p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 20.11.2015 Kapanış Değişim % BIST-100 80.682 0,30 BIST-30 99.265 0,31 DVZSP 2.9212-0,99 EUR/USD 1,0681-0,49 ALTIN 1.080-0,19 PETROL (BRENT) 44,51 0,57 23.11.2015 Piyasa Verileri USD/TL 2,8384 2,8266 EUR/USD 1,0728 1,0615 Tahvil (14.06.2017) %10,26 %10,32 BRENT 44,24 43,88 Dış Piyasalar 20.11.2015 Kapanış Değişim % DJIA 17.823 0,51 S&P 500 2.089 0,38 NASDAQ 5.104 0,62 DAX 11.119 0,31 FTSE 100 6.334 0,07 NIKKEI 19.879 0,10 SHANGHAI 3.630 0,37 Vadeli Piyasalar 23.11.2015 Değişim % FDOW 0,12 FSPX 0,10 U.S.10-Y 2,2517 Bizi takip etmek için Bakış Açısı KONUT NEREYE? Bugün ABD Ekim 2.El konut satışları açıklanacak. 5.350 M beklenen ABD Eylül 2.El Konut Satışları %4.7 artışla 5.500 M maksimum beklentiye paralel 5.55 M olmuştu. Geçen hafta ise 1.162 M beklenen ABD Ekim konut başlangıçları %11 azalarak 1.060 M ile 7 ayın en düşüğü oldu. Güney de müstakil konut başlangıçları %6.9 düşüş göstermişti. Hatırlayacak olursak FED tutanaklarında konut sektöründe iyileşmenin sürdüğü belirtilmişti. %2.1 BEKLENEN ABD GDP Salı ABD GDP verisi Q3 (p) 2.tahmin açıklanacak. Beklenti %2.1, beklenti aralığı ise %1.8-2.4 arasındadır. %1.6 beklenen ABD 2015 3Ç (a) GDP verisi 1.5% olarak gerçekleşirken, İhracat (güçlü dolardan olumsuz etkilendi) ve özel yatırımlardaki düşüş etkili olmuştu. Perşembe günü ise ABD de piyasalar Şükran Günü nedeniyle kapalı olacak. İLK İSTİŞARE BUGÜN 5.BAŞBAKAN YARDIMCISI Davutoğlu, bugün Cumhurbaşkanımızla, ilk istişareyi yapacağım. Sanki görüş ayrılığı varmış gibi bir hava yansıtılıyor. Daha Cumhurbaşkanımızla oturup herhangi bir şekilde bu anlamda detaylı bir görüşme yapmış değiliz. Piyasa Beklentisi Hafta genelinde 79504 gap, 200 günlük ortalama 79300 lerde tepki alımları 82622, 84350 dirençleri yeniden ön plana çıkabilir. 200 günlük ortalamanın altına sarkan USD/TRL de haftalık bazda 2.8096-2.8019, 2.7977-2.7935 2.76 lar destekler. Tepkide kısa vadeli ortalamalar 2.8537-2.8690 satış fırsatı yaratabilir. Veri Gündemi ABD 2.El Konut Satışları Bek 5.400 mn ABD Ekim 2.El konut satışları 17.00 önc 5,55 mn bek 5.400 mn,abd PMI 16.45 bek 54.5 önc 54.0 TR Ekim Konut Satışları 10.00 İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı 16.00,Salı günü TCMB faiz kararı 14.00 Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz açıklamasında bulunmuştu. Meclis yeni Başkanı Kahraman (316)
Ekonomi Haberleri Küresel Piyasalar Çarşamba günü ABD Ekim dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak. -1.5% azalması beklenen ABD Eylül dayanıklı mal siparişleri -1.2% azalırken, kurumsal yatırımların azalması etkili olmuştu. Aynı gün ABD Ekim kişisel gelir ve harcamalar verisi açıklanacak. %0.2 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.1 artmıştı. Çarşamba günü ABD Ekim yeni konut satışları verisi açıklanacak. 552 binden 549 bine gerilemesi beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %11.5 düşerek 468 bin olarak gerçekleşirken, bu 10 ayın en düşüğüydü. Suudi Arabistan, Suriye muhalefetini birleştirmek için Aralık ortasında bir konferans düzenleyecek. Draghi, varlık alım programının büyüklüğü ayarlanabilir. Hatırlayacak olursak, Draghi, parasal genişlemenin 2016 Eylül'ün ötesine sarkabileceğini söylerken, genişlemenin derecesinin Aralık ayında yeniden değerlendirilmesi gerekebileceğini belirtmişti. Reuters'ın 14 katılımcı ile gerçekleştirdiği ankette katılımcıların tamamı TCMB'nin 24 Kasım'da sonuçlanacak toplantıda politika faizi ile faiz koridorunun alt ve üst bandını oluşturan faizleri sabit tutmasını bekliyor. S&P Hollanda'nın notunu AAA'ya yükseltti (yatırım yapılabilir en yüksek). Fed/Dudley: Aralık'ta faiz artışı verilere bağlı. BELÇİKA'DA TERÖR ALARMI! EN YÜKSEK TERÖR TEHDİDİ SEVİYESİ BUGÜN DE DEVAM EDECEK. Şirket Haberleri Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar kaldırılmış, Yıldız Pazar (BIST Star) ve Ana Pazar (BIST Main) adında yeni iki Pazar oluşturulmuştur. Gözaltı Pazarı'nın ismi Yakın İzleme Pazarı (Watchlist), Kurumsal Ürünler Pazarı'nın ismi Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı (Collective and Structured Products) olarak değiştirilmiştir. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (Equity Market for Qualified Investors) kurulmuştur. Serbest İşlem Platformu'nun ismi Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Pre-Market Trading Platform) olarak değiştirilmiştir. Fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 100 milyon TL ve üzerinde olan şirketler ile BİST 100 kapsamında olan şirketlerin payları Yıldız Pazar'da, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 100 milyon TL'nin altında olan şirketlerin payları Ana Pazarda işlem görecektir (Kap). ICBC TURKEY BANK A.Ş. Web Adresi www.icbc.com.tr ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ KAPLAMİN Ortaklarımız, Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Endüstri Holding A.Ş., Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş., Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş., Comag İthalat İhracat Maden San. Tic. ve Yatırım A.Ş., Çukurova Holding A.Ş. ve Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.'den tarafımıza verilen bilgiye göre, ilgili firmaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile imzaladıkları Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden Şirketimizdeki payları üzerinde TMSF lehine 1. derecede rehin tesis edilmiştir. HALK GAYRİMENKUL (IFM) dahilinde yer alan arsaların 2015 Değerleme Raporu.Satış Değeri Takdiri KDV Dâhil Satış Değeri (TL) 779.773.500. DARDANEL Pazar payımızda ve şirket sermayemizdeki iyileşme, gelişme ve değişim nedeniyle aynı firmaya güncel veriler ile yeniden hazırlatılması kararı alınmıştır (MARKA DEĞERLEME). KARDEMİR 727 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli tahvile ilişkin satış işlemi tamamlanmıştır. TRANSTÜRK HOLDİNG, İşlem tamamlandığı zaman genel kurulda Acun Medya birleşme yoluyla borsa kotasyonu imkânından yararlanabilir (Hürriyet). TTKOM 20 bankanın katılımı ile 420 mn ve 380 mn $ tutarında, 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli, mevcut borçların refinansmanı ve genel çalışma sermayesi amaçlı bir kulüp kredi anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Kredi faiz oranı yıllık Euribor / Libor + %1,80 olarak belirlenmiştir. 2,5 milyar dolarlık sermaye çıkışı. Citigroup tarafından hazırlanan rapora göre gelişmekte olan piyasa fonlarından 3 haftadır sermaye çıkışı yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre 18 Kasım haftasında 2,5 milyar dolar sermaye çıkışı oldu. Rapora göre sermaye çıkışının 1,7 milyar dolarlık kesimi Asya, 848 milyon dolarlık kısmı ise Çin fonlarında gerçekleşti (NTV). Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) döviz ve altın sözleşmelerinin dışında uygulanan öğle arası 30 Kasım 2015 tarihinden itibaren kaldırılacak. Türkiye füzede rotayı değiştirdi. Savunma Sanayii İcra Komitesi, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin yerli imkanlarla geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi ve bu çerçevede mevcut projenin iptal edilmesine karar verdi (NTV). TCMB Kasım 2015 Beklenti Anketi'nde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 8,25'ten, yüzde 8,36'ya yükseldi.yıl sonu döviz kuru (dolar/tl) beklentisi bir önceki anket döneminde 2,9943 iken, bu anket döneminde 2,9256'ya indi.bir önceki anket döneminde yüzde 2,9 düzeyinde gerçekleşen cari yıl sonu gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3'e yükseldi (BHT). Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı doğalgazda indirimin gündemde olduğunu belirtti (HaberTürk). Asgari ücret artışı BES şirketlerine yarayacak. Asgari ücretin AK Parti'nin vaat ettiği şekilde net 1.300 TL'ye çıkarılması durumunda, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) devlet katkısının artmasına yol açacak. Bu gelişmeyle hem fon büyüklüğünün artması hem de katılımın avantajlı hale gelmesiyle hızlanması beklenen taleple bireysel emeklilik şirketlerinin olumlu etkilenmesi bekleniyor (Dünya) Anadolu Hayat 980.065 katılımcı sayısı ve %17 lik pazar payı ile bu alanda sektöründe liderdir (Faaliyet Raporu 30.09.2015). Altınyıldız, sermaye artırarak fabrika arsasını alacak. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan ve Avrupa'nın en büyük entegre tekstil fabrikalarından biri olan 45 bin metrekare kapalı kullanım alanlı fabrika binaları ile yaklaşık 125 dönüm açık alanı içeren arsayı Akkök Grubu'na bağlı Akiş GYO'dan satın alacak (Zaman). Dünyanın en büyük cruise firmalarından Royal Caribbean ile THY işbirliği, yerli turiste yarayacak. Yeni uygulama, uçak bileti dahil 1.490 euroya Karayipler turu fırsatı doğurdu (Sabah). HDP ES GENEL BASKANI DEMIRTAS'IN DIYARBAKIR'DA ARACINDA SILAHLI SALDIRIYA UGRADIGI IDDIASINDA BULUNULDU
Teknik Bakış Tekstil Yatırım 0.2015 BIST-100 günü %0,30 artışla 80682 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,1 milyar TL. 80171 %61.8 geri çekilme seviyesi, 79504 gap 200 günlük ortalama 79316 dedir. Fırsat yaratabilir. Tepkide kısa vadeli ortalamalar 81050, 81340. 82550-82650 yatay bandın sonlanması için geçilmeli, 83250/83750 ara direnç. 83900-84000 bandında satışlar görülebilir (04.11.2015). 200 GÜNLÜK ORTALAMA ÜZERİNE ÇIKANLAR EREGL TTKOM VAKBN VESBE ITTFH BIST100 Momentumda Olası Dip Oluşumu 80171 %61.8 geri çekilme seviyesi, 79504 gap 90000 XU100 (80,397.55, 81,121.69, 80,384.51, 80, 681. 66), Parabolic SAR (79,148. 86), Parabolic SAR (79,148.86), Momentum (98.5380) 89000 88000 87000 86000 85000 0.0% 84000 83000 23.6% 82000 81000 38.2% 80000 50.0% 79000 61.8% 78000 77000 90000 89000 88000 87000 86000 85000 84000 83000 82000 81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 69000 100.0% 161.8% 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 69000 27 4 May 11 18 25 1 8 15 22 29 6 June July 13 20 27 3 10 August 17 24 31 7 14 September 21 5 12 October 19 26 2 9 16 23 30 7 Nov ember December Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not THYAO 8.76 8.70 63-61 gap 8.86-8.88 8.97-8.98 TTKOM 6.34 6.26-6.24 6.40-6.50 6.69 TCELL 12.15 11.95-11.90 12.40 12.55-12.70 ATEKS 6.56 6.52-6.45 6.73-6.78
Sgmk & Faiz İç Borç Ödemeleri 2015 Kasım Ayı İhraç Takvimi 14 Haziran 2017 vadeli tahvil %9.60 sonrası %10.19-10.30 li bandında hareket etti. 22 günlük ortalama %10.21 altında aşağı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Cnbc-e 2015 sonu TÜFE tahminleri ortalaması %8.06. Ekim yıllık TÜFE %7.95 den %7.58 e geriledi. MB tahmini %7,9 seviyesindedir. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Başçı: FED faiz oranlarını artırırsa Türk Bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini FED faizleri seviyesine yükselteceğiz açıklamasında bulunmuştu. TCMB, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğiliminde Ekim ayında bozulma gözlendiği belirtilmişti. Kasım ayında toplam 5,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,0 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış %0,17 artışla gerçekleşti. APD - 10,246 (1183). 100750 puandan Olası 106750 üzerinde daha üst direnç noktaları olan 108650 Seans içinde önem kazanan dirençler 101350 101675, 102100 102900-103050 103300-103400 103500-104275 ara direnç izlenebilir.satışlar Haftalık bazda 99925, 99475 sonraki desteklerdir. 108950-109025 seviyeleri beklenebilir. 109025 Mayıs tepe noktası olması açısından önemli.. İşlemler 09:10-17:40 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir. BISTECH sistemi devreye alım tarihi olarak duyurulan 30/11/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Mini BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri 09:10-17:45 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir. Bu seviyelere yaklaştıkça tepki alımları Tepkide kısa vadeli ortalamalar 22-10 günlük 101550-101200 dadır.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.