21 Eylül 2016 Kritik görünümde bekleyiş sürüyor Güne yatay seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde kar satışlarıyla gerilese de sonraki tepki alımlarıyla beklentilere paralel olarak %0.5 kayıpla 77,313 seviyesinden kapattı. Hacim ise %4 artışla 3.083mn TL olarak gerçekleşti. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 29 tanesi değer kazanırken, 57 tanesi ise değer kaybetti. BİST100 endeksinde güne satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli sıkışma formasyonu içinde hareket eden endekste formasyon seviyeleri iyice belirginleşti. Bu aşamada 76,700-76,000 destek seviyeleri iken 77,500-78,000 ve 78,300 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste formasyon desteği olarak 76,000 takip ediliyor, bu nedenle bugün ve yarın oldukça dalgalı olabilecek günlerde bu seviye stop-loss olarak değerlendirilebilir. Teknik olarak 78,000 aşılmadıkça yükselişin sınırlı kalabileceğini belirtelim. BİST100 (TL, Günlük) BIST Net Alım / Satım 20.09.2016 KURUM ADI Net Alım(TL) KURUM ADI Net Satım(TL) GARANTI YAT. 31,155,956 YATIRIM FINANSMAN -45,867,215 AK YATIRIM 19,733,805 MERRILL LYNCH -24,032,943 UBS MENKUL 17,565,091 IS YATIRIM -15,892,043 DENIZ YATIRIM 14,134,439 CREDIT SUISSE MENKU -13,895,324 VAKIF YAT. 7,629,954 BURGAN YATIRIM MEN -13,145,593 BIST Net Alım / Satım 2016 KURUM ADI Net Alım(TL) KURUM ADI Net Satım(TL) UBS MENKUL 2,585,275,940 AK YATIRIM -868,087,212 CREDIT SUISSE MENKUL 676,576,419 GEDIK YATIRIM -747,863,110 IS YATIRIM 448,057,538 MEKSA YATIRIM -449,572,728 MERRILL LYNCH 430,694,400 BURGAN YATIRIM MEN -356,015,854 YAPI KREDI YAT. 221,313,878 BGC PARTNERS MENK -343,891,901 Kaynak: Matriks 1
VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne yatay başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü %0.3 kayıpla 95.600 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta 95.000 destek seviyesi iken bu seviye altında satışlar 94.000 desteğine doğrun derinleşebilir. Ancak bugün ve yarın geniş bant içinde dalgalanma izlenebilecektir. Kontratta 96.000-96.500 direnç seviyeleri iken 96.500 aşılmadıkça yükseliş sınırlı kalabilir. Bu aşamada bugün için 95.000 altında long pozisyonlar azaltılabilir, 96.000 ise ara direnç olarak takip edilmelidir. Kontratın güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 20.09.2016 GARANTI YAT. 2,600 TEB YATIRIM -1,819 IS YATIRIM 1,973 TERA MENKUL -1,429 DENIZ YATIRIM 1,046 MERRILL LYNCH -1,289 MARBAS MENKUL 533 DEUTSCHE SEC -1,178 HSBC YATIRIM 503 A1 CAPITAL MENK -732 Diğer 3,115 Diğer -3,323 02.05.2016-20.09.2016 CREDIT SUISSE M 63,977 IS YATIRIM -37,816 TEB YATIRIM 17,552 CITI MENKUL -31,429 GARANTI YAT. 10,713 HSBC YATIRIM -10,629 AK YATIRIM 7,055 YAPI KREDI YAT. -6,595 TACIRLER YATIRI 3,994 STRATEJI MEN. -4,430 Diğer 9,252 Diğer -21,644 2
VİOP Dolar Ekim Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde hafif satıcılı seyir izledi ve günü 2.9983 seviyesinden kapattı. Kısa vadede sıkışma oluşturan kontratta 3.00-3.0070 direnç seviyeleri iken 3.0070 üzerinde yükselişin devamından bahsedilebilir. 2.9950 ise destek seviyesidir. Kontratın genel teknik görünümü yukarı yönlü olsa da oluşan formasyona rağmen 3.0150 direncinin geçilmekte zorlanması zayıflık sinyali veriyor, bu aşamada bu direnç yine kritik olacaktır. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. VİOP Dolar Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları 20.09.2016 Dolar/TL AK YATIRIM 4,065 GARANTI YAT. -6,059 IS YATIRIM 2,296 YAPI KREDI YAT. -2,183 TEB YATIRIM 931 SANKO YATIRIM M -530 FINANS YAT. 514 GLOBAL MENKUL -260 MEKSA YATIRIM 400 GEDIK YATIRIM -222 Diğer 1,547 Diğer -499 01.07.2016-20.09.2016 AK YATIRIM 52,080 GARANTI BANKASI -49,650 SANKO YATIRIM M 35,366 GARANTI YAT. -46,932 IS YATIRIM 30,072 GEDIK YATIRIM -14,359 GLOBAL MENKUL 4,818 OSMANLI YATIRIM -10,593 MEKSA YATIRIM 4,622 YAPI KREDI YAT. -8,225 Diğer 13,820 Diğer -11,019 20.09.2016 Euro/TL GARANTI YAT. 1479 SANKO YATIRIM M -1,278 TURKISH YAT. 200 IS YATIRIM -373 TACIRLER YATIRI 21 PIRAMIT MEN. -25 ING MENKUL -13 TEB YATIRIM -8 Diğer -3 01.07.2016-20.09.2016 GARANTI YAT. 8,010 TEB YATIRIM -10,669 IS YATIRIM 3,199 SANKO YATIRIM M -2,542 ING MENKUL 2,026 TACIRLER YATIRI -261 MARBAS MENKUL 230 AK YATIRIM -135 TURKISH YAT. 200 PIRAMIT MEN. -125 Diğer 190 Diğer -123 3
YABANCI TAKAS ORANI Günlük Haftalık Hisse 16.09.2016 09.09.2016 Fark 05.09.2016 Fark KOZAL 87.60% 86.32% 1.28% 86.17% 1.43% BJKAS 5.07% 3.91% 1.16% 3.71% 1.36% PETKM 45.76% 45.59% 0.18% 45.19% 0.58% DOHOL 30.57% 30.32% 0.25% 30.04% 0.53% ISCTR 62.84% 62.81% 0.03% 62.31% 0.53% TRKCM 47.42% 46.88% 0.53% 46.90% 0.51% TATGD 38.27% 38.35% -0.09% 37.81% 0.45% HALKB 73.50% 73.51% -0.01% 73.09% 0.40% ENKAI 70.36% 70.46% -0.10% 70.01% 0.35% EKGYO 78.68% 78.53% 0.14% 78.35% 0.33% GOODY 58.34% 58.24% 0.09% 58.03% 0.30% EGEEN 18.02% 17.88% 0.14% 17.73% 0.30% GARAN 79.72% 79.67% 0.06% 79.47% 0.25% ASELS 54.83% 54.90% -0.06% 54.63% 0.21% ECILC 32.77% 32.79% -0.02% 32.64% 0.13% SAHOL 69.45% 69.54% -0.08% 69.33% 0.13% GOLTS 6.37% 6.30% 0.07% 6.27% 0.10% YKBNK 51.88% 52.16% -0.29% 51.83% 0.04% AEFES 79.35% 79.35% 0.00% 79.32% 0.03% ULKER 37.86% 37.88% -0.02% 37.84% 0.02% AKBNK 67.63% 67.62% 0.01% 67.62% 0.01% CCOLA 92.41% 92.46% -0.04% 92.41% 0.01% THYAO 21.63% 23.48% -1.85% 21.64% -0.01% MGROS 35.13% 35.06% 0.07% 35.15% -0.02% SODA 47.59% 47.59% 0.01% 47.61% -0.02% KCHOL 83.67% 83.69% -0.02% 83.72% -0.05% FENER 1.22% 1.19% 0.03% 1.30% -0.08% PGSUS 6.18% 6.87% -0.69% 6.26% -0.08% AFYON 1.43% 1.22% 0.21% 1.52% -0.09% BIMAS 69.16% 69.31% -0.16% 69.31% -0.15% TAVHL 66.87% 67.44% -0.56% 67.07% -0.20% ARCLK 89.98% 90.11% -0.13% 90.19% -0.21% AKSEN 45.44% 45.58% -0.14% 45.65% -0.22% TCELL 89.99% 90.03% -0.03% 90.22% -0.23% TTKOM 80.33% 80.38% -0.05% 80.59% -0.26% OTKAR 11.01% 11.13% -0.12% 11.29% -0.28% BAGFS 5.12% 5.38% -0.26% 5.41% -0.28% VAKBN 79.08% 79.78% -0.70% 79.40% -0.31% SISE 47.86% 47.94% -0.08% 48.21% -0.35% FROTO 68.36% 68.64% -0.28% 68.73% -0.37% TSKB 58.13% 58.41% -0.28% 58.50% -0.38% DOAS 35.77% 36.29% -0.51% 36.19% -0.42% TKFEN 63.95% 64.11% -0.17% 64.42% -0.47% TOASO 86.21% 86.38% -0.17% 86.68% -0.47% GUBRF 28.63% 28.89% -0.26% 29.13% -0.49% VESTL 13.21% 13.31% -0.11% 13.78% -0.57% KORDS 51.08% 51.19% -0.11% 51.67% -0.59% EREGL 74.93% 75.14% -0.21% 75.60% -0.67% TUPRS 75.52% 75.90% -0.38% 76.54% -1.02% KRDMD 21.35% 21.76% -0.40% 23.09% -1.74% Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı artan hisseler Haftalık bazlı Yabancı Yatırımcı Oranı azalan hisseler Yukarıdaki hisselerinin sene başından beri fiyat ve yabancı takas oranı grafikleri bulunmaktadır. 4
BIST 30 Endeks Hisseleri Destek/Direnç Seviyeleri Hisse Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK 8.03 8.10 8.15 8.22 8.20 8.27 8.34 8.39 ARCLK 19.80 20.10 20.40 20.70 20.70 21.00 21.30 21.60 BIMAS 49.72 50.03 50.22 50.53 50.40 50.72 51.03 51.22 CCOLA 36.28 36.72 37.58 38.02 38.44 38.88 39.32 40.18 DOAS 10.02 10.07 10.11 10.16 10.15 10.20 10.25 10.29 EKGYO 2.91 2.93 2.95 2.97 2.97 2.99 3.01 3.03 ENKAI 4.35 4.39 4.40 4.44 4.42 4.45 4.49 4.50 EREGL 4.20 4.23 4.25 4.28 4.28 4.30 4.33 4.35 FROTO 30.28 30.60 30.86 31.18 31.12 31.44 31.76 32.02 GARAN 8.07 8.13 8.18 8.24 8.23 8.29 8.35 8.40 HALKB 9.15 9.21 9.26 9.32 9.31 9.37 9.43 9.48 ISCTR 4.72 4.76 4.80 4.84 4.84 4.88 4.92 4.96 KCHOL 12.50 12.66 12.76 12.92 12.86 13.02 13.18 13.28 KOZAL 13.27 14.91 16.43 18.07 17.96 19.59 21.23 22.75 KRDMD 1.29 1.30 1.32 1.33 1.33 1.35 1.36 1.38 OTKAR 103.03 103.97 104.63 105.57 105.30 106.23 107.17 107.83 PETKM 4.57 4.60 4.63 4.66 4.65 4.69 4.72 4.75 PGSUS 11.91 12.02 12.08 12.19 12.14 12.25 12.36 12.42 SAHOL 9.40 9.44 9.52 9.56 9.59 9.64 9.68 9.76 SISE 3.22 3.25 3.27 3.30 3.30 3.32 3.35 3.37 TAVHL 10.95 11.06 11.13 11.24 11.20 11.31 11.42 11.49 TCELL 9.64 9.71 9.78 9.85 9.85 9.92 9.99 10.06 THYAO 5.04 5.10 5.14 5.20 5.18 5.24 5.30 5.34 TKFEN 7.07 7.16 7.30 7.39 7.43 7.53 7.62 7.76 TOASO 21.13 21.31 21.59 21.77 21.88 22.05 22.23 22.51 TTKOM 5.71 5.73 5.77 5.79 5.81 5.83 5.85 5.89 TUPRS 55.27 55.78 56.22 56.73 56.65 57.17 57.68 58.12 ULKER 20.17 20.41 20.73 20.97 21.04 21.29 21.53 21.85 VAKBN 4.32 4.35 4.37 4.40 4.40 4.42 4.45 4.47 YKBNK 3.61 3.64 3.66 3.69 3.68 3.71 3.74 3.76 Not: Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeleri mekanik formüllerle hesaplanmıştır. Bu nedenle, bazı hisselerdeki destek ve direnç seviyelerini hissenin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. BIST 100 Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Klasik 76,280 76,647 76,980 77,347 77,681 78,048 78,381 Fibonacci 76,647 76,915 77,080 77,347 77,615 77,780 78,048 Camarilla 77,121 77,185 77,249 77,347 77,378 77,442 77,506 Woodie's 76,263 76,639 76,963 77,339 77,664 78,039 78,364 76,814 77,264 77,514 Varlık Son Fiyat Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2 VIOP-30 Ağustos 95.600 95.558 96.042 96.483 95.117 94.633 BIST-30 94,799 94,852 95,284 95,769 94,367 93,936 Bankacılık Endeksi 133,771 133,987 134,743 135,716 133,015 132,258 Sınai Endeks 79,707 79,617 80,034 80,362 79,289 78,872 5
Saygılarımızla, Garanti Yatırım Araştırma www.garantiyatirim.com.tr UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.