BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştirme Dairesi T: 0312 204 6825 E: bks@hazine.gov.tr
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 2 ÖZET Bu rapor 2013 yılında Müsteşarlığımız tarafından faaliyete alınan Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin aylık gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir. Raporun içeriği üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Müsteşarlığımız tarafından Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak melek yatırımcılara verilen lisansların istatistiki verilerinden; ikinci bölümde, lisanslı melek yatırımcılar tarafından geçekleştirilen yatırımların verilerinden; üçüncü bölünde ise Müsteşarlığımız tarafından akredite edilen Melek Yatırımcı Ağları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsedilmektedir. ÖZET 2 MELEK YATIRIMCI LİSANSLARI 4 Lisans Başvuruları 4 Başvuruların Ve Lisanslı Bky lerin Aylara Göre Dağılımı 5 Lisans Başvurularının Bölgesel Dağılımı 5 Lisans Başvurularının Şehirlere Göre Dağılımı 6 Başvuruların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı 7 Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 8 Başvuru Yapanların Mevcut Görevleri 9 Başvuruların Yaş Dağılımı 9 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenleri 10 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi 10 LİSANSLI MELEK YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLAR 11 YATIRIM BAŞVURULARI 11 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 12 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK SAYISI DAĞILIMI 12
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 3 YATIRIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI 13 YATIRIM BAŞVURULARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 13 PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMLARI 14 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN 3 YILLIK ORTALAMA GELİR BEKLENTİSİ 14 BKS SİSTEMİ TANITIM FAALİYETLERİ 15 AKREDİTE EDİLMİŞ BKY AĞLARI ve FAALİYETLERİ 16 BKY AĞLARI TARAFINDAN MELEK YATIRIMCILARA SUNULMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GİRİŞİMLER (ORTALAMA) 16 BAHARİYE MELEK YATIRIM 17 BIC 18 BÜMED BUSINESS ANGELS 19 EGİAD 20 ETOHUM 21 GALATA BUSINESS ANGELS 22 İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ 23 KEİRETSU FORUM İSTANBUL 24 LABX BUSINESS ANGELS 26 ŞİRKET ORTAĞIM 27 TEB ÖZEL MELEK YATIRIM PLATFORMU 28 METUTECH-BAN İŞ MELEKLERİ AĞI 29 TRANGELS MELEK YATIRIM AĞI 30
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 4 MELEK YATIRIMCI LİSANSLARI Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemine ilişkin kanunun düzenlemesi 2012 yılı Haziran ayında gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeden çok kısa bir süre sonra 15 Şubat 2013 tarihinde sisteme ilişkin Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş ve BKS sistemi faaliyete alınmıştır. Lisans Başvuruları Başvuru Durumu Yıllar Adet 2013 155 Verilen Lisans Sayısı 2014 120 2015 69 2016(Mart) 24 Toplam 368 Süreci Devam Eden Başvurular 10 Toplam 378 160 120 155 Verilen Lisans Sayısı 120 80 69 40 24 0 2013 2014 2015 2016(Mart)
Başvuru Sayısı BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 5 Başvuruların Ve Lisanslı Bky lerin Aylara Göre Dağılımı 400 350 Başvuruların Aylara Göre Dağılımı 314 321 324 328 331 341 346 352 357 369 378 300 250 Başvuru Sayısı 200 150 Birikimli Toplam 100 Lisans 50 0 7 5 5 5 3 6 7 3 4 10 9 5 4 6 12 5 9 11 9 Lisans Başvurularının Bölgesel Dağılımı Bölgelere Göre Dağılımı İç Anadolu Bölgesi 10% Akdeniz Bölgesi 1% Ege Bölgesi 4% Karadeniz Bölgesi 1% Marmara Bölgesi 84%
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 6 Lisans Başvurularının Şehirlere Göre Dağılımı Başvuru Sayısının İllere Göre Dağılımı ANKARA 9% BURSA 4% İZMİR 3% KOCAELİ 1% DİĞER 5% İSTANBUL 78% Başvuru Yapılan İller Başvuru Sayısı İSTANBUL 294 ANKARA 32 BURSA 13 İZMİR 13 KOCAELİ 5 DİĞER 20
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 7 Başvuruların Yüksek Gelir/Servet Ve Tecrübeye Göre Dağılımı Kişi Dağılımı Yüksek Gelire Sahip 29% Tecrübeli 34% Servete Sahip 37% Yatırımcı Türü Kişi Sayısı Tecrübeli 127 Servete Sahip 139 Yüksek Gelire Sahip 111
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 8 Başvuruların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Eğitim Durumu Kişi Sayısı Doktora 34 Yüksek Lisans 162 Lisans 158 Lise 9 İlköğretim 1 Lise 3% İlköğretim 1% Doktora 9% Lisans 43% Yüksek Lisans 45%
KİŞİ SAYISI BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 9 Başvuru Yapanların Mevcut Görevleri Yatırımcı - Şirket Ortağı 20% Müdür/Yönetici 11% Yönetim Kurulu Başkanı 18% Yönetim Kurulu Üyesi 19% Mühendis 1% Mali Müşavir/Hukuk Müşaviri/ Danışman 5% Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı 26% Fon Yöneticisi 1% Başvuruların Yaş Dağılımı 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 89 72 66 56 41 21 15 9 4 1 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 YAŞ ARALIKLARI KİŞİ SAYISI
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 10 Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasının Nedenleri Yenilikçi İş Fırsatı - Manevi Destek 20% Maddi ve Manevi Destek 27% Büyüme Potansiyeli- Yüksek Getiri 40% Alternatif Yatırım Olanaklarını Değerlendirme 13% Bireysel Katılım Yatırımcısı Olunmasında Vergi Desteğinin Etkisi 90 84 89 80 70 60 50 40 30 20 12 17 10 0 Vergi Avantajı Etkili Olmadı Vergi Avantajı Az Etkili Oldu Vergi Avantajı Etkili Oldu Vergi Avantajı Çok Etkili Oldu
Milyon TL BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 11 LİSANSLI MELEK YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLAR 2013 yılının Haziran ayında Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi üzerinden ilk yatırım gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar yapılan yatırımlarda BKY ler %10 hisse bedeli için ortalama 277.500 Türk Lirası sermaye aktarmışlardır. YATIRIM BAŞVURULARI Başvuru Durumu Şubat 2016 İtibariyle Başarı İle Sonuçlanan Başvurusu Sayısı / Tutarı 14 3.926.732,00 TL İşlemi Devam Eden Başvuru Sayısı / Tutarı 12 3.107.100,00 TL Reddedilen Başvuru Sayısı / Tutarı 0 0,00 TL Sistemdeki Toplam Başvuru Sayısı / Tutarı 26 7.033.832,00 TL 3 2,5 Yatırım Miktarı (TL) 3,55 2 1,5 1,54 1,65 1,2081 1 0,5 0 2013 2014 2015 2016
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 12 YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI 1 Küçük İşletme 8% Çalışan Sayısı 1 Mikro İşletme 92% YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN ORTAK SAYISI DAĞILIMI 35% 42% 23% < 5 5-10 arasında > 10 1 Küçük İşletme; elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, Mikro İşletme; on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden işletmeleri ifade etmektedir.
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 13 YATIRIM BAŞVURULARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI Ankara 8% İstanbul 92% YATIRIM BAŞVURULARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması, hıfzısıhha ve benzeri hizmetler 4% Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 4% B.Y.S. elektrikli makine ve cihazların imalatı 4% Veri tabanı faaliyetleri 11% Yazılım ve Uygulama Geliştirme 54% E-ticaret 23%
Bin TL BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 14 PLANLANAN YATIRIMLARIN HARCAMALARA GÖRE DAĞILIMLARI Hissedarlara ödenen temettü, maaş vs. 2% Vergi 2% Stok 4% Tesis, Makine Ve Cihazlar Araçlar 1% 1% ARGE 1% Diğer 7% Diğer İşletme Sermayesi 5% Personel /Personel Maaşları 50% Ekipman 9% Dijital platform giderleri 3% Kira 3% Pazarlama, satış ve dağıtım 4% YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN 3 YILLIK ORTALAMA GELİR BEKLENTİSİ 3000 2500 2,58 2000 1500 1000 500 0-500 611 1. YIL 2. YIL 3.YIL -285
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 15 BKS SİSTEMİ TANITIM FAALİYETLERİ BKS Sisteminin tanıtım faaliyetleri doğrultusunda Müsteşarlığımız tarafından katılım sağlanan ve Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin katılımcılara anlatıldığı toplantı, seminer ve konferanslar; 1. 5-7 Ocak 2016 Melek Yatırımcılar Güney Ege etkinliğine katılım sağlanmıştır. 2. 5 Şubat 2016 Startup Europe haftasına katılım sağlanmıştır. 3. 22 Şubat 2016 Global Melek Yatırımcılık Forumuna katılım sağlanmıştır. 4. 25-26 Şubat 2016 Startup Turkey etkinliğine katılım sağlanmıştır.
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 16 AKREDİTE EDİLMİŞ BKY AĞLARI ve FAALİYETLERİ Müsteşarlığımız tarafından 368 melek yatırımcıya lisans verilmiştir. Ayrıca akredite edilmiş ağlarda 2 lisansı olmadan faaliyet gösteren 402 melek yatırımcı bulunmaktadır. BKY AĞLARI TARAFINDAN MELEK YATIRIMCILARA SUNULMAK ÜZERE DEĞERLENDİRMEYE ALINAN GİRİŞİMLER (ORTALAMA) 70 60 56 64 50 40 30 20 10 0 7 23 28 35 28 28 3 3 6 6 6 11 26 45 50 35 3 3 6 7 48 2 BKY'lere Sunulan Değerlendirmeye Alınan 2 11 adet melek yatırımcı ağını kapsamaktadır.
BAHARİYE MELEK YATIRIM BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 17
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 18 BIC DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 10 Mart 2016 BIC Angels yatırımcı girişimci buluşması. 10 Mart 2016 BIC Angels 7. Startnowhow Semineri. 17-19 Mart 2016 BIC Berlin gezisi. 21 Mart 2016 BIC Pazar Analizi Sunumu ( Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Dersi) KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 1 Mart 2016 YTU 6. Girişimcilik Günlerine katılım. 17 Mart 2016 TÜBİTAK-Borsa Istanbul Is Birligi Protokolü Imza Törenine katılım. 25-27 Mart 2016 Startup Weekend İzmir etkinliğine katılım. 30 Mart 2016 Teknoloji Girişimcilerinin Önündeki Global Fırsatlar Microsoft Türkiye.
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 19 BÜMED BUSINESS ANGELS KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 15 Mart 2016 Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesine katılım.
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 20 EGİAD DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 17-19 Mart 2016 BIC Berlin gezisi. 25-27 Mart 2016 Startup Weekend İzmir etkinliğine sponsor ve mentor olarak katılım. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 4 Mart 2016 Internet of Thing İzmir Zirvesi'ne katılım. 8 Mart 2016 Endeavor İzmir Yuvarlak Masa toplantısına katılım. 8 Mart 2016 İstanbul Startup Angels tarafından düzenlenmiş olan Girişimci-Yatırımcı Buluşmalarına jüri olarak katılım. 17-18 Mart 2016 Türkiye İnovasyon Haftasına katılım. 31 Mart 2016 Türkiye Teknolojileri Buluşmaları İzmir etkinliğine katılım.
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 21 ETOHUM KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 16-18 Mart 2016 Ace of Mice Konferansına katılım. 30 Mart 2016 Tweet4Performance Konferansına katılım.
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 22 GALATA BUSINESS ANGELS DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 17 Mart 2016 GBA Venture Academy.
İSTANBUL MELEK YATIRIMCI MERKEZİ BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 23
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 24 KEİRETSU FORUM İSTANBUL DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 16 Mart 2016 Keiretsu Forum Girişim Tarama Toplantısı. 23 Mart 2016 Melek yatırımcı üyelere özel UBS Bankası ile birlikte 2016 Ekonomik beklentiler toplantısı düzenlendi. 30 Mart 2016 Keiretsu Forum Toplantısı. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 2 Mart 2016 OKYAY Yatırımcılar Zirvesi. 3 Mart 2016 İZTO Melek Yatırımcı ve Risk Sermayedarlarının Hayat Verdiği Girişim Hikayeleri Toplantısına katılım. 3 Mart 2016 Start-uplar için Stratejik Planlama ve Melek Yatırım Arayışında dikkat edilmesi gerekenler seminerine katılım. 9 Mart 2016 Konya Selcuk Univesitesi Teknopark Start-uplar için Stratejik ve Akıllı Para etkinliği. 9 Mart 2016 Konya Selcuk Univesitesi Teknopark mentorlük programı. 15 Mart 2016 Uludag Univesitesi Ar&Ge günleri Melek Yatırımcılık Nedir? Tanıtım Semineri. 15 Mart 2016 Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi. 16 Mart 2016 Girişimcilik Vakfı - Give Back Gala Yemeği. 17 Mart 2016 TUSİAD Sanayi 4.0
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 25 28 Mart 2016 Şirket Tipleri ve Kurulum Süreçlerine katılım.
LABX BUSINESS ANGELS BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 26
ŞİRKET ORTAĞIM BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 27
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 28 TEB ÖZEL MELEK YATIRIM PLATFORMU DÜZENLENMİŞ FAALİYETLER 9 Mart 2016 'TEB Özel Yatırımcı Kulübü ile TEB CIB Buluşması. 18 Mart 2016 TEB TIM Inovasyon haftası İzmir. KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 17 Mart 2016 TUBITAK TEYDEP desteği almış 25 teknolojik şirketin BIST Özel Pazar'da sunumu etkinliğine katılım.
METUTECH-BAN İŞ MELEKLERİ AĞI BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 29
BKS İLERLEME RAPORU MART SAYISI 30 TRANGELS MELEK YATIRIM AĞI KATILIM SAĞLANMIŞ FAALİYETLER 3-6 Mart 2016 Melek Yatırımcılar İstanbul Forumuna katılım.