SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/10 26/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları 1. Kuyumcukent Gayrimenkul Pay 58.137 8.512.337,72 - - - Yatırımları A.ġ.(1) 2. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ.(2) Borçlanma Aracı - - - - 3.645.400.000 3. Metal Yapı Konut A.ġ.(3) Borçlanma Aracı - - - - 50.000.000 4. Türkiye Garanti Bankası A.ġ.(4) Borçlanma Aracı - - - - 6.700.000.000 5. Atılım Faktoring A.ġ.(3) Borçlanma Aracı - - - - 30.000.000 6. Aktif Yatırım Bankası A.ġ.(5) Borçlanma Aracı - - - - 1.000.000.000 7. BaĢer Faktoring A.ġ.(3) Borçlanma Aracı - - - - 150.000.000 8. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.ġ.(6) Kira Sertifikası - - - - 200.000.000 9. Dagi Yatırım Holding A.ġ. Pay 7.200.000 - - - - 10. Finans Finansal Kiralama A.ġ.(6) Borçlanma Aracı - - - - 150.000.000 11. ĠFM Ġstanbul Finans Merkezi Gayrimenkul ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.(7) Sertifikası - - - - 100.000.000 12. Yayla Enerji Üretim Turizm ve ĠnĢaat Ticaret A.ġ.(8) Pay - - - 4.550.000-13. Martı Otel ĠĢletmeleri A.ġ.(9) Borçlanma Aracı - - - - 40.000.000 14. ġeker Mortgage Finansman A.ġ.(10) Borçlanma Aracı - - - - 30.000.000 15. Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.ġ.(11) Pay 15.000.000 - - - - (1) Artırılan sermayenin 58.137 TL kısmı Şirketin, SS İstanbul Kuyumcukent Sanatkarları Yapı Kooperatifinin devralınması suretiyle birleşmesi ile ilgili olup, başvuru esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılmıştır. (2) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan borçlanma araçlarının, talep edilen azami ihraç tutarı 2.000.000.000 USD (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Merkez Bankası'nın 26.03.2013 tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (3) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (4) Yurt içinde halka arz edilmesi planlanmaktadır. (5) Yurt içinde veya yurt dışında Türk Lirası, dövize endeksli veya yabancı para cinsinden, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (6) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (7) Halka arz edilmesi planlanmaktadır. (8) Şirketin nakit olarak artırılacak 4.550.000 TL nominal değerli paylarının mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. (9) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. (10) Halka arz ve/veya halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcıya veya tahsisli olarak satılması planlanmaktadır. (11) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Atlas Alpha Yield Fund Limited'e veya talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara tahsis edilmesi planlanmaktadır.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran lar Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.ġ. - 100.000.000 500.000 2. Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.ġ.(*) 3. Ayes Akdeniz Yapı Elemaları Sanayi ve Ticaret A.ġ. - 300.000.000 113.000.000-75.141.000 15.028.200 4. Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.ġ. 1.500.000 5.000.000 840.000 5. Ġzmir Demir Çelik Sanayi A.ġ. 400.000.000 600.000.000 375.000.000 6. Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.ġ. - 35.000.000 7.875.000 7. GSD Holding A.ġ. 750.000.000 1.000.000.000 250.000.000 8. Te-Mapol Polimer Plastik ve ĠnĢaat Sanayi Ticaret A.ġ.(*) - 25.000.000 4.000.000 9.Tacirler Yatırım Ortaklığı A.ġ.(**) 20.000.000 20.000.000 5.000.000 (*) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi planlanmaktadır. (**) Şirket yatırım holdinge dönüşüm başvurusu kapsamında değerlendirilmek üzere mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi ile Kurulumuza başvurmuştur. 3. Sermaye Piyasası Aracı Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan lar 1. Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.ġ. 2. Tiglon ĠletiĢim Sistemleri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. BaĢvuru Tarihi Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları 09.08.2012 Pay 660.000 - - - - 23.10.2012 Pay - - - 3.200.000 - B. DUYURU VE ĠLKE KARARLARI 1) Kurulumuzun 26.03.2013 tarih ve 10/327 sayılı Kararı; Varlık Kiralama ġirketlerinin sermayesini temsil eden payların devri ile ilgili olarak; a) Yönetim hakimiyetinde değiģiklik meydana getirmeyen ve sermayenin %10 unu aģmayan pay devirlerinin ayrıca izne tabi olmaksızın Kurulumuza bilgi verilmesi suretiyle yapılabileceğine, b) Bir veya daha fazla sayıda iģlem nedeniyle, yönetim hakimiyetinde değiģiklik meydana getiren ya da sermayenin %10 u veya fazlasına isabet eden pay devirlerinin Kurulumuz iznine tabi olduğuna, karar verilmiģtir. 2
C. ĠZAHNAME / ĠHRAÇ BELGESĠ ONAYLANAN SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI 1. Kurul Kaydındaki ların Pay Ġhraçları Mevcut Sermaye Yeni Sermaye Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Ġç Kaynaklardan Kâr Payından SatıĢ Türü 1. Ataç ĠnĢaat ve Sanayi A.ġ. (1) 2. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.ġ. 3. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. 4. UsaĢ Uçak Servisi A.ġ.(2) 125.000.000 159.082.427,50 34.082.427,50 - - Tahsisli 4.032.000 10.080.000 6.048.000 - - Rüçhan Hakkı + Halka Arz 3.090.000.000 3.500.000.000-410.000.000 - Bedelsiz 63.000.000 184.031.366 121.031.366 - - BirleĢme (1) Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. 12.02.2013 tarihinde Şirket ortaklarından Halil ATAMAN, Hüseyin ÇALIK, Leyla ATAMAN, Fatma KIZILIRMAK ve İnci ATAMAN FİGANMEŞE nin Şirket e nakit olarak koydukları tutarlar nedeniyle oluşan alacaklarına mahsuben 125.000.000 TL den 200.000.000 TL ye artırılacak olması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak ihraç edilecek 75.000.000 TL nominal değerli payların ihracı kapsamında hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebi ile Kurulumuza başvuruda bulunmuş olmakla birlikte; a) Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, tahsisli sermaye artırımında beher payın satış fiyatının, ortakların Şirket ten olan nakit alacaklarına dayanak teşkil eden pay satışlarının ağırlıklı ortalama fiyatı olan 1,96 TL den düşük olmayacak şekilde belirlenmesine, b) Şirket in 131 Ortaklardan Alacaklar hesabının 19.03.2013 tarihi itibariyle bakiyesi üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, tahsisli sermaye artırımına konu olabilecek alacak tutarı 66.801.557,91 TL olduğundan ve beher pay başına fiyat ortakların ağırlıklı ortalama pay satış fiyatı olan 1,96 TL den düşük olmayacak şekilde belirleneceğinden, sermaye artırımına konu olabilecek payların nominal tutarının 34.082.427,50 TL den fazla olmamasına, c) Şirket in mevcut başvurusu kapsamında tahsisli sermaye artırımından elde edilecek payların, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren 1 yıl boyunca Borsa da satışa konu olmaması, söz konusu payların ortaklarca Borsa dışında satılması durumunda ise, payları Borsa dışında iktisap edenler için de 1 yıllık Borsa da satış yapmama sınırlamasının uygulanmasına, karar verilmiştir. (2) Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Madde No:10 2. Borçlanma Araçları Borçlanma Aracı Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. Global Yatırım Holding A.ġ. Tahvil / Finansman Bonosu 75.000.000 Nitelikli Yatırımcı 2. Garanti Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil / Finansman Bonosu 500.000.000 Nitelikli Yatırımcı 3. Coca Cola Ġçecek A.ġ.(1) Tahvil / Finansman Bonosu 546.810.000 YurtdıĢı 4.Koç Holding A.ġ.(2) Tahvil / Finansman Bonosu 1.822.700.000 YurtdıĢı 5. Ulusal Faktoring A.ġ. Tahvil / Finansman Bonosu 125.000.000 Nitelikli Yatırımcı 6. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(3) Tahvil / Banka Bonosu 5.468.100.000 YurtdıĢı 7. Ak Finansal Kiralama A.ġ.(4) Tahvil / Finansman Bonosu 455.675.000 YurtdıĢı (1) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı 300.000.000 USD (veya muadili EURO) olup, Merkez Bankası'nın 26.03.2013 tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (2) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan borçlanma araçlarının, talep edilen azami ihraç tutarı 1.000.000.000 ABD (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Merkez Bankası'nın 26.03.2013 tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (3) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı 3.000.000.000 ABD Doları (muadili TL veya muadili yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın 26.03.2013 tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. (4) İhraç edilecek borçlanma aracı tutarı 250.000.000 ABD Doları (muadili TL veya muadili yabancı para) olup, Merkez Bankası'nın 26.03.2013 tarihli efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 3
3. Yatırım Fonu Katılma Payları Fon Kurucu Ġhraç Tutarı Ġhraç Edilen Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar 1. Denizbank A.ġ. B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu 2. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ĠĢ Portföy A Tipi ġemsiye Fonu (Bakınız. Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:1) Denizbank A.ġ. 400.000.000 40.000.000.000 100.000.000 500.000.000 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 2.000.000.000 200.000.000.000 - - 4. Emeklilik Yatırım Fonu Payları Fon Kurucu Kayda Alınan Tutarı Kayda Alınan Pay Sayısı Ġlk Tutar Son Tutar 1. Aegon Emeklilik ve Hayat A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:2) 2. ING Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:3) 3. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ. Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:4) 4. Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:5) 5. Finans Emeklilik ve Hayat A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:6) 6. Halk Hayat ve Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:7) 7. Vakıf Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:8) 8. Vakıf Emeklilik A.ġ. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet İzinleri Madde No:8) Aegon Emeklilik ve Hayat A.ġ. ING Emeklilik A.ġ. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ. Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Finans Emeklilik ve Hayat A.ġ. Halk Hayat ve Emeklilik A.ġ. Vakıf Emeklilik A.ġ. Vakıf Emeklilik A.ġ. 100.000.000 10.000.000.000 - - 10.000.000.000 1.000.000.000.000-5.000.000.000 500.000.000.000 - - 10.000.000.000 1.000.000.000.000 - - 10.000.000.000 1.000.000.000.000 - - 5.000.000.000 500.000.000.000 - - 10.000.000.000 1.000.000.000.000 - - 10.000.000.000 1.000.000.000.000 - - 5. Diğer Sermaye Piyasası Araçları Sermaye Piyasası Aracı Türü Nominal Ġhraç Tutarı SatıĢ Türü 1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Aracı KuruluĢ Varantı / Senet / Sertifika 6.000.000 Halka Arz 4
D. YENĠ FAALĠYET ĠZĠNLERĠ 1. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nin, Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. ĠĢ Portföy A Tipi ġemsiye Fonu nun kuruluģuna izin verilmesi ve fon tutarını temsil eden katılma paylarının ihracına onay verilmesine karar verilmiģtir. 2. 100.000.000 TL baģlangıç tutarlı Aegon Emeklilik ve Hayat A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve 10.000.000.000 adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 3. 10.000.000.000 TL baģlangıç tutarlı ING Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve 1.000.000.000.000 adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 4. 5.000.000.000 TL baģlangıç tutarlı Ziraat Hayat ve Emeklilik A.ġ. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesi ve 500.000.000.000 adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 5. 10.000.000.000 TL baģlangıç tutarlı Axa Hayat ve Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve 1.000.000.000.000 adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 6. 10.000.000.000 TL baģlangıç tutarlı Finans Emeklilik ve Hayat A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve 1.000.000.000.000 adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 7. 5.000.000.000 TL baģlangıç tutarlı Halk Hayat ve Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve 500.000.000.000 adet fon paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 8. Her biri 10.000.000.000 TL baģlangıç tutarlı Vakıf Emeklilik A.ġ. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu ve Vakıf Emeklilik A.ġ. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmesine ve her bir fonun 1.000.000.000.000 adet paylarının Kurul kaydına alınmasına iliģkin taleplerin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 9. Taaleri Portföy Yönetimi A.ġ. nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almak amacıyla yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. E. SUÇ DUYURUSU, ĠDARĠ PARA CEZASI ĠLE DĠĞER YAPTIRIM VE TEDBĠRLER I) Suç Duyuruları A) Kurul Karar Organı nın 26.03.2013 tarih ve 10/343 sayılı kararı; Suç Duyurusu Yapılan ġahıs 1. Zekai DURSUN 2. AyĢegül DURSUN KARACA 3. Hakan DEMĠRBĠLEK 4. Ataer EKENER Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme 47/1/A-3, 6362 47/1/A-3, 6362 47/1/A-3, 6362 47/1/A-3, 6362 5
5. Yunus Polat YAMAN Ġmza Yetkileri Kaldırılan ve Sahip Oldukları Lisanslar Geçici Olarak Ġptal Edilen ġahıs 1. Hakan DEMĠRBĠLEK 2. Ataer EKENER 3. Yunus Polat YAMAN Ġmza Yetkilerinin Kaldırılmasına ve Lisans Ġptaline Neden Olan Eylem 47/1/A-3, 6362 Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme 47/1/A-3, 6362 47/1/A-3, 6362 47/1/A-3, 6362 Utopya Turizm ĠnĢaat ĠĢletmecilik Ticaret A.ġ. (ġirket, Utopya) ye iliģkin olarak Kurulumuza iletilen Ģikâyet dilekçelerinde yer verilen iddialar da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ġirket nezdinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususların değerlendirilmesi neticesinde; A) ġikâyet dilekçelerinde yer alan Utopya yöneticilerinin ġirket in gelirlerini olduğundan düģük, giderleri ise olduğundan yüksek göstermek suretiyle ġirket in malvarlıklarını kendilerinin veya baģkalarının yararına kullandıkları iddialarına iliģkin somut bulgulara ulaģılamadığından konuya iliģkin olarak Türk Ceza Kanunu nun 155 inci kapsamında Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, B) ġikâyet dilekçelerinde yer alan, emsallerine göre bariz Ģekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü iģlemlerde bulunarak ġirket in karının ve/veya malvarlığının azaltıldığı iddialarına iliģkin somut bulgulara ulaģılamadığından konuya iliģkin olarak 47/1/A-6 ile 6362 sayılı SPKn nun 21 ve 110 uncu maddeleri kapsamında Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, C) ġikâyet dilekçelerinde yer alan, Utopia World Otel in değer artıģının mali tablolara yansıtılmasına iliģkin iddialarla ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı kapsamında eleģtiri gerektirir bir husus bulunmadığından konuya iliģkin olarak Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, D) ġirket in mali tablo dipnotlarında yer alan iliģkili taraf iģlemlerine iliģkin açıklamaları ile ilgili olarak; i. ġirket in 31.12.2011 tarihli yıllık mali tablo dipnotlarında yer alan iliģkili taraf açıklamaları ile geçmiģ dönem mali tablo dipnotlarında yer alan iliģkili taraf açıklamaları arasındaki tutarsızlıklarla ilgili olarak, Kurulumuzun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğinin 5 nci ne aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Kurulumuzca ġirket hakkında 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105 inci maddeleri kapsamında savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, ii. 6362 sayılı SPKn nun 92 nci nin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, hazırlanacak ilk finansal tablolarda iliģkili tarafların tam ve doğru tanımlanması ve finansal tablolarda iliģkili taraf iģlemlerine iliģkin açıklamaların tam ve doğru olarak yapılması hususlarında ġirket in uyarılmasına, E) ġirket in bedelsiz sermaye artırımı sürecinde yapılan özel durum açıklamalarına iliģkin olarak; i. ġirket tarafından Utopia World Otel ile ilgili olarak Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ne değer tespiti konusunda baģvurulmasına iliģkin 28.06.2011 tarihli özel durum açıklamasının, Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğin 14 ve 21 nci maddelerine aykırı olarak, yaklaģık 1 ay geç yapılması ile ilgili olarak, ġirket hakkında, 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, ii. ġirket Yönetim Kurulu BaĢkanı Zekai DURSUN tarafından ġirket hisse senedinde 27.09.2011 ve 28.09.2011 tarihlerinde gerçekleģtirilen ġirket sermayesinin %8,11 ine karģılık gelen 2.027.111 adet pay satıģı iģlemlerinin, Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğin 19 ve 21 nci maddelerine aykırı olarak, kamuya geç açıklanması ile ilgili olarak, Zekai DURSUN hakkında, 2499 sayılı SPKn nun 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, iii. ġirket in bedelsiz sermaye artırımı sürecinde yapmıģ olduğu diğer özel durum açıklamalarında sermaye piyasası mevzuatına aykırı hareket edildiğine dair somut herhangi bir bulguya rastlanılmadığından, söz konusu süreçte yapılan diğer özel durum açıklamaları ile ilgili olarak Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, 6
F) ġikâyet dilekçelerinde, www.hisseciler.com ve www.eyordem.com internet siteleri ile ilgili olarak yer verilen iddialara iliģkin somut bulgulara ulaģılamadığından anılan sitelerin içerik sağlayıcıları/yetkilileri hakkında 47/1/A-4 ile 6362 sayılı SPKn nun 109/2 maddeleri kapsamında Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, G) Kurulumuzun 17.06.2011 tarih ve 19/598 sayılı kararı ile tüm halka açık Ģirketlere verilen ek süre sona ermiģ olmasına rağmen, Seri:IV No:41 sayılı Tebliğin 8 nci ne aykırı olarak, ġirket in Pay Sahipleri Birim Müdürü olarak gerekli lisanslara sahip bir personel istihdam etmemiģ olması ile ilgili olarak, ġirket hakkında, 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, H) SASKĠ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Serdivan KöprübaĢı-Orta-Vatan Mahalleleri Kısmi Kanalizasyon ĠnĢaatı Ġhalesi ile ilgili olarak ihale sonucuna iliģkin 09.11.2012 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğin 14 ve 21 nci maddelerine aykırı olarak ihale sonucunun idare tarafından bildirildiği 25.07.2011 tarihinden 473 gün sonra yapılmıģ olması ile ilgili olarak; i. Olayda 47/1/A-3 ile 6362 maddeleri kapsamında eleģtiri gerektirir bir husus bulunmadığından, Kurulumuzca 47/1/A-3 ile 6362 maddeleri kapsamında herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, ii. Özel durum açıklamasının geç yapılması nedeniyle, ġirket hakkında 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105. maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, I) ġikayet dilekçelerinde yer verilen Utopya tarafından Aydemir Elektrik Üretim A.ġ. unvanlı Ģirketin paylarının satın alınmasına iliģkin iddialarla ilgili olarak eleģtiri gerektirir bir hususun bulunmaması nedeniyle konu hakkında Kurulumuzca herhangi bir iģlem tesis edilmemesine, J) Malltepe Park AVM ile ilgili olarak halka arz izahnamesinde ve ġirket mali tablolarında yer verilen bilgilere iliģkin olarak; i.gelecekteki ekonomik faydaların iģletmeye girmelerinin olası olmadığı ve söz konusu faydaların güvenilir olarak ölçülemediği halde ġirket tarafından Malltepe Park AVM de bulunan dükkânlara iliģkin kira bedellerinin, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğin 5 nci ne aykırı olarak, ġirket in 2011 yılına ait ara dönem ve yıllık mali tablolarında gelir kaydedilmesi ile ilgili olarak, a) ġirket in 2011 yılına ait ara dönem ve yıllık mali tablolarının hazırlanması ve sunulmasında Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğin 5 nci ne aykırı hareket edilmesi nedeniyle, Kurulumuzca ġirket hakkında 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105 inci maddeleri kapsamında savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, b) 6362 sayılı SPKn nun 92 nci nin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ġirket in 2011 yılına ait tüm ara dönem ve yıllık mali tablolarında, Malltepe Park AVM gelirlerine iliģkin olarak, TMSK ca yayımlanan TMS/TFRS seti çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda ġirket in uyarılmasına, ii.utopya Turizm ĠnĢaat ĠĢletmecilik Ticaret A.ġ. adına Yönetim Kurulu BaĢkanı Zekai DURSUN ve Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili AyĢegül DURSUN KARACA ile aracı kuruluģ Galata Yatırım A.ġ. adına Genel Müdür Hakan DEMĠRBĠLEK ve Genel Müdür Yardımcısı Ataer EKENER tarafından, tamamından sorumlu olmak üzere imzalanan 04.02.2011 tarihli Utopya halka arz izahnamesinde, halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının (ġirket etkileyecek Ģekilde Malltepe Park AVM ye iliģkin eksik ve yanıltıcı bilgi verildiği ve rapor hazırlandığı, 13.01.2011 tarihli fiyat tespit raporunun ġirket in gelirlerini ve değerini yüksek gösterecek Ģekilde hazırlandığı ve ġirket in gerçek değerini doğru ve dürüst bir Ģekilde yansıtmadığı, bu çerçevede 47/1/A-3 nde tanımlanan ve 6362 nde korunan piyasa dolandırıcılığı suçunun iģlenmesi nedeniyle, izahnamenin tamamından sorumlu olan ġirket Yönetim Kurulu BaĢkanı Zekai DURSUN ve Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili AyĢegül DURSUN KARACA ile Galata Yatırım A.ġ. Genel Müdürü Hakan DEMĠRBĠLEK ve Genel Müdür Yardımcısı Ataer EKENER ve fiyat tespit raporunu hazırlayan AraĢtırma Sorumlusu Yunus Polat YAMAN hakkında 47/1/A-3 ile 6362 maddeleri kapsamında iģlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn nun 115 inci uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, iii.ġzahnamenin imzalandığı 04.02.2011 tarihinde Utopya Yönetim Kurulu nda yer alan diğer üyeler Nejat Recai DURSUN, Kamil KALAYCI ve Esra BERK ile Galata Yatırım A.ġ. Yönetim Kurulu nda yer alan diğer üyeler Engin GÜR, Ufuk CAN, Ġnci GÜR ve Nihan CAN ın sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarılmalarına, iv.ġirket in 07.02.2011 tarihinde KAP ta ilan edilen halka arz izahnamesinde yer alan bilgilerin yanıltıcı olması ve gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmaması nedeniyle (varsa) zarar eden yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koģulların oluģması halinde, ihraççılar Utopya Turizm ĠnĢaat ĠĢletmecilik Ticaret A.ġ. ile Zekai DURSUN aleyhine ve ihraççılardan tahsil edilemeyen zararlar için ise Galata Yatırım A.ġ. aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve bu hususta ġirket ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Utopya Turizm ĠnĢaat ĠĢletmecilik Ticaret A.ġ. den istenmesine, v. Galata Yatırım A.ġ. tarafından, 7 nci ne ve Kurulumuzun Seri:I, No:40 sayılı Tebliğinin 23 üncü ne aykırı Ģekilde Utopya halka arz izahnamesinin hazırlanması aģamasında gerekli özenin gösterilmemesi, benzer Ģekilde Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 40 ıncı nin (d) bendine aykırı Ģekilde halka arzına aracılık ettiği ġirket hakkında detaylı ve dikkatli inceleme yapma konusunda gereken gayretin gösterilmemesi, diğer 7
taraftan izahname eki olan ve halka arz fiyatının belirlendiği 13.01.2011 tarihli değerleme ve fiyat tespit raporunun hazırlanması esnasında Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 40 ıncı nin (e) bendine aykırı Ģekilde halka arz fiyatının sermaye piyasası aracının gerçek değerini doğru bir Ģekilde göstermesi hususunda gerekli özenin gösterilmemesi nedenleriyle; a) 46 ncı ile 6362 sayılı SPKn nun 96 ncı maddeleri uyarınca Kurulumuzca, Galata Yatırım A.ġ. nin halka arza aracılık faaliyetlerinin karar tarihinden itibaren 6 ay süreliğine geçici olarak durdurulmasına ve Galata Yatırım A.ġ. çalıģanlarından Genel Müdür Hakan DEMĠRBĠLEK, Genel Müdür Yardımcısı Ataer EKENER ile AraĢtırma Sorumlusu Yunus Polat YAMAN ın karar tarihinden itibaren 6 ay süreliğine imza yetkilerinin kaldırılmasına, b) Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 sayılı Tebliğinin 20 nci ve Kurulumuzun 23.09.2010 tarih ve 28/822 sayılı kararı çerçevesinde, haklarında 47/1/A-3 ile 6362 ve 115 inci maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen Hakan DEMĠRBĠLEK, Ataer EKENER ve Yunus Polat YAMAN ın sahip olduğu tüm lisansların, karar tarihinden itibaren 6 ay süreliğine iptal edilmesine, c) Yukarıda ifade edilen mevzuat ihlallerine iliģkin olarak Galata Yatırım A.ġ. hakkında 47/A ile 6362 sayılı SPKn nun 103 ve 105 inci maddeleri uyarınca savunması alınarak iģlem tesis edilmesine, karar verilmiģtir. B) Kurul Karar Organı nın 26.03.2013 tarih ve 10/345 sayılı kararı; 22.03.2012-30.04.2012 döneminde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.ġ. (MMCAS-eski unvanı Gentra Lojistik A.ġ.) pay piyasasında gerçekleģtirilen iģlemlerin mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 çerçevesinde incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci uyarınca aģağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiģtir. Suç Duyurusunda Bulunulan ġahıs 1. DerviĢ ERDOĞAN Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem 22.03.2012-30.04.2012 döneminde MMCAS pay piyasasında mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 nde belirtilen suçun unsurlarını oluģturan iģlemlerin gerçekleģtirilmesi. Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Kanun Maddesi Mülga 47/1-(A)-2 ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 8
II) Ġdari Para Cezaları 1) Kurul Karar Organı nın 26.03.2013 tarih ve 10/342 sayılı kararı; Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nezdinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda aģağıdaki tabloda birinci sırada yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiģtir. 2) Kurul Karar Organı nın 26.03.2013 tarih ve 10/325 sayılı kararı; VBG Holding A.ġ. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aģağıdaki tabloda ikinci sırada yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiģtir. ĠPC Uygulanan ġahıs/ġirket ĠPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Eylemin Aykırılık TeĢkil Ettiği Düzenleme Verilen ĠPC Tutarı 1.Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. 2008-2010 döneminde 6 farklı özel duruma iliģkin açıklamaların yapılmaması Kurulumuzun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Düzenlemeleri 51.510 2. VBG Holding A.ġ. (*) MataĢ Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ġ. ortaklarına çağrıda bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmemiģ olması Seri:IV, No:44 sayılı Tebliğ, 10.08.2012 tarih ve 28/913 sayılı Kurul Kararı ile 22.10.2012 tarih ve 36/1172 sayılı Kurul Kararı 135.926 (*) 23.03.2012 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile Mataş Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Mataş) yönetim hâkimiyetini sağlayan payları devralan VBG Holding A.Ş. nin, Mataş ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle a) Mataş ortaklarının varsa meydana gelmiş zararlarının tazmini için yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine, b) VBG Holding A.Ş. nin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 26/6 hükmü uyarınca, çağrıda bulunuluncaya kadar yapılacak Mataş genel kurul toplantılarında, sahip oldukları Mataş paylarının oy haklarının donduğu ve genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağı hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir. III) ĠĢlem Yasakları MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.ġ. (MMCAS-eski unvanı Gentra Lojistik A.ġ.) pay piyasasında gerçekleģtirilen iģlemlerin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aģağıdaki tabloda yer alan Ģahıs hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101'inci nin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilmesine, iģlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nezdindeki hesabına iģlem yasağı kaydının iģlenmesine ve söz konusu Ģahsa ait kaydi payların, takas iģlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı Paylar, suça konu edilmiģ kaydi paylar dıģındaki kaydi payların Borsada iģlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesine karar verilmiģtir. ĠĢlem Yasağı Getirilen ġahıs/ġirket ĠĢlem Yasağına Konu Hisse Senedi Kodu Ġnceleme Dönemi ĠĢlem Yasağı Süresi 1. DerviĢ ERDOĞAN MMCAS 22.03.2012-30.04.2012 6 Ay F. SERMAYE PĠYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 1. Göker Mineral ve Madencilik Sanayi Ticaret A.ġ. (Göker A.ġ.) tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.ġ. (ġirket) sermayesinde sahip oldukları (333.000 TL nominal değerli A grubu payları da dahil olmak üzere) %56,0663 oranındaki payların, yapılan devir sözleģmesi ve ek protokol kapsamında, taraflarınca devralınmasına izin verilmesi talebi ile Kurulumuza yapılan baģvuru; pay devri sonrası ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi zorunlu olan çağrı iģlemine iliģkin bedelin sadece çağrıda kullanılmak üzere Göker A.ġ. tarafından bir banka veya aracı kurumda bloke edilmesi koģuluyla olumlu karģılanmıģtır. 9
G. DĠĞER BAġVURU SONUÇLARI 1. Halka Açılma Amacıyla Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri AĢağıdaki ortaklıkların halka açılma amacıyla yapacakları esas sözleģme değiģiklikleri Kurulumuzca uygun görülmüģtür. 1. Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.ġ. Ġlgili Maddeler Esas sözleģmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 ve 27 inci maddelerinin tadili, 13 üncü nin kaldırılması ve esas sözleģmeye 28 inci maddenin eklenmesi uygun görülmüģtür. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Giren lar AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine giriģ baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Mevcut Sermaye Belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı 1. Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.ġ. 32.586.740,49 100.000.000 2. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.ġ. (*) 28.125.000 100.000.000 3. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi ĠĢletmesi A.ġ. (*) 16.437.222 50.000.000 4. SöktaĢ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. (*) 31.620.000 96.000.000 5. Yapı Kredi Sigorta A.ġ. (**) 101.991.266 250.000.000 (*) 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan fakat esas sözleşmelerini Seri:IV, No:38 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun hale getirerek yetki sürelerini belirlemedikleri için 23.01.2013 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu şirketlerin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçişlerine izin verilmiştir. (**) Kayıtlı sermaye sisteminde olup esas sözleşmesinde Seri:IV, No:38 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak 5 yıllık yetki süresine yer vermekle beraber, 2012 yıl sonu itibariyle yönetim kuruluna verilen yetki süresi dolan ve bu tarih itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu şirketin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir. 3. Kayıtlı Sermaye Tavanı Artan lar AĢağıdaki ortaklıkların kayıtlı sermaye tavanı artırım baģvuruları Kurulumuzca uygun görülmüģtür. Mevcut Sermaye Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı 1. ĠĢ Yatırım Ortaklığı A.ġ. (*) 160.599.284 300.000.000 300.000.000 2. Kombassan Holding A.ġ. 85.400.000 150.000.000 341.600.000 3. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.ġ. 24.000.000 25.000.000 100.000.000 (*) Şirket in mevcut kayıtlı sermaye tavanının sürdürülmesi talebi Kurulumuzca uygun görülmüştür. 4. Finansbank A.ġ Sentez B Tipi Fon Sepeti Fonu nun Finansbank A.ġ. Yatırım Hapı B Tipi DeğiĢken Fonu na dönüģtürülmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 5. Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci nin (a) bendi kapsamında Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri Faaliyet Yetki Belgesi alma baģvurusu olumlu karģılanmıģtır. 10
6. MarbaĢ Menkul Değerler A.ġ. nin, Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri ve Bu ĠĢlemleri GerçekleĢtirebilecek Kurumlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 2 nci nin (b) bendi kapsamında Kaldıraçlı Alım Satım ĠĢlemleri Faaliyet Yetki Belgesi alma baģvurusu olumlu karģılanmıģtır. 7. ALB Menkul Değerler A.ġ. nin Atatürk Cad. No:174/1 Ekim Apt. Kat:7 Daire:13 Alsancak ĠZMĠR adresinde irtibat bürosu açılmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 8. Kare Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin sermayesini 14.000.000 TL den 7.000.000 TL ye azaltımı talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye azaltımı neticesinde Aracı Kurum un ortaklık yapısında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 9. Öner Menkul Değerler A.ġ. nin sermayesinin 8.640.000 TL den 9.860.000 TL ye arttırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı neticesinde Aracı Kurum un ortaklık yapısında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 10. UsaĢ Uçak Servisi A.ġ. nin (USAġ), Kurulumuz düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.ġ. yi devralması suretiyle birleģmesine Kurulumuzca uygun görüģ verilmesi talebi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 24/1 hükmü çerçevesinde USAġ ortaklarına 2,48 TL fiyat üzerinden ayrılma hakkının tanınması suretiyle olumlu karģılanmıģtır. 11. Alternatif Yatırım A.ġ. nin Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Yıldırım Oğuz Göker Sok. Carlton 17 Daire:4 BeĢiktaĢ ĠSTANBUL adresinde Ģube açılmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvurunun olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 12. Perform Portföy Yönetimi A.ġ. nin sermayesinin 1.000.000 TL den 1.500.000 TL ye arttırılması talebiyle yapmıģ olduğu baģvuru Kurulumuzca olumlu karģılanmıģ olup, sermaye artırımı neticesinde ġirket in ortaklık yapısında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. H. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iģlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/ozeldurumaciklamalari.aspx adresinden ulaģabilirsiniz. 11