gyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 02.06.2014 İç Piyasalar 30.05.2014 Kapanış Değişim % BIST-100 79.290-0,01 BIST-30 97.692 0,25 DVZSP 2.4738 0,41 EUR/USD 1.3628 0,19 ALTIN 1.251-0,36 PETROL (BRENT) 109,35-0,62 02.06.2014 Piyasa Verileri USD/TL 2,0939 2,0976 EUR/USD 1,3605 1,3629 Tahvil (24.02.2016) %8,49 %8,56 BRENT 110,02 109,79 Dış Piyasalar 30.05.2014 Kapanış Değişim % NASDAQ 4,242-0,13 DAX 9,943 0,04 DOW JONES 16,717 0,11 FTSE 6,844-0,39 NIKKEI 14,933 2,06 S&P 500 1,923 0,18 Vadeli Piyasalar 02.06.2014 Değişim % FDOW 0,14 FSPX 0,07 U.S.10-Y 2.483 Bizi takip etmek için Bakış Açısı YENİ TAHMİN SONRASI Bugün MB Başkanı Başçı nın Bakanlar Kurulu toplantısında sunumu gerçekleşecek. Hatırlayacak olursak Başçı, 2014 enflasyon hedefini yüzde 6.6'dan yüzde 7.6 yükseltmişti. Yılın ikinci enflasyon raporunda, 2014 sonunda enflasyonun, orta noktası yüzde 7.6 olmak kaydıyla, yüzde 6.4 ile yüzde 8.8 arasında olacağı öngörüldü. Bu ay ve önümüzdeki ay enflasyonda belki bir miktar yükseliş devam edebilir. Baz etkisiyle yıllık enflasyonda iki ay bir artış göreceğiz açıklaması vardı. TÜFE ÖNCESİ Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri, yağışların düşük seyretmesi ile gıda fiyatlarında yukarı yönlü risklere bağlı olarak enflasyonun önümüzdeki dönemde de yüksek seyredeceği tahmin edilmekteydi. TCMB Başkanı Başçı nın açıklamalarına göre de enflasyonda tepe noktasına Mayıs ayında ulaşılacağı düşünülüyordu. Cnbc-e anketine göre TÜFE beklentisi %0.51 seviyesindedir. Geçen sene bu rakam %0,15 di. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık TÜFE 9,8 e yükselecektir. Çift hane için TÜFE nin %0,71 ve üzerinde gelmesi gerekiyor. %30 İNDİRİM &AB YE ARTAN İHRACAT 6,5 mlr$ beklenen Nisan dış ticaret verisi beklentinin üzerinde 7,2 mlr$ oldu (İhracat beklentisi 14,3 mlr$, ithalat beklentisi ise 20,8 mlr$).ihracat 13,4 mlr$, ithalat 20,6 mlr$ oldu.ocak-nisan 24,4 mlr$ oldu. %30,3 azalarak 10,3 mlr dolardan, 7,2 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Nisan ayında %54,6 iken, 2014 Nisan ayında %65,1 e çıktı (Mart %73,9). Avrupa Birliği nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Nisan ayında %39,6 iken, 2014 Nisan ayında %44,2 oldu (Mart %41,3). Mart ayındaki veri geçen yıla göre %30 daralarak 5,7 mlr$ beklentinin altında 5,2 mlr$ olmuştu. Altın dış ticaretinde Türkiye nin Mart ayında 1,48 mlyr $ net ihracat rakamına ulaşmasının dış ticaret açığının azalmasında etkisi büyük olmuştur (Ocak: 84 mn $ ve Şubat: 827 mn $). Veri Gündemi ABD ISM İmalat Almanya Mayıs TÜFE önc -%0,2 15:00 ABD Nisan İnşaat Harcamaları önc %0,2 17.00 bek 0,7% ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi önc 54,9 17.00 bek 55,5 TR Hazine 5-10 yıl vadeli tahvil ihaleleri Sabit Kuponlu 27.03.2019, TÜFE ye endeksli 08.05.2024 itfa tarihi 50.7'ye yükselmesi beklenen Çin PMI 50.8 oldu (5 aydaki en hızlı gidiş)
Küresel Piyasalar Mart ayında ABD Tüketici harcamaları %0,9 artış göstermişti. Şubat ayında %0,5 olan artışın Mart ayında da devam ettiği görülmektedir. Ocak ve Şubat taki artışlarla olumsuz hava koşullarının etkisinden sıyrılmaya başladığı ifade edilse de dün yüzde %0,4 artması beklenen Nisan kişisel harcamalar %0.1 azaldı. Perşembe günü ECB faiz kararı açıklanacak olup, Draghi, "Uzun Süreli Düşük Enflasyon Riskinden Haberdarız". Hatırlayacak olursak bir sonraki toplantıda adım atmak konusunda kendimize güveniyoruz açıklaması vardı. Yarın RBA, faiz kararı, Çarşamba Beige Book açıklanacak. Ekonomik faaliyetlerde Mart dönemine kıyasla artış sinyali görüldü. Kötü hava koşulları etkisi sona erdi. TR Mayıs HSBC imalat sektörü PMI önc 51,1 10:00, Euro B. Mayıs imalat sektörü PMI önc 53,4 11:00. Cuma günü ABD Mayıs Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik oranı açıklanacak. Nisan tarım dışı istihdam 288,000 artarak Ocak 2012'den bu yana en dik artışı kaydederken, ABD İşsizlik oranı ise yüzde 6.7'den 6.3'e gerileyerek, Eylül 2008'den bu yana en düşük seviyeye inmişti. ABD de hisse senetleri tüketici harcamalarının beklenmedik şekilde azalması ve Michigan final endeksinin 84,1 den Mayıs ayında 81,9 a gerilemesi ile değer kaybetti. Şirket Haberleri GSDHO Genel Kurulu 03.06.2014 14:30, Şirket'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik hissesinin, Tekstil Bankası A.Ş.'nin 31.12.2013 tarihi itibariyle denetimden geçmiş mali tabloları dikkate alınarak belirlenen toplam 668.810.011,63 Türk Lirası bedelle (işlem kapanış tarihi itibariyle Tekstil Bankası A.Ş.'nin net aktif değerindeki değişimin satışa konu hisse oranında satış bedeline yansıtılması kaydıyla) Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'e satılmasına ilişkin olarak alınan 29.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 29.04.2014 tarihinde ICBC ile imzalanan hisse alım satım sözleşmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olması nedeniyle satış işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408/2-f.maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulması. GÜNEŞ SİGORTA 2013 12 aylık dönemde 53,6 mln TL zarar açıklayan şirket 2014 03 aylık dönemde 10 mln TL kar açıklamıştı.ana hissedarı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. dur (%34). Şirketin ikinci büyük ortağı ise dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Groupama S.A. (%30).Geçen sene 240.641 bin TL olan prim üretimi %40 artarak 337.197 bin TL'e ulaştı.(4.051) bin TL zarar 44.505 bin TL brüt teknik kar olarak gerçekleşti.yazılan primlerim özkaynaklara oranı %83'den %141 seviyesine yükseldi.hasar/prim oranı ise %92 seviyesinden %72'e geriledi.2014 yılı ilk çeyreğinde kaza branşında prim üretimi %40 oranında artarak 5 milyon 736 bin TL olmuştur.2014 yılı ilk çeyreğinde hastalık/sağlık branşında prim üretimi %9 oranında artarak 23 milyon 513 bin TL olmuştur.2014 yılı ilk çeyreğinde kara araçları branşında prim üretimi %24 oranında artarak 57 milyon 459 bin TL olmuştur.2014 yılı ilk çeyreğinde hava araçları branşında prim üretimi %227 oranında artarak 3 milyon 167 bin TL olmuştur. 2014 yılı ilk çeyreğinde nakliyat branşında prim üretimi %17 oranında artarak 7 milyon 557 bin TL olmuştur.2014 yılı ilk çeyreğinde yangın ve doğal afetler branşında prim üretimi %51 oranında artarak 72 milyon 869 bin TL olmuştur.kambiyo kârı 10 milyon 299 bin TL olup, yatırım gelirlerinin en büyük hesabını oluşturmaktadır. Cari dönemde faiz, devlet tahvili gibi finansal yatırımlardan elde edilen gelirler 3 milyon 356 bin TL dir. İştirak gelirleri 1 milyon 548 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Finansal yatırımların değerlemesi sonucunda 1 milyon 209 bin TL gelir yazılmıştır. Arazi, arsa ile binalardan elde edilen gelirler 318 bin TL olarak gerçekleşmiştir (Faaliyet Raporu). Ekonomi Haberleri HAZİNE, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 43,8 milyar TL iç borç servisine karşılık, 34,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor. Hazine'nin Mart-Mayıs 2014 İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, Haziran ayında 16,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 13 milyar TL lik iç borçlanma, Temmuz ayında toplam 14,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 12,3 milyar TL lik iç borçlanma ve Ağustos ayında toplam 12,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 9,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. ASUZU "Elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi" Proje çağrısına sunulan II. Aşama proje önerisi kapsamında projeye devam edilmesi ile ilgili revize proje bütçesi hazırlanması konusundaki Şirket kararının 30 Mayıs 2014 tarihine kadar bildirilmesi istenmiş idi. Söz konusu kararın bildirilmesine ilişkin TÜBİTAK tarafından Şirketimize bir hafta ek süre verilmiştir. SELOCAN 4G Lİ CEP YAPTI.Turkcell, kendi markasıyla çıkardığı T serisi akıllı cep lere 4G destekli T50 yi ekledi. ASYAB 180.859.631 TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar portföyü; 36.600.000 TL değerli emtia karşılığında Destek Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir. DITAS ürettiğimiz ürünlerin; Amerika kıtasında satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek, 100.000 ABD Doları sermayeli Ditas America LLC unvanlı şirketin kuruluş işlemleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde tamamlanmıştır. HALK GAYRİMENKUL Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 3,60152 Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı. LASTİK PAZARI AVRUPA DA YÜZDE 4, TÜRKİYE DE 12,6 BÜYÜDÜ. geçen yıl 1,6 milyar adet lastik satılan Avrupa da artış yüzde 4 olarak gerçekleşti. Türkiye de ise 2013 te 20,3 milyon adetlik satış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 12,6 artış kaydedildi. KDV ORANI YÜZDE 8 OLAN VE YÜZDE 1'E İNDİRİLMESİ veya yerinde kalması beklenen ürünler tekstil ürünleri, sinema, tiyatro, kitap, dişçilik malzemeleri, tarım makineleri, otel konaklama hizmetlerinden oluşuyor. MADENDE RUHSAT BEDELİ ARTIRILIYOR. Maden sahalarının ruhsatlandırılmasına yönelik tedbirlerin artırıldığı yasada, bedeller artacak. KARSAN TAHVİLİNE 4.5 KAT TALEP. 2 yıl vadeli ve değişken faizli 100 milyon liralık tahvil ihracına gelen talep miktarı 450 milyonu buldu.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,01 azalış ve 79290 (-10) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,6 milyar TL oldu. 79900-80000 öncelikli, Satış denenebilir 30.05.2014 notu (79999 max görüldü). 80462-80569, 81219 sonraki dirençler. 78400-78000, kısa vadeli ortalamalar 78223-77053 dedir. Geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Ortalamaları üzerine çıkanlar: Raysg, Skbnk, Fener, Tcell. BIST-100 June Jul y August Septem ber October November December 2014 February March April May June 0.7 95000 94000 93000 92000 91000 90000 89000 88000 87000 86000 85000 84000 83000 82000 81000 80000 79000 78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 69000 68000 67000 66000 65000 64000 63000 62000 61000 60000 59000 58000 10000 5000 x100000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PETKM 3,12 3,10-3,07 3,17-3,18 3,22 BANVT 2,46 2,44-2,41 2,53 2,57-2,59 2,62 2013 12-55.979.311 2014 03 804.897 GUSGR 2,09 2,05-2,04 2,00 2,13-2,14 2,29-2,30 2013 12-53.691.869 2014 03 10.053.801
SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 24 Şubat 2016 vadeli tahvil 8,47-8,57% bandında li hareket etti. PPK özetinde yıllık enflasyondaki artış başta gıda fiyatlarından kaynaklanırken Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri temel mal fiyatları kanalıyla çekirdek enflasyon göstergelerini olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir.önümüzdeki dönemde tüketici kredilerindeki yavaşlamanın ve özel kesim talebindeki ılımlı seyrin maliyet şoklarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlaması beklenmektedir. MB-Başçı, 2014 enflasyon hedefini yüzde 6.6'dan yüzde 7.6 yükseltti. TÜFE beklentisi %0.51 seviyesindedir. Geçen sene bu rakam %0,15 di.beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık TÜFE 9,8 e yükselecektir. Haziran ayında toplam 16,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 13,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,43% artışla 98650 Ack.Poz.Değ. -2471 (-4530). 1.Seans 98475 direnci olarak belirttiğimiz 98500 geçilemedi 97800 de dengelendi. 2.Seans 99050 direncine yöneldi. 99125 görüldü-98350 de dengelendi. Kısa vadeli ortalamalar 96800-95175 dedir. Tepki amaçlı izlenebilir. Haftalık bazda 96950, 94425-93875 destekler.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilbank.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.