p Tekstil Yatırım Piyasa Verileri Bakış Açısı İç Piyasalar 15.03.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 79.032-1,35 BIST-30 97.267-1,45 DVZSP 3.0663 1,20 EUR/USD 1,1098-0,03 ALTIN 1.231-0,30 PETROL (BRENT) 38.65-2,63 %1.4 FAİZ NE OLUR? Çarşamba günü FED faiz kararı ile (TSİ 20.00) tahminleri açıklanacak. Hatırlayacak olursak önceki toplantıda FED gösterge faizi değiştirmemişti (%0.25-0.50). Ekonomik görünüme yönelik endişe işaretleri verdi, Ancak Mart ayında faiz artırımı olasılığını dışlamamıştı. %94.2 olasılık faizin Mart ayında aynı kalması yönündedir (CME) 16.03.2016 USD/TL 2,9012 2,9028 EUR/USD 1,1147 1,1096 Tahvil (14.06.2017) %10,42 %10,44 BRENT 39,19 39,21 Dış Piyasalar 15.03.2016 Kapanış Değişim % DJIA 17.252 0,13 S&P 500 2.016-0,18 NASDAQ 4.729-0,45 DAX 9.934-0,56 FTSE 100 6.140-0,56 NIKKEI 17.117-0.68 SHANGHAI 2.858-0.03 Vadeli Piyasalar 16.03.2016 Değişim % FDOW 0,14 FSPX 0,16 U.S.10-Y 1,9717 Bizi takip etmek için Enflasyonun kısa vadede, kısmen enerji fiyatları nedeniyle düşük kalmaya devam etmesi bekleniyordu". Enflasyon hedefine doğru gerçek ve beklenen ilerlemeyi dikkatle izleyeceğiz. Politika yönlendirmesinden 'makul şekilde güvenli' ifadesini çıkardı. Faiz oranlarının "sadece kademeli şekilde" artmasını bekliyoruz ifadesini tekrarladı. Konut sektörü daha da iyileşti. 2016 ortalama faiz beklentisi %1.4 te sabit kalmıştı (ARA T* 0.75-1 %38-26) 2016 işsizlik oranı beklentisi %4.8 den %4.7 e gerilemişti. 2016 yılı büyüme beklenti %2.4 (önc %2.3). Şu ana kadar alınan tahvillerin vadesi geldiğinde alımı sürdürecek. Bilançolardaki varlıklardan elde edilen gelirler faizlerde normalleşme yoluna girene kadar devam edecekti. 27-28 OCAK 2016 USD/TRY HAREKETİ 21.00 2.9916 FED SONRASI 21:11 3.0038 21:23 2.9958 28.01 15:00 2.9738 Veri Gündemi ABD Çekirdek TÜFE Geliyor... ABD Şubat TÜFE bek -0.3% önc 0.0%, y/y %1.4 14.30 ABD Şubat konut başlangıçları bek 1.146M önc 1.099M 14.30 *3 aydaki en düşük sonrası? ABD Şubat Sn Üretimi ve KKO bek -0.2% 76.9% önc 0.9% ve 77.1% EIA Petrol Stokları 14.30 Çekirdek TÜFE % 2,2 artış göstermişti (2011 Ağustos tan beri en yüksek).
Küresel Piyasalar Çarşamba günü 1.099 M den 1.146M e yükselmesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları açıklanacak. 1.175M beklenen ABD Ocak ayı konut başlangıları -3.8% azalarak 1.099 M olarak gerçekleşti (3 aydaki en düşük). 1.200M beklenen Aralık ABD konut başlangıçları -2.5% azalarak 1.149 M (önc 1.173M) olmuştu. -0.1 beklenen ABD Şub Perakende Satışlar -0.1%, yıllık bazda yüzde 3,1, çekirdek perakende satışlar yüzde 2,1 arttı. ABD perakende satışlar güçlü gelerek Ocak ayında %0.2 artış göstermiş, üçüncü ayda da yükselmişti ancak veri dün 0.4 e revize edildi. -0.2% beklenen ABD Şubat ÜFE verisi 0.2% oldu.çekirdek ÜFE değişmedi. Y/y %0.0, çekirdek %1.2. -0.2% azalması beklenen ABD Ocak ÜFE verisi 0.1%, y/y -0.2%; Enerji ve gıda hariç %0.4, y/y 0.6% (bek %0.1) olmuştu. İran, üretimi dondurmaya kabul etmedi. İran, petrol üretim seviyesini yaptırımlar öncesindeki düzeye çıkarmadan üretimi dondurmaya sıcak bakmıyor. USD/TRL 264 günlük ortalama 2.90-2.9074 tepkide geçilemeyen bandın üzerine çıktı. 200 günlük ortalama 2.93 lerdedir. Güney Afrika Randı, %2.7 düşerek, 24 gelişen piyasa parası arasında kayıplara öncülük etti. Polisin, G.Afrika Maliye Bakanı'nın Ulusal Vergi Dairesi'ne ilişkin soruşma kapsamındaki sorulara cevap vermesi için tanınan sürenin sonuna gelindiği yönündeki açıklaması, randın kayıplarında etkili oldu. Şirket Haberleri İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ Olağan Genel Kurul Temettü Ödenmeyecek THYAO Ocak 16 yolcu sayısı %8,1 artışla 4,7 mn kişi; 2016 Ocak-Şubat %11.2 artışla 9.2 mn kişi, Ocak ayında 2,2 puanlık düşüş ile %74,2 olarak gerçekleşen yolcu doluluk oranı 3 puan düşüşle %73.3 olarak gerçekleşti. 2015 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 263 iken 2016 Şubat ayı sonunda 302 olmuştur. AYGAZ, 2015 yılında satışlarını %0,5 artışla 343 bin tona ulaştırmış ve %42,1 pazar payıyla tüpgaz segmentindeki açık ara liderliğini devam ettirmiştir. Yeni bir rekorla 2 milyon tonu aşan miktarda LPG satışı gerçekleştirmiştir (2015 Faaliyet raporu). Hak Kullanımı EMNIS 16.03.2016 Sermaye azazltımı %65.69 ANACM-SODA: ANACM, 17.03.2016 tarihinde veya müteakip günler içinde, iştiraki (SODA da sahip olduğu payların bir kısmının BIST Toptan Satışlar Pazarı'nda satış işlemini gerçekleştireceğini açıklamıştır. PINSU %250 oranında bedelli sermaye artırımı yapılmasına karar vermiştir. Gerekli izinler için SPK ya başvuru yapılacaktır. ALBRK hisse başına 0,056 TL nakit temettü; planlanan tarih 05.04.2016. Dünkü kapanışa göre temettü verimi %3,5. EREGL, ecrimisil ödemesi olarak 61mn TL lik ödemeyi Kdz. Ereğli Mal Müdürlüğü'ne yapmıştır. ALARK ın bağlı 0rtaklığı Alsim., "Ankara Metroları İlave Elektromekanik İşleri Yapım Projesi" ni 15.03.2016 tarihinde imzalanan sözleşme ile T.C. Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü' ne karşı taahhüt etmiştir. Taahhüt edilen işe ilişkin sözleşme bedeli, KDV hariç 42.368.200 Euro 'dur. Ekonomi Haberleri Maliye'den konut kredilerine sıkı takip. Kredi tutarları ve ekspertiz raporlarında belirlenen değerlerle tapu harcına esas tutarlarda uyumsuzluk varsa ağır cezalar kesilmeye başlandı. Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türb. Santrali'nin özelleştirilmesi ihalesinde, son teklif verme tarihi 6 Haziran 2016'ya ertelendi. İşsizlik oranı Kasım, Aralık ve Ocak 2016 aylarını kapsayan Aralık döneminde yüzde 10.8 oldu. Aralık 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 32,1 oldu. Konut satışlarında daralma başladı. EVA Gayrimenkul Değerleme'nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği sektör analizine göre konut satışlarında 2015 Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2 daralma görülüyor. ABD'den 20 Mart için terör saldırısı uyarısı. ABD sermayeli şirketlere gönderilen istihbarat notunda, 20 Mart için terör saldırısı uyarısında bulunuldu.nevruz un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle olayların artabileceğine işaret edildi. Bütçe Şubat'ta 2,4 milyar TL fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Şubat ayında 2.3 milyar TL açık vermiş iken 2016 yılı Şubat ayında 2.4 milyar TL fazla vermiştir. 2015 Şubat ayında 4.5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 Şubat ayında 6.5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 1.4 milyar TL fazla vermiş iken, 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde 6.6 milyar TL fazla vermiştir. Çinli Midea'nın Toshiba'nın beyaz eşya birimi için Koç Holding Grubu şirketlerinden Arçelik'e rakip olduğu belirtildi (HT) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Et ve Süt Kurumuna, "süt piyasasına müdahale" talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinde çalışmaların öngörülen planlamaya uygun şekilde ilerlediğini ve belirlenen süreden önce tamamlanması için çalıştıklarını söyledi. Daily Telegraph: AB-Türkiye anlaşması tehlikede. Daily Telegraph gazetesi bu duruma gerekçe olarak, Ankara'nın Brüksel'e "şantaj yaptığı" iddialarını ve Almanya'nın mültecilerin Türkiye'ye gönderilmeleri planına dayalı prensip anlaşmasına yönelik yasal endişeleri gösterdi. Moody's, Suudi Arabistan bankacılık sisteminin görünümünü durağandan negatife çevirdi
Teknik Bakış Tekstil Yatırım 0.2015 BIST-100 günü %1.35 azalışla 79032 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 milyar TL. 78750-78650 bandına olası geri çekilmelerin normal karşılanması gerektiğini düşündüğümüz endekste 78775 sonrası alımlar görüldü. Aylık Bazda Dirençler ; 80569 81066* kuvvetli,81219 81754 81915 82033 sonraki dirençler Geri çekilmelerde 10 günlük ortalama 78770, 78150 78000; 77500, 77150 destekler... Alçalan Trend Direnci 80200 ler-80500 bandı önemli... 81000-82350 sonraki hedef band olabilir. BIST100 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AYGAZ 11.39 11.34 11.65-11.70 Kar Payı 1,05 11.04.2016 $ Bazında 4.006 4.0189 4.0591 4.1081 PETKM 3.50 3.47 3.55-3.57 28.03.2016 GK
Sgmk & Faiz TRT140617T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %10.42-10.44 bandında li hareket etti. 264 günlük ortalama %10.65 altnda 5.gün kapanışı... MACD Sat konumunda. Garanti Finansal Kiralama A.Ş 90 gün vadeli, iskontolu, ana para ve faiz ödemesi vade sonunda gerçekleşecek, 50.000.000 TL nominal değerli, talep gelmesi durumunda ihraç büyüklüğü 75.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilecek bono ihracı gerçekleştirmeyi planlanmaktadır. MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş işlem görmeye başlayacaktır. TRSMLPC91814 İhraca ilişkin talep toplama tarihleri 16-17 Mart 2016 Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Pazartesi günü 98350 direncine yönelen endekste 98500 sonrası satışlar dünde devam etti. 97125 sonrası tepki alımları 97500 ile sınırlı kaldı. 10 günlük ortalama 96425 e yöneldi- 96475 MİN GÖRDÜ 98500/ 96075 bandının hangi yönlü kırılacağının referans alınabileceğini düşünüyoruz.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.