125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 17.03.2015 İç Piyasalar 16.03.2015 Kapanış Değişim % BIST-100 78.196 2,03 BIST-30 95.834 2,14 DVZSP 2.7070 0,77 EUR/USD 1,0576 0,70 ALTIN 1.152-0,51 PETROL (BRENT) 52,99-4,5 17.03.2015 Piyasa Verileri USD/TL 2,6340 2,6306 EUR/USD 1,0510 1,0563 Tahvil (16.11.2016) %8,87 %8.92 BRENT 54,56 53,96 Dış Piyasalar 16.03.2015 Kapanış Değişim % NASDAQ 4.929 1.19 DAX 12.167 2.24 DOW JONES 17,977 1.29 FTSE 6.804 0.94 NIKKEI 19,443 1,03 S&P 500 2.081 1.35 SHANGHAI 3.489 1.16 Vadeli Piyasalar 17.03.2015 Değişim % FDOW -0,06 FSPX -0,10 U.S.10-Y 2,068 Bizi takip etmek için Veri Gündemi Bakış Açısı HEP DESTEK MERKEZ DESTEK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak olup, PPK metninde kurul politika araçlarını ekonomiyi destekleyici yönde kullanacaktı. Faiz ve üretime yönelik hassasiyetler üzerinde durulmuştu.cnbc-e anketine göre sadece 3 kurum 25 bp değişiklik bekliyor. Büyümeyi desteklemek adına politika faizinde 25 baz puanlık bir indirimin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz. Para politikasındaki sıkı duruş ve alınan makroihtiyati önlemler enflasyonu, özellikle enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergelerini ve enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilemekteydi. Başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatları enflasyondaki düşüş sürecini desteklemektedir. Merkez Bankası baz etkisine ve büyümedeki zayıflığa vurgu yapabilir (2014 Mart %1.13, Nisan %1.34). Madde 4 Banka, Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler. -1.7% SONRASI 1.070 bin beklenen (aylık -%1,7 düşüş)abd Ocak konut başlangıçları 1.065 bin oldu (-%2 düşüş).1.040 mln beklenen ABD Aralık konut başlangıçları %7,1 artışla 1,087 mln olurken, Müstakil ev satışları neredeyse 7 yılın yükseğindeydi. UKRAY(U)NANİSTAN 55 beklenen Almanya Şubat Zew endeksi 53 olurken, Ukrayna krizi ile Yunanistan ın beklentileri zayıflattığı belirtilmiş, 1.1398 gören parite 1.1377 de dengelenmişti. Avrupa Komisyonu raporu na göre Almanya nın GSYH büyümesinin 2015 te %1,5 ve 2016 da %2,0 olması bekleniyor ve en büyük katkının yurtiçi talepten geleceği bekleniyor.106,2 beklenen Ocak IFO güven endeksi 106,7 ile üçüncü kez artmıştı. BAŞLIYORR... Tutanaklara göre birçok yetkili, ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu risklerin faizlerin daha geç artırılmasını gerektirdiğini düşünüyordu.politika yapıcıları ayrıca sabırlı ifadesinin metinden kaldırılmasının zamanlama konusunda bir mesaj içereceğinden endişe duyuyordu.fed in toplantısı 17-18 Mart. Önceki toplantıda FED, faiz artışında sabırlı olunacağı ifadesini korurken, ekonominin sağlam bir hızda büyüdüğünü belirtmişti. Enflasyonun uzun vadeli hedefinin daha da altına indiği belirtilmişti. 2015 sonu faiz medyan tahmini Eylül deki %1.375'den %1.125'e gerilemişti. Piyasa Beklentisi Dolar/TL de aşağı yönlü hareketin destekleyeceğini /80,000 düşünüyoruz. (2.58 ler), endekste tepki hareketini Dün seans arasında belirttiğimiz 77650-77200 ara destek olabilir. ABD Konut Başlangıçları & Müstakil Ev Satışları 7 Yılın Yükseği Euro Bölgesi Tüfe Şubat 12.00 y/y önc -0.6% Almanya Mart Zew End 12.00 önc 53 bek 59,7 ABD Konut Başlangıçları Şubat 14.30 bek 1.048 mn önc 1.065 mn FED toplantısı başlıyor Petrol fiyatlarının geri çekilmesi+ zayıf ekonomik verilerin FED in faiz artırımında acele etmeyeceği beklentisi ile Çin de hisse senetleri 2008 den beri en yüksek seviyede TANAP'ın Türkiye'deki ilk borusu bugün Kars'ta toprağa indirilecek.
Küresel Piyasalar Analistler S&P 500 şirketlerindeki karların mevcut çeyrekte %5.1 düşmesini bekliyor (önc%4.4+). Çarşamba FED in tahminleri açıklanacak. 2015 sonu faiz medyan tahmini Eylül deki %1.375'den %1.125'e gerilemişti. Cuma günü ABD de Quadruple Witching. FED funds futurelar da FED faiz artırım olasılığı Eylül ayında %53. 20 Mart Fitch, Türkiye için 'Ülke Görünüm' raporunu açıklayacak. 2014 Ekim de öngörülemeyen makroekonomik politikalara yol açan yüksek siyasi dalgalanma, hükümetin etkinliğinin azalmasının kredi notunu aşağı yönlü etkileyebileceğini belirtmişti. Fitch, cari açıkta belirgin ve uzun süreli düşüş not görünümünü olumlu etkiler. S&P açısından, Kürt sorununun çözümü konusunda sağlanan ilerleme önemliydi. 21Mart Nevruz Bayramı. %0.3 ve 79.5 beklenen ABD Şubat Sanayi Üretimi ve KKO %0.1 (3.ayda da azaldı) ve 78.9% (önc %79.4 79.1 e revize edildi, %0.2 ). Esat: ABD'den görüşme adımı bekliyoruz. IŞİD'la İlgili Yeni Kimyasal Silah İddiaları. OPEC, 2015 yılında talebin 1,17 milyon varil/gün artarak 92,37 milyon varil/gün olacağını öngördü. Şubat ayında OPEC'in üretimi 140 bin varil/gün azalarak 30,02 milyon varil/gün oldu. Merkel: Rusya'ya gerektiğinde yeni yaptırımlara hazırız (BHT).İsrail de parlamento seçimleri bugün. Goldman Sachs, Çin için 2015 büyüme tahminini %6.1 den %5 e düşürdü. Şirket Haberleri TURKCELL 26.03.2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı için 0,603953 Brüt (TL) temettü ödemesi kararı almıştı. BLOOMBERG ANALİST TAVSİYELERİNE GÖRE AKBNK ve SISE konsensus ortalama hedef fiyatlarında %25 ve %19 artış görülüyor, TKFEN VE ULKER konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası %15 ve %12 azalış görülüyor. TMSN Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi" kapsamında şirketimiz ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında 17 Mart 2015 tarihinde sözleşme imzalanması planlanmıştır. HLGYO OGK 17 Nisan 2015 Cuma günü saat 14:30'da, Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,00854, Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) 6,46224. SISE İtalya, Rusya ve merkez Avrupa da düzcam, cam ev eşyası ve beyaz eşya cam üreticisi şirketlerini satın almak için ilgileniyor. SISE nin ayrıca Hindistan ve Brezilya da da potansiyel fırsatları değerlendirdiği belirtiliyor. Potansiyel alıma konu olabilecek şirketler arasında İtalyan sofra takımları şirketi Barovier&Toso ve Venedikli cam üreticisi Venini nin adı geçiyor. SISE den daha önce yapılan açıklamalarda şirketin, Avrupa, Çin ve Afrika da satın alma olanaklarını değerlendirildiği belirtilmişti. SISE nin yurtdışı üretimlerinin toplam üretimlerdeki payının % 40 lar düzeyinden % 70-75 seviyelerine çıkarılması hedefleniyor. Azerbaycan Havayolları ile THYAO arasında kod paylaşımı anlaşması imzalandı. SASA Erdemoğlu Holding A.Ş. arasında 16.Mart.2015 tarihinde yapılan anlaşma uyarınca; hisse devrinin gerçekleşeceği kapanışın 30.Nisan.2015 tarihinde yapılmasında mutabık kalınmıştır. BİM 44,00 TL fiyatından 22.202 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Yeni Tebliğ'in 5/6. maddesi doğrultusunda OMV AG ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere 16.03.2015 tarihinde Şirketimize yeniden başvurmuştur. EMLAK KONUT Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,0965100 26.05.2015. ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki toplam hisse oranı %90.02'ye yükselmiştir. MİGROS, uzlaşma tarihi beklenmektedir. 15.814.485,40 TL YKGYO OGK 11.30 Ekonomi Haberleri 1,5 milyar dolar değerinde 1,3 milyon ton çelik boru kullanılacak TANAP Projesi'nin temeli 17 Mart'ta Kars'ta atılacak (Dünya). TANAP Dış İlişkiler Sorumlu Mammad,"Enerji şirketi BP yakında TANAP projesinde hissedar olabilir, TANAP projesinde Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR'ın yüzde 58, Botaş'ın ise yüzde 30 payı bulunuyor (Dünya). 2014 Ocak ayında 1,9 mlyr TL olan bütçe fazlası, 2015 Ocak ta 3,8 mlyr TL olmuştu. 6,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Ocak ayında 8,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmişti. 2014 yılında -%1,4 olan Merkezi Yönetim Bütçesi nin GSYH ya oranı 2015 için -%1,1 hedeflenmektedir. Maliye Bakanlığı, Şubat ayında merkezi yönetim bütçesinin 2.36 milyar lira açık verdiğini, faiz dışı fazlanın (FDF) ise 4.53 milyar lira olduğunu açıkladı. Geçen yıl Şubat ayında bütçe 1.7 milyar lira fazla vermiş, FDF 5 milyar lira olmuştu. TR Aralık ayında işsizlik yüzde 10,9 ile son 4 yılın zirvesinde gerçekleşti. KARSN 19.01.2015 Hyundai Motor Company (HMC) 7 yılda toplam 200 bin adedin üzerinde üretilmesine yönelik olan anlaşma kapsamında, gerekli endüstriyel yatırımlarımız tamamlanmıştı. Seri üretime 2015 Mart ayında başlanması planlanmaktaydı. New York Times, Türkiye nin NATO üyeliğinden uzaklaştığı uyarısında bulunuyor (VOA). Gebze-İzmir otoyolu projesinin 5 mlyr $ lık finansmanında sekizi Türk ve yabancı olarak Deutsche Bank olmak üzere dokuz bankanın yer alacağı açıklandı. BOSSA Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında imzalanan Genel Kredi Sözleşmesi ile 75.000.000 USD seviyesinde yeni bir kredi limiti oluşturulmuştur. Bu sözleşme kapsamında 8 yıl vadeli olarak kullanılacak kredi ile mevcut finansal borçlar yeniden yapılandırılacak ve şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacı karşılanacaktır. Bank Asya işgali ürküttü; Citigruop, HSBC'den sonra İngiliz RSB'de Türkiye'den çıkıyor (Zaman). Koza Altın ın bağlı ortaklığı Koza Ltd. Kanada merkezli Medgold Resources şirketi ile Medgold un Portekiz de sahip olduğu sahalarda altın ve gümüş aramak üzere anlaşma imzaladı. HSBC, "Türkiye'den çıkma hazırlığı yaptığı" yönündeki iddiaları "spekülasyon" olarak değerlendirdi (Dünya).
Teknik Bakış BIST-100 günü %2,03 artış oldu. 78196 (2014 Aralık 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 milyar TL 78850-79100 öncelikli, 79600-80000, 81050, 81750-82350 direnç bandı 75100-74800 yeni maliyetler anlamında fırsat yaratabilir (Fed den sabırlı ifadesinin kalkmayacağı varsayımı altında) 76650, 76050, 75600 74450 sonraki destekler, tepki alımları görülebilir 22-200 günlük ortalamalar 81300-82761 BIST-100 & Momentum 93000 92000 91000 90000 89000 88000 87000 86000 85000 84000 83000 82000 81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 10000 XU100 (77,676.66, 78,483.58, 77,178.27, 78,195.70), Parabolic SAR (82,102.88), Momentum (96.9623) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% 93000 92000 91000 90000 89000 88000 87000 86000 85000 84000 83000 82000 81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 10000 5000 x100000 31 11 August 18 25 1 8 15 September 22 29 8 October 20 27 3 10 17 Nov ember 24 1 8 15 December 22 29 5 12 2015 19 26 2 9 16 23 2 9 February March 5000 x100000 16 23 30 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not HLGYO 1.26 1.22-1.21 1.28 1.33-1.38 NAD 2.25 TL İFM, Referans Bakırköy, Park Panorama projeleri THYAO 8.42 8.35-8.33 8.50-8.60 200 günlük ortalama 8.40 TTKOM 7.00 6.97-6.95 7.05-7.07 7.20 200 günlük ortalama 6.86 ASELS 12.15 11.90-11.85 12.35-12.45
SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil 8.90-8.85% bandında li hareket etti. Şubat ayında TÜFE %0.71 oldu (bek %0.68, maksimum %1). Yıllık TÜFE %7.24 den %7.55 e yükseldi. Cnbc-e anketine göre 2015 sonu enflasyon beklentisi beklentisi %6.57 seviyesindedir. 2014 Ara %8.17. Akbank T.A.Ş. tarafından 17/03/2015 tarihinde ihraç edilen 482.670.000 TL nominal değerli, 85 gün vadeli, 10/06/2015 itfa tarihli, "TRQAKBK61522" ISIN kodlu bonolar, 18/03/2015 tarihinden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmeye başlayacaktır. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %2,46 artışla 95,925 puandan gerçekleşti. 490 APD (4,794). 96300 üzerinde 96850, 97675 *98150 kuvvetli / üzerinde kalıcılık referans alınabilir,satış denenebilir, 10-22 günlük ortalama 96600-100,050* Haftalık bazda 100500 direnç konumuna geldi. Olası 93300 altında 92500-92000 lerde tepki alımları görülebilir.
GÜNLÜK BÜLTEN 17.03.2014 +90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.