledi. OTOMATİK ŞANZIMAN Adet 2018 Ocak 2019 Ocak Değişim Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay A (Mini) 75 87,21% 29 78,38% -61,33% B (Entry) 2.593 45,68% 1.263 47,61% -51,29% C (Compact) 11.031 67,50% 3.977 63,94% -63,95% D (Medium) 3.134 91,48% 1.593 91,87% -49,17% E (Luxury) 831 100,00% 264 100,00% -68,23% F (Upper Luxury) 249 100,00% 71 100,00% -71,49% Toplam 17.913 67,31% 7.197 65,55% -59,82% 2019 Ocak ayı Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,86 pay ile Van (2.337 adet), ardından %14,97 pay ile Kamyonet (508 adet), %9,46 pay ile Pick-up (321 adet) ve %6,72 pay ile Minibüs (228 adet) yer aldı. HAFİF TİCARİ ARAÇ GÖVDE TİPİ ANALİZİ 2018 Ocak 2019 Ocak Değişim Adet Pay Adet Pay VAN KAMYONET MİNİBÜS PİCK-UP Toplam 5.687 67,18% 2.337 68,86% -58,91% 1.014 11,98% 508 14,97% -49,90% 926 10,94% 228 6,72% -75,38% 838 9,90% 321 9,46% -61,69% 8.465 100,00% 3.394 100,00% -59,91%

ODD RAPORLARI 2. EL PAZARI RAPORU TÜİK verilerine göre, 2018 Aralık ayı sonu itibari ile Türkiye 2. el araçları toplam pazarı %3,7 artarak 7.732.728 adet ile yeniden el değiştirdi. 2017 yılı aynı dönemde 7.457.918 adet olarak gerçekleşmişti. 2018 Aralık ayı sonu itibari ile toplam otomobil ve ticari araç 2. el pazar %3,8 artarak 7.105.834 adete ulaştı. Otomobil pazarı %76,6 pay ve 5.443.487 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobil pazarını %17,7 pay ve 1.255.538 adet ile kamyonet pazarı izledi. 2.EL ARAÇ TİPİ 2017 ARALIK AYI SONU Pay (%) 2018 ARALIK AYI SONU Pay (%) Değişim (%) OTOMOBİL 5.190.158 75,9 5.443.487 76,6 4,9 KAMYONET 1.227.328 17,9 1.255.538 17,7 2,3 KAMYON 193.800 2,8 187.807 2,6-3,1 MİNİBÜS 164.497 2,4 162.436 2,3-1,3 OTOBÜS 60.210 0,9 48.193 0,7-20,0 ÖZEL AMAÇLI 6.616 0,1 8.373 0,1 26,6 TOPLAM 6.842.609 100 7.105.834 100 3,8 MOTOSİKLET 362.645 58,9 383.654 61,2 5,8 TRAKTÖR 252.664 41,1 243.240 38,8-3,7 TOPLAM 615.309 100 626.894 100 1,9 GENEL TOPLAM 7.457.918 7.732.728 3,7

DÜNYA OTOMOTİV PAZARI LMC Automotive, 2018 yılı 4. çeyrek itibarıyla 2018 yılı tahminlerini yayımladı. 2018 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre; 2018 yılı dünya toplam otomotiv pazarı bir önceki yıla oranla %0,2 azalışla 98.579 milyon adet seviyesinde bekleniyor. 2019 yılında dünya otomotiv pazarının 2018 yılına göre %0,7 artışla 99.258 milyon adet seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. 2018 yılı 4. çeyrek toplam pazarına göre; 2018 yılında en yüksek artış, Güney Amerika ülkelerinde (%8,6) ve Doğu Avrupa ülkelerinde (%1,2) bekleniyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA GÜNEY AMERİKA BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA ASYA/PASİFİK ORTA DOĞU AFRİKA DÜNYA ARAÇ 2017 2018* 2019* 2018/2017 Değişim TÜRÜ ('000adet) ('000adet) ('000adet) Değişim Otomobil 16.837 16.650-1,1% 16.314-2,0% H. Ticari 3.917 4.031 2,9% 4.065 0,8% A. Ticari 516 599 16,1% 611 2,0% Toplam 21.270 21.280 0,0% 20.990-1,4% Otomobil 3.271 3.581 9,5% 3.630 1,4% H. Ticari 722 742 2,8% 726-2,2% A. Ticari 86 105 22,1% 115 9,5% Toplam 4.079 4.428 8,6% 4.471 1,0% Otomobil 14.295 14.286-0,1% 14.457 1,2% H. Ticari 1.906 1.959 2,8% 1.993 1,7% A. Ticari 322 324 0,6% 322-0,6% Toplam 16.523 16.569 0,3% 16.772 1,2% Otomobil 3.677 3.793 3,2% 3.867 2,0% H. Ticari 540 474-12,2% 462-2,5% A. Ticari 191 192 0,5% 211 9,9% Toplam 4.408 4.459 1,2% 4.540 1,8% Otomobil 38.454 37.762-1,8% 38.260 1,3% H. Ticari 6.078 6.486 6,7% 6.612 1,9% A. Ticari 2.207 2.294 3,9% 2.021-11,9% Toplam 46.739 46.542-0,4% 46.893 0,8% Otomobil 2.918 2.528-13,4% 2.628 4,0% H. Ticari 326 285-12,6% 332 16,5% A. Ticari Toplam 3.244 2.813-13,3% 2.960 5,2% Otomobil 764 781 2,2% 855 9,5% H. Ticari 241 272 12,9% 296 8,8% A. Ticari 23 22-4,3% 23 4,5% Toplam 1.028 1.075 4,6% 1.174 9,2% Otomobil 81.294 80.391-1,1% 80.955 0,7% H. Ticari 13.984 14.507 3,7% 14.744 1,6% A. Ticari 3.527 3.681 4,4% 3.559-3,3% Toplam 98.805 98.579-0,2% 99.258 0,7%

ÜLKE ABD JAPONYA KORE BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN GÜNEY AFRİKA BRIC ARAÇ 2016 2017* 2018* 2018/2017 Değişim TÜRÜ ('000adet) ('000adet) ('000adet) Değişim Otomobil 13.966 13.877-0,6% 13.569-2,2% H. Ticari 3.223 3.370 4,6% 3.397 0,8% A. Ticari 439 513 16,9% 518 1,0% Toplam 17.628 17.760 0,7% 17.484-1,6% Otomobil 4.381 4.425 1,0% 4.478 1,2% H. Ticari 783 801 2,3% 811 1,2% A. Ticari 102 96-5,9% 100 4,2% Toplam 5.164 5.226 1,2% 5.289 1,2% Otomobil 1.507 1.528 1,4% 1.528 0,0% H. Ticari 245 256 4,5% 251-2,0% A. Ticari 39 37-5,1% 40 8,1% Toplam 1.752 1.784 1,8% 1.779-0,3% Otomobil 1.851 2.119 14,5% 2.329 9,9% H. Ticari 327 384 17,4% 413 7,6% A. Ticari 60 82 36,7% 95 15,9% Toplam 2.238 2.585 15,5% 2.837 9,7% Otomobil 1.468 1.681 14,5% 1.762 4,8% H. Ticari 128 137 7,0% 144 5,1% A. Ticari 90 89-1,1% 103 15,7% Toplam 1.686 1.907 13,1% 2.009 5,3% Otomobil 3.068 3.228 5,2% 3.331 3,2% H. Ticari 614 761 23,9% 785 3,2% A. Ticari 383 479 25,1% 433-9,6% Toplam 4.065 4.468 9,9% 4.549 1,8% Otomobil 25.387 24.396-3,9% 24.706 1,3% H. Ticari 3.222 3.345 3,8% 3.441 2,9% A. Ticari 1.525 1.511-0,9% 1.271-15,9% Toplam 30.134 29.252-2,9% 29.418 0,6% Otomobil 368 368 0,0% 386 4,9% H. Ticari 154 163 5,8% 169 3,7% A. Ticari 23 22-4,3% 23 4,5% Toplam 545 553 1,5% 578 4,5% Otomobil 31.774 31.424-1,1% 32.128 2,2% H. Ticari 4.291 4.627 7,8% 4.783 3,4% A. Ticari 2.058 2.161 5,0% 1.902-12,0% Toplam 38.123 38.212 0,2% 38.813 1,6% 2018 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre 2018 yılında; Brezilya pazarının %15,5 artışla 2 milyon 585 bin adede, Rusya pazarının %13,1 artışla 1 milyon 907 bin adede ve Hindistan pazarının %9,9 artışla 4 milyon 468 adede ulaşması bekleniyor. 2019 yılı tahminlerine göre; Brezilya pazarının %9,7 artışla 2 milyon 837 bin adede ve Rusya pazarının %5,3 artışla 2 milyon 9 bin adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ LMC Automotive, 2018 yılı 4. çeyrek itibarıyla 2018 yılı tahminlerini yayımladı. 2018 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre; 2018 yılı dünya toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla oranla %0,3 azalışla 98 milyon 504 bin adet seviyesinde bekleniyor. 2019 yılında dünya otomotiv üretiminin 2018 yılına göre %1,0 artışla 99 milyon 487 bin adet seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. 4. çeyrek 2018 yılı toplam üretimine göre; 2018 yılında en yüksek artış, Doğu Avrupa ülkelerinde (%4,1) ve Güney Amerika ülkelerinde (%4,0) bekleniyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA GÜNEY AMERİKA BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA ASYA/PASİFİK ORTA DOĞU AFRİKA DÜNYA ARAÇ 2017 2018* 2019* 2019/2018 Değişim TÜRÜ ('000adet) ('000adet) ('000adet) Değişim Otomobil 13.145 13.079-0,5% 13.061-0,1% H. Ticari 3.877 3.902 0,6% 4.008 2,7% A. Ticari 517 602 16,4% 611 1,5% Toplam 17.539 17.583 0,3% 17.680 0,6% Otomobil 2.701 2.771 2,6% 2.830 2,1% H. Ticari 615 659 7,2% 647-1,8% A. Ticari 104 127 22,1% 140 10,2% Toplam 3.420 3.557 4,0% 3.617 1,7% Otomobil 13.134 12.903-1,8% 12.736-1,3% H. Ticari 1.640 1.607-2,0% 1.557-3,1% A. Ticari 493 504 2,2% 503-0,2% Toplam 15.267 15.014-1,7% 14.796-1,5% Otomobil 6.591 6.900 4,7% 7.024 1,8% H. Ticari 797 804 0,9% 787-2,1% A. Ticari 157 151-3,8% 166 9,9% Toplam 7.545 7.855 4,1% 7.977 1,6% Otomobil 43.358 42.439-2,1% 43.332 2,1% H. Ticari 6.491 6.841 5,4% 7.013 2,5% A. Ticari 2.373 2.434 2,6% 2.278-6,4% Toplam 52.222 51.714-1,0% 52.623 1,8% Otomobil 1.456 1.272-12,6% 1.158-9,0% H. Ticari 95 87-8,4% 86-1,1% A. Ticari Toplam 1.551 1.359-12,4% 1.244-8,5% Otomobil 715 881 23,2% 976 10,8% H. Ticari 348 371 6,6% 385 3,8% A. Ticari #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam 1.063 1.252 17,8% 1.361 8,7% Otomobil 81.216 80.386-1,0% 81.276 1,1% H. Ticari 13.881 14.290 2,9% 14.503 1,5% A. Ticari 3.655 3.828 4,7% 3.708-3,1% Toplam 98.752 98.504-0,3% 99.487 1,0%

ÜLKE ABD JAPONYA KORE BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN GÜNEY AFRİKA BRIC ARAÇ 2017 2018* 2019* 2018/2017 Değişim TÜRÜ ('000adet) ('000adet) ('000adet) Değişim Otomobil 8.053 8.059 0,1% 8.017-0,5% H. Ticari 2.920 2.923 0,1% 3.068 5,0% A. Ticari 370 417 12,7% 424 1,7% Toplam 11.343 11.399 0,5% 11.509 1,0% Otomobil 8.261 8.237-0,3% 8.282 0,5% H. Ticari 954 955 0,1% 958 0,3% A. Ticari 244 256 4,9% 267 4,3% Toplam 9.459 9.448-0,1% 9.507 0,6% Otomobil 3.705 3.610-2,6% 3.855 6,8% H. Ticari 359 371 3,3% 371 0,0% A. Ticari 45 44-2,2% 48 9,1% Toplam 4.109 4.025-2,0% 4.274 6,2% Otomobil 2.324 2.415 3,9% 2.521 4,4% H. Ticari 343 386 12,5% 388 0,5% A. Ticari 101 124 22,8% 136 9,7% Toplam 2.768 2.925 5,7% 3.045 4,1% Otomobil 1.349 1.565 16,0% 1.594 1,9% H. Ticari 113 114 0,9% 115 0,9% A. Ticari 90 81-10,0% 93 14,8% Toplam 1.552 1.760 13,4% 1.802 2,4% Otomobil 3.782 3.910 3,4% 4.130 5,6% H. Ticari 636 801 25,9% 823 2,7% A. Ticari 382 519 35,9% 480-7,5% Toplam 4.800 5.230 9,0% 5.433 3,9% Otomobil 24.367 23.336-4,2% 23.658 1,4% H. Ticari 3.211 3.270 1,8% 3.441 5,2% A. Ticari 1.563 1.457-6,8% 1.318-9,5% Toplam 29.141 28.063-3,7% 28.417 1,3% Otomobil 308 337 9,4% 392 16,3% H. Ticari 615 659 7,2% 647-1,8% A. Ticari #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam 923 996 7,9% 1.039 4,3% Otomobil 31.822 31.226-1,9% 31.903 2,2% H. Ticari 4.303 4.571 6,2% 4.767 4,3% A. Ticari 2.136 2.181 2,1% 2.027-7,1% Toplam 38.261 37.978-0,7% 38.697 1,9% 2018 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre 2018 yılında; Rusya üretiminin %13,4 artışla 1 milyon 760 bin adede, Hindistan pazarının %9,0 artışla 5 milyon 230 adede ve Brezilya pazarının %5,7 artışla 2 milyon 925 bin adede ulaşması bekleniyor. 2019 yılı tahminlerine göre; Kore pazarının %6,2 artışla 4 milyon 274 bin adede, Brezilya pazarının %4,1 artışla 3 milyon 45 bin adede ve Hindistan pazarının %3,9 artışla 5 milyon 433 bin adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 yılında %0,4 arttı ve 18.194.404 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılında 18.122.209 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılında Türkiye, %34,99 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı. Avrupa Otomotiv Pazarı 2017/2018 20.000.000 15.000.000 -%0,04 %0,4 10.000.000 5.000.000 %3,1 %3,3 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 2017 15.630.555 2.065.850 425.804 18.122.209 2018 15.624.486 2.130.263 439.655 18.194.404 Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Türkiye Belçika Polonya Hollanda İsveç Avusturya İsviçre Çek Portekiz Danimarka Norveç Macaristan Romanya İrlanda Finlandiya Slovakya Yunanistan Slovenya Hırvatistan Lüksemburg Litvanya Bulgaristan Estonya Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Otomotiv Pazarı - 2018 641.541 639.444 633.265 539.516 418.090 394.038 337.172 292.759 273.215 258.000 193.227 166.239 156.731 153.708 140.386 111.865 110.950 88.492 70.378 58.913 45.010 40.614 31.614 21.043 20.416 14.892 1.563.496 2.121.781 2.692.747 2.784.343 3.822.060

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 yılında 2017 yılına göre %0,04 azaldı ve toplam 15.624.486 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 15.630.555 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılında geçen yıla göre en fazla düşüş sırasıyla %15,6 ile İzlanda da, %6,8 ile İngiltere, İsveç ve Norveç te görüldü. 2018 yılında, 2017 yılına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %25,4, Romanya %23,1 ve Hırvatistan %18,7 oranlarıyla yer aldı. 2018 yılında Türkiye, %32,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu. Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Belçika Polonya Türkiye Hollanda İsveç Avusturya İsviçre Çek Portekiz Danimarka Norveç Macaristan Romanya İrlanda Finlandiya Yunanistan Slovakya Slovenya Hırvatistan Lüksemb Bulgaristan Litvanya Estonya İzlanda Letonya Kıbrıs Avrupa Otomobil Pazarı - 2018 549.632 531.889 486.321 443.812 353.729 341.068 299.716 261.437 228.290 218.565 147.929 136.594 130.919 125.557 120.499 103.431 98.080 72.835 59.856 52.811 34.332 32.447 25.387 17.967 16.879 12.956 2.367.147 1.321.438 1.910.025 2.173.481 3.435.778

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 yılında %3,1 arttı ve 2.130.263 adede yükseldi. 2017 yılında 2.065.850 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılında en fazla düşüş %6,0 ile İtalya, %5,7 ile Danimarka ve %5,3 ile İzlanda da yaşandı. 2018 yılında döneminde, 2017 yılına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovakya %20,4, Macaristan %14,0 ve Polonya %12,8 oranlarıyla yer aldı. 2018 yılında Türkiye, %42,33 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı. Fransa İngiltere Almanya İspanya İtalya Türkiye Hollanda Belçika Polonya İsveç Avusturya Portekiz Norveç Danimarka İsviçre İrlanda Macaristan Çek Romanya Finlandiya Slovenya Slovakya Hırvatistan Yunanistan Bulgaristan Estonya Lüksemburg Litvanya Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı - 2018 214.553 79.171 134.616181.590 77.936 68.819 56.628 43.641 39.282 37.204 33.859 32.386 25.561 22.728 20.225 17.585 15.515 12.709 9.126 8.901 6.905 6.282 5.012 4.853 3.577 2.393 1.918 1.815 285.191 357.325 457.573